抗日戰(zhàn)爭的新形勢，給中共的情報工作提供大展身手的舞臺。國民黨在這個時期的情報工作，卻走入困境。抗戰(zhàn)興起，慣于反共的國民黨特務(wù)機(jī)關(guān)，一時不好對共產(chǎn)黨動手。對日斗爭吧，習(xí)慣于利用政權(quán)力量的國民黨特務(wù)機(jī)關(guān)，還適應(yīng)不來地下狀態(tài)。國民黨上海區(qū)黨部、江蘇省黨部、三青團(tuán)上海分團(tuán)部都被李士群連鍋端了。

戴笠的軍統(tǒng)屬于軍事情報部門，必須在對日作戰(zhàn)上取得成績。殺人起家的戴笠沒有多少戰(zhàn)略眼光，急于用殺人博得轟動效應(yīng)。國民黨副總裁汪精衛(wèi)出逃越南，公開聲明與日本合作。戴笠就命令軍統(tǒng)特務(wù)在越南河內(nèi)刺殺汪精衛(wèi)。結(jié)果汪精衛(wèi)非但沒死，還到南京另行組建一個國民黨中央和一個國民政府。

戴笠又要在上海灘干些名堂。那是日本人的地盤，抓瞎的戴笠還得找袁殊這樣的人物才能立足。戴笠本想借助袁殊殺掉李士群，一舉摧毀汪精衛(wèi)的特務(wù)機(jī)關(guān)。可是，李士群卻棋高一著，率先逮捕軍統(tǒng)上海站站長王天木，王天木帶頭叛變，導(dǎo)致軍統(tǒng)上海組織被連鍋端。軍統(tǒng)行動高手詹森當(dāng)街刺殺投敵的上海青幫頭子季云卿。這季云卿正是李士群的恩師，李士群派人綁架詹森，審訊后槍決。親信被殺激怒戴笠，又派人刺殺七十六號人馬。李士群過去被軍統(tǒng)拷打早已結(jié)怨，又下令軍統(tǒng)被捕人員不投降就槍斃。軍統(tǒng)與七十六號勢不兩立，相互刺殺，1939 年一年就殺了四十多人，把個上海灘殺得風(fēng)聲鶴唳。

與此同時，潘漢年卻兵不血刃，派人打入日本特務(wù)機(jī)關(guān)與軍統(tǒng)上海站，暗中獲取大量重要情報。

一個停留于行動階段，一個進(jìn)入情報層次，國共兩黨情報斗爭的水平，高下顯現(xiàn)。

盡管國共雙方都有情報、保衛(wèi)機(jī)關(guān)，但是，"特務(wù)"的臭名聲卻是都在國民黨一方。全民抗戰(zhàn)，共產(chǎn)黨有了合法地位，有權(quán)譴責(zé)政府對人民采取特務(wù)手段，有權(quán)譴責(zé)國民黨對友黨采用特務(wù)手段。飽受特務(wù)欺凌的民主黨派、民主人士當(dāng)然同聲響應(yīng)。蔣介石一人控制的中統(tǒng)、軍統(tǒng)聲名狼藉，就連國民黨內(nèi)部也是怨聲載道。舉國上下，批評國民黨"全國黨化"；國民黨黨內(nèi)，批評蔣介石"以特務(wù)治黨"。一時間， "特務(wù)"一詞臭不可聞。

中統(tǒng)局長徐恩曾嘆道："共產(chǎn)黨對于特務(wù)的攻擊，就是這樣。天天如此，月月如此，窮年累月，永不倦怠地宣傳下去，一般人的心理上便在不知不覺中受其感染了。于是我所呼吸到的空氣逐漸變得有些異樣了，起先只是共產(chǎn)黨員單獨(dú)在罵我們，別人沒有搭腔，后來社會人士對我們也投以憎恨的眼光，甚至自己陣營的同志也不相信我們。我是感到孤立了，我的同伴們，他們也有同樣的感覺，他們覺得他們所做的是一件'不名譽(yù)'的工作  這一時期，是我的工作最感苦悶的時期，反過來說，當(dāng)然是敵人最感稱心如意的時期了。" 徐恩曾認(rèn)為國民黨特務(wù)是共產(chǎn)黨罵臭的，可是國民黨掌握的宣傳手段比共產(chǎn)黨多得多，為什么不反過來把共產(chǎn)黨的特務(wù)也罵臭？這是因?yàn)?，共產(chǎn)黨的特務(wù)工作不主張采用下三濫手段，而是巧妙地將秘密情報工作與公開統(tǒng)戰(zhàn)工作結(jié)合起來，廣交朋友！

面對共產(chǎn)黨的統(tǒng)戰(zhàn)攻勢，國民黨一時處于被動。徐恩曾有個概略敘述："國共醞釀妥協(xié)，我的業(yè)務(wù)逐漸停頓下來，到了民國二十六年（1937）七月日本侵華戰(zhàn)事發(fā)生，國共再度實(shí)行攜手，我便完全放棄了對共產(chǎn)黨戰(zhàn)斗的任務(wù)，而轉(zhuǎn)移到配合對日作戰(zhàn)方面。不過，這一改變，

為期甚暫，不久之后，隨著國共糾紛逐漸增加，又重新挑起這副擔(dān)子。只是那時的形勢已變，此后的對共戰(zhàn)斗，無論就形式、內(nèi)容或其結(jié)果來說，都不如前一階段了。"

中統(tǒng)很快就找到打擊共產(chǎn)黨的新辦法，徐恩曾的得意之作始于江西。

1941 年冬，江西省會南昌被日軍占領(lǐng)，南昌以南的吉安等地仍由國民黨控制。國民黨特務(wù)發(fā)現(xiàn)來往旅客中有兩個年輕婦女，既不像商人也不像百姓，經(jīng)叛徒指認(rèn)是共產(chǎn)黨的秘密交通人員。于是，夜間在客店對二人進(jìn)行突擊。中統(tǒng)特工說：