直奉戰(zhàn)爭直系軍閥自打敗皖系以后，占有華北和長江流域地盤，使英、美帝國主義在華勢力大為擴(kuò)張。日本帝國主義在它所扶植的皖系失敗后，便努力扶植奉系。奉系在直皖戰(zhàn)爭中乘機(jī)入關(guān)，勢力達(dá)到北寧鐵路（京山鐵路）沿線和內(nèi)蒙古各地，于是直、奉兩系的矛盾便日益尖銳化。這時候，孫中山在廣東依靠舊國會的一些議員組織了“非常國會”，選舉他當(dāng)非常大總統(tǒng)（1921年4月7日），執(zhí)行聯(lián)合奉系軍閥張作霖，以反對直系曹、吳的政策。1922年4—5月，直奉兩軍在長辛店和馬廠等處進(jìn)行戰(zhàn)爭，結(jié)果奉系失敗，退出關(guān)外。孫中山聯(lián)奉反直的政策也歸于失敗。

廣州軍政府的分裂和陳炯明的叛變北方軍閥混戰(zhàn)的時候，南方一部分軍閥和北方軍閥互有勾結(jié)，南方政局也發(fā)生了變化。1920年北方皖系當(dāng)權(quán)時，桂系軍閥陸榮廷等即在皖系的策動下，主張南北議和。孫中山被迫辭去軍政府總裁職，離開廣州。后來，孫中山利用粵軍陳炯明擊敗桂系，又由上?；氐綇V州。1921年5月，孫中山被推舉為非常大總統(tǒng)，準(zhǔn)備北伐。直奉戰(zhàn)爭中直系勝利后，曹錕、吳佩孚妄想壟斷全國權(quán)力，和英帝國主義合謀，收買陳炯明，教唆他叛變。1922年6月，陳炯明炮擊總統(tǒng)府，孫中山被迫逃往上海。這時他發(fā)表宣言，提出“工兵計劃”，主張裁兵為工，要曹、吳以軍隊半數(shù)改為工兵。曹、吳表面上贊成他的主張，實際上是想拉他投入反動集團(tuán)，以消滅革命力量。當(dāng)時中國共產(chǎn)黨人在自己的機(jī)關(guān)刊物《向?qū)А分軋笊蠈懥嗽S多文章，揭穿曹、吳陰謀，告誡孫中山不要受騙，鼓勵他堅持革命立場，給了孫中山很大幫助。后來，陳炯明為滇桂聯(lián)軍所敗。1923年春，孫中山再到廣州，被舉為大元帥。

曹錕賄選直系兩次勝利后，統(tǒng)一了黃河、長江流域的大部分土地，便進(jìn)一步誘發(fā)了曹、吳壟斷全國權(quán)力的欲望。于是吳佩孚先逼大總統(tǒng)徐世昌下野，利用黎元洪作為過渡的總統(tǒng)。曹錕、吳佩孚到處殘暴地壓迫人民，1923年2月7日慘殺京漢鐵路大罷工的工人，就是許多罪行中一件最大的罪行。1923年6月間，直系軍閥驅(qū)逐了黎元洪。10月5日，590個國會議員每人受賄得了5000元的銀行支票，曹錕“當(dāng)選”了大總統(tǒng)。當(dāng)時，全國人民咒罵他們是“豬仔國會”、“豬仔議員”。

軍閥混戰(zhàn)下農(nóng)民生活的痛苦，人民革命要求的增長在帝國主義侵略和軍閥混戰(zhàn)的情況下，農(nóng)民生活十分痛苦，苛捐雜稅層出不窮，兵差、拉夫、人為的天災(zāi)、地租和高利貸的加重，使農(nóng)民運動以各種形式勃興起來。南方農(nóng)民開始在廣東的海陸豐、湖南的衡山、浙江的蕭山等地組織農(nóng)民協(xié)會，進(jìn)行了減租等斗爭；北方農(nóng)民原始的自衛(wèi)組織，如紅槍會，也進(jìn)一步發(fā)展了。

工人們受到日益殘酷的剝削，他們的生活越來越?jīng)]有保障，因此，工人階級的覺悟和團(tuán)結(jié)也相應(yīng)地加強(qiáng)了。中小資產(chǎn)階級因工業(yè)的發(fā)展受到挫折，對于廢除不平等條約和反對軍閥內(nèi)戰(zhàn)，也有了新的覺悟。

總之，各革命階級的反帝和反封建的要求是更加強(qiáng)烈了。