復(fù)雜的斗爭環(huán)境，考驗(yàn)著年輕的共產(chǎn)黨人。大革命時(shí)期當(dāng)過武漢市公安局長的吳德峰，走到大街上也會碰到熟人。八辦收發(fā)員彭宗藩涉嫌貪污捐款，被國民黨特務(wù)密捕突擊，供出吳德峰的別名吳鐵錚！

環(huán)境復(fù)雜，吳德峰小心謹(jǐn)慎，多次避過特務(wù)的跟蹤檢查。還言傳身教，精心培養(yǎng)青年情報(bào)干部。兼任西安情報(bào)站黨支部書記的羅青長，作風(fēng)細(xì)密，思維清晰，記憶力奇佳，是個(gè)搞情報(bào)的好材料。吳德峰經(jīng)常帶領(lǐng)羅青長出外活動，還關(guān)心羅青長的個(gè)人問題。"個(gè)人問題"，在中共組織中是戀愛婚姻問題的別稱。羅青長本來有個(gè)戀人，也是機(jī)要人員，潛入敵區(qū)工作不幸犧牲。羅青長這次到西安工作，身邊也需要有個(gè)女性作為掩護(hù)。對于這個(gè)很可能成為羅青長妻子的女性，吳德峰精挑細(xì)選，找了聰明俊秀的女機(jī)要員杜希健。

羅青長和杜希健同進(jìn)同出，出沒于西安城的大街小巷，邊工作邊戀愛，卻也其樂融融。一次深夜返回七賢莊八辦，突然遇到國民黨特務(wù)搜捕，還一起躲避在黑暗的角落，假夫妻終于變成真夫妻。

艱險(xiǎn)生活中也有歡樂，可秘密情報(bào)人員的歡樂總是比艱險(xiǎn)短暫。1938 年 7月 31 日，西安八辦的少將代表宣俠父神秘失蹤，不久，又有副官王克、押運(yùn)員郭步海和四個(gè)看守火車站的人相繼失蹤。偵破案件，保衛(wèi)八辦安全，成為情報(bào)人員肩上的重?fù)?dān)。

共產(chǎn)黨方面判斷：宣俠父的失蹤，很有可能與國民黨特務(wù)有關(guān)。西安情報(bào)站布置內(nèi)線展開偵察。中統(tǒng)的偵緝隊(duì)長師印三是大革命時(shí)期的共產(chǎn)黨員，后來脫黨，此時(shí)又和黨取得聯(lián)系。羅青長要他在八辦周圍安排力量，表面監(jiān)視，實(shí)際護(hù)衛(wèi)。師印三安排了幾個(gè)偵察點(diǎn)，一個(gè)擺攤的陜北人何建臺還是自己人。通過這些關(guān)系，終于弄清宣俠父事件的真相。

西安事變之后，蔣介石借機(jī)擠走東北軍、西北軍，西安軍界成了蔣校長的黃埔系天下。天水行營主任蔣鼎文是黃埔一期的隊(duì)長，帶兵大將胡宗南、董釗等是黃埔一期的學(xué)生。為了在黃埔系中展開活動，中共特意將原黃埔一期的宣俠父調(diào)來西安工作。

蔣鼎文是宣俠父的諸暨同鄉(xiāng)，深知此人的厲害，特意布置軍統(tǒng)西北區(qū)區(qū)長嚴(yán)加注意。軍統(tǒng)區(qū)長張嚴(yán)佛指令西安警察局一分局在八辦門口專設(shè)一個(gè)西宰門派出所，要求所里每個(gè)警察都熟悉宣俠父的體型面容，隨時(shí)監(jiān)視記錄宣俠父的行蹤，但是絕不跟蹤。跟蹤的任務(wù)，則由警察分局長李翰廷直屬的一個(gè)組負(fù)責(zé)，確保身份秘密，不使宣俠父發(fā)現(xiàn)。張嚴(yán)佛還布置蔣鼎文身邊的諸暨同鄉(xiāng)一起注意宣俠父的活動，還特別從西北軍中找人注意宣俠父同杜斌丞、孫蔚如、趙壽山等人的來往。

蔣介石對槍桿子向來把得很緊。紅軍改編為八路軍、新四軍，蔣介石不接受共產(chǎn)黨提出的各師干部名單，非要由自己來任命，試圖通過這種手段來拉攏八路軍將領(lǐng)。葉挺受命擔(dān)任新四軍軍長時(shí)尚未恢復(fù)共產(chǎn)黨黨籍，可是葉挺立即向中共中央請示報(bào)告。八路軍、新四軍一直牢牢掌握在共產(chǎn)黨手里。對于自己的部隊(duì)，蔣介石更是看得牢牢的。對于胡宗南這個(gè)嫡系之中的嫡系，蔣介石也毫不大意，仍然布置秘密監(jiān)視。

參加過淞滬抗戰(zhàn)的胡宗南，雖然被蔣介石調(diào)到后方圍堵八路軍，卻還是有心抗戰(zhàn)。聽說老同學(xué)宣俠父參加過馮玉祥的古北口抗戰(zhàn)，特意請宣俠父介紹抗日經(jīng)驗(yàn)。共產(chǎn)黨方面正把胡宗南作為爭取對象，乘機(jī)把宣俠父調(diào)到西安，專門作國民黨軍方工作。胡宗南請宣俠父為自己編寫抗日游擊教材，制定抗日作戰(zhàn)方案，兩人私交越來越多。

這就引起蔣介石極大警惕。蔣介石向來視黃埔生為嫡系，豈容心腹大將胡宗南走失！寧冒破壞國共合作的風(fēng)險(xiǎn)，蔣介石也卻決不容他人染指自己的槍桿子。蔣介石密電蔣鼎文：秘裁宣俠父！

蔣鼎文接到蔣介石密電，立即給軍統(tǒng)西北區(qū)下了親筆手令。宣俠父是個(gè)很有影響的人物，軍統(tǒng)接到暗殺任務(wù)也是慎之又慎。第四科科長徐一覺和行動股長丁敏之與警察局長李翰廷反復(fù)商議，決定乘夜暗動