道衍拜完，出了觀門，走在路上，心中暗想道：“我看此老年紀雖大，兩眼灼灼有光，舉動皆有深心，定然是個異人，萬萬不可當面錯過?！被氐解种?，志志誠誠又齋戒了三日。到第四日凌晨，便照舊執(zhí)香，走到小殿來。只見殿旁小門已將亂磚砌斷，無路可人；立在門邊往里細聽，靜悄悄絕無人聲。道衍嗟嘆不已，要問人，又無人可問，只得悶悶的走了出來。剛走出觀前，忽見個小道童，坐在門檻上玩耍。道衍有心，就也來坐在門檻上，慢慢的挨近前，問道：“小師父，我問你句話：里面席老爺，門都砌斷，往哪里去了？”那小道童將道衍瞅了又瞅，方說道：“席老爺前日被一個瘋和尚纏不過，躲到鄉(xiāng)下去了。你又來問他怎的？你莫非就是前日纏他的那位師父？”道衍笑道：“是不是你莫要管，你且說席老爺躲在鄉(xiāng)里甚么地方？”那道童道：“你若是前日的師父，我就不對你說，說了恐怕你又去纏他。”道衍又笑笑道：“我不是，我不是。說也不妨?！毙〉劳溃骸凹炔皇牵艺f與你：

　　東南三十里，水盡忽山通；

　　一帶垂楊路，斜連小秘宮?！钡姥苈犃?，因又問道：“如何‘水盡’？如何‘山通’？畢竟叫甚地名？”小道重道：“我又不曾去過，如何曉得？但只聽見席老爺常是這等說。你又不去，只管問他怎的？”說罷，遂立起身來，笑嘻嘻走了開去。道衍聽了又驚又喜，暗想道：“此皆席師作用。此中大有光景。席師定是異人?！币蚧剽秩?。

　　又齋戒沐浴了三日，起個早，出山南門，沿著一條小溪河，往東南曲曲走來。走了半日，約有二三十里，這條溪河彎彎曲曲，再走不盡。抬頭一望，并不見山，心下驚疑道：“他說‘水盡’、‘山通’，如今水又不盡，山又不見，這是何故，莫非走差了？我望‘東南’而來，卻又不差。欲要問人，卻又荒僻無人可問。”只得又向前走。又想道：“莫非這道童耍我？”正猶豫間，忽遠遠望見一個牧童，騎著只牛，在溪河邊飲水。道衍慌忙走到面前，叫他道：“牧童哥，借問這條溪河走到哪里才是盡頭？”牧童笑道：“這條溪河，小則小，兩頭都通大河，如何有盡頭之處？”道衍又問道：“這四面哪里有山？”牧童道：“四面都是鄉(xiāng)村原野，哪里有山？”道衍聽得呆了半晌，因又問道：“這地方叫甚名字？”牧童道：“這邊一帶只接著前面楊柳灣，都是干河地方?！钡姥苄南孪氲溃骸啊M’，想正是于河了。但不知如何是‘山通’？”聽得前面有楊柳灣，只得又向前走。走不上半里多路，只見路旁果有許多柳樹，心下方才歡喜。又走得幾步，只見柳樹中又閃出一座破寺來，走到寺門前一看，這寺墻垣雖多塌倒，卻喜扁額尚存，上寫著“山通禪寺”四個大字。道衍看得分明，方才大喜道：“席老師真異人也！顏淵說‘夫子循循然善誘人’，恐正謂此等處也?！币话l(fā)堅心勇往，又向前走。

　　走不上二三箭路，早望見一座宮觀，甚是齊整。再走到面前，只見席道士坐在一株大松樹下一塊石上。看見道衍，便起身迎說道：“斯道來了。我在此等你，你果然志誠，信有緣也?！钡姥芸匆娤朗?，已不勝歡喜；又見席道士不似前番拒絕，更加暢快，慌忙拜伏于地道：“蒙老師不棄，又如此垂慈引誘，真是弟子三生之大幸也?！痹诘叵掳輦€不停。席道士忙挽起，就叫他同坐在樹下道：“我老矣，久當隱去。但天生一新君以治也，必生一新臣以輔之，斯道正新君之輔臣也，故不得不留此以成就斯道。今日斯道果來從吾游，雖人事，實天意也。”道衍道：“老師道貫大人，自有圣神之才，詳明國運。但弟子愚蒙，竊謂我太祖既能混一天下，又有劉青田名世斡旋；今日天下大定，若有未了之局，豈不能先事而圖，何故隱忍又留待新君？”席道士道：“天下有時勢，勢之所重，必積漸而后能平。天地有氣運，運之所極，必次第而后能回。戎衣一著，可有天下；而勝殘去殺，必待百年。太祖雖圣，青田雖賢，也只好完他前半工夫；后人之事，須待后人為之，安能一時彌縫千古?！钡姥苈犃?，因又離席再拜道：“老師妙論，令弟子心花俱開，謹謝教矣。但還有請?！毕朗康溃骸澳阕撕弥v。”道衍坐下，又問道：“定天下非殺伐不能，若今天下已定，自當舍殺伐而尚仁義?！毕朗康溃骸叭柿x為圣賢所稱，名非不美，但用之自有時耳。大凡開創(chuàng)一朝，必有一朝之初、中、盛、晚，初起若促，則中盛必無久長之理。譬如定天下，初用殺伐，殺代三十年，平復三十年，溫養(yǎng)三十年；而后仁義施，方有一二百年之全盛，又數(shù)十年而后就衰。此開國久遠之大規(guī)模也。若殺伐初定，而即繼以仁柔，名雖美，吾恐其不克終也?！钡姥苈犃舜笙驳溃骸袄蠋煱l(fā)千古所未發(fā)，弟子方知治世英雄之才識，與經(jīng)生腐儒相去不啻天淵?！毕朗恳姷姥苌茀⒛芪颍采鯕g喜，就留在觀中住下。日夕計論，又將天文地理、兵書戰(zhàn)策，一一傳授。道衡又堅心習學，一連五年，無不精妙。

　　正是：

　　名世雖天生，學不離人事。

　　人事合天心，有為應得志。

　　一日，席道士對道衍說：“汝術(shù)已精，可以用世矣。今年丙子天下機括將動，汝可潛游四方，以觀機會。他日功成，再得相會?！钡姥艿溃骸暗茏勇劼≈杏衅?、莘野有征賢者之事，弟子雖不肖，豈宜往就？”席道士道：“彼一時，此一時。況征聘也不一道，有千金之聘，不如一顧之重者。存其意可也，不可膠柱而鼓瑟?！钡姥艿溃骸袄蠋煼愿?，敢不佩服。即此行矣?！?br />
　　又過了數(shù)日，道衍果別了席道士，又向四方邀游。但這番的道衍，與前番的道衍大不相同。

　　正是：

　　當日才華俱孟浪，而今學已貫天人。

　　從來人物難皮相，明眼方能認得真。道衍胸中有了許多才略，便覺眼空一世，每每游到一處，看的世人都不上眼，難與正言，遂常作瘋癲之狀。一日游到帝闕之下，見許多開國老臣，俱已凋謝，而后來文武，皆白面書生，不知事變。天下所畏者，太祖一人耳。太祖若一旦不測，而諸王分到太侈，豈能常保無虞？遂逆流而上，游三山二水；又乘流而下，遂于金焦北固。歷覽那些山川形勝，因浩然長嘆道：“金陵雖說是龍蟋虎踞，然南方柔弱，終不能制天下之強?！币蝗兆诮鹕剿轮型ぷ由?，偶賦覽古詩一首，遂書于壁上道：

　　譙櫓年來戰(zhàn)血干，煙花猶自半凋殘。

　　五州山近朝云亂，萬歲樓空夜月寒。

　　江水無潮通鐵甕，野田有路到金壇。

　　蕭梁事業(yè)今何在，北固青青眼倦看。

　　道衍題罷，甚是得意，不提防亭子背后，走出一個人來，將道衍劈胸扭住道：“好和尚，你在此鄙薄南朝，譏消時政，將欲謀反耶？”道衍聽了，吃了一驚，嚇得面如土色。忙忙回頭一看，原來不是別人，卻是一個老和尚，法名宗泐，是太祖敬重的國師?？此廊菘赊洌幌袷莻€壞人，心下方才放了一半，因說道：“弟子無心題詠，有何不到之處，老師便以謀反二字相加，莫非戲乎？”宗泐道：“你這和尚，還要嘴強！我說明了，使你心服。你首二句，戰(zhàn)血干、花凋殘，說殺伐雖定，而民因未解，是也不是？第三句山近云亂，明明譏刺江南淺薄，而王法無序。第四句夜月寒，明明譏消時政，而王綱不振。第五句至末句，明明是慕北平形勢，勝江南淺薄，無乃有意于北乎？你不要瞞我，我心亦與你相同，何不與我共商之?！钡姥艿溃骸皩嵅徊m老師說，關(guān)中氣竭，伊洛四沖，當今形勢，實在北平。但不識燕王何如王耳？”宗泐道：“燕王龍行虎步，大類當今皇上。你若不放心，我打聽得他，只在這些時該來朝。我同你候他一見，便知道了?！钡姥艿溃骸叭绱松鹾??！?br />
　　二人商量定了，遂同到金陵。恰好燕王來朝見過，就要回國，有敕大小群臣，護送出城。這日，燕王起駕，群臣俱紛紛送出龍江關(guān)外。宗泐與道衍見遲不得，只得也就混在眾臣中，只說是奉旨護送。眾臣都知道宗泐是太祖敬重的國師，皆讓他先見。燕王素亦深知，便先宣他進去。宗勵見宣，就領道衍，一同入去。宗泐先進朝見，燕王道：“寡人還國，維蒙圣恩，敕諸臣護送，怎好勞重國師。”宗泐道：“貧袖一來奉旨護送，二來有一道友，愿見殿下，故領來一朝?！闭f罷，就叫道衍，也過來朝見。道衍一面朝見，一面就將燕王細視，見燕王龍形鳳姿，瞻視非常，自是帝王氣象，滿心歡喜，便瘋瘋癲癲拜了四拜。燕王看見道衍形狀奇古，不象和尚的舉動，分明是個異人，便留心問道：“你這和尚，一向做何事體，今日要來朝見寡人？”道衍戲著臉答道：“貧僧朝見殿下，也沒甚事，只要送一頂白帽子與殿下戴?！贝藭r百官俱在門外察聽，左右近傳又多，燕王心知道衍話中有因，欲要再問，恐怕他又說出甚么不遜之言，被人察聽不便，只得轉(zhuǎn)作含怒道：“原來是個瘋和尚！看國師面上，既朝見過，去了罷！”道衍道：“去，去，去！”遂下階走出。只因這一去，有分教：驅(qū)將猛虎歸去，引得神龍出來。不知燕王再說何話，且看下回分解。