東路軍鎖定了下一個目標(biāo)：上海。

蔣介石決心進(jìn)軍上海，令鮑羅廷十分震驚。這意味著蔣介石根本不往他設(shè)好的陷阱里跳。他以“河南才是北方戰(zhàn)局成敗關(guān)鍵”為理由，強(qiáng)烈反對蔣介石進(jìn)軍江浙。“蔣介石會利用國民政府和中央來向上海和南京進(jìn)軍。”鮑羅廷后來在老布爾什維克協(xié)會會員大會上做中國政治形勢報告時，以“使我們感到驚恐”來形容他當(dāng)時的心情，“我們的策略應(yīng)該是繞過上海，我們應(yīng)該把自己的所有注意力都放在北方和西方，不要重犯太平天國起義的錯誤，不要急于闖入上海?！?/p>

但他的“策略”，并不為人們所接受。共產(chǎn)黨也急于在蔣介石之前奪取上海。3月，當(dāng)革命軍逼近上海時，共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)上海八十萬工人舉行大暴動，策應(yīng)革命軍。在此之前，上海已經(jīng)組織過兩次武裝暴動。

第一次是1926年10月24日，中共上海區(qū)委決定和國民黨中央駐滬特派員鈕永建合作，組織聯(lián)合暴動。虞洽卿也是積極的支持者。中共主張馬上動手，紐永建不同意，他正游說當(dāng)?shù)乇避姎w降，已略有眉目。10月24日凌晨，停靠在黃浦江上的軍艦，突然打響幾炮，這是暴動的信號。中共老黨員鄭超麟說：“海軍開炮時，羅亦農(nóng)（中共浙江區(qū)委書記）正在紐永建家里，紐永建聽了炮聲面色都變了，他知道是我們做的事情，怪我們預(yù)先不通知他?！?/p>

然而，許多準(zhǔn)備暴動的工人，卻沒聽到炮聲。一位工人說：“約好以炮聲為信號，一齊出動，可是左等右等聽不到炮響，直到下半夜兩點(diǎn)鐘，有人等得不耐煩了，不管三七二十一沖了出去，結(jié)果吃了虧，到天亮就失敗了?！?這種毫無章法的蠻干，不僅算不上“武裝起義”，甚至連“軍事行動”都算不上，只能稱之為“騷動”。

暴動失敗后，由上海工商學(xué)界發(fā)起了聲勢浩大的市民自治運(yùn)動。11 月11、12 日，國民黨上海市黨部、上?？偣?、各馬路商界總聯(lián)合會、各界婦女聯(lián)合會等團(tuán)體相繼發(fā)表宣言，一致主張：劃上海為特別市，實(shí)行上海市民自治；召集國民會議，解決國是，反對奉魯軍南下。14 日，國民黨蘇、浙、皖三省黨部、上海特別市黨部發(fā)表聯(lián)合宣言，主張還政于民，由人民組織省民會議或市民會議管理一切。同日，蘇、浙、皖三省聯(lián)合會宣告成立?！奥溆暝?，打烊哉，小八拉子自治哉！”

中共一方面推動自治運(yùn)動，一方面繼續(xù)組織新的暴動。1927年2月22日，革命軍占領(lǐng)杭州，前鋒抵達(dá)嘉興。2月23日，中共中央建立了由陳獨(dú)秀為首的特別委員會，直接領(lǐng)導(dǎo)上海的工人武裝起義。特委成員包括江浙區(qū)委、上海區(qū)委的羅亦農(nóng)、趙世炎、汪壽華、尹寬，中央委員彭述之、中央軍委委員周恩來、共青團(tuán)中央書記蕭子璋。此外還專門建立了特別軍委（由周恩來等五人組成）和特別宣委（由尹寬等五人組成）。鄭超麟說：“暴動的準(zhǔn)備是‘軍委’的工作?！娢敲孛艿慕M織系統(tǒng)，不僅對黨外的人守秘密，而且對黨內(nèi)的人守秘密。那時中國共產(chǎn)黨有三種組織：青年團(tuán)，黨和軍委，一重比一重更加嚴(yán)格、認(rèn)真?！?/p>

上?？偣宦暳钕拢f上海工人舉行了大罷工。“罷工從第一天起就具有總罷工的形式。第一天郵局、電車、公共汽車就停止工作，港口的所有輪船（中國的輪船和外國的輪船）都罷工了，港口的搬運(yùn)工和工廠也罷工了”。