蔣一九三六年雙十國慶節(jié)在南京向群眾宣布：“共黨余孽已被圍在少數(shù)邊區(qū)，要殲滅并不困難。現(xiàn)在，共產(chǎn)主義對中國已不再具有威脅性?！笔Y演講后，進(jìn)行閱兵典禮，穿著講究整齊的部隊踢正步，一排又一排的德國武器亦接受校閱。受惠于德國機械工具，中國兵工廠現(xiàn)在可制造若干高質(zhì)量的精準(zhǔn)武器。即使如此，新任德國顧問法肯豪森（Alexander von Falkenhausen）認(rèn)為，中國仍需兩年時間才能達(dá)成他培訓(xùn)六十個現(xiàn)代化師團(tuán)的目標(biāo)。新的德國岸炮、十二艘潛水艇、一艘德制巡弋艦、魚雷快艇等武器，在一九三八年以前還不會交貨。德國空軍已接管培訓(xùn)中國空軍的任務(wù)，如果按照計劃發(fā)展，中國空軍飛行員到了一九三九年就可飛現(xiàn)代化的“梅塞施密特”（Messerschmitts）戰(zhàn)斗機和斯圖卡（Stukas）式轟炸機，代表中、日勢力均衡的大轉(zhuǎn)變。盡管內(nèi)戰(zhàn)不斷、世界經(jīng)濟(jì)大蕭條、日本侵奪并且全面?zhèn)鋺?zhàn)，中央政府的權(quán)力卻是自太平軍起義以來的最高點。春天，蔣展現(xiàn)他的軍事、政治和地下工作的技巧，很快又敉平兩廣一場作亂。亂黨再次指控蔣姑息、獨裁，但基本上它反映出軍閥和中央政府之間持續(xù)的權(quán)力斗爭。這些軍閥在各自省份里，獨裁的程度比蔣介石有過之而無不及；而且，兩年之內(nèi)，他們屬意的國家領(lǐng)導(dǎo)人汪精衛(wèi)（此時仍在歐洲）就會投靠日本。蔣對這些積習(xí)難改的華南軍閥寬大為懷，甚至送給他們?nèi)偃f元法幣作為急難救助，可謂開明的自利行為，展現(xiàn)出國家領(lǐng)導(dǎo)人的氣度。

此時令人振奮的成績也不少。政府部隊中的文盲率由七成降至三成。法律條文已經(jīng)修訂，并在全國施行。最近中央財政權(quán)延伸到被擊敗的華南省份，有助于國家貨幣（即法幣）的通行。南京政府財政部長宋子文把農(nóng)民應(yīng)納的年稅賦降低了五千萬法幣，秋季農(nóng)作物收成是二十年來最大的一年。中國已稍為自世界大蕭條的困境中熬過來。現(xiàn)在，更多的中國農(nóng)民有更多的錢可花，輕型制造業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定上升。即使在這段艱苦的歲月，中國人的勤奮和創(chuàng)業(yè)精神已開始展現(xiàn)可觀性。固然仍有許多失敗、普遍亦貧窮，但杰出的中國問題專家邁可爾（Franz Michael）仍肯定蔣介石南京政府頭十年政績斐然，“在經(jīng)濟(jì)開發(fā)、社會及教育改革、政治統(tǒng)一，以及提升中國國際地位等等許多方面，都有極大進(jìn)步”。

毛澤東既已推崇蔣介石，自由派的報紙有的住嘴，有的也表現(xiàn)出樂觀態(tài)度。學(xué)生的怒氣很快也消退。平常批評政府的《大公報》宣稱：“人民的信心猶如死而復(fù)生?！睂ｉT研究民國史的重要學(xué)者易勞逸（Lloyd E.Eastman）說，蔣原本被認(rèn)為是不學(xué)無術(shù)、圖謀個人權(quán)力的武夫，可是到了一九三六年雙十國慶，已被稱譽為“高瞻遠(yuǎn)矚的領(lǐng)袖，在國家陷于內(nèi)部斗爭時，明智地避免和日本沖突”。他成為“民望很高無可取代的領(lǐng)導(dǎo)人”。

一九三六年秋天，毛澤東的狀況也有改善。他只有三萬名步槍部隊士兵，但蘇聯(lián)援助已定期送到。他業(yè)已收到共產(chǎn)國際二十萬美元；九月，斯大林批準(zhǔn)再給他一萬五千至二萬支槍、八門加農(nóng)炮、十門臼炮和“足夠數(shù)量的彈藥”。次年，共產(chǎn)國際答應(yīng)再送給毛一百六十萬美元。十月，宋慶齡在上海應(yīng)毛的請求，自掏腰包給他五萬美元，以二○○五年幣值來算，相當(dāng)于七十萬四千美元。

五月，在蔣擔(dān)保安全無虞下，周恩來偕同共產(chǎn)國際（亦即斯大林）的代表潘漢年在上海和陳立夫、張群秘會，繼續(xù)交涉抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線事宜。潘漢年參與討論，還帶著與共產(chǎn)國際通訊的密碼本，代表斯大林盼望談判成功，如果談成，他會提供蘇聯(lián)軍援給國軍部隊。國民黨方面向周提出一份強硬的要求清單，最重要的是要求中共把紅軍裁到三千人，廢止“紅軍”名義，接受中央政府軍事委員會的控制。中共亦必須取消所有的蘇區(qū)，允許在他們的地區(qū)成立民主政府。最后，中共高級領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)該離職，并出國半年——蔣對戰(zhàn)敗軍閥典型的懲處就是遺其出國。這些要求根本不符現(xiàn)實——毛澤東必然寧可退入蘇聯(lián)，也不會接受它們。周當(dāng)下就拒絕這些條件，堅持中共必須保持對紅軍的指揮權(quán)。但是他也讓步說，共軍可以納入為中國軍隊的一部分，遵守聯(lián)合統(tǒng)帥部（以蔣為首的軍事委員會）的調(diào)度。會談暫時告停。