宋之滑稽戲，雖托故事以諷時事，然不以演事實為主，而以所含之意義為主。至其變?yōu)檠菔聦嵵畱騽?，則當時之小說，實有力焉。

小說之名起于漢?！段骶┵x》云：“小說九百，本自虞初?！薄稘h書·藝文志》有“《虞初周說》九百四十四篇?！逼鋾w例如何，今無由知。唯《魏略》（《魏志·王粲傳》注引）言：“臨淄侯植，誦俳優(yōu)小說數(shù)千言。”則似與后世小說，已不相遠。六朝時，干寶、任昉、劉義慶諸人，咸有著述，至唐而大盛。今《太平廣記》所載，實集其成。然但為著述上之事，與宋之小說無與焉。宋之小說，則不以著述為事，而以講演為事。灌園耐得翁《都城紀勝》謂說話有四種：一小說、一說經(jīng)、一說參請、一說史書?！秹袅讳洝罚ň矶┧o略同。《武林舊事》（卷六）所載諸色伎藝人中，有書會（謂說書會），有演史，有說經(jīng)諢經(jīng)，有小說。而《都城紀勝》、《夢粱錄》均謂小說人能以一朝一代故事，頃刻間提破。則演史與小說，自為一類。此三書所記，皆南渡以后之事；而其源則發(fā)于宋初。高承《事物紀原》（卷九）：“仁宗時，市人有能談三國事者，或采其說，加緣飾，作影人?！薄稏|坡志林》（卷六）：王彭嘗云：“涂巷中小兒薄劣，為其家所厭苦，輒與錢令聚坐，聽說古話，至說三國事”云云?！稏|京夢華錄》（卷五）所載京瓦伎藝，有霍四究說三分，尹常賣《五代史》。至南渡以后，有敷衍《復華篇》及《中興名將傳》者，見于《夢粱錄》，此皆演史之類也。其無關(guān)史事者，則謂之小說?！秹袅讳洝吩疲骸靶≌f一名銀字兒，如煙粉、靈怪、傳奇、公案、樸刀、桿棒、發(fā)發(fā)、蹤參等事?！眲t其體例，亦當與演史大略相同。今日所傳之《五代平話》，實演史之遺；《宣和遺事》，殆小說之遺也。此種說話，以敘事為主，與滑稽劇之但托故事者迥異。其發(fā)達之跡，雖略與戲曲平行，而后世戲劇之題目，多取諸此，其結(jié)構(gòu)亦多依仿為之，所以資戲劇之發(fā)達者，實不少也。

至與戲劇更相近者，則為傀儡?？芷鹩谥芗荆读凶印芬再葞熆棠救耸?，為在周穆王時，或系寓言；然謂列子時已有此事，當不誣也。《樂府雜錄》以為起于漢祖平城之圍，其說無稽?！锻ǖ洹穭t云：“《窟礌子》作偶人以戲，善歌舞，本喪家樂也。漢末始用之于嘉會。”其說本于應劭《風俗通》，則漢時固確有此戲矣。漢時此戲結(jié)構(gòu)如何，雖不可考，然六朝之際，此戲已演故事?！额伿霞矣枴C》篇：“或問：‘俗名傀儡子為郭禿，有故實乎？’答曰：‘《風俗通》云：諸郭皆諱禿，當是前世有姓郭而病禿者，滑稽調(diào)戲，故后人為其像，呼為郭禿?！碧茣r傀儡戲中之郭郎實出于此，至宋猶有此名。唐之傀儡，亦演故事?！斗馐下勔娪洝罚ň砹骸按髿v中，太原節(jié)度辛景云葬日，諸道節(jié)度使使人修祭。范陽祭盤，最為高大，刻木為尉遲鄂公突厥斗將之像，機關(guān)動作，不異于生。祭訖，靈車欲過，使者請曰：‘對數(shù)未盡。’又停車，設項羽與漢高祖會鴻門之像，良久乃畢?！敝了味茏钍?，種類亦最繁：有懸絲傀儡、走線傀儡、杖頭傀儡、藥發(fā)傀儡、肉傀儡、水傀儡各種（見《東京夢華錄》、《武林舊事》、《夢粱錄》）。《夢粱錄》云：“凡傀儡敷衍煙粉、靈怪、鐵騎、公案、史書、歷代君臣將相故事話本，或講史，或作雜劇，或如崖詞，（中略）大抵弄此，多虛少實，如《巨靈神》、《朱姬大仙》等也?！眲t宋時此戲，實與戲劇同時發(fā)達，其以敷衍故事為主，且較勝于滑稽劇。此于戲劇之進步上，不能不注意者也。

傀儡之外，似戲劇而非真戲劇者，尚有影戲。此則自宋始有之?！妒挛锛o原》（卷九）：“宋朝仁宗時，市人有能談三國事者，或采其說加緣飾、作影人，始為魏、吳、蜀三分戰(zhàn)爭之象。”《東京夢華錄》所載京瓦伎藝，有影戲，有喬影戲。南宋尤盛?！秹袅讳洝吩疲骸坝信皯蛘撸昃┏跻运丶埖翊?，自后人巧工精，以羊皮雕形，以彩色裝飾，不致?lián)p壞。（中略）其話本與講史書者頗同，大抵真假相半。公忠者雕以正貌，奸邪者刻以丑形，蓋亦寓褒貶于其間耳?！比粍t影戲之為物，專以演故事為事，與傀儡同。此亦有助于戲劇之進步者也。

以上三者，皆以演故事為事。小說但以口演，傀儡、影戲則為其形象矣。然而非以人演也。其以人演者，戲劇之外，尚有種種，亦戲劇之支流，而不可不一注意也。

三教　《東京夢華錄》（卷十）：“十二月，即有貧者三教人，為一火，裝婦人神鬼，敲鑼擊鼓，巡門乞錢，俗呼為打夜胡。”

訝鼓　《續(xù)墨客揮犀》（卷七）：“王子醇初平熙河，邊陲寧靜，講武之暇，因教軍士為訝鼓戲，數(shù)年間遂盛行于世。其舉動舞裝之狀，與優(yōu)人之詞，皆子醇初制也?；蛟疲骸哟汲跖c西人對陣，兵未交，子醇命軍士百余人，裝為訝鼓隊，繞出軍前，虜見皆愕眙。進兵奮擊，大破之?！薄吨熳诱Z類》（卷一百三十九）亦云：“如舞訝鼓，其間男子、婦人、僧道、雜色、無所不有，但都是假的。”

舞隊　《武林舊事》（卷二）所紀舞隊，全與前二者相似。今列其目：

《查查鬼》（《查大》）、《李大口》（《一字口》）、《賀豐年》、《長瓠斂》（《長頭》）、《兔吉》（《兔毛大伯》）、《吃遂》、《大憨兒》、《粗妲》、《麻婆子》、《快活三郎》、《黃金杏》、《瞎判官》、《快活三娘》、《沈承務》、《一臉膜》、《貓兒相公》、《洞公嘴》、《細妲》、《河東子》、《黑遂》、《王鐵兒》、《交椅》、《夾棒》、《屏風》、《男女竹馬》、《男女杵歌》、《大小斫刀鮑老》、《交袞鮑老》、《子弟清音》、《女童清音》、《諸國獻寶》、《穿心國入貢》、《孫武子教女兵》、《六國朝》、《四國朝》、《遏云社》、《緋綠社》、《胡安女》、《鳳阮稽琴》、《撲蝴蝶》、《回陽丹》、《火藥》、《瓦盆鼓》、《焦錘架兒》、《喬三教》、《喬迎酒》、《喬親事》、《喬樂神》、（《馬明王》）、《喬捉蛇》、《喬學堂》、《喬宅眷》、《喬像生》、《喬師娘》、《獨自喬》、《地仙》，《旱劃船》、《教象》、《裝態(tài)》、《村田樂》、《鼓板》、《踏撬》（一作《踏蹺》）、《撲旗》、《抱鑼裝鬼》、《獅豹蠻牌》、《十齋郎》、《耍和尚》、《劉袞》、《散錢行貨郎》、《打嬌惜》。

其中裝作種種人物，或有故事。其所以異于戲劇者，則演劇有定所，此則巡回演之。然后來戲名曲名中，多用其名目，可知其與戲劇非毫無關(guān)系也。