疲憊不堪、士氣低落的后燕軍隊(duì)走到參合陂（今內(nèi)蒙古涼城東北）下，已近傍晚時(shí)分?！疤煊胁粶y風(fēng)云”，這個(gè)時(shí)候一陣大風(fēng)平地而起，只見一道黑氣如長堤一般，自燕軍身后向前鋪卷而來，最后完全罩住了整個(gè)軍隊(duì)。（“參合陂”這一段《通鑒》中寫得相當(dāng)精彩，百讀不厭，尤其此處，建議大家讀一讀。）

士兵們本已十分脆弱的心靈又蒙上一層陰影，一個(gè)名叫支曇猛的和尚頓覺不安，向慕容寶進(jìn)言：“狂風(fēng)暴虐，乃是魏兵將要來到的征兆，我軍應(yīng)當(dāng)作好抵御準(zhǔn)備?！?/p>

滿以為魏軍早被拋下很遠(yuǎn)的慕容寶只笑不作答。支曇猛再三請求，慕容麟在旁邊聽不耐煩，氣呼呼地說：“以殿下的神武，我軍的強(qiáng)盛，足以橫行沙漠，小小的索虜（燕人鄙視同宗的北魏，罵其為索虜）哪里敢來？你這該死的和尚妄言驚眾，應(yīng)當(dāng)殺了以振軍威！”

支曇猛痛哭流涕：“苻堅(jiān)百萬雄師，卻大敗于淮南，正是因?yàn)槭驯娸p敵，不相信天道的緣故啊！”

眼看兩下里就要鬧僵，慕容德開口調(diào)停，他勸慕容寶還是聽支曇猛的話，以防萬一，慕容寶才心不在焉地讓慕容麟帶上三萬騎兵殿后。慕容麟根本不信支曇猛，哪里肯好好設(shè)防，只放縱士兵在大軍之后四處游獵。

燕軍又走了一段路，就停下腳步，在參合陂東邊的蟠羊山南面依水扎營。慕容寶做夢都無法想到，急行軍的魏軍在當(dāng)晚已經(jīng)追到了參合陂西面！拓跋珪發(fā)現(xiàn)燕軍近在咫尺，連夜部署進(jìn)軍計(jì)劃，各將領(lǐng)分別帶兵，士兵銜枚，戰(zhàn)馬束口，暗暗向燕軍靠近。

第二天日出時(shí)分，魏軍全部登上山頂，腳下便是燕軍大營。這時(shí)燕國的士兵們正伸著懶腰，緩步走出營寨，準(zhǔn)備向東進(jìn)發(fā)，猛一回頭，啊，眼前竟是嚴(yán)陣以待的北魏軍隊(duì)！燕軍一下子就亂成一團(tuán)。拓跋珪手一抬，二萬精騎兵以排山倒海之勢沖殺過來。燕軍紛紛逃入水中，人馬相互踐踏，踩死的、淹死的數(shù)以萬計(jì)。逃得性命的士兵剛上岸，魏軍先前的伏兵拓跋遵的軍隊(duì)又正好殺到，燕軍最后一道心理防線終于崩潰，四五萬人全部乖乖地放下武器，舉手投降。從亂軍中逃出的不足數(shù)千，慕容寶、慕容農(nóng)、慕容麟、慕容德等人憑著馬快，才撿了性命，慕容垂的侄子慕容紹不幸戰(zhàn)死，其余被俘的慕容氏王公亦有數(shù)千。

拓跋珪大獲全勝，他從燕軍的俘虜中挑了些可用之才留在北魏，其余的人準(zhǔn)備悉數(shù)發(fā)還衣物糧食，遣送回國，也是借機(jī)招攬中原人心。

他的中部大人王建說：“燕國強(qiáng)盛，這次傾全國之力前來，我軍僥幸取勝，不如殺掉降卒，將來它們再無可用之兵，打敗他們就易如反掌了！”

拓跋珪嘆道：“若聽從你的話，只怕我將陷于不仁不義之地?！比欢簢膶㈩I(lǐng)對后燕尚心有余悸，都認(rèn)為王建說得有理，拓跋珪便下一道命令，將四五萬后燕士兵全部活埋！

（王建的一席話，毛澤東早就有過很有見地的評述：“王建庸人，不懂政治”。殺降卒在中國歷史上一直是被看作是殘忍而毫無益處的行為，白起、項(xiàng)羽都是坑殺降卒的超級劊子手，結(jié)果都沒有好下場，這個(gè)出主意的王建后來得以善終，還算是混得不錯的。話說回來，拓跋珪開創(chuàng)北魏，一世英雄，本可以當(dāng)一代明君，卻莫名其妙聽從了王建的一番建言，做了這件令天下仁人志士寒心的事，盡管他事后立刻就表達(dá)了悔悟之意，也是無法讓人原諒的。拓跋珪從此再也沒得到燕國軍民的信任，他包圍燕國國都中山一年，到最后皇帝大臣們?nèi)侩x城出逃，卻仍然無法攻下。他派人登樓勸降，得到的答復(fù)便是：“但恐如參合之眾，故求全日月命耳！”這時(shí)的拓跋珪一口唾沫吐到王建的臉上，卻已經(jīng)晚了。于是拓跋珪一輩子也沒有實(shí)現(xiàn)完全吞并燕國的目標(biāo)，北魏足足花了三代四十多年的時(shí)間，才最后取得燕國的故土，這其中拓跋珪坑殺數(shù)萬燕軍行徑的影響，實(shí)在是太大了。至于拓跋珪自己，后來也不得好死，冥冥中或許是因?yàn)檫@可恥“罪行”而遭受的“報(bào)應(yīng)”吧。）

慕容寶回到中山，向父親陳述失敗的慘狀，竭力請求再次伐魏。旁邊慕容德又說：“索虜碰巧打了這場勝仗，有看輕太子的意思，如果不以陛下的神武把他們制服，恐怕后患無窮。”

七十歲的慕容垂聽了這話，決定親自出征，為身后的燕國謀取生存的空間。他讓慕容隆和慕容盛調(diào)集舊都龍城的精兵來到中山，約定次年（公元396年）大舉西征，攻打北魏。

軍容精整的龍城精騎進(jìn)入中山，后燕的士氣重新振作。三月，慕容垂親率燕軍秘密出發(fā)，鑿開太行山道，出其不意地直逼北魏占據(jù)的平城（今山西大同）。拓跋虔的三萬軍馬駐守此地。慕容垂派慕容農(nóng)和慕容隆率領(lǐng)龍城精兵充當(dāng)前鋒，突襲平城。

拓跋虔一向不設(shè)防備，看到燕軍來攻，才倉促出戰(zhàn)，龍城兵是燕國戰(zhàn)斗力最強(qiáng)的鮮卑舊部，一個(gè)個(gè)奮勇爭先，如下山猛虎，魏軍招架不住，拓跋虔戰(zhàn)死，殘部全部被后燕收編。

拓跋虔是拓跋珪的弟弟，在北魏威望不小，他的死訊傳來，拓跋珪大驚失色，就想逃走，北魏各部都開始心懷二意，拓跋珪竟不知往哪里逃。

燕軍一路前行，慕容垂來到了昔日戰(zhàn)場參合陂。萬人坑上的泥土猶新，一年前還是生龍活虎的數(shù)萬士卒已成堆積如山的尸骨，無數(shù)冤魂仿佛還在山間飄蕩。燕軍設(shè)下祭壇，死難將士的父兄一起放聲痛哭，聲音響徹山谷。白發(fā)蒼蒼的慕容垂面對此情此景，心中又慚又恨，那最后一點(diǎn)戰(zhàn)斗的氣神再也無法堅(jiān)持下去，哇的一口鮮血吐了出來。一代梟雄慕容垂，就此在血淚交加的參合陂前倒了下去。