12月24日，第二次會談如期舉行?？墒?，斯大林壓根就沒有提條約問題，只談了越南、日本、印度等兄弟黨的一些情況。這使毛澤東極為惱火。本來，他指望在這次會談中能夠解決一些實質(zhì)性問題，甚至“可以確定方針”，結(jié)果卻事與愿違，他的情緒頓時由晴轉(zhuǎn)陰。

科瓦廖夫回憶說，他把22日的記錄稿交給了斯大林，但是毛澤東的處境并沒有發(fā)生什么特殊的變化，“他實際上依然處于孤立狀態(tài)”。這是為什么？

俄國有人在文章中認(rèn)為，毛澤東訪蘇期間，莫斯科對此作了考慮，斯大林竭力不以各種安排使毛澤東過分勞累，想使他能夠休息和治病。結(jié)果外國的一些報刊對此大肆渲染，認(rèn)為毛澤東在莫斯科期間沒有受到蘇聯(lián)官方的接見，認(rèn)為這是蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)人不夠重視的表現(xiàn)。

毛澤東在訪蘇前確實表示過，他此次去蘇聯(lián)，除了給斯大林祝壽、簽訂新條約外，還想療養(yǎng)，但這是他訪問莫斯科的最后一個項目。在各種問題沒有解決之前，特別是在新條約尚未簽訂的情況下，毛澤東不可能有心情去療養(yǎng)。而且，莫斯科此時作出這種安排，也是不符合情理的。

對于這段時間的遭遇，毛澤東非常不滿。從他后來多次提到這件事來看，莫斯科的這一舉動確實招惹毛澤東生氣了。1956年3月24日，毛澤東在中央政治局?jǐn)U大會議上談到這一情景時說，開完斯大林的祝壽會以后，我在莫斯科沒事干，就發(fā)牢騷、罵娘，估計他們會聽到。我對蘇聯(lián)黨的聯(lián)絡(luò)員說，我在這里沒事。但是我做了很重要的事情，第一吃飯，第二拉屎，第三睡覺。每天做這三件事。他們讓我參觀，我不去，不答應(yīng)訂同盟條約我哪里也不去。后來，毛澤東同蘇聯(lián)駐華大使談到這件事時還義憤填膺，說在莫斯科，“科瓦廖夫招待他，費(fèi)德林當(dāng)翻譯。我發(fā)了脾氣，拍了桌子。”

蘇聯(lián)駐華大使羅申因與日本共產(chǎn)黨會談時涉及一些事情，需要毛澤東出面接見，但毛澤東拒絕了。

這段時間，師哲特地找了一些有關(guān)俄國和歐洲歷史人物傳記的影片，如《彼得大帝》、《庫圖佐夫》、《涅夫斯基》以及《拿破侖》，放給毛澤東看。

1950年1月1日，羅申到別墅來拜訪。毛澤東對羅申說，他原定在蘇聯(lián)停留3個月，現(xiàn)在鑒于“國內(nèi)的工作情況”，他打算把時間縮短為2個月，1月底離開莫斯科，2月初回到國內(nèi)。

毛澤東之所以縮短訪蘇時間，一方面如他自己所說，是出于國內(nèi)的工作情況；另一方面可能是毛澤東覺得，既然中蘇條約無法簽訂，他也就沒有必要長時間地留在莫斯科，所以決定提前回國。