根據(jù)共產(chǎn)國際的指示，維經(jīng)斯基堅(jiān)持要共產(chǎn)黨員繼續(xù)留在國民黨內(nèi)。在維經(jīng)斯基的安排下，12月24日，陳獨(dú)秀、瞿秋白、張國燾在上海同孫科、葉楚傖舉行會談。雙方討論的內(nèi)容包括國共關(guān)系和國民黨同蘇聯(lián)、共產(chǎn)國際的關(guān)系。中共斷然拒絕了孫科等人提出的共產(chǎn)黨員退出國民黨和鮑羅廷離開廣州的要求，但同意停止對西山會議派的攻擊，也同意在新的國民黨中央執(zhí)行委員會里共產(chǎn)黨員所占比例不超過三分之一。

共產(chǎn)國際的決定使中共在國共關(guān)系上陷入進(jìn)退兩難的境地，既不能退出國民黨，又不能打擊右派。結(jié)果，被趕出廣州的國民黨右派又被請回來。鮑羅廷得知這一消息后“頗為不滿”。他責(zé)問張國燾：“為什么廣東方面將那些陰謀破壞革命的國民黨右派驅(qū)逐出去了，現(xiàn)在卻又要將他們請回來？”盡管鮑羅廷不贊成中共中央的決定，但考慮到中共中央這樣做得到了維經(jīng)斯基，尤其是共產(chǎn)國際的支持，鮑羅廷只好請示聯(lián)共（布）中央。

隨著第二次東征的勝利進(jìn)軍，廣東在經(jīng)歷多年的動(dòng)亂之后終于得以穩(wěn)定下來。在得到莫斯科的明確指示之后，鮑羅廷約陳延年、張國燾談話。他首先對廣東的局勢作了十分樂觀的描述：由于工人罷工委員會組織得很嚴(yán)密，香港方面對廣東的破壞陰謀沒有得逞。而且，美國、日本等國開始同廣州進(jìn)行經(jīng)濟(jì)往來。這些情況表明，列強(qiáng)已經(jīng)承認(rèn)國民政府業(yè)已穩(wěn)定。有關(guān)廣東內(nèi)部狀況，鮑羅廷認(rèn)為已經(jīng)基本上統(tǒng)一，不會再有叛亂發(fā)生了。汪、蔣合作的局面也不會因外界的挑撥而破裂。廣西軍隊(duì)同國民政府的關(guān)系正處在改善之中，有望成為國民政府管轄的一個(gè)省區(qū)。所以，廣東周圍沒有什么軍事力量足以危害其安全?，F(xiàn)在，政府的稅收逐月增加，還可望大量增長。在這種穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，民政的整理、軍事訓(xùn)練等各項(xiàng)工作，都有望順利進(jìn)行。

基于這種樂觀的看法，鮑羅廷主張國民黨左派和中國共產(chǎn)黨應(yīng)該向右派勢力發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，以期廣東局面獲得進(jìn)一步的鞏固，而決不應(yīng)該退讓，否則只會助長右派的反共氣焰。但考慮到國民黨左派力量的脆弱，鮑羅廷認(rèn)為國民黨左派應(yīng)該同中共聯(lián)合起來才能形成雄厚的力量。所以，鮑羅廷開始熱衷于汪、蔣合作，并且同這兩個(gè)人“相處得水乳交融”。

這段時(shí)間，蔣介石的言論和行動(dòng)也迎合了鮑羅廷的意圖，因而深得鮑羅廷的信任。11月7日，鮑羅廷在廣州發(fā)表演講，強(qiáng)調(diào)國共兩黨的聯(lián)合。他說，要使國民黨能夠擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)中國國民革命的使命，唯一的辦法就是“革命的同志能聯(lián)合在一塊，如我們革命的力量不能聯(lián)合在一塊，必不能得到成功?！?2月2日，蔣介石得知西山會議的消息后，稱西山會議派為“搗亂分子”，認(rèn)為他們在北京“希圖標(biāo)異”，因而感到“悲懼交深”。蔣介石特意召集各軍政治人員和黨代表開會，討論加強(qiáng)國民黨團(tuán)結(jié)的辦法。他宣稱：黃埔軍校準(zhǔn)許共產(chǎn)黨員活動(dòng)，而且均應(yīng)公開。他甚至同意國民黨員加入共產(chǎn)黨。