雖然華盛頓官方?jīng)]有任何援助中國的作為，美國政府和民眾卻一面倒地同情中國及其領(lǐng)導(dǎo)人。全世界都看到中國各城市的英勇保衛(wèi)戰(zhàn)，以及日軍殘暴殺人的照片畫面和新聞報道。蔣介石夫婦在沉淪為奴隸的世界，變成高尚、英勇的象征?！稌r代周刊》發(fā)行人亨利?魯斯的父親早年在中國傳教，他本人更是帶頭支持中國和蔣氏夫婦。《時代周刊》選出他倆為“年度風云夫婦”。封面照片中的蔣介石身穿粗制長袍、手持軟帽，正氣凜然；她則穿樸素的長衫。《時代周刊》以近乎諂媚的文字稱頌中國的第一夫婦：在一位重要領(lǐng)袖及其優(yōu)秀另一半的領(lǐng)導(dǎo)下，中國人的一九三七年不至于抬不起頭來。過去像一盤散沙的中國人——很少使用“中國”這個字眼的千百萬人口——如今也因為這對夫婦，慢慢有了國家意識……（蔣氏夫婦）不到一個世代就興起成為舊中國實際與道德上的領(lǐng)袖，是歷史的重要一頁。德國顧問法肯豪森現(xiàn)在強調(diào)“戰(zhàn)情嚴峻”，高級將領(lǐng)“主和、主戰(zhàn)皆有”。已經(jīng)讓中國人慘敗也占領(lǐng)好大一片中國領(lǐng)土的日本，現(xiàn)在覺得可以和談了。東京要求德國大使陶德曼（Oskay Trautman）擔任調(diào)停人，蔣接受和談之議，其實志在緩兵之計。他擔心日本提出溫和條件以鼓動中國政府里的主和派；當他看到日方通過陶德曼提出的條件較預(yù)期來得嚴格，不禁大喜?？墒?，國防最高會議十二月開會時，實際上大多數(shù)人支持和談，更有些人批評蔣對開啟和談“舉棋不定”。可是蔣氏明白，如果與日本締和，內(nèi)部動亂會造成政府垮臺。更重要的是，他告訴汪精衛(wèi)：“決不能屈服于敵人，與之訂立各種不堪忍受之條件，以致我國家與民族永遠受其束縛?！?/p>

元月二日，蔣介石回絕了東京的四項和談原則。他告訴自己的外交部長說：“日方所提條件等于征服與滅亡我國，與其屈服而亡，不如戰(zhàn)敗而亡之為愈。”東京旋即宣稱今后不再以蔣為交涉對象，等于是說中國需要有個新政府。繼“滿洲國”之后的第一個中國傀儡政府——中華民國臨時政府立刻出現(xiàn)。它由北洋軍閥時期的舊人物擔綱，轄區(qū)包含大部分的華北。

同時，汪精衛(wèi)在國民黨內(nèi)成立一個非正式的主和團體；日本方面也有一個小型主和派，其成員對日本陷入的泥淖相當驚慌。蔣氏批準和這個團體的兩名秘使頭山滿（Mitsuri Toyama）和萱野長知（Nagatomo Kayano）秘密交談，這兩人昔年支持孫中山，是孫的好友。中方代表遵奉蔣氏的指示，要求“日軍完全撤退”，但也暗示如果日本同意全面撤出中國，委員長愿意下野。這項秘密接觸之后，東京秘密傳話給汪精衛(wèi)，他應(yīng)該成立一個新政府，可以談判和平方案。汪精衛(wèi)認為抗戰(zhàn)已經(jīng)輸了，開始計劃另組一個政府。

蔣介石的軍事總部此時已移駐長江中游的武漢，距南京約一千公里，有鐵路可直通北邊的鄭州。周恩來也重新在蔣底下任職，出任軍事委員會政治部主任陳誠的副官。盡管一九三七年下半年中方傷損慘重，蔣在短期內(nèi)又募集約一百一十萬兵員準備在長江中游和華北的山東迎戰(zhàn)日軍?？墒牵蟹讲筷犚曰鹆?、機動力、空中掩護和器材裝備而論，都比以前弱。

靠近山東省界的蘇北徐州，是鐵路四通八達的險要之地，現(xiàn)已戰(zhàn)云密布。李宗仁、白崇禧率領(lǐng)的部隊在淮河流域與南、北兩路撲向徐州的日軍作戰(zhàn)。在白崇禧的規(guī)劃下，日軍兩個師團在距徐州六十五公里的鐵路支線臺兒莊遭到伏擊。經(jīng)過七天激戰(zhàn)，日軍傷亡慘重；據(jù)傳約有一萬五千至兩萬官兵陣亡。這則新聞雖然夸大，中國人民卻極為振奮。蔣氏再次展現(xiàn)乘勝追擊的精神，認為繼臺兒莊大捷之后可展開另一波反攻，急調(diào)援軍馳赴當?shù)亍５?，李宗仁沒再進攻，反倒“精心規(guī)劃、執(zhí)行戰(zhàn)略撤退”。