慕容垂，字道明，是慕容皇光的第五個(gè)兒子。他年幼時(shí)聰慧有氣度，身高七尺七寸，手垂過(guò)膝。慕容皇光非常寵愛(ài)他，常?？粗鴮?duì)幾位弟弟說(shuō)：“這個(gè)孩子豁達(dá)不拘小節(jié)，終究能毀家，也能興家。”所以，名叫霸，字道業(yè)。慕容皇光對(duì)他的恩遇超過(guò)了世子慕容俊，慕容俊因而憤憤不平。慕容垂因消滅宇文有功，被封為都鄉(xiāng)侯。石季龍來(lái)侵犯被打敗，退兵之后，仍然有兼并的謀圖，又派遣部將鄧恒率領(lǐng)數(shù)萬(wàn)軍隊(duì)駐扎在樂(lè)安，作進(jìn)攻的準(zhǔn)備。慕容垂領(lǐng)兵駐扎在徒河，和鄧恒相持，鄧恒害怕慕容垂而不敢侵犯。慕容垂年輕時(shí)喜歡游獵，因?yàn)榇颢C時(shí)墜馬折斷了牙齒。慕容俊僭即王位以后，將慕容垂改名為慕容谷阝..，表面上以敬仰春秋谷阝..為名，而內(nèi)心實(shí)則是厭惡他而改了他的名字。不久，因牽涉到讖書(shū)的文字，于是去掉..旁，便以垂為名。

　　石季龍死后，趙、魏發(fā)生內(nèi)亂，慕容垂對(duì)慕容俊說(shuō)：“到來(lái)的好時(shí)機(jī)容易失去，抓住機(jī)會(huì)要迅速行動(dòng)，兼并弱小，討伐昏亂，現(xiàn)在正是時(shí)候?！蹦饺菘∫驀?guó)內(nèi)新遭大喪，不允許。慕輿根對(duì)慕容俊說(shuō)：“王子說(shuō)的話，千載一時(shí)，不可失去?！蹦饺菘∪蚊饺荽篂榍颁h都督。慕容俊攻克了幽州，準(zhǔn)備坑殺投降的士兵，慕容垂規(guī)勸說(shuō)：“正義之師應(yīng)吊民伐罪，是前代的常典?，F(xiàn)剛剛平定中原，應(yīng)當(dāng)以恩德去安撫百姓，坑戮的刑罰不能作為王師的先聲。”慕容俊聽(tīng)從了他的意見(jiàn)。慕容俊稱帝以后，封慕容垂為吳王，并調(diào)他鎮(zhèn)守信都，以待中、右禁將軍身份錄留臺(tái)事，廣收東北之利。又任命他為征南將軍，荊、兗二州牧，在梁、楚以南很有聲譽(yù)。接著又升任他為司隸，自偽王公以下沒(méi)有誰(shuí)不因?yàn)槲窇侄桓艺?。?dāng)時(shí)慕容日韋繼承了偽皇帝位，封慕容恪為太宰。慕容恪非常器重慕容垂，經(jīng)常對(duì)慕容日韋說(shuō)：“吳王具備的將相之才，十倍于我，先帝因?yàn)榘撮L(zhǎng)幼的次序，將我的地位提到吳王的前面，我死了以后，希望陛下委政于吳王，可以說(shuō)親情賢良都兼顧了?！蹦饺荽乖阼暑^大敗桓溫以后，威名大振，慕容評(píng)十分忌恨他，于是圖謀殺害慕容垂。慕容垂害怕禍及自己，與世子慕容全一起逃走投奔了苻堅(jiān)。

　　自從慕容恪死后，苻堅(jiān)就暗暗存有吞并慕容日韋的想法，由于懼怕慕容垂的威名而未敢表露出來(lái)?，F(xiàn)在聽(tīng)說(shuō)慕容垂來(lái)投靠自己，苻堅(jiān)非常高興，親自到郊外迎接，拉著他的手，禮儀非常隆重。苻堅(jiān)的宰相王猛忌恨慕容垂的雄才大略，勸苻堅(jiān)殺害慕容垂。苻堅(jiān)不僅沒(méi)有聽(tīng)從，而且任命慕容垂為冠軍將軍，封他為賓都侯，以華陰五百戶為食邑。王猛討伐洛陽(yáng)時(shí)，讓慕容全擔(dān)任參軍。不久，王猛派人對(duì)慕容全假傳慕容垂的話說(shuō)：“我已經(jīng)向東準(zhǔn)備回到故國(guó)，你可自己設(shè)計(jì)脫身?！蹦饺萑嘈帕耍谑蔷腿ネ侗寄饺萑枕f。王猛向苻堅(jiān)上奏述說(shuō)慕容全叛逃的情況，慕容垂聽(tīng)到這個(gè)消息，非常害怕，也向東逃去，走到藍(lán)田，被追趕的騎兵擒獲。苻堅(jiān)在正殿接見(jiàn)慕容垂，安慰勸勉他說(shuō)：“卿家國(guó)失和，投奔了我，令郎志不忘本，一直懷念故鄉(xiāng)?！渡袝?shū)》不是說(shuō)過(guò)嗎：‘父親是父親，兒子是兒子，決不相互牽連?！銥楹芜^(guò)分憂懼而像這樣狼狽呢？”于是恢復(fù)了慕容垂的爵位，恩惠禮遇如當(dāng)初一樣。

　　苻堅(jiān)俘虜了慕容日韋，慕容垂隨苻堅(jiān)進(jìn)入鄴城，招集本族子侄，看到他們，感到非常悲哀，見(jiàn)到慕容日韋原來(lái)的官吏，顯得很不高興。前郎中令高弼私下對(duì)慕容垂說(shuō)：“大王你的資質(zhì)才能著名當(dāng)世，遭到無(wú)妄之禍，棲伏坎坷，也算是艱難的了啊。上天昭示良機(jī)，國(guó)運(yùn)暫歸于秦，這就是飛鴻漸進(jìn)之始，龍將要興云布雨的時(shí)候，希望你用仁慈去撫慰他們。況且，超乎世俗的膽略必定懷念遺留的風(fēng)俗，如今恰好應(yīng)當(dāng)法網(wǎng)疏闊，以弘大蘊(yùn)含養(yǎng)生之義，接納舊臣的后代，以建立不世之功。為何要因一時(shí)憤怒而拋棄他們呢？我認(rèn)為大王你不應(yīng)該這樣?！蹦饺荽共杉{了他的意見(jiàn)。慕容垂在苻堅(jiān)朝中，歷任京兆尹，進(jìn)而封泉州侯，凡是他參加的征戰(zhàn)，都建有大功。

　　苻堅(jiān)軍敗于淮南的時(shí)候，惟有慕容垂的軍隊(duì)沒(méi)有損傷。苻堅(jiān)只帶領(lǐng)一千多人馬投奔慕容垂，慕容垂的世子慕容寶對(duì)慕容垂說(shuō)：“家亡國(guó)破，綱紀(jì)廢弛，圖讖顯示的極尊貴賢達(dá)的人，應(yīng)當(dāng)使中興之業(yè)更昌盛，建立像少康恢復(fù)夏朝那樣的功業(yè)。但時(shí)機(jī)已來(lái)而運(yùn)氣未到，所以藏才不露，等待有利時(shí)機(jī)。現(xiàn)在苻堅(jiān)被天棄絕，失去德政，眾兇已土崩瓦解，可說(shuō)是上天創(chuàng)造的好時(shí)機(jī)，都給了我們。千年難遇的時(shí)機(jī)，現(xiàn)在卻正是時(shí)候，應(yīng)順從皇天的意旨，乘機(jī)取代他。況且建立大功業(yè)的人不顧小節(jié)，行大仁的人不念小惠。前秦既然廢毀了我們的三京，竊取了帝位，仇恨和恥辱之深，沒(méi)有超過(guò)這些的。希望你不要義氣用事，受到點(diǎn)小恩惠而忘記了國(guó)家大事。擲詂蒲的吉兆已經(jīng)顯示出來(lái)了?！蹦饺荽拐f(shuō)：“你說(shuō)的話是對(duì)的，然而他誠(chéng)心誠(chéng)意來(lái)投靠我，怎么能殺他呢？假若天意要滅他，除去他的機(jī)會(huì)很多。況且縱然讓他回到北邊去，再等待他出現(xiàn)失誤，這樣，既不辜負(fù)我一向的心意，又可以用義取得天下?！蹦饺荽沟牡艿苣饺莸逻M(jìn)言說(shuō)：“鄰國(guó)間相互并吞，自古以來(lái)都存在。秦國(guó)強(qiáng)大而吞并了燕國(guó)，秦國(guó)衰敗又被消滅，我們殺苻堅(jiān)是為了報(bào)仇雪恥，難道就辜負(fù)了一向的心愿嗎？當(dāng)年，鄧祁侯不采納雅甥、聃甥、養(yǎng)甥要?dú)⒊拥囊庖?jiàn)，最后被楚國(guó)所滅，吳王夫差不聽(tīng)伍子胥的勸告，被越王勾踐所殺。前事不忘，后事之師。希望你應(yīng)像商湯王、周武王那樣建功立業(yè)，不要重蹈韓信失敗的覆轍。趁苻堅(jiān)土崩瓦解的機(jī)會(huì)，替代上天懲罰他，斬除逆兇，恢復(fù)宗祀，建立中興之功，繼承盛大的事業(yè)，得天下的重大機(jī)會(huì)不應(yīng)當(dāng)失去。如果放棄數(shù)萬(wàn)軍隊(duì)，再給他掌握軍隊(duì)的權(quán)力，就是違背天意而等待后害，這不是好計(jì)謀啊。古語(yǔ)說(shuō)：‘當(dāng)斷不斷，反受其亂?！Ｍ珠L(zhǎng)你不要再猶豫了?！蹦饺荽拐f(shuō)：“我當(dāng)初被太傅排擠，投身到秦王這里來(lái)，又被王猛誣陷，秦王給我洗清冤誣，并且以國(guó)士之禮待我，對(duì)他的恩德我還未報(bào)答。假使秦的國(guó)運(yùn)必定衰敗，天數(shù)應(yīng)歸我，殺掉苻堅(jiān)的機(jī)會(huì)何愁沒(méi)有呢？關(guān)西之地，正好不是我們的，自然有想侵占的人，我可以拱手而定關(guān)東。君子不乘亂取利，不先挑起禍亂，可暫且觀察事態(tài)的變化?！庇谑前衍婈?duì)交給苻堅(jiān)。當(dāng)初，慕容寶在長(zhǎng)安，與韓黃、李根等人在一起飲酒賭博，慕容寶正襟危坐，發(fā)誓說(shuō)：“世人都說(shuō)扌雩..(賭博)能顯靈，難道是虛妄的嗎？如果我今后能夠得到富貴，就連續(xù)得三個(gè)盧?！庇谑侨瓮稊S，都得的盧，慕容寶拜而受賜，所以說(shuō)叫五木之祥。

　　苻堅(jiān)到了澠池，慕容垂請(qǐng)求到鄴城去祭拜祖先的陵墓，以樹(shù)立國(guó)家的威嚴(yán)刑律，安撫戎狄。苻堅(jiān)同意了他的請(qǐng)求。權(quán)翼進(jìn)諫說(shuō)：“慕容垂是武將中的名將，可以說(shuō)是當(dāng)今的韓信和白起，實(shí)為中國(guó)東部的豪杰，他的志向是不愿被人調(diào)用。不久前，因?yàn)楸艿溓皝?lái)投靠，不是仰慕威德而來(lái)的，給他分封千座城也不能滿足他的要求，冠軍的封號(hào)難道能使他稱心嗎？況且，慕容垂像鷹一樣，饑餓的時(shí)候，就依附人；吃飽了，就向高空飛去。遇到風(fēng)塵大作的好機(jī)會(huì)，必定有凌云之志。只應(yīng)該把繩索拴得更緊，不能夠任其所欲?！避迗?jiān)不同意這樣做，派他的部將李蠻、閔亮、尹國(guó)率三千人馬送慕容垂，又派石越去守鄴城，張蠔去守并州。

　　當(dāng)時(shí)，苻堅(jiān)的兒子苻丕已住在鄴城，慕容垂到了以后，苻丕讓他住到鄴西，慕容垂向苻丕陳述了苻堅(jiān)在淮南戰(zhàn)敗的情況。正好苻堅(jiān)的部將苻暉報(bào)告說(shuō)丁零、翟斌召集人馬準(zhǔn)備進(jìn)犯洛陽(yáng)，苻丕對(duì)慕容垂說(shuō)：“翟斌兄弟因?yàn)橥鯉熜∮惺?，竟敢放肆猖狂，我這些子弟兵，恐怕難以和他作戰(zhàn)，除了冠軍你英略過(guò)人之外，沒(méi)有能夠消滅他們的。我想拜托你帶兵去攻打他們，可以嗎？”慕容垂說(shuō)：“下官我是殿下你的鷹犬，怎敢不唯命是聽(tīng)呢？”于是，苻丕賜給慕容垂很多金銀、布帛，慕容垂全部謝絕，只請(qǐng)求歸還自己原來(lái)的田園。苻丕答應(yīng)了他的要求，并且調(diào)二千士兵給慕容垂，又派他的部將苻飛龍率氐族騎兵一千人作慕容垂的副手。苻丕告誡苻飛龍說(shuō)：“你是王室的心腹，雖然年齡小，地位低，其實(shí)你應(yīng)是軍隊(duì)的主帥。慕容垂是三軍的統(tǒng)領(lǐng)，你應(yīng)該作為圖謀慕容垂的主帥，用兵制勝的權(quán)力，防微杜漸的謀略，都委托給你了，希望你盡力去做好?！蹦饺荽拐?qǐng)求進(jìn)鄴城拜祭祖廟，苻丕不允許。于是慕容垂衣內(nèi)穿鐵甲進(jìn)入鄴城，亭吏禁止他到祖廟去，慕容垂大怒，殺了亭吏，焚燒了亭子，憤憤而去。石越對(duì)苻丕說(shuō)：“慕容垂在燕國(guó)時(shí)，破國(guó)亂家，自投奔到我朝以后，受到超過(guò)常規(guī)的待遇，忽然敢于輕慢和侮辱軍事長(zhǎng)官，并且殺亭吏，燒亭子，謀反的形跡已經(jīng)顯露，終久會(huì)成為禍亂的根由。他現(xiàn)在將領(lǐng)老弱，士兵疲憊，正可襲擊而消滅他?。　避挢дf(shuō)：“我軍在淮南被打敗，眾散親離，而慕容垂能侍衛(wèi)圣上，誠(chéng)不可忘。”石越說(shuō)：“慕容垂既然不忠于燕國(guó)，難道他肯盡忠于我們嗎？況且他是逃亡之人，主上對(duì)他寵信如同我朝的舊功臣，他不能銘記恩澤發(fā)誓效忠，而首先陰謀作亂，現(xiàn)在不攻打他，必定會(huì)成為后患。”苻丕不同意這樣做。石越告訴別人說(shuō)：“苻丕父子好存小仁，不顧天下大計(jì)，我們這些人最終將成為鮮卑人的俘虜啊?！?br />
　　慕容垂到河內(nèi)以后，殺了苻飛龍和全部氐兵，招募遠(yuǎn)近的將士，達(dá)到三萬(wàn)人。渡河以后，燒毀了橋梁，下令說(shuō)：“我本來(lái)在外面憑借秦的旗號(hào)，而實(shí)際則在謀劃著自己國(guó)家的復(fù)興。對(duì)于不遵守法度者，軍隊(duì)有法規(guī)，能堅(jiān)決執(zhí)行命令者，獎(jiǎng)賞則不超過(guò)當(dāng)天。待天下平定以后，論功封賞爵位，決不相負(fù)?！?br />
　　翟斌聽(tīng)說(shuō)慕容垂即將渡河，派使者去推舉慕容垂為盟主。慕容垂拒絕說(shuō)：“我們父子投靠秦朝，在危險(xiǎn)的時(shí)候得到救濟(jì)，承受主上不世之恩，主上對(duì)我們有再生之惠，雖說(shuō)我們是君臣，但恩義如同父子，怎么可以因出現(xiàn)一點(diǎn)小矛盾，便懷不忠之心呢？我本來(lái)是想救豫州，不會(huì)和你們?cè)谝黄?，為何到我這里來(lái)議論這件事呢？”慕容垂進(jìn)而想攻占洛陽(yáng)，所以用臣下的禮節(jié)去見(jiàn)苻暉，現(xiàn)在又不能確信翟斌是否真有誠(chéng)意，所以，用以上這些話拒絕他。慕容垂來(lái)到洛陽(yáng)，苻暉緊閉城門堅(jiān)守不出，不與慕容垂來(lái)住。翟斌又派長(zhǎng)史河南的郭通去勸說(shuō)慕容垂，慕容垂同意了他們的要求。翟斌率領(lǐng)軍隊(duì)和慕容垂相會(huì)，并勸慕容垂稱帝。慕容垂說(shuō)：“新興侯是國(guó)家的正統(tǒng)，我的君主。如果以諸君的力量能夠平定關(guān)東，應(yīng)當(dāng)用大義去告訴秦朝，奉迎新興侯來(lái)治理國(guó)家。至于當(dāng)皇帝，則不是我的心愿?！蹦饺荽购捅娙松塘空f(shuō)：“洛陽(yáng)四面受敵，北面被黃河所阻，要想控制燕趙，卻沒(méi)有占據(jù)有利地勢(shì)，還不如向北進(jìn)軍，占領(lǐng)鄴都，據(jù)此而控制天下大勢(shì)?！贝蠹叶颊J(rèn)為是這樣。于是慕容垂帶領(lǐng)軍隊(duì)向東進(jìn)軍，派建威將軍王騰在石門搭建浮橋。

　　當(dāng)初，慕容垂離開(kāi)鄴都的時(shí)候，他的兒子慕容農(nóng)以及他哥哥的兒子慕容楷、慕容紹，還有他弟弟的兒子慕容宙都被苻丕留在鄴都。慕容垂殺了苻飛龍以后，派田生偷偷地告訴慕容農(nóng)等人，要他們?cè)谮w魏地區(qū)起兵策應(yīng)。于是，慕容農(nóng)、慕容宙逃到列人，慕容楷、慕容紹逃到辟陽(yáng)，眾人都響應(yīng)他們的號(hào)召。慕容農(nóng)西到上黨招請(qǐng)庫(kù)辱官偉，東到東阿招請(qǐng)乞特歸，他們都各帶領(lǐng)數(shù)萬(wàn)軍隊(duì)到來(lái)，共聚眾十幾萬(wàn)人。苻丕派石越去討伐慕容農(nóng)，被慕容農(nóng)打敗，并在陣上殺了石越。

　　慕容垂率軍隊(duì)到了滎陽(yáng)以后，于太元八年(383)自稱大將軍、大都督、燕王，按照皇帝的禮儀行事，改年號(hào)為燕元。下令稱統(tǒng)府，府中設(shè)置田佐，王公以下的人都向慕容垂稱臣，凡是他所封拜的，都像諸侯王一樣。任命翟斌為建義大將軍，封河南王；封翟檀為柱國(guó)大將軍，弘農(nóng)王；封他的弟弟慕容德為車騎大將軍、范陽(yáng)王；封他哥哥的兒子慕容楷為征西大將軍、太原王。軍隊(duì)共有二十多萬(wàn)人，從石門渡河，長(zhǎng)驅(qū)直入進(jìn)攻鄴城。慕容農(nóng)、慕容楷、慕容紹、慕容宙等人率領(lǐng)軍隊(duì)和慕容垂會(huì)合。慕容垂立他的兒子慕容寶為燕王太子，封功臣為公、侯、伯、子、男的人共一百多人。

　　苻丕于是派侍郎姜讓對(duì)慕容垂說(shuō)：“去年圣駕失去憑依，你保護(hù)鑾駕，勤勞王事，赤心高義，超過(guò)了先賢。現(xiàn)在你應(yīng)該遵循以前的作法盡忠貞之節(jié)，為何要放棄山一樣高的功勞，做這些過(guò)分的事情呢？有了過(guò)錯(cuò)貴在能改正，這是先賢們都稱贊的事情啊。希望你應(yīng)好好考慮，現(xiàn)在醒悟還不晚?！蹦饺荽箤?duì)姜讓說(shuō)：“我受主上的不世之恩，所以想保全他的兒子長(zhǎng)樂(lè)公，使他帶著所有的軍隊(duì)和人員回長(zhǎng)安，然后修復(fù)燕國(guó)宗廟，與秦朝永為友好鄰邦，為何你不明白機(jī)運(yùn)，不把鄴城還給我們呢？大義能滅親，哪能只顧義氣呢？你們?nèi)绻麍?zhí)迷不悟，我也準(zhǔn)備以兵戎相見(jiàn)。現(xiàn)在事情已成了這個(gè)樣子，恐怕你一個(gè)人請(qǐng)命已辦不到了?！苯尭呗曋肛?zé)慕容垂說(shuō)：“將軍你不被自己的家國(guó)所容，投奔到圣朝來(lái)，燕國(guó)的尺寸土地難道有將軍的份嗎？主上在第一次見(jiàn)面時(shí)認(rèn)為你是奇才，主上與將軍風(fēng)范、族類各異，氣味不同，同心協(xié)力，托以大事，對(duì)你的寵愛(ài)超過(guò)自己的宗族子侄和舊臣，職務(wù)與藩王同等，自古以來(lái)君臣之間情意深合的，難道有超過(guò)這些的嗎？正當(dāng)要將未成年的孤兒托付給將軍，授以疆場(chǎng)征戰(zhàn)之命，為何王師出現(xiàn)一點(diǎn)挫敗，便有了二心？況且你師出無(wú)名，終將不會(huì)成功，上天要廢除的事情，人無(wú)法扭轉(zhuǎn)。將軍興起無(wú)名之師，想興辦上天所要廢除的事，我認(rèn)為辦不到。長(zhǎng)樂(lè)公是主上的長(zhǎng)子，聲望和恩德超過(guò)周代的唐叔衛(wèi)叔，擔(dān)負(fù)著守衛(wèi)陜東的重任，為保衛(wèi)朝廷的連城，他怎么能束手以百城之地輸給將軍你呢？大夫?yàn)橥跏滦?，?guó)君為社稷捐軀，將軍想自毀冠冕，拔除根本，堵塞源泉，自然可以任將軍用兵，何必再讓我多說(shuō)呢？但顧念將軍以七十高齡，將要把首級(jí)懸掛在白旗上，將軍原本是超乎世俗的忠臣，忽然變成叛逆的鬼魂，我私下為將軍痛心啊！”慕容垂默然不語(yǔ)。慕容垂手下的人勸慕容垂殺掉姜讓，慕容垂說(shuō)：“古時(shí)兩國(guó)交兵，使者往來(lái)其間，狗見(jiàn)了主人之外的人總是要狂叫，何必要問(wèn)罪呢？”于是放姜讓歸去。

　　慕容垂給苻堅(jiān)上表說(shuō)：“臣下我才能不及古人，招致禍起蕭墻，身遭難時(shí)，投奔圣朝。陛下像周武王、漢武帝那樣施恩于人，卑臣我叨蒙陛下眷顧之恩，使臣位于將軍之列，爵位愧在王侯之中，臣發(fā)誓盡力獻(xiàn)出我的忠誠(chéng)，常常害怕辦不到。去年夏天桓沖前來(lái)送死，剿滅桓沖以后，回來(lái)又去討伐鄖城，俘獲敵人以萬(wàn)計(jì)，這實(shí)在是陛下神機(jī)妙算帶來(lái)的奇績(jī)，也是愚臣舍生忘死取得的勝利。我正準(zhǔn)備到桂州飲馬，將旌旗掛到閩會(huì)的城頭上，不料上天卻助兇逆，使陛下你大駕班師。陛下單人獨(dú)馬到臣這里來(lái)，臣侍奉護(hù)衛(wèi)陛下沒(méi)有二心，豈但陛下圣明可看出臣的忠心，就是皇天后土也知道這些。臣遵奉陛下的命令北巡，卻受到長(zhǎng)樂(lè)公制約。然而苻丕對(duì)外失去民心，對(duì)內(nèi)多懷猜忌，讓臣住到城外，不讓臣進(jìn)城拜謁祖廟。當(dāng)時(shí)，逆賊丁零侵犯豫州，苻丕強(qiáng)迫臣一人前去討伐，限定了出師的日程，只給臣老弱士兵二千人，并且都無(wú)兵器，接著又派苻飛龍暗中當(dāng)刺客。到了洛陽(yáng)以后，平原公苻暉又不信任和接納臣。臣私下考慮：進(jìn)，我沒(méi)有淮陰侯韓信的功高逼主的憂慮；退，沒(méi)有李廣失利的過(guò)失，只害怕受到讒言傷害，以辱自己的清白。丁零及夷夏諸將，因?yàn)槌贾矣诒菹路炊灰?，于是推臣為盟主，臣受陛下囑托，能善始而不能善終，臣哭泣著遙望西京，揮淚進(jìn)軍。軍隊(duì)駐扎在石門，各路人馬云集到這里來(lái)，不期而至的軍兵，即使當(dāng)年周武王大會(huì)諸侯于孟津，漢高祖集各路大軍于垓下也不會(huì)有如此盛況。臣想讓長(zhǎng)樂(lè)公率眾奔赴本國(guó)之難，臣當(dāng)以禮遣送，而他固守匹夫之志，不曉變通之理。臣子慕容農(nóng)召集舊有人馬，用以防備不測(cè)，而石越率領(lǐng)鄴城的全部人馬，輕率地掩殺過(guò)來(lái)，兩軍還未對(duì)陣，石越已被殺。臣雖然單車獨(dú)騎，而歸順者云集，這實(shí)在是天意，不是臣的能力所能辦到的。況且鄴城是臣國(guó)家的舊都，便應(yīng)當(dāng)贈(zèng)送給我，然后面向西受您的支配，守衛(wèi)東藩，這樣，既顯示了陛下對(duì)臣的知遇之恩，也成全了愚臣感恩報(bào)德之意?，F(xiàn)在臣進(jìn)兵圍困鄴城，并用天時(shí)人事開(kāi)導(dǎo)他。而苻丕看不清時(shí)機(jī)和天命，緊閉城門自守，經(jīng)常出來(lái)挑戰(zhàn)，兵刃相交，臣常常害怕飛矢誤中，傷了陛下的太子。臣的誠(chéng)心，未上書(shū)陛下之前，就控制軍隊(duì)，不敢大舉進(jìn)攻。天命有推移，去來(lái)是常事，望陛下明察此理?！?br />
　　苻堅(jiān)回信說(shuō)：“朕以不德，愧承天命，君臨萬(wàn)邦，三十年了。遠(yuǎn)方夷族沒(méi)有不來(lái)朝拜的，只有東南一個(gè)小地方，敢于違抗王命。朕于是統(tǒng)率六師，奉天命而懲罰逆兇，不料，天意不祥，導(dǎo)致王師潰敗。全賴你一片忠心，輔佐護(hù)衛(wèi)我，國(guó)家不亡，你出了大力啊?！对?shī)經(jīng)》上說(shuō)：‘中心藏之，何日忘之。’正準(zhǔn)備任用你為宰相，封你為君侯，希望能廣泛救助，使國(guó)家解脫危難，同時(shí)報(bào)答你建立的功業(yè)，何曾想到伯夷忽然自毀冰操，柳下惠忽然成為淫夫！看了你的奏表，真替你惋惜，使我在朝臣面前感到慚愧。當(dāng)初，你不被本朝所容，單人匹馬投靠于朕，朕對(duì)你十分寵愛(ài)，授你以將位，待你為上賓，用你如舊臣，爵位和朕的功臣一樣，我們?cè)耸?，同心協(xié)力，肝膽相照。朕以為你能食椹懷音，一直保持到老。哪想到蓄了水而翻了船，飼養(yǎng)野獸反受其害，悔之已晚，將何所及！你用荒誕的言論駭人聽(tīng)聞，夸大自己的力量超出常規(guī)，周武王的事，難道是你這個(gè)庸人可以議論的嗎？出籠的鳥(niǎo)，不是羅網(wǎng)能羈絆得住的；脫網(wǎng)的鯨，不是用網(wǎng)可以制服得了的！舉足跳躍，放任情懷，何須告知，念你垂暮之人，老了成為逆賊，活著是個(gè)叛臣，死后成為逆鬼，囂張氣焰在陰曹地府都能顯現(xiàn)，生人和死人都要受你的毒害，中原兒女，該是如何痛惜！朕的命運(yùn)興衰，哪能由你決定呢？但長(zhǎng)樂(lè)公、平原公都很年輕，在鄴城和洛陽(yáng)遇到你，朕憂慮他們的謀劃不稱朕的心，所遺憾的僅此而已。”

　　慕容垂攻下了鄴城的外城，苻丕固守中城，慕容垂派軍隊(duì)圍繞中城挖深溝包圍了中城，將年老體弱的分派到魏郡、肥鄉(xiāng)，又筑新興城以屯積糧草兵器，引漳河水灌鄴城內(nèi)城。

　　翟斌私下暗示丁零和西人，讓他們向慕容垂請(qǐng)求讓翟斌當(dāng)尚書(shū)令。慕容垂詢問(wèn)諸位大臣，安樂(lè)將軍封衡面色嚴(yán)厲地說(shuō)：“馬能行千里，卻不能免于被套上籠頭拴上絆索，說(shuō)明畜牲不能用人的方法去駕馭它。翟斌這個(gè)戎狄小人，遇到好的機(jī)會(huì)，兄弟被封為王，自..兜以來(lái)，叛逆者還沒(méi)有這種福氣。福祿太多而不知止，又有這種要求，他已神經(jīng)錯(cuò)亂，一年之內(nèi)，他必定滅亡?！蹦饺荽谷匀豢酥迫棠?，寬容了他，下令說(shuō)：“翟王的功勞應(yīng)居首相之位，但既然拜相臺(tái)還沒(méi)有建起來(lái)，這個(gè)官位就不能馬上設(shè)置。等到天下統(tǒng)一了，再議這件事?！钡员蟠笈?，秘密約應(yīng)苻丕，偷偷地派丁零去挖決堤防將水放掉，事情敗露以后，慕容垂殺了翟斌。翟斌哥哥的兒子翟真率領(lǐng)他的部下向北逃到邯鄲，帶兵向鄴城進(jìn)發(fā)，想與苻丕形成里應(yīng)外合之勢(shì)。慕容垂命令他的太子慕容寶、冠軍慕容隆領(lǐng)兵打敗了他。翟真從邯鄲向北逃走，慕容垂又派慕容楷率騎兵追趕他，兩軍戰(zhàn)于下邑，慕容楷被翟真打敗，翟真于是在承營(yíng)屯兵。慕容垂對(duì)諸將說(shuō)：“苻丕已是窮寇，必定死守，不會(huì)投降。丁零這個(gè)叛賊，是我的心腹大患，我想將軍隊(duì)駐扎到新城，放開(kāi)道路，讓苻丕逃走，進(jìn)可以報(bào)秦主往日的恩惠，退為攻擊翟真作好周密準(zhǔn)備?！庇谑锹受婈?duì)離開(kāi)鄴城，向北駐扎到新城。慕容農(nóng)在黃泥攻擊翟嵩，并打敗了他。慕容垂對(duì)范陽(yáng)王慕容德說(shuō)：“我有意放苻丕逃去，他不去，欲引晉軍來(lái)加強(qiáng)鄴城的防守，我們不能不管。”于是又領(lǐng)兵進(jìn)攻鄴城，并放開(kāi)一條讓苻丕西奔的道路。

　　慕容垂準(zhǔn)備在中山建立國(guó)都，慕容農(nóng)率領(lǐng)數(shù)萬(wàn)人迎接他。群臣聽(tīng)說(shuō)慕容日韋已被苻堅(jiān)殺了，都勸慕容垂僭即皇帝位。慕容垂因慕容沖已在關(guān)中稱帝，不同意。

　　東晉龍?bào)J將軍劉牢之率兵救援苻丕，到鄴城以后，慕容垂領(lǐng)兵迎戰(zhàn)，被打敗了，慕容垂撤除了對(duì)鄴城的包圍，退兵駐扎新城。接著慕容垂從新城向北逃走，劉牢之帶兵追趕慕容垂，接連幾次戰(zhàn)斗，慕容垂軍都失敗了。兩軍又于五橋澤交戰(zhàn)，劉牢之的軍隊(duì)失敗，慕容德和慕容隆領(lǐng)兵在五丈橋截?fù)魟⒗沃?，劉牢之馳馬跳過(guò)五丈澗，正好苻丕帶來(lái)救兵，劉牢之才幸免于難。

　　翟真離開(kāi)承營(yíng)，領(lǐng)兵駐扎到行唐，翟真的司馬鮮于乞殺了翟真和翟氏全族，自立為趙王。承營(yíng)人又殺了鮮于乞，迎立翟真的堂弟翟成為主，翟真的兒子翟遼逃向黎陽(yáng)。

　　高句驪人侵犯遼東，慕容垂的平北將軍慕容佐派司馬郝景帶軍隊(duì)前往救援，被高句驪人打敗，于是遼東、玄菟被占領(lǐng)。

　　建節(jié)將軍徐巖在武邑反叛，驅(qū)逐掠奪了四千余人，向北逃往幽州。慕容垂用快馬傳達(dá)命令給幽州守將平規(guī)說(shuō)：“只可堅(jiān)守，不要出戰(zhàn)，等到消滅丁零以后，我要親自去討伐他?！逼揭?guī)違抗命令出城接戰(zhàn)，被徐巖打敗。徐巖乘勝進(jìn)入薊州，搶掠千余戶而去，所過(guò)之處燒殺搶掠，又占據(jù)了令支。

　　翟成的長(zhǎng)史鮮于得斬翟成而投降，慕容垂進(jìn)入行唐，全部坑殺了翟成的部卒。苻丕放棄了鄴城，逃向并州。慕容農(nóng)攻克了令支，斬殺了徐巖兄弟。進(jìn)而討伐高句驪，收復(fù)了遼東、玄菟二郡，屯兵龍城。

　　慕容垂定中山為國(guó)都，眾幕僚勸他即皇帝位，準(zhǔn)備典儀，修建祭拜天地的禮壇。慕容垂聽(tīng)從了他們的勸告。在太元十一年(386)即皇帝位，大赦境內(nèi)，改元為建興，設(shè)置百官，修繕宗廟社稷，立慕容寶為太子。封左長(zhǎng)史庫(kù)辱官偉、右長(zhǎng)史段崇、龍?bào)J將軍張崇、中山尹封衡為吏部尚書(shū)，封慕容德為侍中、都督中外諸軍事、領(lǐng)司隸校尉，封撫軍慕容麟為衛(wèi)大將軍，其余的人都被授予不同的官職。慕容垂又追尊自己的母親蘭氏為文昭皇后，遷走慕容皇光的皇后，將蘭氏和慕容皇光合葬，讓她享受祭奠。博士劉祥、董謐建議說(shuō)：昔日?qǐng)虻哪稿诘蹏康耐蹂兄晃痪拥谌](méi)有因兒子堯顯貴而超越正妃姜女原的地位，這說(shuō)明圣王之道應(yīng)以公道為先。慕容垂沒(méi)有聽(tīng)從他們的建議。

　　慕容垂派征西將軍慕容楷、衛(wèi)軍將軍慕容麟、鎮(zhèn)南將軍慕容紹、征虜將軍慕容宙等人分別向苻堅(jiān)的冀州牧苻定、鎮(zhèn)東將軍苻紹、幽州牧苻謨、鎮(zhèn)北將軍苻亮進(jìn)攻。慕容楷給苻定等人寫信，曉以禍福利害，苻定等人都投降了。

　　慕容垂留太子慕容寶守衛(wèi)中山，然后率領(lǐng)諸將向南進(jìn)攻翟遼，任命慕容楷為前鋒都督。翟遼的部下都是燕趙一帶的人，都說(shuō)：“太原王之子，是我們的父母?！毕嗷ゼs定都來(lái)歸附慕容垂。翟遼非常害怕，派使者請(qǐng)求投降。慕容垂到了黎陽(yáng)以后，翟遼脫去上衣，裸露身體前去謝罪，慕容垂好言安撫他。

　　慕容垂又為太子慕容寶建造承華觀，讓慕容寶總領(lǐng)尚書(shū)正事，大小事情都委托他去辦，慕容垂只是總攬大要而已。立他的夫人段氏為皇后。又以慕容寶領(lǐng)侍中、大單于、驃騎大將軍、幽州牧。在龍城建留臺(tái)，封高楊王慕容隆錄留臺(tái)尚書(shū)事。慕容日韋及宗族中被苻堅(jiān)殺害的人，一并招魂祭奠，進(jìn)行安葬。

　　清河太守賀耕在定陵聚眾反叛，響應(yīng)南邊叛亂的翟遼，慕容農(nóng)領(lǐng)兵討伐并殺了賀耕，同時(shí)拆毀了定陵城。接著帶軍隊(duì)進(jìn)入鄴城，因?yàn)猷挸翘箅y以固守，所以在鳳陽(yáng)門大道的東面又建了一座隔城。

　　尚書(shū)郎婁會(huì)上書(shū)說(shuō)：“守孝三年，是天下的通行規(guī)定，兵荒馬亂，往往廢除常禮就以權(quán)宜的辦法取士。人們爭(zhēng)相競(jìng)爭(zhēng)，不以正當(dāng)手段求取榮升，及至有人身穿孝服，仍參加戰(zhàn)爭(zhēng)，難道都是忠于國(guó)家？其間也有很多是想從中謀取利益的。圣君設(shè)置教化，不因國(guó)家動(dòng)蕩變亂而改變制度，不因出現(xiàn)喪亂而改變風(fēng)化，所以能杜絕強(qiáng)橫競(jìng)爭(zhēng)之門，阻塞奔波追逐之路。陛下時(shí)逢百代君王的末期，開(kāi)拓中興之業(yè)，天下逐漸平定，兵革將要停息，實(shí)在應(yīng)當(dāng)清除一些不正確的做法，遵循舊的規(guī)章。官吏遇到大喪，也聽(tīng)任他盡三年守孝之禮，則四面八方的人都受到感化，人們就服從禮制?！蹦饺荽箾](méi)有聽(tīng)從。

　　翟遼死了以后，他的兒子翟釗代他而立，帶兵攻逼鄴城，慕容農(nóng)擊敗并趕走了他。慕容垂率軍隊(duì)在滑臺(tái)討伐翟釗，駐扎在黎陽(yáng)津，翟釗在河南岸拒守，諸位將領(lǐng)怕翟釗的兵精將勇，都勸諫不宜渡河。慕容垂笑笑說(shuō)：“小子能有什么作為，我今天為你們殺了他。”于是移營(yíng)到西津，造牛皮船一百多艘，船上裝載疑兵兵器，沿河流而上。翟釗先用主要力量備守黎陽(yáng)，看到慕容垂的軍隊(duì)向西津而去，于是離開(kāi)營(yíng)地向西去拒敵。慕容垂暗暗派桂林王慕容鎮(zhèn)、驃騎將軍慕容國(guó)在黎陽(yáng)津夜渡，在河的南岸扎營(yíng)。翟釗聽(tīng)到這個(gè)消息馬上帶軍回救黎陽(yáng)，士兵非常疲憊和饑渴，逃回滑臺(tái)，翟釗帶領(lǐng)妻子兒女率領(lǐng)數(shù)百人馬向北奔赴白鹿山。慕容農(nóng)追趕他，俘虜了他的全部人馬，只有翟釗一人逃到長(zhǎng)子。翟釗所管轄的七郡共三萬(wàn)八千戶都安定如常。慕容垂將徐州七千多戶流人遷到黎陽(yáng)。

　　慕容垂和大家商議準(zhǔn)備征伐長(zhǎng)子。諸將都勸他不要出征，因?yàn)槟饺萦肋€沒(méi)有失敗的跡兆，再加上連年征戰(zhàn)，士兵疲怠，請(qǐng)求等待他年再出兵。慕容垂正想同意，但聽(tīng)到慕容德的計(jì)謀以后，笑著說(shuō)：“我的計(jì)策已決定了。況且我已經(jīng)老了，掏出口袋底里的智慧，還足以戰(zhàn)勝他，不想留下逆賊去連累子孫?！庇谑前l(fā)兵七萬(wàn)，派丹楊王慕容瓚、龍?bào)J將軍張崇到晉陽(yáng)去攻打慕容永的弟弟慕容支。慕容永派他的部將刁云、慕容鐘率五萬(wàn)軍隊(duì)駐扎在潞川。慕容垂派慕容楷從滏口出兵，又派慕容農(nóng)帶兵進(jìn)入壺關(guān)，慕容垂自己領(lǐng)兵駐扎在鄴城的西南，一個(gè)多月仍停兵未進(jìn)。慕容永認(rèn)為慕容垂可能用詭詐之道討伐他，于是，統(tǒng)率諸軍在太行、軹關(guān)設(shè)防。慕容垂領(lǐng)兵進(jìn)入天井關(guān)，到了壺壁。慕容永率精兵五萬(wàn)前來(lái)迎戰(zhàn)，依仗河曲扎營(yíng)自守，派遣使者前去下戰(zhàn)書(shū)。慕容垂在壺壁以南列陣，慕容農(nóng)、慕容楷領(lǐng)兵為兩翼，慕容國(guó)帶兵在山溝里設(shè)下埋伏，然后和慕容永交戰(zhàn)。兩軍對(duì)陣，慕容垂領(lǐng)兵假裝敗卻，慕容永帶兵追了幾里路，慕容國(guó)帶領(lǐng)伏兵突然出擊，切斷了慕容永的后路，慕容楷、慕容農(nóng)從兩邊掩殺過(guò)來(lái)，慕容永的軍隊(duì)大敗，被斬首八千余人，慕容永逃回長(zhǎng)子。慕容瓚攻克了晉陽(yáng)。慕容垂進(jìn)而包圍長(zhǎng)子，慕容永的部將賈韜等人背叛了他，并作為內(nèi)應(yīng)。慕容垂的軍隊(duì)攻入長(zhǎng)子城，慕容永逃向北門，被慕容垂的先頭部隊(duì)擒獲，慕容垂歷數(shù)他的罪狀之后殺了他，同時(shí)被殺的還有慕容永手下的公卿刁云等三十多人。慕容永所統(tǒng)轄新舊八郡共七萬(wàn)六千八百戶及他的車子、衣服、伎樂(lè)、珍寶等都被慕容垂所得，于是眾多的東西都齊全了。

　　慕容垂命令慕容農(nóng)去攻占河南，占領(lǐng)了廩丘、陽(yáng)城，太行、瑯王牙諸郡的守將都拋棄城市逃散了。慕容農(nóng)又攻占了臨海，委任郡守以后，領(lǐng)兵回朝。慕容垂在龍城的祖廟里宣告戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利。

　　慕容垂派太子慕容寶以及慕容農(nóng)與慕容麟等人率八萬(wàn)大軍討伐魏國(guó)，又派慕容德、慕容紹帶領(lǐng)步兵、騎兵共一萬(wàn)八千人為慕容寶的后續(xù)部隊(duì)。魏國(guó)聽(tīng)說(shuō)慕容寶將要到來(lái)，遷移到河西。慕容寶領(lǐng)兵到河岸，心中害怕，不敢渡河。退回駐扎在參合，忽然出現(xiàn)了大風(fēng)黑氣，形狀像堤防，時(shí)高時(shí)低，覆蓋在軍營(yíng)之上。僧人支曇猛對(duì)慕容寶說(shuō)：“大風(fēng)云氣來(lái)得突然而猛烈，是魏軍將要到來(lái)的征候，應(yīng)該調(diào)兵抵擋它?！蹦饺輰毿πΓ瑳](méi)有采納他的建議。支曇猛堅(jiān)持自己的意見(jiàn)，于是派慕容麟率領(lǐng)三萬(wàn)多騎兵為后隊(duì)，以防非常事變。慕容麟以為支曇猛說(shuō)的是假話，就縱騎游獵，不一會(huì)，黃霧籠罩四野，日月失色，當(dāng)夜魏軍掩殺過(guò)來(lái)，慕容寶的軍隊(duì)潰不成軍。慕容寶和慕容德等人帶領(lǐng)數(shù)千人馬沖出重圍逃去，才幸免于難，士兵生還者只有十分之一二，慕容紹死于亂軍之中。當(dāng)初，慕容寶到幽州的時(shí)候，所乘車的車軸無(wú)故折斷。術(shù)士靳安認(rèn)為這是兇兆，堅(jiān)決勸慕容寶回軍，慕容寶大怒，不聽(tīng)從靳安的勸告，所以落得慘敗。

　　慕容寶對(duì)參合的失敗非常遺憾，多次說(shuō)魏國(guó)有可乘之機(jī)。慕容德也說(shuō)：“魏國(guó)人倚仗參合之戰(zhàn)取得的勝利，大有欺侮太子的意圖，應(yīng)當(dāng)定下高明的策略，以滅他們的銳氣。”慕容垂同意了慕容德的意見(jiàn)，留慕容德守衛(wèi)中山，親自率大軍從參合出發(fā)，鑿山開(kāi)路，駐扎在獵嶺。派慕容寶與慕容農(nóng)帶兵出天門，派征北將軍慕容隆、征西將軍慕容盛帶兵翻過(guò)青山，在平城襲擊魏國(guó)陳留公泥，并攻陷了平城，將三萬(wàn)多魏人帶回國(guó)。

　　慕容垂回軍來(lái)到參合，看見(jiàn)往年打仗的地方尸骨堆積如山，設(shè)祭憑吊，死者的父兄同時(shí)號(hào)哭，軍士極度悲痛。慕容垂羞愧憤悶而吐血，因而病倒了，只得坐著馬車前進(jìn)。走過(guò)平城以北三十里病情加重，修筑燕昌城而回。慕容寶等人到了云中，聽(tīng)到慕容垂病重的消息，都領(lǐng)兵而回。慕容垂到平城以后，有叛逃的人前去告訴魏國(guó)人說(shuō)：“慕容垂害病已死，裝尸的車就在軍中。”魏國(guó)人又聽(tīng)到參合傳來(lái)的驚天動(dòng)地的哭聲，就以為果真如此，于是派兵追趕，得知平城已被占領(lǐng)，才不再追趕，退兵住在陰山。慕容垂到了上谷的沮陽(yáng)，于太元二十一年(396)去世，當(dāng)時(shí)他七十一歲，在位十三年。慕容垂死前留下命令說(shuō)：“現(xiàn)在禍亂還很多，喪禮要一律從簡(jiǎn)，早晨死，晚上就停柩，事情完畢就穿孝服，三日以后，脫去孝服，就治理政事。強(qiáng)敵總在尋找時(shí)機(jī)，希望你們秘密行事，不要發(fā)喪，到了京城再舉哀辦喪事?！蹦饺輰毜热硕甲裾漳饺荽沟倪z命行事。慕容寶追封慕容垂為成武皇帝，廟號(hào)世祖，墓叫宣平陵。