呂光，字世明，略陽氐族人。他的先祖呂文和，是漢文帝初年為避難而從沛郡遷徙來的，世代為大族。父親呂婆樓，輔佐苻堅，官至太尉。呂光生在枋頭，因當(dāng)夜出現(xiàn)神光的異兆，所以以光為名。呂光十歲那年，與一群兒童在一起游戲，模仿戰(zhàn)場陣法，伙伴們都推呂光為主將。他部署細(xì)致公平，兒童都佩服他。呂光不喜歡讀書，只愛好鷹馬。長大以后，身高八尺四寸，眼中有兩個瞳孔，左肘上長有肉印。性格深沉剛毅，端莊穩(wěn)重，為人寬厚有大量，喜怒不露于外。當(dāng)時的人不了解他，只有王猛認(rèn)為他是奇異之人，說：“他不是一般的人?！备嬖V苻堅，被推舉為賢良，任命為美陽令，國內(nèi)外都很敬服他。接著又遷升為鷹揚將軍。跟隨苻堅討伐張平，在銅壁交戰(zhàn)中，呂光刺中張平的養(yǎng)子張蠔，殺了他，從此威名大震。

　　苻雙在秦州造反，苻堅的部將楊成世被苻雙的將領(lǐng)茍興打敗，呂光與王鑒帶領(lǐng)軍隊討伐茍興。王鑒想要立即出戰(zhàn)，呂光說：“茍興剛打敗楊成世，氣焰囂張，我們應(yīng)穩(wěn)重行事，等待有利時機。茍興乘勝輕率前來，糧盡必然退去，敵退時我們進攻，可以打敗他們。”二十多天后茍興退兵，諸將不知道怎么辦，呂光說：“推究他的奸計，必然是攻打榆眉。如果他占領(lǐng)了榆眉，據(jù)城自守，切斷道路，積貯糧草，又能得到供給，對我們國家很不利，應(yīng)迅速進兵。如果茍興攻榆眉城，更需要去救援。如果他逃去，說明他的糧草已盡，可以消滅他?！蓖蹊b聽從了呂光的命令，果然打敗了茍興的軍隊。呂光跟隨王猛消滅了慕容日韋，被封為都亭侯。

　　苻重鎮(zhèn)守洛陽時，任用呂光為長史。及至苻重謀反，苻堅聽到消息后，說：“呂光忠孝方正，一定不會和苻重同流合污?！迸墒拐呙顓喂庋核蛙拗鼗鼐痪?，就升呂光為太子右率，苻堅非常敬重他。

　　蜀人李焉聚集二萬人馬，進攻益州。苻堅任命呂光為破虜將軍，帶兵討伐并消滅了他，苻堅升呂光為步兵校尉。苻洛反叛，呂光又領(lǐng)兵平定了叛亂，又被拜為驍騎將軍。

　　苻堅平定了太行山以東的地方以后，兵馬強盛，就產(chǎn)生了謀取西域的想法，于是授予呂光使持節(jié)，都督西討諸軍事的職務(wù)，讓他率領(lǐng)將軍姜飛、彭晃、杜進、康盛等總共軍隊七萬人，鐵騎五千，征伐西域，又派隴西的董方、馮翊的郭抱、武威的賈虔、弘農(nóng)的楊穎為四府佐將。苻堅的太子苻宏拉著呂光的手說：“你的氣度和才能非常人可比，必有大福，應(yīng)當(dāng)深自保愛?！眳喂忸I(lǐng)兵到了高昌，聽到苻堅侵犯晉國疆土的消息，呂光想改變原來的計劃，等待朝廷再來命令。部將杜進說：“符節(jié)已下，接受任務(wù)到西方去，應(yīng)該利用機會迅速出擊，有什么不明白的，要改變主意留下來呢？”呂光于是進兵到了流沙，三百多里無水，將士們十分驚慌。呂光說：“我聽說李廣利精誠感動天地，泉水涌出，我們難道獨無感人的精誠嗎？皇天必將有助于我們，各位不要擔(dān)憂。”不一會兒，天降大雨，平地水深三尺。進兵到焉耆，焉耆國王泥流率他的附屬國前來投降。龜茲國王帛純抗拒呂光，呂光將軍隊駐扎到城的南邊，五里為一營，深溝高壘，大量設(shè)置疑兵，用木頭當(dāng)人，披上衣甲，放到軍營的墻頭上。帛純將城外的人全部遷到城中，龜茲的附屬侯王都各自堅守自己的城市。

　　這時，呂光左臂內(nèi)脈突起形成文字，兩個字是“巨霸”。營壘外邊，夜晚出現(xiàn)了一個黑色動物，像斷了的堤壩一樣大，搖動時有頭有角，目光若電，天亮?xí)r，有云霧遮蔽它的四周，于是再看不到了。早晨起來看它所臥的地方，南北長五里，東西有三十多步寬，鱗甲印在地上的印子，依然存在。呂光笑著說：“這是黑龍?！辈灰粫?，烏云從西北方過來，一場暴雨沖去了它留在地上的痕跡。杜進對呂光說：“龍是神獸，國君利于顯現(xiàn)的征兆，《易經(jīng)》上說：‘看見神龍在野，這是恩德普照的征兆?！瘜④姷篮咸煲猓路娘@。希望將軍努力去爭取，以成大事。”呂光面有喜色。

　　呂光又攻打龜茲城，夜晚夢見金象飛越城外。呂光說：“這是佛神離去，龜茲國必定滅亡?。　眳喂饧泳o攻城，帛純于是用國家的財寶向獪胡請救兵，獪胡的弟弟吶龍、侯將馗率領(lǐng)騎兵二十多萬，并率溫宿、尉頭等國國王，共七十多萬人救援龜茲。胡人熟悉騎射，擅長使用矛矛肖，鎧甲像連銷，箭射不穿，用皮革繩做..，策馬向人擲去，常能將人套住，人們很害怕。眾將都想以營結(jié)陣，按兵不動，以抵御敵人。呂光說：“敵人人多，我們?nèi)松伲瑺I與營之間相距太遠(yuǎn)，我們的兵力分散，這不是好辦法。”于是遷營相連接，運用勾鎖之法，派精銳的騎兵為游軍，彌補勾鎖之后的缺陷，和敵人戰(zhàn)于城西，打敗了敵人，斬殺一萬多人。帛純將他的珍寶帶上逃跑了，有三十多個國家的王侯向呂光投降。呂光進入龜茲城，設(shè)宴招待將士，呂光賦詩言志。他看到龜茲王的宮殿壯麗，命參軍京兆尹段業(yè)寫《龜茲宮賦》以示諷刺。胡人生活奢侈，注重養(yǎng)生，每家都貯藏有蒲桃酒，有的甚至有千斛。歷經(jīng)十年不壞，士兵不斷有人醉死在酒窖中。各國懼怕呂光的威名，前來納貢的人絡(luò)繹不絕于路。于是立帛純的弟弟震為國王，以安撫他們。呂光平定了西域，威恩遠(yuǎn)揚，那些兇殘狡詐的少數(shù)民族國王昔日未有歸順的，現(xiàn)在不遠(yuǎn)萬里都來歸附，獻上漢朝所賜的符節(jié)，呂光都表揚了他們并給他們換了符節(jié)。

　　苻堅聽到呂光平定西域的消息以后，任命呂光為使持節(jié)、散騎常侍、都督玉門以西諸軍事、安西將軍、西域校尉，由于道路斷絕，消息不通。呂光平定龜茲以后，有留下來的想法。當(dāng)時才俘獲鳩摩羅什，鳩摩羅什勸呂光回東面去，此事見于《西夷傳》。呂光大宴文武官員，商議回兵或留止之事。眾人都請求回東面去，呂光同意了，回師時，用駱駝二百多頭馱回國外的珍寶和奇伎異戲、珍禽異獸一千多樣，帶回駿馬二萬多匹。苻堅的高昌太守楊翰唆使涼州刺史梁熙堅守高桐、伊吾二關(guān)，梁熙不聽。呂光到高昌，楊翰前來投降。當(dāng)初，呂光聽說楊翰勸梁熙的話，十分憎惡楊翰，又聽到苻堅被打敗，長安也將不保的消息，很想停師不進。杜進勸諫說：“梁熙文雅有余，機斷不足，終久不能采納正確的意見，希望不要擔(dān)憂他。聽說梁熙上下不同心，應(yīng)當(dāng)迅速進兵，如果不能取勝，我請求受到說錯話的懲罰。”呂光聽從了他的勸告。到了玉門，梁熙傳遞檄文責(zé)備呂光擅自違抗命令回兵，派他的兒子梁胤與振威姚皓、別駕衛(wèi)翰帶兵五萬，在酒泉阻擋呂光。呂光用檄文告訴涼州人民，責(zé)備梁熙沒有誠意赴國難，并歷數(shù)他阻擋回師之罪。接著派彭晃、杜進、姜飛等為先鋒，向梁胤進攻，并打敗了他。梁胤帶領(lǐng)部下數(shù)百騎向東逃去，杜進領(lǐng)兵追趕并俘獲了他。于是周圍各族都前來投降和依附。武威太守彭濟將梁熙捉來請求投降。呂光進入姑臧，自領(lǐng)涼州刺史、護羌校尉，上表推薦杜進為輔國將軍、武威太守，封他為武始侯，其余的人各有封賞和晉升。

　　呂光的主簿尉佑，是奸邪薄義之人，背叛前朝，和彭濟同謀捉住梁熙，呂光十分信任他，尉佑私下殺害了南安的姚皓、天水的尹景等知名之士十多人，遠(yuǎn)近的人都因為這事對呂光存有異心。呂光不久又提升尉佑為寧遠(yuǎn)將軍、金城太守。尉佑駐扎在允吾，攻占外城反叛，尉佑的堂弟尉隨占據(jù)..鳥陰響應(yīng)他。呂光派部將魏真討伐尉隨，尉隨被打敗，逃到尉佑那里，呂光的將領(lǐng)姜飛又打敗了尉佑的軍隊。尉佑逃到興城，煽動百姓反對呂光，各族百姓多數(shù)都順從他。姜飛的司馬張象、參軍郭雅謀圖殺姜飛與尉佑呼應(yīng)，被發(fā)覺后，郭雅逃走了。

　　當(dāng)初，苻堅被打敗，張?zhí)戾a向南逃去，他的世子張大豫被長水校尉王穆隱藏起來。苻堅回到長安，王穆帶領(lǐng)張大豫投奔禿發(fā)思復(fù)革建，禿發(fā)思復(fù)革建送張大豫到長安。當(dāng)月，魏安人焦松、齊肅、張濟等人起兵數(shù)千人，在扌胥次迎接張大豫，接著攻陷昌松郡。呂光派他的部將杜進討伐他們，被張大豫打敗。張大豫遂進逼姑臧，想和呂光決戰(zhàn)，王穆勸諫說：“呂光糧多城堅，甲兵精銳，攻逼恐對自己不利。不如全部占領(lǐng)嶺西，練兵貯糧，向東爭占地盤，不用一年，就可以平定?！睆埓笤]有聽從，于是派王穆向嶺西各郡求救，建康太守李隰、祈連都尉嚴(yán)純和閻襲起兵響應(yīng)。張大豫進而屯兵城西，王穆率軍隊三萬和禿發(fā)思復(fù)革建的兒子禿發(fā)奚于列陣于城南。呂光領(lǐng)兵出擊，打敗了他們，斬殺了禿發(fā)奚于等二萬多人。呂光對諸位將領(lǐng)說：“張大豫如果聽從了王穆的勸諫，恐怕很難打敗他們。”大家都說：“張大豫難道想不到這些嗎？皇天想促成明公創(chuàng)八百年之基業(yè)，所以讓張大豫聽不進良策罷了。”呂光大喜，將金帛賞賜給部下。張大豫從西郡到臨洮，驅(qū)趕百姓五千多戶，據(jù)守俱城。呂光的部將彭晃、徐靈攻陷了俱城，張大豫逃往廣武，王穆逃向建康。廣武人將張大豫捉住，送給呂光，張大豫被斬于姑臧市。

　　呂光這時才聽到苻堅被姚萇所害的消息，震怒哀號，三軍都穿孝服，呂光又親自在城南祭奠，偽封苻堅為文昭皇帝，食祿在百石以上的長吏穿孝服三個月，老百姓哭泣三日。呂光于是大赦境內(nèi)，改元為太安(386～398)，自稱使持節(jié)、侍中、中外大都督、督隴右河西諸軍事、大將軍、領(lǐng)護匈奴中郎將、涼州牧、酒泉公。王穆占據(jù)酒泉，自稱大將軍、涼州牧。當(dāng)時谷價昂貴，每斗米值價五百，人相食，餓死者超過一半。呂光的西平太守康寧自稱匈奴王，擁兵反叛，呂光多次派兵討伐他，都沒有取得勝利。

　　當(dāng)初，呂光平定河西的時候，杜進出了大力，這時呂光封杜進為輔國將軍、武威太守。杜進進城以后，權(quán)位很高，出入都有儀仗隊，僅次于呂光。呂光的外甥石聰從關(guān)內(nèi)來，呂光說：“中州人說我的政治教化怎樣？”石聰說：“中州人只知道杜進，沒聽說有舅父您?！眳喂獬聊徽Z，因此殺了杜進。呂光設(shè)宴招待群臣，喝酒到了歡暢的時候，他們談到政事。當(dāng)時刑法極嚴(yán)，參軍段業(yè)進言說：“刑法嚴(yán)酷，法令苛刻，不是明君的義舉。”呂光說：“商鞅的法令十分嚴(yán)厲，使秦國能兼并諸侯；吳起治國不認(rèn)親，卻使楚國稱霸，為什么呢？”段業(yè)說：“明公受上天垂愛賦以重任，正君臨四海，大行堯舜之道，還怕出現(xiàn)弊端，為什么想用商鞅、申不害的陳舊之法去治理有道義的神州呢？難道這是本州百姓盼望明公的嗎？”呂光改容道歉，于是下令自陳己過，并推行寬簡之政。

　　呂光的部將徐炅和張掖太守彭晃陰謀叛亂，呂光派軍隊討伐徐炅，徐炅逃到彭晃那里。彭晃和東面康寧勾結(jié)，同西面的王穆通謀，呂光和大家商議討伐他們，諸將領(lǐng)都說：“現(xiàn)在康寧在南邊，擁兵窺測可乘之機，如果大駕西行，康寧必定乘虛出兵嶺左。彭晃、王穆還未平定，康寧又來了，我們進退的處境非常窘迫，形勢必定危險。”呂光說：“形勢確實如你們所說的那樣?，F(xiàn)在如不出擊，只能坐等敵人前來。彭晃、王穆互相救助，康寧也和他們串通一氣，東西敵人都來之后，城外都不是我們的地盤了，如果是那樣，則我們的大事都完了，現(xiàn)在彭晃剛剛反叛，康寧、王穆和他的交往還不深，他起事倉促，消滅他非常容易。況且，興衰存亡是命中注定，你們不要再說了。”呂光于是親自率領(lǐng)步兵三萬，兼程而行。到張掖之后，連續(xù)攻打二十多天，彭晃的部將寇豈頁開城迎接呂光，呂光進城后殺了彭晃。王穆任命他的同黨索嘏為敦煌太守，過后又忌恨他的威名，帶兵向索嘏進攻。呂光聽到這消息，對諸位將領(lǐng)說：“兩個敵人互相攻打，這正是捉拿他們的最好時機。”呂光準(zhǔn)備進攻，眾將都認(rèn)為不可以。呂光說：“乘亂取勝，欺負(fù)敗亡，用武力是最好的方法，我們不能因為有長期征戰(zhàn)之勞而失去一勞永逸的時機?！庇谑?，帶領(lǐng)步兵一萬進攻酒泉，并攻克了它，進而駐扎到?jīng)雠d。王穆率軍隊想回到東面去，在路上眾人陸續(xù)散去，王穆只得單人獨騎逃到馬辛馬，馬辛馬令郭文殺了王穆，并將他的首級送給呂光。

　　當(dāng)時，在金澤縣出現(xiàn)麒麟，百獸跟在麒麟后面。呂光認(rèn)為是自己的吉兆，在孝武太元十四年(390)僭即三河王位，自丞郎以下設(shè)置百官，赦其境內(nèi)，年號為麟嘉(389～396)。呂光的妻子石氏、兒子呂紹、弟弟呂德世從仇池來，呂光在城東迎接，回城后大宴群臣。呂光派遣他的兒子左將軍呂他、武賁中郎將呂纂在三巖山討伐北部敵人匹勤，打敗了他。呂光冊立他的妻石氏為王妃，兒子呂紹為世子。在內(nèi)苑新堂設(shè)宴招待群臣。太廟剛剛建成，呂光追尊他的高祖為敬公，曾祖為恭公，祖父為宣公，父親為景昭王，追尊他的母親為昭烈妃。呂光的中書侍郎楊穎上疏，請求依照三代故事，追尊呂望為始祖，其神位永不遷移，呂光同意了他的意見。

　　這一年，張掖郡的督郵傅曜考查審核所屬縣的情況，卻被丘池縣令尹興所殺，將他的尸體扔到空井里。傅曜托夢給呂光說：“臣是張掖郡的小吏，考察各縣情況，而丘池縣令尹興貪贓枉法的事很多，害怕臣向上級報告他的劣跡，將臣?xì)⒑?，將臣的尸體扔在南亭空井中。臣的形狀和穿的衣服像這樣。”呂光醒后仍然看見他的形象，過了一會兒才消失。派人調(diào)查，情況像夢中所說一樣，呂光大怒，殺了尹興。著作郎段業(yè)因呂光未能表揚良善、批評過惡，使賢良和愚笨的有所區(qū)別，因治病住在天梯山，作表達(dá)志向的詩《九嘆》、《七諷》十六篇諷諫呂光。呂光讀后很高興。

　　南邊羌人彭奚念入侵白土，白土都尉孫峙退到興城。呂光派他的南中郎將呂方及其弟弟右將軍呂寶、振威將軍楊范、強弩將軍竇茍前往金城討伐乞伏乾歸。呂方屯兵黃河北岸，呂寶領(lǐng)兵渡河，被乞伏乾歸打敗，呂寶陣亡。武賁將軍呂纂、強弩將軍竇茍率步兵五千向南攻打彭奚念，戰(zhàn)于盤夷，大敗而歸。呂光親自率兵征討乞伏乾歸和彭奚念，派呂纂和揚武將軍楊軌、建忠將軍沮渠羅仇、建武將軍梁恭領(lǐng)兵駐扎在左南。彭奚念十分害怕，在白土津修筑石堤，用水加強自己的防衛(wèi)，又派精兵一萬拒守渡口。呂光派將軍王寶領(lǐng)兵暗地直奔上游渡口，利用夜晚渡過湟河。呂光從石堤渡河，攻占了木包罕，彭奚念一人逃往甘松，呂光凱旋而還。

　　當(dāng)初，呂光將西海郡的人遷移到各郡，這時，有歌謠說：“朔馬心何悲？念舊中心勞。燕雀何徘徊？意欲還故巢?！辈痪茫藗兓ハ喙膭?，又都遷到西河樂都。

　　呂光的群僚在一起商議，認(rèn)為高昌雖然在西部邊陲，地理位置十分優(yōu)越，和外族接壤，容易發(fā)生變亂，應(yīng)該派呂氏子弟鎮(zhèn)守。呂光任命兒子呂覆為使持節(jié)、鎮(zhèn)西將軍、都督玉門諸軍事、西域大都護，鎮(zhèn)守高昌，命令大臣子弟隨呂覆赴任。

　　呂光于是在太元二十一年(396)僭即天王位，大赦境內(nèi)，改年號為龍飛。冊立世子呂紹為太子，呂氏子弟被封為公侯的二十人。任命中書令王詳為尚書左仆射，段業(yè)等五人為尚書。

　　乞伏乾歸的堂弟乞伏軻彈前來投奔，呂光下書說：“乞伏乾歸狼子野心，反復(fù)無常。朕正準(zhǔn)備向東平定秦趙之地，在會稽山刻石記功，怎能讓這兇殘的小子占據(jù)洮南以對抗？況且他們兄弟內(nèi)部互相對立，可乘之機，不會超過現(xiàn)在。命令內(nèi)外嚴(yán)加戒備，朕當(dāng)親自討伐他?！眳喂怦v扎到長最，命令呂纂率楊軌、竇茍等人帶領(lǐng)步兵騎兵三萬人攻打金城。乞伏乾歸率二萬人馬前去救援。呂光派部將王寶、徐炅率領(lǐng)五千騎兵在半路攔截，乞伏乾歸害怕不敢前進。呂光又派梁恭、金石生率士兵一萬多人出陽武下峽，與秦州刺史沒奕于一起從東面進攻，呂光的弟弟天水公呂延帶領(lǐng)木包罕的軍隊攻打臨洮、武始、河關(guān)，并占領(lǐng)了這些地方。呂纂攻克金城，擒獲了乞伏乾歸的金城太守衛(wèi)革建，衛(wèi)革建瞪大眼睛對呂光說：“我寧愿守節(jié)斷頭，不當(dāng)投降的俘虜?！眳喂饪吹剿苡泄菤?，赦免了他。乞伏乾歸因此大為震驚，哭著哀嘆說：“死中求生，正在今日啊?！庇谑鞘褂梅撮g計，偽稱乞伏乾歸部下已經(jīng)潰散，向東逃往成紀(jì)。呂延相信了外邊的傳聞，帶領(lǐng)部隊輕易前進。呂延的司馬耿稚勸諫說：“乞伏乾歸才能杰出，勇武過人，權(quán)變謀略難測，打敗王廣，消滅楊定，都是利用誘敵之計贏得的勝利。雖然是小小的國家，也不可輕視它。困獸猶斗，何況乞伏乾歸的部下能夠望風(fēng)自散嗎？再說來告訴消息的人眼望高處，臉色不對，必定有奸計?，F(xiàn)在我們應(yīng)該布陣前進，步兵和騎兵相接，慢慢等待大部隊集中，可一舉而殲滅乞伏乾歸。”呂延不同意這樣做，和乞伏乾歸的軍隊相遇，結(jié)果戰(zhàn)敗而死。耿稚和將軍姜顯收集潰散的士兵，駐扎在木包罕。呂光回到姑臧。

　　呂光年老昏忄貴，聽信讒言，殺了尚書沮渠羅仇、三河太守沮渠麥粥。沮渠羅仇弟弟的兒子沮渠蒙遜背叛了呂光，殺了中田護軍馬遂，攻占了臨松郡，屯兵金山，成為百姓的禍患。沮渠蒙遜的堂弟沮渠男成原來是將軍，鎮(zhèn)守晉昌，聽到沮渠蒙遜起兵的消息，逃到貲虜，煽動各少數(shù)民族造反，聚集數(shù)千人，進攻福祿、建安。寧戎護軍趙策打敗了他，沮渠男成敗退到樂涫。呂纂在忽谷打敗了沮渠蒙遜。酒泉太守壘澄率領(lǐng)將軍趙策、趙陵的步兵騎兵一萬多人到樂涫討伐沮渠男成，被打敗。壘澄、趙策死于戰(zhàn)場。沮渠男成進而攻打建康，派人對建康太守段業(yè)說：“呂氏政權(quán)衰敗，有權(quán)勢的臣子，擅自發(fā)號施令，刑罰不當(dāng)，百姓受不了奴役，一州之內(nèi)，反叛者到處都是，呂氏政權(quán)瓦解之勢已看得非常清楚，百姓嗷嗷哀號，無所依附。府君您怎能用蓋世之才，在垂亡之世去盡愚忠呢？沮渠男成等人已經(jīng)倡導(dǎo)大義，想屈尊府君你親臨我們這里撫慰百姓。使災(zāi)難困苦的人民從苦難中獲得重生的恩惠?！倍螛I(yè)不同意反叛朝廷。兩軍相持二十多天，救兵仍然不到，建康城里的高達(dá)、史惠等人對段業(yè)說：“現(xiàn)在建康是一座孤城，孤立無援，府君您雖然志向超過齊國的田單，但此地又不是即墨城，應(yīng)該有長遠(yuǎn)打算，方能轉(zhuǎn)禍為福?！倍螛I(yè)本來與呂光的侍中房晷、仆射王詳不和，想到他們不會寬容自己，于是同意眾人的勸說。沮渠男成推舉段業(yè)為大都督、龍驤大將軍、涼州牧、建康公。呂光命令呂纂討伐段業(yè)，沮渠蒙遜駐兵臨洮，作為段業(yè)的聲援。兩軍戰(zhàn)于合離，呂纂被打敗。

　　呂光的散騎常侍、太常郭..通曉天文，善于視天象變化以測吉兇，他對王詳說：“從天象上看，涼州將有兵禍?，F(xiàn)在主上年邁多病，太子年幼昏暗，呂纂等人非常兇暴，一旦沒有顧忌，定會發(fā)難。因我二人長期擔(dān)任宮內(nèi)要職，常因勸諫皇帝和參與國政說了些不當(dāng)說的話，恐怕會禍及自己，我們應(yīng)該認(rèn)真考慮這件事。田胡的王氣乞機手下的勢力最強，東西二苑之人大多是他原來的部下。我現(xiàn)在和你倡導(dǎo)起義，推舉王氣乞機為主帥，那么，東西二苑之眾都為我們所有。攻克京城之后，再慢慢想辦法?！蓖踉斦J(rèn)為可以這樣做。于是，利用夜晚焚燒呂光的洪范門，二苑的人都跟他們一起行事，王詳為內(nèi)應(yīng)。事情敗露后，呂光殺了王祥等人。郭..占據(jù)東苑反叛朝廷。呂光派使臣召呂纂回京，諸將勸呂纂說：“段業(yè)如果知道我們退兵，必定會跟蹤而來。如果我們在夜晚悄悄撤軍，可能沒有后患?！眳巫胝f：“段業(yè)雖然擁兵據(jù)城自守，實無雄才大略，如果夜晚偷偷撤軍，就夸大了他的本領(lǐng)?！庇谑桥墒拐吒嬖V段業(yè)說：“郭..造反，我現(xiàn)在要回師京師。你若能決戰(zhàn)，請出戰(zhàn)?！庇谑菐ьI(lǐng)軍隊返回京城。段業(yè)不敢出戰(zhàn)。呂纂的司馬楊統(tǒng)對他的堂兄楊桓說：“郭..通曉天文，起兵應(yīng)當(dāng)有原因。京城之外不再歸朝廷所有，呂纂現(xiàn)在回師，恐怕于事無補，我希望殺呂纂，率領(lǐng)軍隊推舉你為盟主，向西進軍，襲擊呂弘，占據(jù)張掖召喚各郡，這是千載難逢的時機啊?！睏罨复笈f：“我聽說臣子侍奉國君，除了為國捐軀，沒有第二種想法，我雖沒有申包胥保存救援楚國的才能，但又怎么可以按定時食君俸祿，遇到禍患卻增添國君的困難呢？呂氏政權(quán)如果失敗，我將像弘演一樣為國盡忠?！睏罱y(tǒng)十分害怕，兵至番禾，他就逃到郭..那里去了。郭..派軍隊在白石攔截呂纂，呂纂大敗。呂光的西安太守石元良領(lǐng)兵五千趨救國難，與呂纂一起進攻郭..的軍隊，打敗了郭..，于是進入姑臧。郭..叛亂的時候，在東苑捉住呂光的孫子八人。郭..被打敗以后，非常憤怒，將他們都放在刀刃之上，肢解他們，喝他們的血來發(fā)誓。眾人都用手蒙住眼睛，不忍看這種慘狀，而郭..卻像沒事一樣。

　　郭..推舉后將軍楊軌為盟主，楊軌自稱大將軍、涼州牧、西平公。呂纂在城西打敗了郭..的部將王斐，自此郭..的勢力逐漸衰弱了。呂光寫信派人送給楊軌。信中說：“自從西部產(chǎn)生動亂，郭..反叛，南邊安定與否，長期以來，音訊斷絕。我聽到傳聞，說卿威逼百姓，作為郭..的聲援。卿是雅志忠貞之士，具有史魚的節(jié)操，觀察成敗，可與古人相比，怎么能聽信奸人的話、而損害自己的節(jié)操呢？經(jīng)風(fēng)霜而不凋謝的是松柏，面臨危難不改變志向的是君子。哪會想到松柏因微霜而凋謝，雞鳴因遇風(fēng)雨而止息，郭..的占卜小術(shù)，有時偶爾誤中，考察他的大道理，大多是虛謬的。朕主宰一方，恩澤達(dá)不到遠(yuǎn)方，導(dǎo)致世事紛爭，百姓反叛。能夠和我合力同心，共渡大海的，就希望于你了?，F(xiàn)在國庫中積糧千百萬石，東人戰(zhàn)士以一當(dāng)百，回來則安定地談笑，出去則可用武力震懾涼州，消滅郭..和段業(yè)，綽綽有余。我與卿形式上是君臣，而內(nèi)心則超過父子，想保全你的名節(jié)，不使你貽笑將來?！睏钴墰]有回信。率領(lǐng)步兵騎兵共二萬人向北和郭..會合。到達(dá)姑臧以后，扎營于城北。楊軌因為兵馬強盛，商議準(zhǔn)備和呂光決戰(zhàn)以定勝敗，郭..經(jīng)常觀天文決定進退。呂弘被段業(yè)包圍，呂光派呂纂迎接他。楊軌和大家商議說：“呂弘有精兵一萬，如果與呂光會合，就會出現(xiàn)敵強我弱的局面。飼養(yǎng)野獸如果不看緊它，將會成為后患。”于是領(lǐng)兵阻擋呂纂，呂纂打敗了他。郭..聽說楊軌軍敗，向東逃到魏安，接著投奔乞伏乾歸。楊軌聽說郭..逃去，也向南逃往廉川。

　　呂光病重，冊立太子呂紹為天王，自稱太上皇帝。任命呂纂為太尉，呂弘為司徒。呂光對呂紹說：“我的病越來越重，恐怕將不久于人世。三股敵人伺機而動，窺伺可乘之機。我死以后，讓呂纂統(tǒng)率六軍，呂弘管理朝政，你要端正嚴(yán)肅地要求自己，無為而治，重任委托給兩位兄長，可能渡過難關(guān)。如果內(nèi)部相互猜疑，禍起蕭墻，那么像晉、趙那樣的變亂早晚就會來??！”呂光又對呂纂、呂弘說：“永業(yè)無撥亂之才，只是因為正嫡有常規(guī)，他才占據(jù)了元首之位?，F(xiàn)在外有強敵，人心未寧，你們兄弟和睦，就可以流傳子孫萬世。如果內(nèi)部自相爭斗，那么禍亂一轉(zhuǎn)身就到了?！眳巫?、呂弘哭泣著說：“我們不敢有二心?！眳喂庠诎驳勐“踩?399)去世，當(dāng)時六十三歲，在位十年。偽謚為懿武皇帝，廟號太祖，墓號高陵。