據(jù)說(shuō)郡民劉平不服從劉備的治理，曾經(jīng)唆使刺客前去暗殺他。劉備毫不知情，還對(duì)刺客十分禮遇，刺客深受感動(dòng)，不忍心殺害劉備，便坦露實(shí)情離去。《三國(guó)志》以“如此深獲眾人的信望”稱贊劉備。

一日，曹操宴請(qǐng)劉備，對(duì)劉備說(shuō)：“唯獨(dú)你我是當(dāng)今的英雄，袁紹根本稱不上!”劉備嚇了一跳，筷子從手中掉落。此時(shí)剛好打雷，劉備便對(duì)曹操說(shuō)：“圣人曾說(shuō)‘突發(fā)的雷聲、強(qiáng)烈的大風(fēng)都會(huì)讓人改變臉色’真是說(shuō)得好。一聲雷鳴，可以令我變成這樣！”

有一次，劉備與劉表飲酒，去廁所時(shí)見(jiàn)自己大腿變粗，想到自己年輕時(shí)征戰(zhàn)四處，身不離鞍，大腿何時(shí)見(jiàn)過(guò)贅肉？如今在荊州安逸數(shù)年，大腿贅肉漸生，而自己理想未成、國(guó)家未平，不禁感傷落淚。

劉備三顧茅廬請(qǐng)諸葛亮出山，諸葛亮于此時(shí)提出的《隆中對(duì)》成為之后數(shù)十年間劉備和蜀漢勢(shì)力的基本國(guó)策。之后劉備常常和他討論時(shí)事，關(guān)系日漸親密。關(guān)羽、張飛等感覺(jué)受到冷落，都大感不悅。劉備向他們解釋道：“孤之有孔明，猶魚(yú)之有水也。愿諸君勿復(fù)言?！标P(guān)羽、張飛等便不再抱怨。

曹操派遣刺客去刺殺劉備，刺客見(jiàn)到劉備后，就向他侃侃而談伐魏形勢(shì)。刺客的計(jì)策甚合劉備之意，于是劉備漸漸放松了戒心。刺客乘機(jī)靠近劉備，但還沒(méi)有行事，剛好諸葛亮進(jìn)來(lái)，刺客不由神色失措。洞察入微的諸葛亮因而覺(jué)察其不是常人。過(guò)了一會(huì)兒，刺客借口如廁出去了，不曾提防的劉備對(duì)諸葛亮說(shuō)：“這是一個(gè)奇士，足以助君補(bǔ)益。”諸葛亮嘆道：“我看那個(gè)人色動(dòng)而神懼，一直低頭隱藏著自己的神情，奸形外露，邪心內(nèi)藏，必是曹氏刺客?！眲渎?tīng)后，急忙派人去追，但刺客已越墻而逃。

劉備占據(jù)益州后拒絕歸還荊州。孫權(quán)一面命令呂蒙強(qiáng)行攻取長(zhǎng)沙、零陵、桂陽(yáng)三郡，一面命令魯肅守巴丘，防備關(guān)羽增援。呂蒙陷三郡后，關(guān)羽果然南下，被魯肅堵住。魯肅以大局為重，為了說(shuō)服關(guān)羽以維持聯(lián)盟，邀請(qǐng)關(guān)羽到約定地點(diǎn)會(huì)談。會(huì)談時(shí)，雙方各把兵馬安排在百步以外，與會(huì)者包括關(guān)羽與魯肅，都只佩掛了一把單刀，這就是歷史上著名的“單刀赴會(huì)”。

章武元年，劉備稱帝，并打算親自討伐東吳，以報(bào)其當(dāng)日襲取荊州并擒殺關(guān)羽之仇。黃權(quán)反對(duì)，但劉備不聽(tīng)。同年，劉備出征，并任命黃權(quán)為鎮(zhèn)北將軍，統(tǒng)率江北的軍隊(duì)以防備魏兵偷襲。次年，劉備被東吳將領(lǐng)陸遜擊敗，蜀軍敗退，并造成黃權(quán)歸路斷絕，最終黃權(quán)帶領(lǐng)手下將士投降曹魏。爾后有人向劉備提議處死他的家屬，劉備說(shuō)：“孤負(fù)黃權(quán)，權(quán)不負(fù)孤也?！庇谑侨缫酝粯诱疹櫵募胰?。

孫策發(fā)兵攻荊州，以周瑜為中護(hù)軍，領(lǐng)江夏太守，攻克皖，兩人將當(dāng)?shù)貑坦膬晌慌畠赫紴榧河校瑢O策對(duì)周瑜笑說(shuō)：“喬公的兩個(gè)女兒雖然流離，但得我們二人作為女婿，亦可喜歡?！眱扇说年P(guān)系更進(jìn)了一步。