1941年，德軍在南斯拉夫迅速取得勝利后，曾幻想在該地區(qū)度過一段安逸的日子，但這種想法很快就破滅了。德軍未曾料到，南斯拉夫共產(chǎn)黨一位戰(zhàn)前的領導人約瑟普?布羅茲堅持認為，整個南斯拉夫應當團結起來反抗納粹侵略者。當時，布羅茲化名為巴比奇，潛伏在薩格勒布。盡管克羅地亞傀儡政府試圖將所有的共產(chǎn)黨激進人員一網(wǎng)打盡，但布羅茲總能夠機智地逃脫當局的搜捕。南斯拉夫傀儡政府也曾經(jīng)花費大量精力，試圖找到布羅茲的藏身之處，但總是無功而返。在秘密活動中，布羅茲還使用了“鐵托同志”的化名。后來，這個家喻戶曉的名字一直伴隨了他一生。

南斯拉夫游擊隊

德國對蘇聯(lián)的入侵促使鐵托于1941年7月4日發(fā)布公告，號召全體南斯拉夫人民起來抗擊法西斯。隨后，南斯拉夫全境爆發(fā)了游擊戰(zhàn)，游擊隊在南斯拉夫各地實施了大量的破襲行動，其中尤以塞爾維亞和黑山地區(qū)最引人注目。最終，意大利占領軍被趕走。德國占領軍對起義活動進行了瘋狂報復，成千上萬的南斯拉夫人民被殺害，但這種報復行動只能激發(fā)更多的南斯拉夫人加入游擊隊。

鐵托認為南斯拉夫解放戰(zhàn)爭將是一場持久和艱難的斗爭，這種看法完全正確。但是，前陸軍軍官德拉卡?米哈伊洛維奇領導的一個名為“切特尼克”的抵抗組織，使得南斯拉夫的解放運動的進程變得錯綜復雜。雖然鐵托竭力試圖與“切特尼克”組織建立起一個聯(lián)合陣線，但很快就發(fā)現(xiàn)這只能是一種不可靠的盟友關系。米哈伊洛維奇是一個狂熱的?；手髁x分子，一直致力于南斯拉夫國王的復辟，而鐵托則希望在趕走德國人后建立一個社會主義國家。最初，“切特尼克”組織占據(jù)了比較有利的條件，英國向其派出了聯(lián)絡官，支持他們的抵抗行動。英國聯(lián)絡官趕在鐵托和米哈伊洛維奇第二次會面之前抵達了南斯拉夫，但卻被排斥在會談之外，“切特尼克”組織只是簡單地向他通報了游擊隊的情況。雙方的會談很快破裂?！扒刑啬峥恕苯M織認為游擊隊是自己的首要敵人，甚至排在德國人之前。于是，“切特尼克”組織開始與德國和意大利占領當局合作，試圖摧毀鐵托領導的抵抗運動。

德軍的圍剿行動

由于南斯拉夫地形和地貌情況非常獨特，德國和意大利占領軍控制整個南斯拉夫極為困難。游擊隊利用這一有利條件控制了大片國土，并將這些地區(qū)作為解放區(qū)，建立起自己的行政機構。為了徹底消滅游擊隊，從1941年9月份一直到12月份，德軍先后在塞爾維亞發(fā)動了多起進攻。游擊隊被迫從大部分控制區(qū)撤離，退至波斯尼亞地區(qū)由游擊隊控制的弗加鎮(zhèn)。1942年1月15日，德國占領軍發(fā)動了第二輪攻勢，在整個南斯拉夫全境向前推進。5月10日，鐵托的部隊被迫撤出了弗加鎮(zhèn)，退到科扎拉山附近的高地。德軍發(fā)現(xiàn)根本無法攻占該地區(qū)，就暫時放緩了攻勢。1941年4月，德軍發(fā)動了第三次圍剿行動，迫使鐵托的游擊隊從波斯尼亞東部退到克羅地亞鄰近地區(qū)。1942年6月24日，游擊隊開始撤退，到行動結束，共后撤約150英里。與一般的軍事撤退行動不同的是，游擊隊在撤退期間取得了重大勝利，途中占領了亞伊采和比哈奇兩座城鎮(zhèn)。占領重鎮(zhèn)比哈奇后，游擊隊控制了大片的解放區(qū)，鐵托借機召開了一次政治會議―――南斯拉夫民族解放反法西斯大會。大會進行了選舉，發(fā)表了指導抵抗運動未來方向的宣言。會議的召開提高了游擊隊的士氣，并引起了西方世界的關注。

從1941年年中接待盟軍聯(lián)絡官開始，直至1942年年中，“切特尼克”組織一直受到英國和美國政府的全力支持。通過對盟國聯(lián)絡小組無線電通信的嚴密控制，“切特尼克”組織不讓倫敦方面獲悉任何有關游擊隊的信息。當時，西方盟國，包括蘇聯(lián)政府早已經(jīng)承認流亡的君主制政府有權重返南斯拉夫，米哈伊洛維奇也是該流亡政府的內閣成員之一。盟國很難取消對“切特尼克”組織的援助，進而直接影響到向鐵托提供援助的規(guī)模和效果。但是，從1942年底開始，倫敦方面開始獲得大量的信息，更加全面地了解了游擊隊所取得的重要戰(zhàn)果。顯然，“切特尼克”組織與德國和意大利在許多領域進行了勾結，但在組織抵抗的問題上卻毫無作為。1942年底，盟國意識到，必須要對這些因素重新進行考慮和取舍。當時，盟國正在策劃西西里島登陸計劃，包括很可能實施的進攻意大利本土的計劃。隨著游擊隊抵抗運動的不斷深入，軸心國部隊必將被牽制在南斯拉夫戰(zhàn)場，從而無法從南斯拉夫抽調部隊增援其他戰(zhàn)場，盟國將是這一局面的最大受益者。然而，雖然游擊隊是南斯拉夫的主要抵抗力量，但是直到1943年1月德軍再次發(fā)動攻擊之前，盟國方面仍在討論是否應當以及如何向游擊隊提供支援的問題。當時，德軍之所以再次發(fā)起攻擊，主要由于希特勒認為，游擊隊對德軍交通線和補給線的不斷破壞和襲擾活動，將促使盟軍對巴爾干半島發(fā)動攻擊，因此必須制止這種行動。為了圍剿鐵托游擊隊，德軍動員了5個師共15萬兵力，意大利軍隊出動了3個師，另有1．8萬“切特尼克”分子和效忠克羅地亞傀儡政府的部隊。德軍和克羅地亞部隊從北部和東部發(fā)動攻擊，意大利軍隊從西部和南部發(fā)動攻擊。鐵托下令向波斯尼亞東部地區(qū)退卻，準備向黑山地區(qū)的山地轉移。要想實現(xiàn)這一意圖，游擊隊必須穿越敵占區(qū)并渡過內雷特瓦河，途中還將受到1．2萬“切特尼克”部隊的阻擊。