朱可夫將駐扎在托爾布欣(保加利亞東北部城市)的第3烏克蘭前線軍中的3個步兵軍和1個機械化軍團集合在多瑙河下游和黑海之間的邊境上。9月8日上午11點鐘，蘇軍第57軍所屬部隊攻下了保加利亞，保加利亞步兵列隊歡迎他們的到來。

保加利亞于當天晚上對德宣戰(zhàn)。第二天，9月9日，一個名為“祖國戰(zhàn)線”的聯盟，由保加利亞國內共產黨領導人和一個叫作“Zveno”的極“左”分子組織組成，通過和平演變接管了保加利亞政府。紅軍迅速占領保加利亞，并接管450000人的保加利亞軍隊，包括88輛Ⅳ型裝甲車和50架自推式突擊炮。古德里安早在幾個星期以前就想將這些武器要回，卻沒能如愿。保加利亞的戰(zhàn)士們將第一次目睹發(fā)生在鄰國南斯拉夫的這場攻打前聯盟德國的戰(zhàn)斗，保加利亞曾經幫助德國派兵駐扎在南斯拉夫那個支離破碎的國家。

在南斯拉夫，蘇聯紅軍及其新搭檔保加利亞軍隊聽從完全獨立的指揮對付德軍部隊。弗雷斯那爾已率領其南烏克蘭集團軍撤退到匈牙利前線。南斯拉夫境內的德軍部隊屬于東南戰(zhàn)區(qū)，其司令部位于南斯拉夫首都貝爾格萊德，由陸軍元帥馬克西米利安·范·魏克斯率領。63歲的魏克斯具有豐富的作戰(zhàn)指揮經驗，經歷了從攻打法國到蘇維埃的全過程。他現在率領兩支不同的隊伍，即駐扎在希臘大陸和愛琴島的E集團軍和駐扎在南斯拉夫和阿爾巴尼亞的F集團軍。兩支隊伍加起來共有大約30個師，500000名士兵。魏克斯和弗雷斯那爾只有相互配合，才能抵擋得住蘇軍從南翼發(fā)起的進攻，但是他們卻是通過不同的渠道向上級匯報——魏克斯通過裝甲部隊統(tǒng)帥部，而弗雷斯那爾則是通過陸軍統(tǒng)帥部。由于希特勒的疑心和高度警覺，他們無法相互溝通來協調雙方的行動。

在整個戰(zhàn)爭中，東南戰(zhàn)區(qū)的德軍一直肩負著雙重使命。其一是抵抗敵人的聯合進攻，守衛(wèi)巴爾干半島海岸線以及德意志帝國南側的通信線路。還有一個更為艱巨的任務就是鎮(zhèn)壓在這3個國家掀起的游擊隊運動。南斯拉夫國內的游擊隊行動尤其激烈，德國殘酷的鎮(zhèn)壓激起了南斯拉夫人民的公憤。自從1941年4月征服了南斯拉夫以后，德國就對這個擁有1400萬人口早已四分五裂的國家進行了無情的蹂躪，將它的領土瓜分給意大利、保加利亞、阿爾巴尼亞和匈牙利，剩下的地區(qū)也都分屬于不同的勢力范圍?？肆_地亞和塞爾維亞兩個大州仍歸南斯拉夫傀儡政府管轄。

德國入侵后不久，南斯拉夫就出現了兩支游擊隊伍。一支是?；逝伞皠P特尼克”，以陸軍上校德拉扎·米哈伊洛維奇為首，其宗旨是“趕走德國侵略者，恢復國家政權”；另一支是以約瑟普·布羅茲為首的左派分子——他是一名馬克思主義革命者，以“鐵托”這個名字廣為人知——他的目標是創(chuàng)建一個共產主義國家。這兩支游擊隊利用“打完就跑”的戰(zhàn)術在整個戰(zhàn)爭中至少拖住了德軍12個師的兵力。

不幸的是，這兩支游擊隊之間的爭奪更加激烈。左派分子依靠其高超的政治手腕團結了國內的農民階級，并贏得國外的支援，漸漸地接管了?；逝伞Ａ钊梭@訝的是，左派分子的武器和支援不僅來自其思想戰(zhàn)線的同盟蘇聯，還來自美國和英國。這兩個國家認為?；逝傻膶嵙Σ蝗缱笈煞肿樱疫€和德國有染，因而不再支持他們。

如此一來，到了1944年9月，隨著羅馬尼亞的背叛和保加利亞的淪陷，德國雙面受敵。鐵托的極左黨派日益壯大，成為一支裝備精良、擁有300000人的非正規(guī)軍。他們隨時都有可能與駐扎在保加利亞和羅馬尼亞邊境上的蘇軍以及保加利亞軍隊會合。貝爾格萊德方面，東南戰(zhàn)區(qū)司令員，陸軍元帥魏克斯強迫希特勒簽署了一系列命令，允許E集團軍開始從希臘撤退。其原先的使命——守衛(wèi)在希臘大陸，防止盟軍登陸——早在那年夏天法國入侵的時候就不了了之了。目前最迫切的是要撤出這個地方。而且，為了守住南斯拉夫，魏克斯需要支援。