關(guān)于戰(zhàn)爭的發(fā)展形勢，這時(shí)遼沈戰(zhàn)役已經(jīng)勝利結(jié)束，淮海戰(zhàn)場上，黃百韜、黃維兵團(tuán)已被全殲，進(jìn)入殲滅杜聿明集團(tuán)的最后階段；華北的傅作義部，已被我軍圍困在北平、天津、張家口、新保安和塘沽五個(gè)孤立據(jù)點(diǎn)。所以毛澤東說：平、津、杜（聿明）的解決，不久將變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，可以寫入決議。他進(jìn)一步說：春季過去后，我前線可以增加100萬人，國民黨軍隊(duì)更少了，形勢就根本改變了。今年一年的任務(wù)是到冬季。夏秋之間渡江，有6個(gè)月作戰(zhàn)，武漢等大城市即可取得，那時(shí)說基本上打倒蔣介石更好。因?yàn)檐娛?、政治、?jīng)濟(jì)都可以說打倒了。經(jīng)濟(jì)上，如果上海還在他手中，也可以說沒有打倒。全部打倒則尚需要時(shí)間。如果新的九省大部在我手中，國民黨還剩幾個(gè)??？！

階級力量對比的變動，主要是人心向背問題。毛澤東說：現(xiàn)在各階級的人都不跟著蔣介石走了，大群、大群地都脫離國民黨，跟著我們走了。今年加明年是全國勝利的兩年，去年九月會議還不敢這樣說，原因是不知道究竟還有多少人跟國民黨走?，F(xiàn)在可以說了，有此勇氣了，可以在黨內(nèi)明確這個(gè)方針了。要使干部和人民群眾做好思想準(zhǔn)備，懂得必須將革命進(jìn)行到底，不容半途而廢。

美國會不會出兵？這是大家很關(guān)心的問題。毛澤東說：不要肯定它不出兵，那樣沒有好處，應(yīng)該設(shè)想到可能出兵，青島就駐有美國兵。這樣才能主動，遇到事才不會張皇失措。只要有力量，做得堅(jiān)決就不怕他，小小的，軟軟的就不行。美國的政策是動搖的、軟弱的。我們長期揭露美國助蔣內(nèi)戰(zhàn)，很有成績，使他在中國比在歐洲還要臭。但怕的事還有，有些人怕原子彈，需要說服。幾年來的事實(shí)證明美國并不可怕，只要我們堅(jiān)決，有力量，不亂搞，如保護(hù)僑民和外交官等等。

毛澤東又說：我們的外交政策是不忙于要美帝國主義承認(rèn)我們，我們承認(rèn)不承認(rèn)他們還是個(gè)問題。我們首先和蘇聯(lián)及新民主主義國家建立關(guān)系。保護(hù)僑民是應(yīng)當(dāng)注意的。對破壞分子，我們的政策是：一抓，二給飯吃，三寫悔過書，四令其走。對帝國主義的陰謀必須警惕，堅(jiān)決擊破之。這是近百年來中國人民想做而政府不做者，我們必須做。

周恩來在發(fā)言中說：美帝是外強(qiáng)中干的，對他們謹(jǐn)慎是應(yīng)該的，害怕是不對的。要發(fā)揚(yáng)民族氣概，克服舊中國上層分子中的媚外思想，防止壞分子挑撥排外。對不同人員的具體政策應(yīng)有所區(qū)別，如對待帝國主義國家的軍事人員和外資、外貿(mào)、宗教，外國學(xué)校、外國醫(yī)院、報(bào)紙通訊社的記者，救濟(jì)機(jī)構(gòu)、外國雇員和來華旅行者等。要強(qiáng)調(diào)自力更生地解決自己的事情，將來我們會逐漸對國際問題發(fā)言。

關(guān)于防止勝利沖昏頭腦問題，毛澤東告誡說：勝利越大，包袱越大。軍隊(duì)、地方都要注意，首先是高干和中干。今年還不是大危險(xiǎn)，明年就更要注意。全國打平了，事情才開始，也許那時(shí)會覺得打仗要容易些，經(jīng)濟(jì)、文化建設(shè)任務(wù)更嚴(yán)重。列寧說過：打倒一個(gè)階級容易，建設(shè)一個(gè)國家困難。不可稍有驕傲。有的報(bào)紙，喜歡登外國人吹拍我們的材料，這是長期在帝國主義壓迫下奴性的表現(xiàn)?？箲?zhàn)初期，就有過愛聽中外資產(chǎn)階級吹捧的表現(xiàn)。我們既不歡迎他們的吹拍，也不怕有人罵我們“土匪”。在8日的結(jié)論中，毛澤東又說：要把人民對我們的感謝和資產(chǎn)階級的捧場區(qū)別開來。全國勝利后，微生物多了，特別是中外資產(chǎn)階級的捧場，什么萬民傘、德政碑，以及各種挑撥者都來了，要十分警惕，防止把干部弄壞了。要將已經(jīng)完成的較小的任務(wù)，與將要去完成的大的任務(wù)做些比較。過去30年，是建立地基，房子還沒有蓋起來。提出新任務(wù)，使大家想到新任務(wù)就好了。

關(guān)于南下作戰(zhàn)問題。毛澤東說：有利也有弊。必須向所有的同志講清楚，要反復(fù)地說。針對有些同志輕敵、偏安等思想，毛澤東說：要講兩條：南下一是有利，二是不利。在目前大勝利時(shí)刻，著重說明不利的方面。南下是去打敵人，克服困難，要在這種地方把工作做好。南下以后，會有許多人要說我們“偉大”，我們要有清醒的頭腦。

劉少奇說：不要輕敵，要估計(jì)到可能的挫折。動員中要說明困難，不要專說好的。黨的干部應(yīng)抓緊訓(xùn)練，著重準(zhǔn)備有文化的干部。要辦抗大式的學(xué)校，訓(xùn)練大批工人干部。使工人成為全國性的干部，較農(nóng)民容易。

關(guān)于黨的建設(shè)。毛澤東說：我們黨雖然有缺點(diǎn)，但好處不少。大多數(shù)干部（當(dāng)然不是全體）有進(jìn)步。進(jìn)石家莊以后，幾個(gè)月功夫，工作就上軌道了。土地改革有錯(cuò)誤，應(yīng)怪領(lǐng)導(dǎo)，主要原因是怎樣劃分階級的政策性文件出得太遲了。軍隊(duì)工作，古田會議決議是1929年的，現(xiàn)在能實(shí)行，革命就勝利了。軍隊(duì)有缺點(diǎn)錯(cuò)誤，應(yīng)該首先責(zé)備自己，因?yàn)檐婈?duì)中有成堆的共產(chǎn)黨員。軍隊(duì)與地方關(guān)系搞不好，首先應(yīng)負(fù)責(zé)任。學(xué)會了這些，政策上了軌道，其勝利比打下徐州、濟(jì)南都大；有了正確的政策，才有軍事的勝利。一有錯(cuò)誤，比較明顯時(shí)，就立即指出，進(jìn)行檢查。必須抓而緊。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政的逐步統(tǒng)一，是前進(jìn)中遇到的新問題。毛澤東從原則上指示：所謂財(cái)政統(tǒng)一，一是要扣，統(tǒng)一就是扣，必須與可能扣者扣之；二不要“死”，逐步統(tǒng)一是需要的。根據(jù)這個(gè)精神，周恩來征詢大家的意見后，認(rèn)為目前比較成熟的有六條：即（一）票幣統(tǒng)一（東北尚待考慮），人民銀行歸中央；（二）預(yù)算決算經(jīng)中央批準(zhǔn)，保持一定數(shù)量的機(jī)動費(fèi)；（三）兵工生產(chǎn)統(tǒng)一計(jì)劃，統(tǒng)一分配，統(tǒng)一基數(shù)；（四）鐵道統(tǒng)一修理，統(tǒng)一管理；（五）統(tǒng)一對外貿(mào)易計(jì)劃，業(yè)務(wù)管理分區(qū)負(fù)責(zé)；（六）統(tǒng)一軍需生產(chǎn)，分區(qū)負(fù)責(zé)，實(shí)行調(diào)劑（包括衛(wèi)生、電訊）。

南下的方針既定。1月10日晚上，周恩來召集陳毅、劉伯承和羅榮桓等開會，商討人員調(diào)劑、軍費(fèi)預(yù)算等問題。當(dāng)時(shí)，第四野戰(zhàn)軍已經(jīng)進(jìn)關(guān)，準(zhǔn)備南下向中南進(jìn)軍。這樣，南下部隊(duì)就有了華東和中南兩路，兵員的補(bǔ)充需要統(tǒng)一調(diào)劑。大家商討決定：新兵的補(bǔ)充，華東野戰(zhàn)軍4個(gè)兵團(tuán)15個(gè)軍共補(bǔ)充15萬人，兵源不成問題；進(jìn)軍中南的部隊(duì)3個(gè)兵團(tuán)9個(gè)軍，需要補(bǔ)充13.2萬人，由華北、豫皖蘇、豫西、華野分頭抽調(diào)。經(jīng)補(bǔ)充后，南下大軍共410萬人，另有非軍事人員200萬人。人吃馬喂，加上裝備，按糧食計(jì)算共需283億斤，除去財(cái)經(jīng)收入174億斤，共差109億斤。這就是困難，有待統(tǒng)一籌措。

會上，周恩來特別叮囑中央軍委秘書長楊尚昆，要收集平津一帶的各種政策文件，送各區(qū)參考。周恩來說：“要記著辦理！”楊尚昆后來回憶說，這些收集的材料，就是后來在七屆二中全會上發(fā)給代表們的《政策匯編》。