會談中，托洛茨基就莫斯科暫時無法援助國民黨的軍事計劃作了解釋。他說，蘇聯(lián)并不拒絕給予軍事援助，但在目前軍事力量戰(zhàn)略對比的情況下，莫斯科不可能向?qū)O中山的軍隊(duì)提供援助，而“代之我們將為中國革命者學(xué)習(xí)軍事敞開我們的學(xué)校，在這方面，我們將履行不久前革命軍事委員會作出的那些承諾。”托洛茨基同樣主張，國民黨應(yīng)該重視政治工作，并著手進(jìn)行改組。即便我們給很多錢，包括軍事援助，“你們還是一事無成”。如果孫中山只從事軍事行動，那么，他在中國工人、農(nóng)民、手工業(yè)者和小商人眼里，就會同軍閥張作霖、吳佩孚“別無二致”。在這種情況下，如果蘇聯(lián)給予孫中山以軍事援助，那么中國社會輿論就會這樣看問題：張作霖是日本的代理人，吳佩孚是美國和英國的代理人，而孫中山是蘇俄的代理人。在這種情況下，“革命運(yùn)動就不可能取得成功”。托洛茨基表示，解放運(yùn)動需要有另外一種形式。首先，需要有廣大群眾的長期堅持不懈的政治準(zhǔn)備。就是說，“國民黨的絕大部分注意力應(yīng)當(dāng)放到宣傳工作上”。他強(qiáng)調(diào)說，一份好的報紙，勝于一個不好的師團(tuán)。在目前情況下，“一個嚴(yán)肅的政治綱領(lǐng)比一個不好的軍團(tuán)具有更大的意義”。

托洛茨基還舉例說，俄國共產(chǎn)黨也并非一下子就成為斗爭的勝利者，在25年間，俄共不得不經(jīng)受長期的磨煉。因此，國民黨必須“拋棄速勝的幻想”，需要做耐心細(xì)致的、堅持不懈的、有條不紊的工作。如果履行了所有這些條件，毫無疑問，“輝煌的未來將屬于國民黨”?；谶@樣的考慮，托洛茨基建議，“國民黨應(yīng)當(dāng)堅決地、急劇地改變自己的政治方向盤”。在目前，它應(yīng)該“把全部注意力集中在政治工作上來，把軍事活動降到必要的最低限度。”具體地說，“國民黨的軍事工作不應(yīng)當(dāng)超過政治活動的二十分之一，無論如何不要超過十分之一?！?/p>

不過，托洛茨基也不否認(rèn)，“中國的國民革命黨可以指望得到蘇聯(lián)的援助”。他甚至贊同國民黨“應(yīng)該轉(zhuǎn)向北方”，因?yàn)椤澳抢镉袑餐扇⌒袆痈欣臈l件”。

但是，蔣介石發(fā)表了不同的看法。他堅持認(rèn)為，政治活動有困難，因?yàn)楦鲊蹏髁x殘暴地壓制一切革命宣傳活動。盡管如此，蔣介石還是贊同托洛茨基的意見，并且表示國民黨“將努力貫徹俄國同志的意見”。他甚至希望在不久的將來，解放了的中國將成為俄羅斯蘇維埃社會主義共和國的一員。

在談到援助中國國民革命問題時，托洛茨基委托蔣介石回國后口頭報告孫中山，蘇俄自1920年對波蘭戰(zhàn)爭結(jié)束之后，列寧對于世界革命政策有了新的指示。這就是對殖民地、半殖民地反對資本帝國主義的革命戰(zhàn)爭，應(yīng)當(dāng)在道義與物質(zhì)上予以盡量援助，但不使用其正式軍隊(duì)直接參戰(zhàn)，以避免其他各國革命期間再次引起對蘇俄民族有關(guān)的問題。托洛茨基鄭重地說：“蘇俄對中國國民革命的援助，除了不能用軍隊(duì)直接援助之外，其他武器與經(jīng)濟(jì)等需要，都當(dāng)盡力所能，積極援助。”