宋之說話人，于小說及講史皆多高手（名見《夢粱錄》及《武林舊事》），而不聞有著作；元代擾攘，文化淪喪，更無論矣。日本內(nèi)閣文庫藏元至治（１３２１ ～１３２３）間新安虞氏刊本全相（猶今所謂繡像全圖）平話五種，曰《武王伐紂書》，曰《樂毅圖齊七國春秋后集》，曰《秦并六國》，曰《呂后斬韓信前漢書續(xù)集》，曰《三國志》，每集各三卷（《斯文》第八編第六號，鹽谷溫《關于明的小說“三言”》），今惟《三國志》有印本（鹽谷博士影印本及商務印書館翻印本），他四種未能見。其《全相三國志平話》分為上下二欄，上欄為圖，下欄述事，以桃園結(jié)義始，孔明病歿終。而開篇亦先敘漢高祖殺戮功臣，玉皇斷獄，令韓信轉(zhuǎn)生為曹操，彭越為劉備，英布為孫權(quán)，高祖則為獻帝，立意與《五代史平話》無異。惟文筆則遠不逮，詞不達意，粗具梗概而已，如述“赤壁鏖兵”云：

卻說武侯過江到夏口，曹操舡上高叫“吾死矣！”“眾軍曰，“皆是蔣干?！北姽賮y刀銼蔣干為萬段。曹操上舡，荒速奪路，走出江口，見四面舡上，皆為火也。見數(shù)十只舡，上有黃蓋言曰，“斬曹賊，使天下安若太山！”曹相百官，不通水戰(zhàn)，眾人發(fā)箭相射。卻說曹操措手不及，四面火起，前又相射。曹操欲走，北有周瑜，南有魯肅，西有陵統(tǒng)甘寧，東有張昭吳苞，四面言殺。史官曰：“倘非曹公家有五帝之分，孟德不能脫。”曹操得命，西北而走，至江岸，眾人撮曹公上馬。卻說黃昏火發(fā)，次日齋時方出，曹操回顧，尚見夏口舡上煙焰張?zhí)欤静寇姛o一萬。曹相望西北而走，無五里，江岸有五千軍，認得是常山趙云，攔住，眾官一齊攻擊，曹相撞陣過去?！镣?，到一大林。……曹公尋滑榮路去，行無二十里，見五百校刀手，關將攔住。曹相用美言告云長，“看操亭侯有恩?！标P公曰：“軍師嚴令?！辈芄碴噮s過。說話間，面生塵霧，使曹公得脫。關公趕數(shù)里復回，東行無十五里，見玄德，軍師。是走了曹賊，非關公之過也。言使人小著玄德（案此句不可解）。眾問為何。武侯曰，“關將仁德之人，往日蒙曹相恩，其此而脫矣?！标P公聞言，忿然上馬，告主公復追之。玄德曰，“吾弟性匪石，寧奈不倦?！避妿熝?，“諸葛赤（亦？）去，萬無一失。”……（卷中十八至十九頁）

觀其簡率之處，頗足疑為說話人所用之話本，由此推演，大加波瀾，即可以愉悅聽者，然頁必有圖，則仍亦供人閱覽之書也。余四種恐亦此類。

說《三國志》者，在宋已甚盛，蓋當時多英雄，武勇智術(shù)，瑰偉動人，而事狀無楚漢之簡，又無春秋列國之繁，故尤宜于講說。東坡（《志林》六）謂“王彭嘗云，途巷中小兒薄劣，其家所厭苦，輒與錢，令聚坐聽說古話，至說三國事，聞劉玄德敗，頻蹙眉，有出涕者，聞曹操敗，即喜唱快。以是知君子小人之澤，百世不斬?！痹谕呱?，“說三分”為說話之一?？?，與“講《五代史》”并列（《東京夢華錄》五）。金元雜劇亦常用三國時事，如《赤壁鏖兵》，《諸葛亮秋風五丈原》，《隔江斗智》、《連環(huán)計》，《復奪受禪臺》等，而今日搬演為戲文者尤多，則為世之所樂道可知也。其在小說，乃因有羅貫中本而名益顯。

貫中，名本，錢唐人（明郎瑛《七修類稿》二十三，田汝成《西湖游覽志余》二十五，胡應麟《少室山房筆叢》四十一），或云名貫，字貫中（明王圻《續(xù)文獻通考》一百七十七），或云越人，生洪武初（周亮工《書影》），蓋元明間人（約１３３０ ～１４００）。所著小說甚夥，明時云有數(shù)十種（《志余》），今存者《三國志演義》之外，尚有《隋唐志傳》，《殘?zhí)莆宕费萘x》，《三遂平妖傳》，《水滸傳》等；亦能詞曲，有雜劇《龍虎風云會》（目見《元人雜劇選》）。然今所傳諸小說，皆屢經(jīng)后人增損，真面殆無從復見矣。

羅貫中本《三國志演義》，今得見者以明弘治甲寅（１４９４）刊本為最古，全書二十四卷，分二百四十回，題曰“晉平陽侯陳壽史傳，后學羅本貫中編次”。起于漢靈帝中平元年“祭天地桃園結(jié)義”，終于晉武帝太康元年“王濬計取石頭城”，凡首尾九十七年（１８４ ～２８０）事實，皆排比陳壽《三國志》及裴松之注，間亦仍采平話，又加推演而作之；論斷頗取陳裴及習鑿齒孫盛語，且更盛引“史官”及“后人”詩。然據(jù)舊史即難于抒寫，雜虛辭復易滋混淆，故明謝肇淛（《五雜俎》十五）既以為“太實則近腐”，清章學誠（《丙辰札記》）又病其“七實三虛惑亂觀者”也。至于寫人，亦頗有失，以致欲顯劉備之長厚而似偽，狀諸葛之多智而近妖；惟于關羽，特多好語，義勇之概，時時如見矣。如敘羽之出身豐采及勇力云：

……階下一人大呼出曰，“小將愿往，斬華雄頭獻于帳下！”眾視之：見其人身長九尺五寸，髯長一尺八寸，丹鳳眼，臥蠶眉，面如重棗，聲似巨鐘，立于帳前。紹問何人。公孫瓚曰，“此劉玄德之弟關某也?！苯B問見居何職。瓚曰，“跟隨劉玄德充馬弓手?！睅ど显g(shù)大喝曰，“汝欺吾眾諸侯無大將耶？量一弓手，安敢亂言。與我亂棒打出！”曹操急止之曰，“公路息怒，此人既出大言，必有廣學；試教出馬，如其不勝，誅亦未遲。”……關某曰，“如不勝，請斬我頭。”操教釃熱酒一杯，與關某飲了上馬。關某曰，“酒且斟下，某去便來?！背鰩ぬ岬?，飛身上馬。眾諸侯聽得寨外鼓聲大震，喊聲大舉，如天摧地塌，岳撼山崩。眾皆失驚，卻欲探聽。鸞鈴響處，馬到中軍，云長提華雄之頭，擲于地上；其酒尚溫。……（第九回《曹操起兵伐董卓》）

又如曹操赤壁之敗，孔明知操命不當盡，乃故使羽扼華容道，俾得縱之，而又故以軍法相要，使立軍令狀而去，此敘孔明止見狡獪，而羽之氣概則凜然，與元刊本平話，相去遠矣：

……華容道上，三停人馬，一停落后，一停填了坑塹，一停跟隨曹操過險峻，路稍平妥。操回顧，止有三百余騎隨后，并無衣甲袍鎧整齊者。……又行不到數(shù)里，操在馬上加鞭大笑。眾將問丞相笑者何故。操曰，“人皆言諸葛亮周瑜足智多謀，吾笑其無能為也。今此一敗，吾自是欺敵之過，若使此處伏一旅之師，吾等皆束手受縛矣?！毖晕串?，一聲炮響，兩邊五百校刀手擺列，當中關云長提青龍刀，跨赤兔馬，截住去路。操軍見了，亡魂喪膽，面面相覷，皆不能言。操在人叢中曰，“既到此處，只得決一死戰(zhàn)?！北妼⒃唬骸叭丝v然不怯，馬力乏矣：戰(zhàn)則必死?！背剃旁唬骸澳持崎L傲上而不忍下，欺強而不凌弱，人有患難，必須救之，仁義播于天下。丞相舊日有恩在彼處，何不親自告之，必脫此難矣。”操從其說，即時縱馬向前，欠身與云長曰：“將軍別來無恙？”云長亦欠身答曰，“關某奉軍師將令，等候丞相多時?！辈僭?，“曹操兵敗勢危，到此無路，望將軍以昔日之言為重?！痹崎L答曰，“昔日關某雖蒙丞相厚恩，某曾解白馬之危以報之。今日奉命，豈敢為私乎？”操曰，“五關斬將之時，還能記否？古之人大丈夫處世，必以信義為重；將軍深明《春秋》，豈不知庾公之斯追子濯孺子者乎？”云長聞之，低首良久不語。當時曹操引這件事，說猶未了，云長是個義重如山之人，又見曹軍惶惶，皆欲垂淚，云長思起五關斬將放他之恩，如何不動心，于是把馬頭勒回，與眾軍曰，“四散擺開！”這個分明是放曹操的意。操見云長勒回馬，便和眾將一齊沖將過去，云長回身時，前面眾將已自護送操過去了。云長大喝一聲，眾皆下馬，哭拜于地，云長不忍殺之，正猶豫中，張遼縱馬至，云長見了，亦動故舊之心。長嘆一聲，并皆放之。后來史官有詩曰：

徹膽長存義，終身思報恩，威風齊日月，名譽震乾坤，忠勇高三國，神謀陷七屯，至今千古下，軍旅拜英魂。（第一百回《關云長義釋曹操》）

弘治以后，刻本甚多，即以明代而論，今尚未能詳其凡幾種（詳見《小說月報》二十卷十號鄭振鐸《三國志演義的演化》）。迨清康熙時，茂苑毛宗崗字序始師金人瑞改《水滸傳》及《西廂記》成法，即舊本遍加改竄，自云得古本，評刻之，亦稱“圣嘆外書”，而一切舊本乃不復行。凡所改定，就其序例可見，約舉大端，則一曰改，如舊本第一百五十九回《廢獻帝曹丕篡漢》本言曹后助兄斥獻帝，毛本則云助漢而斥丕。二曰增，如第一百六十七回《先主夜走白帝城》本不涉孫夫人，毛本則云“夫人在吳聞猇亭兵敗，訛傳先主死于軍中，遂驅(qū)兵至江邊，望西遙哭，投江而死”。三曰削，如第二百五回《孔明火燒木柵寨》本有孔明燒司馬懿于上方谷時，欲并燒魏延，第二百三十四回《諸葛瞻大戰(zhàn)鄧艾》有艾貽書勸降，瞻覽畢狐疑，其子尚詰責之，乃決死戰(zhàn)，而毛本皆無有。其余小節(jié)，則一者整頓回目，二者修正文辭，三者削除論贊，四者增刪瑣事，五者改換詩文而已。

《隋唐志傳》原本未見，清康熙十四年（１６７５）長洲褚人獲有改訂本，易名《隋唐演義》，序有云，“《隋唐志傳》創(chuàng)自羅氏，纂輯于林氏，可謂善矣。然始于隋宮剪彩，則前多闕略，厥后補綴唐季一二事，又零星不聯(lián)屬，觀者猶有議焉。”其概要可識矣。

《隋唐演義》計一百回，以隋主伐陳開篇，次為周禪于隋，隋亡于唐，武后稱尊，明皇幸蜀，楊妃縊于馬嵬，既復兩京，明皇退居西內(nèi)，令道士求楊妃魂，得見張果，因知明皇楊妃為隋煬帝朱貴兒后身，而全書隨畢。凡隋唐間英雄，如秦瓊，竇建德，單雄信，王伯當，花木蘭等事跡，皆于前七十回中穿插出之。其明皇楊妃再世姻緣故事，序言得之袁于令所藏《逸史》，喜其新異，因以入書。此他事狀，則多本正史紀傳，且益以唐宋雜說，如隋事則《大業(yè)拾遺記》，《海山記》，《迷樓記》，《開河記》，唐事則《隋唐嘉話》，《明皇雜錄》，《常侍言旨》，《開天傳信記》，《次柳氏舊聞》，《長恨歌傳》，《開元天寶遺事》及《梅妃傳》，《太真外傳》等，敘述多有來歷，殆不亞于《三國志演義》。惟其文筆，乃純?nèi)缑骷緯r風，浮艷在膚，沉著不足，羅氏軌范，殆已蕩然，且好嘲戲，而精神反蕭索矣。今舉一例：

……一日玄宗于昭慶宮閑坐，祿山侍坐于側(cè)，見他腹垂過膝，因指著戲說著，“此兒腹大如抱甕，不知其中藏的何所有？”祿山拱手對道，“此中并無他物，惟有赤心耳；臣愿盡此赤心，以事陛下?！毙诼劦撋剿?，心中甚喜。那知道：

人藏其心，不可測識。自謂赤心，心黑如墨！

玄宗之待安祿山，真如腹心；安祿山之對玄宗，卻純是賊心狼心狗心，乃真是負心喪心。有心之人，方切齒痛心，恨不得即剖其心，食其心；虧他還哄人說是赤心。可笑玄宗還不覺其狼子野心，卻要信他是真心，好不癡心。閑話少說。且說當日玄宗與安祿山閑坐了半晌，回顧左右，問妃子何在，此時正當春深時候，天氣向暖，貴妃方在后宮坐蘭湯洗浴。宮人回報玄宗說道，“妃子洗浴方完?！毙谖⑿φf道：“美人新浴，正如出水芙蓉。”令官人即宣妃子來，不必更洗梳妝。少頃，楊妃來到。你道他新浴之后，怎生模樣？有一曲《黃鶯兒》說得好：

皎皎如玉，光嫩如瑩，體愈香，云鬢慵整偏嬌樣。羅裙厭長，輕衫取涼，臨風小立神駘宕。細端詳：芙蓉出水，不及美人妝。（第八十三回）

《殘?zhí)莆宕费萘x》未見，日本《內(nèi)閣文庫書目》云二卷六十回，題羅本撰，湯顯祖批評。

《北宋三遂平妖傳》原本亦不可見，較先之本為四卷二十回，序云王慎修補，記貝州王則以妖術(shù)變亂事?！端问贰罚ǘ倬攀睹麈€傳》）言則本涿州人，歲饑，流至恩州（唐為貝州），慶歷七年僭號東平郡王，改元得圣，六十六日而平。小說即本此事，開篇為汴州胡浩得仙畫，其婦焚之，灰繞于身，因孕，生女，曰永兒，有妖狐圣姑姑授以道法，遂能為紙人豆馬。王則則貝州軍排，后娶永兒，術(shù)人彈子和尚張鸞卜吉左黜皆來見，云則當王，會知州貪酷，遂以術(shù)運庫中錢米買軍倡亂。已而文彥博率師討之，其時張鸞卜吉彈子和尚見則無道，皆先去，而文彥博軍尚不能克。幸得彈子和尚化身諸葛遂智助文，鎮(zhèn)伏邪法；馬遂詐降擊則裂其唇，使不能持咒；李遂又率掘子軍作地道入城；乃擒則及永兒。奏功者三人皆名遂，故曰《三遂平妖傳》也。

《平妖傳》今通行本十八卷四十回，有楚黃張無咎序，云是龍子猶所補。其本成于明泰昌元年（１６２０），前加十五回，記袁公受道法于九天玄女，復為彈子和尚所盜，及妖狐圣姑姑煉法事。他五回則散入舊本各回間，多補述諸怪民道術(shù)。事跡于意造而外，亦采取他雜說，附會入之。如第二十九回敘杜七圣賣符，并呈幻術(shù)，斷小兒首，覆以衾即復續(xù)，而偶作大言，為彈子和尚所聞，遂攝小兒生魂，入面店覆楪子下，杜七圣咒之再三，兒竟不起。

杜七圣慌了，看著那看的人道，“眾位看官在上，道路雖然各別，養(yǎng)家總是一般，只因家火相逼。適間言語不到處，望看官們恕罪則個。這番教我接了頭，下來吃杯酒，四海之內(nèi)，皆相識也?！倍牌呤シ锏溃笆俏也皇橇?，這番接上了。”只顧口中念咒，揭起臥單看時，又接不上。杜七圣焦躁道，“你教我孩兒接不上頭，我又求告你再三，認自己的不是，要你恕饒，你卻直恁的無理?！北闳ズ竺婊\兒內(nèi)取出一個紙包兒來，就打開，撮出一顆葫蘆子，去那地上，把土來掘松了，把那顆葫蘆子埋在地下，口中念念有詞，噴上一口水，喝聲“疾！”可霎作怪：只見地下生出一條藤兒來，漸漸的長大，便生枝葉，然后開花，便見花謝，結(jié)一個小葫蘆兒。一伙人見了，都喝彩道，“好！”杜七圣把那葫蘆兒摘下來，左手提著葫蘆兒，右手拿著刀，道，“你先不近道理，收了我孩兒的魂魄，教我接不上頭，你也休想在世上活了！”向著葫蘆兒，攔腰一刀，剁下半個葫蘆兒來。卻說那和尚在樓上，拿起面來卻待要吃；只見那和尚的頭從腔子上骨碌碌滾將下來。一樓上吃面的人都吃一驚，小膽的丟了面跑下樓去了，大膽的立住了腳看。只見那和尚慌忙放下碗和箸，起身去那樓板上摸，一摸摸著了頭，雙手捉住兩只耳朵，掇那頭安在腔子上，安得端正，把手去摸一摸。和尚道：“我只顧吃面，忘還了他的兒子魂魄”，伸手去揭起楪兒來。這里卻好揭得起楪兒，那里杜七圣的孩兒早跳起來；看的人發(fā)聲喊。杜七圣道，“我從來行這家法術(shù)，今日撞著師父子?！薄ǖ诙呕叵隆抖牌呤ズ菪欣m(xù)頭法》）

此蓋相傳舊話，尉遲偓（《中朝故事》）云在唐咸通中，謝肇淛（《五雜俎》六）又以為明嘉靖隆慶間事，惟術(shù)人無姓名，僧亦死，是書略改用之。馬遂擊賊被殺則當時事實，宋鄭獬有《馬遂傳》。