談話從一開始就使人感到，斯大林在揣摩毛澤東此行的意圖和愿望。談話歷時(shí)兩個(gè)多小時(shí)，蘇方只有斯大林一人說話，其他人都未插話。

斯大林問毛澤東： 你來一趟是不容易的，那么我們這次應(yīng)該做些什么？你有些什么想法或愿望？

毛澤東表示：這次來，一是為祝賀斯大林七十壽辰；二是看一看蘇聯(lián)，從南到北，從東到西都想看一看。

斯大林說： 你這次遠(yuǎn)道而來，不能空手回去，咱們要不要搞個(gè)什么東西？

毛澤東回答： 恐怕是要經(jīng)過雙方協(xié)商搞個(gè)什么東西，這個(gè)東西應(yīng)該是既好看，又好吃。 這句現(xiàn)在經(jīng)常引用的話當(dāng)時(shí)頗令蘇聯(lián)人困惑不解，中方翻譯師哲試圖但并沒完全翻譯清楚這句話。

毛澤東這里所談到的 這個(gè)東西 ，其實(shí)指的就是兩國(guó)之間應(yīng)該簽訂一個(gè)新的條約。這件事情在建國(guó)前劉少奇秘密訪蘇期間已經(jīng)作為一個(gè)重要問題與斯大林初步商談過了。毛澤東急于到蘇聯(lián)來的目的，也正是為了 這個(gè)東西 。畢竟新中國(guó)的建立需要有一個(gè)完全不同于舊中國(guó)的新面貌，而以一種顯示共產(chǎn)黨國(guó)家之間平等關(guān)系的新條約來代替國(guó)民政府同蘇聯(lián)訂立的舊條約，也是向國(guó)人和世界證明毛澤東選擇 一邊倒 的必要性的最有力的證據(jù)。

而斯大林沒有理解東方人的幽默，還是猜不透毛澤東此次訪問究竟要達(dá)到什么目的，仍婉轉(zhuǎn)地繼續(xù)詢問。毛澤東不肯明說，可能是他認(rèn)為蘇方應(yīng)該主動(dòng)提出幫助我們，不主動(dòng)提是不誠(chéng)懇的。他對(duì)斯大林說： 我想叫周恩來總理來一趟。

斯大林表示驚訝，反問道： 如果我們不能確定要完成什么事情，為什么還叫他來，他來干什么？ 顯然，斯大林在追根尋底，但毛澤東沒有回答。

總之，在第一次會(huì)見中，斯大林和毛澤東都沒有猜透對(duì)方的心理和意圖。斯大林的內(nèi)心打算是，不管中蘇之間要簽訂什么條約或者協(xié)定，都得由他親自簽署，而對(duì)方必須是毛澤東簽字，這樣才門當(dāng)戶對(duì)，冠冕堂皇。但毛澤東卻一心要把總理兼外長(zhǎng)的周恩來請(qǐng)到莫斯科完成這項(xiàng)任務(wù)。斯大林不能理解，為什么毛澤東不愿意代表5億人民簽署這樣的條約？

這是雙方首次會(huì)談?dòng)龅降碾y題，或者說是產(chǎn)生的隔閡和不愉快。

莫斯科冬日里的冷遇

第一次會(huì)談之后，毛澤東感到有點(diǎn)奇怪，他不曾再見到斯大林或其他政治局成員再來進(jìn)行任何實(shí)質(zhì)性討論，這種情況一直持續(xù)到1950年1月。

這個(gè)時(shí)間對(duì)正在進(jìn)行訪問的毛澤東來講是相當(dāng)長(zhǎng)的，他等得不耐煩了。在這段時(shí)間里，經(jīng)常訪問他的較低級(jí)別的官員也沒和他提及條約或其他任何真正的事情。的確，在這段時(shí)間，毛澤東可能僅在一種更大的場(chǎng)合與斯大林見了面，那是12月21日，這一天中國(guó)人和其他國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)的代表團(tuán)一起參加了斯大林七十大壽的慶典。

從此時(shí)到年交之際的那段時(shí)間，斯大林給毛澤東打了兩三次電話，但電話的內(nèi)容非常普通，并沒有打算打破當(dāng)時(shí)的停滯。這些電話的調(diào)子與斯大林和毛初次見面的調(diào)子基本一致，暗示在12月斯大林仍不愿推動(dòng)正式條約的談判，以及相應(yīng)重新談判1945年的殖民地問題。毛澤東在以后幾年的公開言論中沒有懷疑這段時(shí)期的事情，沒有懷疑斯大林純粹不想簽訂一個(gè)條約。

毛澤東曾在1956年與蘇聯(lián)大使尤金會(huì)談時(shí)對(duì)此進(jìn)行了回憶：

在和斯大林的第一次非常會(huì)見中，我建議最后搞個(gè)國(guó)與國(guó)之間的條約，但是斯大林沒有回答。在我們第二次會(huì)見中，我又重談這個(gè)問題，給斯大林看了中共中央建議簽訂同樣條約的電報(bào)。我建議周恩來可以來莫斯科，因?yàn)樗峭饨徊块L(zhǎng)。但是，斯大林反對(duì)這項(xiàng)建議，說這很不便利。因?yàn)橘Y產(chǎn)階級(jí)的報(bào)刊會(huì)大叫整個(gè)中國(guó)政府都在莫斯科。接下來，斯大林避免與我見面。我試圖給他的公寓打電話，但他們總是回答斯大林不在，并提議我與米高揚(yáng)見面。

就在12月21日壽辰慶典之前，毛澤東對(duì)蘇方的這種慢節(jié)奏開始表示憤怒了，并開始把他想與斯大林進(jìn)行實(shí)質(zhì)性討論的想法公之于眾。