阿柴虜吐谷渾，本是遼東的鮮卑族。吐谷渾的父親奕洛韓有兩個(gè)兒子，長(zhǎng)子便是吐谷渾，少子叫若洛蝅。若洛蝅即是慕容氏。吐谷渾是長(zhǎng)子，但不是奕洛韓正妻所生，若洛蝅是嫡妻生的。他們的父親活著的時(shí)候，分出他的七百戶牧民給吐谷渾，吐谷渾和若洛蝅兩部分都放牧馬羊。馬相互爭(zhēng)斗，而若洛蝅的馬受了傷，若洛蝅非常憤怒，派人對(duì)吐谷渾說(shuō)：“先父把我們分開(kāi)，你放馬為什么不走開(kāi)，而讓它們互相斗傷？”吐谷渾說(shuō)：“馬是畜生，吃草飲水為生，春天氣息發(fā)動(dòng)，所以馬群爭(zhēng)斗，怎么能對(duì)人發(fā)怒呢？徹底分開(kāi)很容易，現(xiàn)在便離開(kāi)你一萬(wàn)里?！庇谑勤s著馬群向西而行。每天走一頓，每頓八十里，在幾頓之后，若洛蝅非常后悔，深深地責(zé)備自己，派堂伯父和長(zhǎng)史乙那樓追回吐谷渾。吐谷渾說(shuō)：“從我們的祖父以來(lái)，在遼右地區(qū)積德累仁，卜筮的人說(shuō)：‘先父的兩個(gè)兒子，福..都會(huì)遺傳給子孫后世。’我是庶生的兒子，按說(shuō)沒(méi)有同時(shí)興盛的道理，今日因?yàn)轳R斗相離別，大概是老天爺造成的。各位試試趕馬向東，馬如果東還，我一定隨你們回去。”乙那樓高興地說(shuō)：“處可汗。”鮮卑人說(shuō)：“處可汗。”宋人的意思是你是我們的主人。乙那樓馬上叫他帶來(lái)的二千騎士共同遮住吐谷渾的馬群要它們轉(zhuǎn)去。馬群走不到三百步，突然嘯聲大起，馬群悲聲大叫，突破遮攔的騎墻，向前奔去。發(fā)出山崩地裂般地響鳴，這樣地搞了上十次，每次都向西方走得更遠(yuǎn)。乙那樓竭盡全力，只好作罷，便跪著說(shuō)：“可汗，這不是人能改變的?！蓖鹿葴唽?duì)他的部眾說(shuō)：“我們兄弟倆的子孫，都應(yīng)昌盛。若洛蝅應(yīng)傳到兒子和孫子及曾孫玄孫一輩，這中間大約一百來(lái)年，我則是到玄孫輩間才會(huì)崛起罷了。”于是向西依靠陰山，恰晉朝大亂，于是又西行到隴西一帶。后來(lái)若洛蝅追思吐谷渾，作了一首《阿干之歌》，鮮卑人稱哥哥為“阿干”。若洛蝅子孫稱王稱帝，用這首歌作為他們的國(guó)歌。

　　吐谷渾既然到了隴西，又從罕開(kāi)，西零出行。西零，即今天的西平郡，罕開(kāi)，今天的木包罕縣。從木包罕向東一千多里，一直到甘松，西抵河南，南達(dá)昴城、龍涸。從洮水向西南，到達(dá)白蘭，幾千里中，吐谷渾都是依靠有水草的地方做小屋和帳篷居住，用肉酪作為食糧。西北少數(shù)民族稱他們?yōu)椤鞍⒉裉敗薄?br />
　　吐谷渾七十二歲時(shí)去世，有六十個(gè)兒子，長(zhǎng)子吐延繼位。吐延身長(zhǎng)七尺八寸，勇力過(guò)人，性格刻薄而殘暴，被昴城羌族酋長(zhǎng)姜聰刺殺，在長(zhǎng)劍還在身上時(shí)，叫來(lái)兒子葉延，對(duì)他的大將絕拔渥說(shuō)：“我的性命快要完了，你們安葬完畢，應(yīng)該到遠(yuǎn)遠(yuǎn)的白蘭保城而居，白蘭地形險(xiǎn)要，又偏遠(yuǎn)難到，當(dāng)?shù)厝嗣衲懶?，容易控制，吐延年幼，我想把王位授給別人，但又怕太短時(shí)間內(nèi)不能制服他。今天我把葉延托付給你，你竭盡全力輔佐他，小子得以繼承我，我便沒(méi)有遺恨了?！闭f(shuō)完抽出長(zhǎng)劍死了。吐延繼位十三年，卒三十五歲，有十二個(gè)兒子。

　　葉延小時(shí)候勇敢果斷，他十歲時(shí)，扎草做一個(gè)人，把它當(dāng)成姜聰，每天都射擊它。射中便喜歡，不中便放聲大哭。他的母親說(shuō)：“將領(lǐng)們已將仇人殺掉吃了。你還小，何必每天都如此折磨自己?！比~延不停地哭，回答母親說(shuō)：“我確實(shí)知道這沒(méi)用，然而我思慕父親的心情是萬(wàn)分痛苦的。”葉延非常孝順，母親病了，三天沒(méi)吃下一點(diǎn)東西，葉延便三天不吃飯。他看了些書(shū)，自以為他的曾祖父奕洛韓開(kāi)始封的是昌黎公，想：“我是昌黎公的孫子的兒子，接照禮規(guī)定：公孫之子，能以父王的字為姓氏。”便把吐谷渾作為自己部落的姓氏。他繼位二十三年，享年三十三歲，有四個(gè)兒子。

　　他的長(zhǎng)子碎奚繼位。碎奚性格純樸恭謹(jǐn)。三個(gè)弟弟非常專權(quán)，碎奚不能控制，大將們聯(lián)合殺掉碎奚的三個(gè)弟弟。碎奚悲痛得不再管事，于是立兒子視連當(dāng)世子，把政事都委托給他。叫他：“莫賀郎。”“莫賀”，宋國(guó)的意思是父親。碎奚憂慮而死，他在位二十五年，享年四十二歲，有六個(gè)兒子。兒子視連因?yàn)楦赣H因憂傷過(guò)度而逝，不娛樂(lè)，不遨游，不喝酒。在位十五年，年四十二歲，有兩個(gè)兒子，長(zhǎng)子叫視羆，次子叫烏紇提。視羆繼位一十一年，享年四十二，兒子樹(shù)洛干等都很小，弟弟烏紇提立。烏紇提繼位八年，享年三十五。視羆的兒子樹(shù)洛干繼位，自稱車騎將軍，正在義熙初年。

　　樹(shù)洛干死了，他的弟弟阿犭才自稱驃騎將軍。譙縱擾亂四川，阿犭才派他的侄兒西強(qiáng)公吐谷渾敕來(lái)泥開(kāi)辟國(guó)土到龍涸、平康。少帝景平年中，阿犭才派使者上表貢獻(xiàn)土特產(chǎn)。朝廷下詔書(shū)說(shuō)：“吐谷渾阿犭才在偏遠(yuǎn)的地方，心白忠義，這種精神是可貴的。應(yīng)該好好對(duì)待他們。今日回報(bào)他投誠(chéng)的好心，可以任命他為塞表諸軍事、安西將軍、沙州刺史、澆河公。”還未受命，太祖在元嘉三年(426)又下詔任命，使者還未到吐谷渾，阿犭才便死了，他的弟弟慕王貴繼位。六年(429)，慕礍上書(shū)說(shuō)：“大宋應(yīng)天順民成立，四海歸心。我的亡兄阿犭才心向天朝，忠誠(chéng)順民顯著。去年七月五日，使者董湛到達(dá)這里，宣傳詔書(shū)，授予顯赫的爵位，而我家門不幸，亡兄去世。我一向無(wú)能膽怯，承擔(dān)重任，然而尋思回報(bào)，本在我的家門，如果再反復(fù)紛紜，恐怕有礙朝廷使者，我便拜受皇上恩命，遵從皇上的圣旨，完全愿意接受這個(gè)決定，再接受印綬節(jié)杖?！逼吣?430)，文帝下詔說(shuō)：“吐谷渾慕王貴兄弟真心向善，極為忠誠(chéng)，實(shí)在可嘉，應(yīng)該授予節(jié)仗和尊位，以表彰他的忠順?？梢匀蚊鼮槎饺碇T軍事、征西將軍、沙州刺史、隴西公?！?br />
　　以前晉朝末年，金城以東允街縣胡人乞伏乾歸帶領(lǐng)部落占據(jù)洮河、罕開(kāi)，自稱隴西公。乾歸死后，他兒子乞伏熾磐繼位，派人到晉朝歸順，晉朝用他當(dāng)使持節(jié)、督河西諸軍事、平西將軍、隴西公。宋高祖稱帝，增乞伏熾磐為安西大將軍，熾磐死去，他兒子乞伏茂蔓繼位。慕王貴前后多次派兵攻擊乞伏氏，乞伏茂蔓率領(lǐng)部落東奔隴右，慕王貴占據(jù)乞伏氏的舊地。這年赫連定在長(zhǎng)安被魏主拓跋燾攻打，帶關(guān)中戶口十多萬(wàn)向西駐扎罕稈，希望抵達(dá)涼州。慕王貴襲擊了他，大敗赫連定并活捉除了他。拓跋燾派人來(lái)要把赫連定、慕王貴送給魏人。九年(432)，慕王貴派司馬趙敘帶著土特產(chǎn)貢獻(xiàn)宋朝，并聲稱他們擊敗二萬(wàn)人的大捷。太祖加慕王貴為使持節(jié)、散騎常侍、都督西秦河沙洲諸軍事、征西大將軍、西秦河二州刺史，兼任護(hù)羌校尉，升爵隴西王。他的弟弟慕延為平東將軍，慕王貴的兄長(zhǎng)樹(shù)洛干的兒子拾寅為平北將軍，阿豺的兒子煒代為鎮(zhèn)軍將軍。詔書(shū)命令慕王貴將當(dāng)年被赫連氏俘虜?shù)乃螄?guó)的將士都送回來(lái)。慕王貴派人送回朱昕之等五十五戶，一百五十四人。

　　慕王貴死去，弟弟慕延繼位，派人向宋朝上表。十五年(438)，朝廷任命慕延使持節(jié)、散騎常侍、都督西秦河沙三州諸軍事、鎮(zhèn)西大將軍、兼護(hù)羌校尉、西秦河州刺史、隴西王。十六年(439)，改封河南王。當(dāng)年，朝廷以拾虔的弟弟拾寅為平西將軍，慕延庶長(zhǎng)子繁日匿當(dāng)撫軍將軍，慕延嫡子礎(chǔ)為左將軍河南王世子。十九年(442)，追認(rèn)阿豺本號(hào)“安西將軍、秦沙河三州諸軍事、沙州刺史，任護(hù)羌校尉、隴西王。”魏王拓跋燾派兵進(jìn)攻慕延，大敗慕延，慕延帶部落向西逃到白蘭，攻破于闐國(guó)，他擔(dān)心魏人再來(lái)，二十七年(450)，派人上書(shū)說(shuō)：“如果我們不能自保，希望帶部落進(jìn)入龍涸越礏關(guān)?！蓖瑫r(shí)請(qǐng)賜給他牽車，貢獻(xiàn)烏丸帽子、女國(guó)的金制酒器、胡王的金釧等物。太祖賜給他牽車，并說(shuō)如果魏人到了不能自保，允許進(jìn)入越礏。魏人最終沒(méi)有到那里去。

　　慕延死去，拾寅繼位。二十九年(452)，朝廷用拾寅當(dāng)使持節(jié)，督西秦河沙三州諸軍事、安西將軍，兼護(hù)羌校尉、西秦河二州刺史、河南王。拾寅向東擊敗魏軍，朝廷增他開(kāi)府儀同三司。世祖大明五年(461)，拾寅派人貢獻(xiàn)會(huì)跳舞的馬、四角的羊。太子、王公以下上《舞馬歌》等，共二十七首。太宗泰始三年(467)，進(jìn)號(hào)征西大將軍，五年(469)，拾寅上表貢獻(xiàn)土產(chǎn)。朝廷用他弟弟拾皮為平西將軍、金城公，后廢帝又為他進(jìn)號(hào)車騎大將軍。

　　吐谷渾西邊有個(gè)沙漠，南北一百二十里，東西七十里，不長(zhǎng)草木，沙州因此得名。屈真川有個(gè)鹽池，甘谷嶺北面有雀子老鼠同在一起的穴洞，或者在山上，或者在平地，雀的顏色是白的，老鼠的顏色是黃的，地上生黃紫的花草的地方，便有老鼠和雀同處的穴洞。白蘭那里出產(chǎn)黃金、銅鐵。吐谷渾人雖然隨著有水草的地方居住，但多半時(shí)候是呆在慕賀川。