七月二十六日，李續(xù)賓自領(lǐng)五百人馬，與舒保的三百名騎兵進(jìn)攻魯家巷，毀掉一座壁壘，只與敵軍交手一個回合，便返回軍營。湘軍離開魯家巷后，敵軍壁壘反而增加了。

李續(xù)賓試了試太平軍的鋼火，知道來者不善。他決定不去硬打敵壘，要等敵軍主動來攻。兩天后，太平軍援兵全部到齊，李續(xù)賓給各部將領(lǐng)下令：全部閉壘飽食，不得出擊，等待命令。他制定一條嚴(yán)厲的紀(jì)律：敵軍沒有逼近營壘而膽敢先行出兵者，即便有功，也要斬首。

湘軍在軍營后面所挖的長壕，如今顯示出無比優(yōu)越的作用。石達(dá)開與古隆賢的部隊被擋在后壕之外，無法突進(jìn)，氣得嗷嗷大叫，但無可奈何。胡林翼后來有一段文字，評價后壕的作用，以及李續(xù)賓的先見之明，見諸他寫給曾國荃的信中：

李忠武在洪山豫議后壕，乃各于后面十余里興工，人固笑其拙也。石逆到后，則后壕變?yōu)榍昂?，人又嘆其巧。此議本出于李忠武，林翼至今思之，有余情焉。

城外的太平軍攻不進(jìn)來，城內(nèi)的太平軍便想往外沖。他們出動兩萬人，打開漢陽門、武勝門、望山門和東南門，倚城列陣。李續(xù)賓登上洪山絕頂察看，發(fā)現(xiàn)石達(dá)開所部經(jīng)長途跋涉，十分疲勞，而城內(nèi)太平軍則精神飽滿。這時楊載福的水師已夾江列陣，石達(dá)開的援兵充塞原野，朝武昌開進(jìn)。武昌太平軍逼近開炮，擊穿了朱品隆的營壁。李續(xù)賓見時機(jī)已經(jīng)成熟，下令舉旗擂鼓，打開營門，向山下出擊。武昌太平軍已有幾百人爬上山腰，見湘軍出兵，大驚而退，不少人在山路上顛仆而死。湘軍沖到山下時，敵軍多半被逼下壕溝身亡。太平軍中有一名黃衣將領(lǐng)，馳騁指揮，李續(xù)賓用鞭一指，說道：“斬下此人首級，敵軍當(dāng)?。　?/p>

劉神山策馬向前，斬下敵將首級，返回陣前。太平軍見主將已死，果然退走。李續(xù)賓幾聲令下，趙克彰向賽湖堤上的敵軍出擊，蔣益澧與秦冠鑣左右包抄，李續(xù)燾攻向沙子嶺與小龜山之?dāng)?。太平軍殊死搏斗，舒保率領(lǐng)五百騎兵三次沖鋒掃蕩，趙克彰斬殺敵軍三名悍將，賽湖敵軍丟下幾百具尸體，落敗而逃，小龜山敵軍相繼逃走。

武昌太平軍落敗時，石達(dá)開的援兵前鋒已抵東岳廟，蔣澤沄與朱品隆越壕攻擊，擊斃敵軍三百。騎兵趕到，一通砍殺，敵軍反身而逃，死傷更多。此時石達(dá)開的主力分三路進(jìn)軍，挺進(jìn)賽湖的一支遭到趙克彰、蔣益澧兩部的堅決抵抗，挺進(jìn)窯彎、小龜山的一支兵力最為雄壯，李續(xù)賓親自對付。他率領(lǐng)一千二百人向洪山以北突擊，大纛前引，窯彎敵軍望風(fēng)披靡。李續(xù)賓令六百軍士越壕追逐，無不一以當(dāng)百，又會合騎兵殺到小龜山，斬刈更多。太平軍尸橫塞途，雄壯之師頓時瓦解，大潰而散。

李續(xù)賓立馬收軍，聽到賽湖那邊還有炮聲，當(dāng)即率三百人前往。太平軍一見李字大纛，驚慌逃竄，暈頭轉(zhuǎn)向，多遭刺殺。他們逃過沙湖、東湖，自相擁擠踐踏，淹死幾百人。楊載福的水師又在江岸堵?lián)?，太平軍尸橫遍地，湘軍戰(zhàn)士歸營時不得不踩踏尸體而過。湘軍燒毀敵船七十三艘，俘虜九千一百十四人。李續(xù)賓令俘虜剃發(fā)，全部釋放。太平軍向城中奔去，李登辟率三百人追殺，武昌太平軍在城上開炮，擊斷李登辟左腕，擊傷士卒十人，李登辟才下令收兵。何紹彩與張榮貴奉李續(xù)賓之命，截斷石達(dá)開的退路，水師及騎兵協(xié)助扼守，斬殺幾百人，搗毀五座敵壘，燒毀二十艘敵船。

八月三日，李續(xù)賓親自領(lǐng)兵攻打魯家巷敗敵，攻破六座壁壘，斬殺六百人，擊傷古隆賢，繳獲五門銅炮與四門洋炮。當(dāng)天還剩下九座大壘和八座小壘，夜半時分，太平軍全部棄壘而逃，把一千六百石大米和三千枝槍矛留給了湘軍。張榮貴等部跟蹤追擊，抵達(dá)土橋，太平軍正在煮早飯，來不及進(jìn)口，便棄食而逃。湘軍吃了敵軍做好的早餐，繼續(xù)追殺。太平軍實在走不動了，呆立路旁，任由砍殺，或者自己投水自盡。李續(xù)賓見勝仗已成定局，策馬返回洪山。