蠕蠕族，是東胡族的后代子孫，姓郁久閭氏。傳說在神元帝末年，有人在東胡搶劫馬匹時抓到一個奴隸，頭發(fā)只齊眉毛那么長，不知道自己的姓名，主人就給他取名叫木骨閭。“木骨閭”就是頭禿的意思。木骨閭與郁久閭聲音相近，所以他的子孫就以郁久閭作為姓氏。木骨閭成年后，被免去奴隸身份而充當(dāng)騎卒。穆帝時，他因為行軍誤期而犯了斬首之罪，就逃到沙漠上的奚谷谷之間藏匿起來，聚合逃亡者共一百余人，依附于紇突鄰部。木骨閭死后，其子車鹿會十分雄偉強健，開始形成自己的部族，自號為柔然，而役屬于中國。后來世祖因為這個部族愚昧無知，就像是蟲子，所以把它的稱號改為蠕蠕。
車鹿會當(dāng)了部族首領(lǐng)之后，每年都向朝廷進貢馬匹牲畜和貂豸內(nèi)皮，他們冬天就遷徙到大沙漠以南，夏天又遷回大沙漠之北。車鹿會死后，其子吐奴傀繼位。吐奴傀死后，其子跋提繼位。跋提死后，其子地粟袁繼位。地粟袁死后，部族就一分為二，地粟袁的長子匹候跋繼承父位居于東邊，次子..紇提另居西邊。到昭成帝駕崩，..紇提依附于衛(wèi)辰而背叛我朝。登國年間大魏出兵討伐他，蠕蠕部族便遷移逃跑，將其追逐到大沙漠南床山下，把它打敗，俘虜了其部族人的一半。匹候跋和部帥屋擊各自收集其余部逃走，我朝派長孫嵩和長孫肥繼續(xù)追擊，穿過大沙漠。長孫嵩追到平望川，大破屋擊，并將他擒獲，斬首示眾。長孫肥追至諑邪山，逼近匹候跋，匹候跋所部全部投降。又抓獲..紇提之子曷多汗和曷多汗之兄詰歸之、社侖、斛律等人及其宗族黨羽數(shù)百人，把他們分配到各部。..紇提向西而逃，企圖回到衛(wèi)辰那里去，太祖下令追擊，到達跋那山，..紇提也被迫投降，太祖對他像往日那樣加以撫慰。
登國九年(394)，曷多汗與社侖率部眾背棄其父..紇提向西逃走，長孫肥率輕騎追趕，追至上郡跋那山，斬曷多汗，并將跟隨他叛逃的人全都殺死。社侖帶領(lǐng)數(shù)百人逃奔匹候跋，匹候跋把他安置在南部邊邑，離自己的王庭五百里，并令自己的四個兒子對他進行監(jiān)視。不久，社侖率領(lǐng)他的親隨捉拿匹候跋的四個兒子而反叛，襲擊匹候跋。匹候跋的其他幾個兒子收集余部，逃走依附于高車的斛律部族。社侖兇狠狡詐而有權(quán)變，過了一個多月，就釋放了匹候跋，送還了他的幾個兒子，企圖將他們聚而殲之。于是暗中發(fā)兵襲擊匹候跋，將他殺死。匹候跋之子啟拔、吳頡等十五人歸附于太祖。社侖殺了匹候跋之后，害怕魏軍前來征討，就搶掠五原以西的各個部落，向北穿過大沙漠。太祖授予啟拔、吳頡以安遠將軍、平棘侯之職。社侖與后秦結(jié)和親之約。太祖派材官將軍和突襲擊黜弗、素古延各部族，社侖派騎兵援救素古延，和突回兵攻擊，大敗社侖。
社侖遠逃到大沙漠以北，侵犯高車族，深入高車境內(nèi)，于是兼并鄰近的各個部族，其兇頑之勢日益加劇。社侖又遷移到北邊的弱洛水，開始建立軍法：一千人為軍，每軍設(shè)置一個將，一百人為幢，每幢設(shè)置一個帥；作戰(zhàn)時搶在前面的人就賜給虜獲的俘虜和財物，膽小退卻的人就用石頭擊破腦袋而死，或者暫時用棍子、鞭子痛打。因其沒有文字來記載，將帥就用羊屎來粗略地計算兵員數(shù)目，后來才稍為懂得用刻木的方法來記事。社侖部的西北邊有匈奴余族，其部落非常富足強盛，部落頭領(lǐng)名叫拔也稽，他發(fā)兵攻擊社侖，社侖在安頁根河迎戰(zhàn)，大破拔也稽軍，后來其部族全都被社侖所兼并。于是其政權(quán)一時十分強盛。部族人隨水草之地游牧，其西邊是焉耆國的疆土，東邊是朝鮮國的疆土，北邊穿過大沙漠，直到沙漠盡頭，南邊則臨大沙漠。其經(jīng)常聚會議事的中心在敦煌、張掖的北部。鄰近的小國都深受其侵犯擄掠之害，只得同它聯(lián)絡(luò)關(guān)系而依附于它，于是社侖自號為丘豆伐可汗?！扒鸲狗ァ毕喈?dāng)于北魏人所說的“駕馭開張”的意思，“可汗”相當(dāng)于北魏所說的皇帝。蠕蠕國的風(fēng)俗，國君和大臣憑他的行為能力給予稱號，就像中國的為某人立謚號，人死之后，不再追加稱號。太祖對尚書崔玄伯說道：“蠕蠕族的人，歷來號稱兇頑愚蠢，每次外出搶掠，都要駕著母牛奔逃，驅(qū)趕著犍牛跟隨著跑，母牛往往趴伏著不能往前跑。別的部族的人教給他們用犍牛替換母牛，蠕蠕人說‘它的母親都不能走，何況它的兒子呢’，終究不予以替換，于是只能被敵方俘虜。現(xiàn)在社侖學(xué)習(xí)中國，建立軍法，設(shè)置作戰(zhàn)的陣式，終于成為邊地的禍害。道家曾說圣人生，大盜起，確實說得不錯啊。”
天興五年(402)，社侖聽說太祖征討姚興，就來侵犯邊塞，進入?yún)⒑馅椋线叺竭_豺山和善無北澤。當(dāng)時太祖派常山王拓跋遵率一萬騎兵追擊，沒有追上。天賜年間，社侖的堂弟悅代、大那等人圖謀殺死社侖而擁立大那，被社侖發(fā)覺，大那等人前來投奔，朝廷授予大那冠軍將軍、西平侯，悅代為越騎校尉、易陽子。天賜三年(406)夏，社侖侵犯邊境，永興元年(409)冬，又來侵犯邊塞。永興二年(410)，太宗發(fā)兵討伐，社侖逃走，死于途中。社侖的兒子度拔年幼，不能控制其部眾，部落就擁立社侖之弟斛律為首領(lǐng)，號為藹苦蓋可汗，“藹苦蓋”就是魏人所說“姿質(zhì)美好”的意思。
斛律于北邊兼并了賀術(shù)也骨國，東邊攻破譬歷辰部落。永興三年(411)，斛律的同宗人悅侯咄角氐干等數(shù)百人前來投降。斛律懼怕朝廷威嚴(yán)而只顧防守，不敢南來侵犯，于是北部邊境得以安寧。神瑞元年(414)，斛律與馮跋聯(lián)姻和親，馮跋娶斛律的女兒為妻，將要舉行婚禮。斛律長兄之子步鹿真對斛律說：“你的女兒年尚幼小，遠嫁到外地，恐怕會因想家而憂思得病，可以派大臣樹黎、勿地延等的女兒作為陪嫁?！滨刹淮饝?yīng)。步鹿真出來后對樹黎等人說：“斛律想要把你們的女兒作為陪嫁，遠送到別的國家?！庇谑菢淅杈团c步鹿真共同策劃，派一批勇士趁夜晚靠近斛律所住的氈帳，等到他出來時就把他扣押起來，并讓他陪他的女兒嫁到和龍城。于是就立步鹿真為首領(lǐng)。
步鹿真即位后，把政事委付給了樹黎。當(dāng)初，高車族的叱洛侯背叛他的首領(lǐng)，引導(dǎo)社侖攻破各個部落，社侖十分感激他，讓他做了大人。有一次，步鹿真同社侖的兒子社拔一道到叱洛侯家中，與他年輕的妻子私通。他的妻子告訴步鹿真說，叱洛侯想要推舉大檀為首領(lǐng)，送給大檀一副黃金制的馬勒作為信物。步鹿真聽了后，回去派了八千名騎兵包圍了叱洛侯，叱洛侯被迫燒毀了他的所有珍寶，自刎而死。于是步鹿真就乘其不備襲擊大檀，大檀發(fā)兵捉拿了步鹿真和社拔，把他們絞死，就自己立為部族首領(lǐng)。
大檀，是社侖的叔父仆渾之子，先前統(tǒng)率其他部落，鎮(zhèn)守在西部邊界，由于他很得人心，部族的人都推崇擁戴他，自號為牟汗紇升蓋可汗，就是魏國人所說“制勝”的意思。斛律父子到了和龍城以后，馮跋封他為上谷侯。后來大檀率部向南遷移進犯邊塞，太宗親自帶兵征討，大檀畏懼逃跑。太宗派山陽侯奚斤等人領(lǐng)兵追擊，碰上嚴(yán)寒大雪，戰(zhàn)士們凍死的、凍掉手指的占十分之二三。到太宗駕崩后，世祖即位，大檀聽到這消息大喜，始光元年(424)秋，就來侵犯云中郡。世祖帶兵親往討伐，三天兩夜趕赴云中。大檀率領(lǐng)騎兵包圍世祖，共圍了五十層，后面的馬頭緊靠前面的馬，一層接一層就像是土墻一樣。魏軍士卒十分恐慌，而世祖卻神色自若，于是軍情才得以安定。早先，大檀的弟弟大那與社侖爭奪領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，失敗后投奔朝廷。大檀以大那的兒子于陟斤為部帥，魏朝軍士用亂箭將于陟斤射死，大檀恐懼，就退了回去。始光二年(425)，世祖發(fā)兵大舉征伐，分兵從東西五路齊發(fā)并進：平陽王長孫翰等人從黑漠進發(fā)，汝陰公長孫道生從黑白兩漠之間進軍，世祖從中路前進，東平公娥清從偏西方向經(jīng)栗園進軍，宜城王奚斤、將軍安原等從西路經(jīng)爾寒山進軍。各部分頭前進到達漠南，留下輜重，騎兵輕裝只帶十五天的干糧，橫穿大沙漠合兵圍剿，大檀部落驚恐懼怕，向北而逃。神..元年(428)八月，大檀又派兒子率騎兵萬余人侵入邊塞，殺戮搶掠邊地居民而逃。魏朝附屬國高車出兵追擊，將他們打敗?；实蹚膹V寧回朝，派兵追擊卻沒有追到。
神..二年(429)四月，世祖在南郊操練兵馬，準(zhǔn)備攻擊大檀。朝廷的公卿大臣們都不愿意出兵，術(shù)士張淵、徐辯用觀察星象的結(jié)果去勸阻世祖，世祖卻聽從崔浩的建議決定進兵。剛好派往江南的使者回來，報告了劉義隆想要進犯黃河以南地區(qū)的情況，劉義隆對使者說：“你速速回去告知魏朝皇帝，歸還我黃河以南地區(qū)，我就立即罷兵，不然的話，我就會下令將士全力進攻?！笔雷媛犝f后大笑，對朝廷公卿大臣說：“劉義隆不過是一個龜鱉小兒，連自救都顧不上，能有什么作為。即使他敢于來犯，倘若不先滅除蠕蠕，就等于是坐等賊寇到來，使我們腹背受敵，這不是上策。我出兵征討蠕蠕的主意已經(jīng)定了?！庇谑?，皇帝的車駕出東路向黑山進發(fā)，平陽王長孫翰率兵從西路向大娥山進發(fā)，兩路合兵直逼蠕蠕的政權(quán)中心。同年五月，軍隊駐扎在大沙漠之南，留下輜重輕裝奔襲，兵到栗水，大檀所部聞風(fēng)向西逃竄。大檀的弟弟匹黎原先掌管東邊部落，打算趕赴大檀所在之處，途中遭遇長孫翰的軍隊，長孫翰派騎兵進擊，殺死其酋長數(shù)百人。大檀聞訊十分震驚恐懼，就率領(lǐng)他的部族，燒掉氈帳房舍，向西逃走，不留行跡，沒有人知道他們逃到了哪里。于是，蠕蠕國部落四處奔散，竄逃藏匿于山谷地區(qū)，棄下各種牲畜遍布四野，沒有人看管照料。世祖沿著栗水向西而行，路經(jīng)漢代大將竇憲昔日的營壘。六月，世祖的車駕駐扎在兔園水，這里離平城有三千七百里。分兵搜索征討，東邊到達大沙漠，西邊接近張掖水，北邊越過燕然山，東西五千余里，南北三千里。高車各部族捕殺大檀屬下的人，前后有三十余萬人歸降，俘獲大小頭領(lǐng)及胡馬百余萬匹。這年八月，世祖聽說東部的高車人屯扎在已尼陂，人口和牲畜非常多，離官軍一千多里。于是派左仆射安原等人前往征伐。軍隊開到已尼陂，高車各部落紛紛向官軍投降，共計數(shù)十萬人。
大檀的部落從此衰弱不堪，大檀也發(fā)病而死，其子吳提繼位，號敕連可汗，是魏人所說“神圣”之意。神鹿加四年(431)，吳提派使者向朝廷進貢。起先，北方邊境魏軍的哨騎抓獲吳提派往南邊巡邏的士卒二十余人，世祖賜給他們衣服，把他們遣送回去。吳提上下的人都感激朝廷恩德，所以就向朝廷納貢。世祖將其使者當(dāng)作貴賓給以厚待，并送他們回去。延和三年(434)二月，因吳提娶了西海公主為妻，世祖又派使者前往把吳提的妹妹納為夫人，后又將她進升為左昭儀。吳提派其兄禿鹿傀和近侍數(shù)百人前來朝貢，獻馬二千匹，世祖大悅，對他們頒賜甚為豐厚。到了太延二年(436)，吳提又斷絕和睦關(guān)系進犯邊塞。四年(438)，世祖帶兵到達五原，征伐吳提。樂平王拓跋丕、河?xùn)|公賀多羅督率十五員大將出兵東路，永昌王拓跋健、宜都王穆壽督率十五員大將從西路進軍，世祖從中路進發(fā)。到達浚稽山，又將中路軍分成兩路，陳留王拓跋崇由大澤向涿邪山前進，世祖則從?；毕蛱焐竭M軍。軍隊登上西邊的白阜山，在石頭上刻字記載其行蹤，終因沒有發(fā)現(xiàn)蠕蠕人的蹤跡而回還。當(dāng)時漠北大旱，大沙漠中沒有水草，軍馬死亡甚多。太延五年(439)，世祖向西討伐沮渠牧犍，宜都王穆壽輔助景穆帝留守京師，長樂王嵇敬、建寧王拓跋崇率二萬人鎮(zhèn)守漠南，以防備蠕蠕來犯。吳提果然侵犯邊塞，穆壽一向不加防備，致使敵軍進至七介山，京城的人大為驚恐，爭相奔往中城。司空長孫道生領(lǐng)兵迎敵于吐頹山。吳提前來侵犯之時，留其兄乞列歸與北邊各鎮(zhèn)的軍隊對峙，長樂王嵇敬、建寧王拓跋崇等人率兵大破乞列歸于陰山北面，將他擒獲。乞列歸嘆道：“這是沮渠牧犍陷我于死地啊?！庇肿カ@乞列歸的伯父他吾無鹿胡及其將帥五百人，斬首萬余級。吳提聞訊逃走，長孫道生隨后追擊，追到漠南而還。真君四年(443)，世祖駕幸漠南，分兵四路：樂安王拓跋范、建寧王拓跋崇各領(lǐng)十五員大將出東路，樂平王拓跋丕督率十五員大將出西路，世祖率軍出中路，中山王拓跋辰統(tǒng)領(lǐng)十五員大將為中路軍的后繼。世祖到達鹿渾谷，將要同敵軍遭遇，吳提逃走，魏軍追至安頁根河，將吳提軍擊破。世祖到達石水而還。真君五年(444)，世祖又到漠南，想要攻擊吳提，吳提逃到很遠的地方，世祖才回朝。
吳提死后，其子吐賀真繼位，號處可汗，是魏人所說“答應(yīng)”的意思。真君十年(449)正月，世祖北伐，高涼王拓跋那出東路，略陽王拓跋羯兒出西路，世祖與景穆帝由中路出涿邪山。吐賀真的部落首領(lǐng)爾綿他拔等人率一千多家前來投降。當(dāng)時，魏軍前行數(shù)千里，吐賀真由于剛剛即位，十分畏懼就遠遠地逃遁。這一年九月，世祖又一次北伐，高涼王拓跋那從東路進發(fā)，略陽王拓跋羯兒從中路出兵，與各路軍約定時間在地弗池會師。吐賀真集合全國的精銳兵力，軍隊物資非常充足，將高涼王拓跋那圍困數(shù)十層，高涼王拓跋那挖掘長長的圍子堅守，雙方相持好幾天。吐賀真多次向拓跋那挑戰(zhàn)，都沒有成功，因為高涼王拓跋那兵少而防守堅固，吐賀真懷疑魏軍大部隊很快就會到來，就解除包圍連夜逃走。高涼王拓跋那領(lǐng)軍追擊，一連追了九天九夜，吐賀真越發(fā)畏懼，就丟棄輜重，跨越穹隆嶺逃之夭夭。高涼王拓跋那收集敵軍的輜重，領(lǐng)軍而還，與世祖會師于廣澤。略陽王拓跋羯兒收聚蠕蠕族的人口畜產(chǎn)達百余萬。從此以后，吐賀真力量日益薄弱，逃往遠處，于是邊疆的敵患得以停息。太安四年(458)，高宗北征，出動騎兵十萬，戰(zhàn)車十五萬輛，旌旗相連長達千里，穿越大沙漠。吐賀真逃往遠地，其屬下烏朱駕頹率數(shù)千部落前來投降，于是高宗令人在石頭上刊刻記載北征之功，回到京城。高宗承世祖對蠕蠕進行征伐之后，有意要休養(yǎng)生息，蠕蠕族也畏懼朝廷威勢而遠竄北方，再也不敢南犯。
和平五年(464)，吐賀真死，其子予成繼位，號受羅部真可汗，這是魏人所說“恩惠”的意思。予成自定年號為永康元年，率領(lǐng)其部族又來侵犯邊境，魏朝北方各鎮(zhèn)流動出擊的軍隊把他們打敗。皇興四年(470)，予成又來犯邊，顯祖帶兵北伐。京兆王子推、東陽公元丕督率諸軍出西路，任城王元云等督率軍隊出東路，汝陰王元賜、濟南公羅烏拔督率軍隊為前鋒，隴西王源賀督率諸軍為后繼。各路將領(lǐng)與顯祖在女水之濱會合，顯祖親臨誓師，詔令諸將說：“打仗用兵不在于多而在于出奇制勝，你們要為朝廷奮力作戰(zhàn)，作戰(zhàn)方略朕已成竹在胸。”于是就挑選精兵五千人向敵軍挑戰(zhàn)，布置許多奇兵來迷惑對方。蠕蠕軍潰敗逃竄，魏軍向北追逐三十余里，斬首五萬級，敵軍投降的有萬余人，繳獲軍馬兵器不計其數(shù)。十九天之內(nèi)，往返行軍六千余里，把女水改名為武川，并撰寫《北征頌》，刊刻在大石上以記載戰(zhàn)功。
延興五年(475)，予成向朝廷請求通婚，朝中官吏認為予成屢次侵犯邊塞，請求皇帝拒絕他派來的使者，發(fā)兵討伐予成。顯祖說：“蠕蠕人好像禽獸，貪婪而不講信義，朕應(yīng)當(dāng)以信用和誠懇對待他們，不能強行與之?dāng)嘟^。予成既然懂得悔過，派使者前來請和，要求結(jié)姻攀附，怎么能辜負他的一片誠意？”于是下詔回復(fù)說：“所論通婚之事，說明你開始有所轉(zhuǎn)變，但探究事情的道理，卻不能允許你的請求。男女婚嫁之事，爻象上說得十分明白，初次婚媾的喜事，應(yīng)當(dāng)崇尚厚重的禮聘，這是君子之所重視的人倫之本。如果開頭就不嚴(yán)肅慎重地對待，此事終究難以長久。”予成經(jīng)常心懷詭譎奸詐，于顯祖在位之時，不再向朝廷求婚。太和元年(477)四月，予成派遣使者比拔等人前來向朝廷進獻良馬、貂裘，比拔等人說天朝擁有珍寶華麗之物非常之多，請求讓他們觀看一番?；实劬土钣嘘P(guān)官員拿出宮中所藏的珍玩金玉、文繡器物，御廄里的寶馬、奇禽、異獸，以及人間所用的貴重物品，都陳列在京城街市，讓他們一一觀賞。比拔看了以后，對同來的人說：“大國這等富貴華麗，我一生都不曾見到過?！碧投?478)二月，予成又派比拔等人前來朝貢，不久又請求通婚。高祖有招納蠕蠕之意，就準(zhǔn)許了。予成雖然年年朝貢，卻不曾明確地同朝廷訂立款約，因此通婚之事也就停了下來。
太和九年(485)，予成死。其子豆侖繼位，號伏古敦可汗，是魏人所說“永久”的意思。自稱太平元年。豆侖性情殘暴，殺人成性，他的大臣侯醫(yī)西山、石洛候?qū)掖我灾已韵嘀G勸，又勸他與魏和睦相交，不要侵犯中國。豆侖大怒，誣陷石洛候圖謀反叛，把他殺掉，并夷滅其三族。太和十六年(492)八月，高祖派陽平王元頤、左仆射陸睿又同為都督，統(tǒng)領(lǐng)斛律桓等十二員大將率七萬騎兵征討豆侖。蠕蠕部族內(nèi)高車族人阿伏至羅率十余萬人向西逃走，自立為主。豆侖與叔父那蓋分兩路追擊，豆侖從?；奖泵娉霭l(fā)向西，那蓋則從金山出發(fā)。豆侖多次被阿伏至羅打敗，而那蓋則接連打了勝仗。于是國人都認為那蓋有上天幫助，想要推舉那蓋為首領(lǐng)。那蓋不從，眾人強逼他，他就說：“我當(dāng)臣子都不行，怎么能當(dāng)國主？”部眾就殺了豆侖母子，把他們的尸首給那蓋看，那蓋這才即位。
那蓋號為候其伏代庫者可汗，在魏人語言中是“悅樂”的意思。自稱年號為太安元年。那蓋死，其子伏圖繼位，號他汗可汗，是魏人所說“開端”的意思。自稱始平元年。正始三年(506)，伏圖派使者紇奚勿六跋來朝廷進貢，請求通和。世宗不答復(fù)使者，讓朝廷有關(guān)官員下詔書給勿六跋說：“蠕蠕的遠祖社侖是大魏國的叛臣，我們對過去的事予以寬容，暫時與你通使往來。現(xiàn)在蠕蠕已經(jīng)衰微，勢力比往昔大為減弱，我大魏朝恩德廣厚，興隆如同周、漢，跨據(jù)中原之地，肅清八方之外?，F(xiàn)因江南尚未平定，權(quán)且寬容北邊的擄掠，雙方通和之事，不容輕易應(yīng)允。如你們整治藩邦之禮，表現(xiàn)出明顯的誠意，自當(dāng)不會辜負爾之誠心?！庇榔皆?508)，伏圖又派勿六跋奉上函信一封，并獻上貂裘，世宗不予接納，按照前次曉喻的道理將使者遣還。
伏圖征伐西部的高車族，被高車王彌俄突所殺，其子丑奴繼位，號豆羅伏跋豆伐可汗，是魏人所說“彰制”的意思。自稱建昌元年。永平四年(511)九月，丑奴派僧人洪宣向朝廷奉獻珠寶佛像。延昌三年(514)冬，世宗派驍騎將軍馬義舒出使丑奴，使者還未出發(fā)而皇帝駕崩，此事便停止下來。丑奴魁梧健壯，善于用兵。延昌四年(515)，派大臣尉比建前來朝貢。熙平元年(516)，丑奴西征高車并大破高車軍隊，擒獲高車王彌俄突，把他殺掉，吞并所有高車的人馬，其國由此而又趨強盛。熙平二年(517)，丑奴又派大臣尉比建、紇奚勿六跋、鞏顧禮等前來朝貢。神龜元年(518)二月，肅宗駕臨顯陽殿，把鞏顧禮等二十人帶到殿前，派中書舍人徐紇宣讀詔書，表示對蠕蠕履行藩邦之禮不完備的譴責(zé)之意。
當(dāng)初，豆侖被下屬殺死，那蓋繼位為首領(lǐng)，伏圖就占有豆侖之妻候呂陵氏，生下丑奴、阿那瑰等六人。丑奴即位后，忽然丟失了名叫祖惠的兒子，四處尋找都不見。有個叫屋引副升牟的人，他的妻子名叫是豆渾地萬，年方二十，是一個巫醫(yī)，常常假托神鬼附身，以前經(jīng)常被丑奴所信任，在丑奴那里進進出出，她說這個小兒如今在天上，我能夠呼叫到他。丑奴母子倆對此十分欣喜，第二年仲秋之際，在大澤中設(shè)置帳篷，齋戒潔身七天，祈請上天。過了一夜，祖惠忽然來到帳篷里，自己說是長期以來住在天上。丑奴母子緊緊抱著他，悲喜交加，于是聚會全國的人，給是豆渾地萬取號為圣女，把她接納為可賀敦，授予她的丈夫屋引副升牟爵位，并賜給牛馬羊三千頭。是豆渾地萬既懷有邪門左道，又頗有姿色，丑奴對她非常喜愛，對她言聽計從，于是國政由此而日益昏亂。像這樣過了許多年，祖惠長大成人，他母親問他早先的事，祖惠說道：“我長期住在是豆渾地萬家里，根本不曾去到天上，上天的說法是地萬教我的?！彼赣H就把這些情況全都告訴丑奴，丑奴說：“地萬能夠看得見很遙遠的事情，不能不相信她，你不要用讒言誹謗她?！焙髞淼厝f對此感到非?？謶郑驮诔笈媲罢_陷祖惠，丑奴就暗地里把祖惠殺了。
正光初年(520)，丑奴的母親派大臣李具列等人將是豆渾地萬絞死，丑奴大怒，要誅殺李具列等人。這時阿至羅部來侵犯丑奴，丑奴領(lǐng)兵回擊，被打敗。丑奴返回之后，他的母親和大臣把他殺了，立丑奴的弟弟阿那瑰為主。即位僅有十天，阿那瑰的族兄大臣示發(fā)率數(shù)萬之眾攻打阿那瑰，阿那瑰戰(zhàn)敗，帶領(lǐng)他的弟弟乙居伐輕騎往南投奔大魏。阿那瑰之母候呂陵氏同他的二個弟弟不久就被示發(fā)殺死，但阿那瑰卻不知道此事。
同年九月，阿那瑰將要到達京師，肅宗派兼侍中陸希道為主使，兼散騎常侍孟威為副使，到京城轄區(qū)的邊地迎接慰勞；派司空公、京兆王元繼到北中這個地方，侍中崔光、黃門郎元纂在離京城五十里處，設(shè)置酒宴以表示慰勞，一直把他接到朝廷門闕之下。十月，肅宗來到顯陽殿，指定從五品以上任職顯要的官員、宗室貴族、各藩國的使者貴賓等，都排列坐于殿庭之上，王公以下的人和阿那瑰等人進來后，就在庭院中面北而坐。座位定下來以后，接待賓客的近侍引導(dǎo)王公以下的官員上殿，阿那瑰位置列于藩王之下，又讓將任命的官員和阿那瑰之弟與二叔位列于群官之下?；实叟芍袝崛瞬艿佬x詔令表示慰勞和問候，阿那瑰向皇帝啟奏說：“陛下寬厚為懷，讓我的弟弟與叔叔等人得以上殿參與盛會，但微臣還有一位堂兄，在我們部族里官職高于二叔，乞望陛下允許他上殿?！被实巯铝顪?zhǔn)許他的請求，就把他的座位安排在阿那瑰弟弟之下，其二叔之上。宴會將要結(jié)束時，阿那瑰手捧奏折站立在座席之后，肅宗派舍人常景前去問他有什么話想要說，阿那瑰請求走到殿前，皇帝令人引導(dǎo)他上前。阿那瑰再次下拜，直身跪著說：“微臣祖先，原是出自大魏國?！被实壅f：“朕已經(jīng)都知道了?！卑⒛枪逭酒鹕韥碚f道：“臣的祖先，隨著水草之地放牧牲畜，后來定居在大沙漠之北。”皇帝說：“你的話沒有說完，可以詳細陳述出來?！卑⒛枪逵终f：“微臣的先祖，世世代代居住在北方，雖然山隔水阻，但世代都傾心仰慕大魏的教化；之所以沒有能夠早日普及教化，都是因為高車族的悖逆所致，臣國長期受其騷擾，沒有機會派遣使者前來向朝廷表達我們深遠的誠心。到幾年之前，才逐漸平定高車。我的哥哥當(dāng)了國主之后，曾經(jīng)派遣鞏顧禮等使者前來大魏，確實是想要誠心誠意地奉行藩國的禮儀，所以朝廷派曹道芝出使臣國之日，我與當(dāng)國主的哥哥立即派五位大臣拜受皇帝的詔命。我兄弟二人臣奉朝廷的心愿沒有能夠向陛下表明，高車又前來侵犯，國內(nèi)又有奸臣乘亂反叛，將微臣的哥哥丑奴殺死，擁立臣為國主。僅僅過了十多天，為臣因感到陛下恩慈如同天日，所以在倉卒之間只身前來投奔大魏，歸附聽命于陛下。”皇帝說道：“聽了你的陳說，覺得你還沒有把事理說完，你可以繼續(xù)往下說。”阿那瑰再次跪拜接受詔命，起身說道：“微臣因家國有難，只身來投奔朝廷，我的老母還留在那里，母子分離相距萬里，本國的臣民都四處逃散。陛下恩德深重，勝過天地，請求陛下派給兵馬，幫助我回歸本國，翦滅叛逆之徒，收集逃散的臣民。望陛下以仁慈為懷，賜給微臣兵馬。我的老母倘若還在人世，能同我相見，就可繼續(xù)母子間的恩愛；如果她已經(jīng)亡故，我定要報這個仇，來洗雪我的奇恥大辱。微臣定當(dāng)統(tǒng)領(lǐng)余部，侍奉陛下，對朝廷一年四時的貢納，決不敢有所缺少。臣難以得見陛下圣顏，心里有許多話要向陛下傾吐，但想要說的意思不是幾句話就能說完的，另外寫有啟奏的表章，現(xiàn)在恭敬地呈送陛下，希望陛下仔細閱覽?！庇谑前炎嗾劢桓渡崛顺＞?，把要說的事一一奏上皇帝。不久，肅宗封阿那瑰為朔方郡公、蠕蠕王，并賜給他衣服冠冕，贈給他輕便馬車上的車蓋，以及朝臣的俸祿、儀仗與衛(wèi)士，待遇與藩王相同。
同年十二月，因為阿那瑰考慮到國內(nèi)沒有法定的國主，想要回去加以安撫，屢次向朝廷上書請求，肅宗就詔令朝廷大臣商議此事。當(dāng)時朝臣中意見不統(tǒng)一，有的主張讓他歸還，有的則認為這樣做不妥。領(lǐng)軍元叉時任宰相，阿那瑰私下用黃金一百斤賄賂他，終于獲準(zhǔn)回到北方。正光二年(521)正月，阿那瑰等五十四人向朝廷辭別，肅宗親臨西堂，接見阿那瑰及其伯叔兄弟五人，讓他們上殿并賜坐，并派中書舍人穆弼對他們進行慰勞。阿那瑰等人向皇帝拜辭，皇帝下令賜給阿那瑰細明光人馬鎧二副，鐵人馬鎧六副；露絲銀纏槊二張并配有裝飾的白羽毛，赤漆的槊十張也配有白羽毛，黑漆的槊十張并配有旗幟；露絲弓二張并配有箭，朱漆柘弓六張并配有箭，黑漆弓十張并配有箭；赤漆的盾牌六副并有刀，黑漆的盾牌六副并配刀；赤漆鼓角二十具；五色錦被二床，黃綢被褥三十套；諸侯貴戚穿的繡袍一件并帶冠帽，諸侯夫人穿的紅納襖一件；紅袍二十件并帶冠帽，女子穿用的各色絲織物千匹；紅色的小口騎服一套及飾物，紫色的大口騎服一套及飾物；百子帳十八具，黃布幕六張；新鮮干糧一百石，炒面粉八石，炒榛粉五石；銅制烏钅育四個，鐵制烏钅育二個，容積為二斛；黑漆的竹木盍四個，容積為二升；婢女二人；父草馬五百匹，駱駝一百二十頭，母牛一百頭，羊五千頭；朱紅色漆畫的盤子十合；小米二十萬石。全都運送到目的地交給阿那瑰。又詔令侍中崔光、黃門元纂把他們送到京城之外。
阿那瑰前來投奔朝廷之后，他的堂兄大臣婆羅門率領(lǐng)數(shù)萬人征討示發(fā)，把他打敗。示發(fā)只得逃奔地豆于人，被地豆于人殺死。于是蠕蠕人推舉婆羅門為國主，號為彌偶可社句可汗，是魏人所說“安靜”的意思。當(dāng)時，安北將軍、懷朔鎮(zhèn)將楊鈞給朝廷上表說：“傳說蠕蠕人已經(jīng)另立國主，是阿那瑰的堂兄。北夷人心似野獸，他既然已即國君之位，恐怕未必會以一個殺死兄弟的人的身份，出郊隆重地迎接其堂弟阿那瑰。我朝輕率地送他前去，徒勞往返，將會徒然損害國威，除非是增派軍隊，否則就不可能把他送回北方?！蓖甓?，肅宗讓昔日擔(dān)任蠕蠕使者的牒云具仁，前往曉喻婆羅門勸其迎接阿那瑰以恢復(fù)其王位。婆羅門特別驕橫侮慢，毫無遜位回避之心，強迫牒云具仁對他以君臣之禮相見，具仁堅守節(jié)操不肯屈服。婆羅門就派他手下的大官莫何去汾、丘升頭等六人率兵二千人隨具仁迎接阿那瑰。五月，牒云具仁回到阿那瑰所在的邊鎮(zhèn)，一同計議當(dāng)時的事態(tài)形勢。阿那瑰顧慮重重不敢北進，就上表請求仍回到京都。適逢婆羅門被高車族追逐，被迫率領(lǐng)十個部落到?jīng)鲋輾w降大魏，于是蠕蠕族數(shù)萬臣民相率迎接阿那瑰。七月，阿那瑰上書啟奏說：“歸順的蠕蠕人元退社、渾河旃等二人本月二十六日到達我的鎮(zhèn)所，說蠕蠕國內(nèi)大亂，各個姓氏另居別地，相互之間抄家搶掠，如今北方部族的人都引頸翹望，等待朝廷前來拯救。現(xiàn)在我請求朝廷依照先前的恩德，賜給精兵一萬。并令人督率送微臣前往漠北，撫慰安定百姓，倘蒙陛下應(yīng)允我的請求，事情必定能夠成功?！泵C宗詔令將此事交付尚書、門下省廣為計議。八月，皇帝詔令兼散騎常侍王遵業(yè)馳往驛所宣旨慰問阿那瑰，并且再次對他進行賞賜。
同年九月，蠕蠕后主俟匿伐前來投奔懷朔鎮(zhèn)，俟匿伐是阿那瑰的哥哥，他一再聲稱蠕蠕人希求朝廷派兵，并敦請阿那瑰歸國。十月，錄尚書事高陽王元雍、尚書令李崇、侍中侯剛、尚書左仆射元欽、侍中元叉、侍中安豐王元延明、吏部尚書元..義、尚書李彥、給事黃門侍郎元纂、給事黃門侍郎張烈、給事黃門侍郎盧同等人上書啟奏說：“臣等私下聽說漢朝在匈奴分立南、北單于，晉朝則有東、西單于之稱，都是為了相互維系抵御外患，為國家建立屏障?，F(xiàn)在臣等參與議論，認為懷朔鎮(zhèn)在北國名叫無結(jié)山吐若奚泉，敦煌北部的西?？ぞ褪菨h、晉兩朝舊有的屏障，這兩處地勢寬闊平坦，原野廣袤肥沃。最好是把阿那瑰安置于西吐若奚泉，把婆羅門安置在西?？?，命他們各自統(tǒng)轄所在的部落，收聚離散的百姓。他們的爵號和所需物資給養(yǎng)，可憑朝廷的恩德予以裁斷處置。他們大臣以下各級官吏，還讓其依照原有的習(xí)慣任命。阿那瑰所居之地，既然位于邊境之外，應(yīng)盡量少給優(yōu)厚的遣送，以顯示朝廷威嚴(yán)的治理。請詔令沃野、懷朔、武川三鎮(zhèn)各派二百人，令各鎮(zhèn)軍隊的主將監(jiān)督率領(lǐng)，給他們配給糧草兵器，送阿那瑰到達西吐若奚泉，仍留在那里幫助他從事創(chuàng)建事宜，成功之后再讓他們回來。從北邊前來歸順婆羅門的人，令各州鎮(zhèn)官員依照規(guī)定供給口糧，把他們送到懷朔阿那瑰那里，由各鎮(zhèn)和使者酌量給以糧食。尚在京城的人則聽任他們自己決定去留。阿那瑰還處于初創(chuàng)時期，原先沒有儲備積蓄，請給予朔州麻子干糧二千斛，由官家駝隊運送前往。婆羅門居于西?？?，既然是地處邊境之內(nèi)，物資和軍隊的供給就不能與阿那瑰一樣對待。阿那瑰等新建藩國，應(yīng)當(dāng)各派使者持節(jié)乘驛馬迅速趕到那里予以慰問撫喻，并委付使者幫助他們籌劃、治理?！泵C宗準(zhǔn)許了他們所奏之事。十二月，皇帝詔令安西將軍、廷尉元洪超兼任尚書行臺，到敦煌安置婆羅門。不久，婆羅門與他的部眾圖謀反叛投奔口厭噠國，口厭噠國君的三個妻子，都是婆羅門的姊妹。后來還是州軍前去征討，擒獲婆羅門。
正光三年(522)十二月，阿那瑰上表請求朝廷供給小米用來做種子，皇帝詔令供給萬石。四年，阿那瑰的部族遇到大饑荒，就進入邊塞大肆搶掠，肅宗令尚書左丞元孚兼任行臺尚書持節(jié)前往曉喻。元孚見到阿那瑰，被他扣押，他把元孚當(dāng)作人質(zhì)帶在身邊，驅(qū)使部下?lián)屄恿济穸思肮襟A馬牛羊數(shù)十萬向北逃遁，向元孚道歉之后把他放回。肅宗詔令驃騎大將軍、尚書令李崇等人率十萬騎兵討伐阿那瑰，出邊塞三千余里，直到大沙漠，沒有追到阿那瑰，只好撤回。俟匿伐來到洛陽，肅宗駕臨西堂，接見俟匿伐。正光五年(524)，婆羅門死于洛陽南邊的客館中，皇帝詔令追贈他為使持節(jié)、鎮(zhèn)西將軍、秦州刺史、廣牧公。
這一年，沃野鎮(zhèn)人破六韓拔陵反叛朝廷，各鎮(zhèn)與他相呼應(yīng)。孝昌元年(525)春，阿那瑰率兵征討破六韓拔陵，肅宗詔令派牒云具仁送去各種雜物慰勞賞賜阿那瑰，阿那瑰拜受皇帝詔命，率領(lǐng)十萬之眾，從武川鎮(zhèn)向西進軍沃野，屢戰(zhàn)告捷。四月，肅宗又派兼通直散騎常侍、中書舍人馮俊出使阿那瑰，表示慰勞并按照次第等級給以賞賜。阿那瑰的部落已經(jīng)安定，兵馬略為強盛，于是自號敕連頭兵豆伐可汗，是魏人所說“把攬”的意思。十月，阿那瑰又派郁久閭彌娥等人前來朝貢。孝昌三年(527)四月，阿那瑰派使者鞏鳳景等前來朝貢，在他們臨走時，肅宗下達詔書說：“北方各鎮(zhèn)的夷狄，不停地背叛朝廷，蠕蠕國主為大魏國盡忠，幫助朝廷誅討叛逆，表示侍奉朝廷的誠心，不忘寢食之恩?，F(xiàn)知他停息在北方邊陲，與..朱榮相鄰接，應(yīng)嚴(yán)格管束部屬，不要施暴擄掠。再者，最近又得蠕蠕主的奏啟，再次要為國東征。但考慮到蠕蠕主世代居住北漠，不適應(yīng)夏季炎熱，現(xiàn)在可暫且停止，等待以后的敕令。”這是朝廷考慮他反復(fù)無常的原因。此后，蠕蠕主頻繁派遣使者前來朝貢。
建義初年(528)，孝莊帝下詔說：“功勛卓著的人應(yīng)得重賞，德行厚重的人名聲隆盛，蠕蠕主阿那瑰鎮(zhèn)守防衛(wèi)于北部邊境，抵御敵侮于北方地域，終于使得陰山一帶戰(zhàn)亂停息，弱水一帶沒有戰(zhàn)事，事跡刊刻在狼山，功名銘記于瀚海，至誠之心甚為深厚，功勛業(yè)績未得酬報。所以應(yīng)當(dāng)對他表示特殊的禮遇，怎能用普通的規(guī)格來對待他。從今以后，他來朝廷贊拜可以不稱道自己的姓名，給朝廷上書可以不稱臣?！碧?532)六月，阿那瑰派烏句蘭樹什伐等前來朝貢。并替自己的長子請求娶一位公主為妻。永熙二年(533)四月，出帝下詔把范陽王元誨的長女瑯笽公主許配給阿那瑰的長子，還沒有舉行婚禮，皇帝就被迫逃往關(guān)中。齊獻武王派使者前往游說阿那瑰，阿那瑰就又派使者來朝貢，并再次求婚。獻武王正要招撫四方邊遠之地，就把常山王之妹樂安公主許配給他，改稱為蘭陵公主。阿那瑰送奉一千匹馬作為聘禮，迎娶公主，皇帝令宗正元壽送公主前往北地。自此以后，蠕蠕向朝廷的朝貢就連續(xù)不斷而來。阿那瑰因見齊獻武王的威德日益隆盛，就請求把自己的愛女送給他，靜帝詔令獻武王接納她。從此之后，北方邊境地區(qū)就沒有戰(zhàn)亂騷擾的現(xiàn)象發(fā)生了。
車鹿會當(dāng)了部族首領(lǐng)之后，每年都向朝廷進貢馬匹牲畜和貂豸內(nèi)皮，他們冬天就遷徙到大沙漠以南，夏天又遷回大沙漠之北。車鹿會死后，其子吐奴傀繼位。吐奴傀死后，其子跋提繼位。跋提死后，其子地粟袁繼位。地粟袁死后，部族就一分為二，地粟袁的長子匹候跋繼承父位居于東邊，次子..紇提另居西邊。到昭成帝駕崩，..紇提依附于衛(wèi)辰而背叛我朝。登國年間大魏出兵討伐他，蠕蠕部族便遷移逃跑，將其追逐到大沙漠南床山下，把它打敗，俘虜了其部族人的一半。匹候跋和部帥屋擊各自收集其余部逃走，我朝派長孫嵩和長孫肥繼續(xù)追擊，穿過大沙漠。長孫嵩追到平望川，大破屋擊，并將他擒獲，斬首示眾。長孫肥追至諑邪山，逼近匹候跋，匹候跋所部全部投降。又抓獲..紇提之子曷多汗和曷多汗之兄詰歸之、社侖、斛律等人及其宗族黨羽數(shù)百人，把他們分配到各部。..紇提向西而逃，企圖回到衛(wèi)辰那里去，太祖下令追擊，到達跋那山，..紇提也被迫投降，太祖對他像往日那樣加以撫慰。
登國九年(394)，曷多汗與社侖率部眾背棄其父..紇提向西逃走，長孫肥率輕騎追趕，追至上郡跋那山，斬曷多汗，并將跟隨他叛逃的人全都殺死。社侖帶領(lǐng)數(shù)百人逃奔匹候跋，匹候跋把他安置在南部邊邑，離自己的王庭五百里，并令自己的四個兒子對他進行監(jiān)視。不久，社侖率領(lǐng)他的親隨捉拿匹候跋的四個兒子而反叛，襲擊匹候跋。匹候跋的其他幾個兒子收集余部，逃走依附于高車的斛律部族。社侖兇狠狡詐而有權(quán)變，過了一個多月，就釋放了匹候跋，送還了他的幾個兒子，企圖將他們聚而殲之。于是暗中發(fā)兵襲擊匹候跋，將他殺死。匹候跋之子啟拔、吳頡等十五人歸附于太祖。社侖殺了匹候跋之后，害怕魏軍前來征討，就搶掠五原以西的各個部落，向北穿過大沙漠。太祖授予啟拔、吳頡以安遠將軍、平棘侯之職。社侖與后秦結(jié)和親之約。太祖派材官將軍和突襲擊黜弗、素古延各部族，社侖派騎兵援救素古延，和突回兵攻擊，大敗社侖。
社侖遠逃到大沙漠以北，侵犯高車族，深入高車境內(nèi)，于是兼并鄰近的各個部族，其兇頑之勢日益加劇。社侖又遷移到北邊的弱洛水，開始建立軍法：一千人為軍，每軍設(shè)置一個將，一百人為幢，每幢設(shè)置一個帥；作戰(zhàn)時搶在前面的人就賜給虜獲的俘虜和財物，膽小退卻的人就用石頭擊破腦袋而死，或者暫時用棍子、鞭子痛打。因其沒有文字來記載，將帥就用羊屎來粗略地計算兵員數(shù)目，后來才稍為懂得用刻木的方法來記事。社侖部的西北邊有匈奴余族，其部落非常富足強盛，部落頭領(lǐng)名叫拔也稽，他發(fā)兵攻擊社侖，社侖在安頁根河迎戰(zhàn)，大破拔也稽軍，后來其部族全都被社侖所兼并。于是其政權(quán)一時十分強盛。部族人隨水草之地游牧，其西邊是焉耆國的疆土，東邊是朝鮮國的疆土，北邊穿過大沙漠，直到沙漠盡頭，南邊則臨大沙漠。其經(jīng)常聚會議事的中心在敦煌、張掖的北部。鄰近的小國都深受其侵犯擄掠之害，只得同它聯(lián)絡(luò)關(guān)系而依附于它，于是社侖自號為丘豆伐可汗?！扒鸲狗ァ毕喈?dāng)于北魏人所說的“駕馭開張”的意思，“可汗”相當(dāng)于北魏所說的皇帝。蠕蠕國的風(fēng)俗，國君和大臣憑他的行為能力給予稱號，就像中國的為某人立謚號，人死之后，不再追加稱號。太祖對尚書崔玄伯說道：“蠕蠕族的人，歷來號稱兇頑愚蠢，每次外出搶掠，都要駕著母牛奔逃，驅(qū)趕著犍牛跟隨著跑，母牛往往趴伏著不能往前跑。別的部族的人教給他們用犍牛替換母牛，蠕蠕人說‘它的母親都不能走，何況它的兒子呢’，終究不予以替換，于是只能被敵方俘虜。現(xiàn)在社侖學(xué)習(xí)中國，建立軍法，設(shè)置作戰(zhàn)的陣式，終于成為邊地的禍害。道家曾說圣人生，大盜起，確實說得不錯啊。”
天興五年(402)，社侖聽說太祖征討姚興，就來侵犯邊塞，進入?yún)⒑馅椋线叺竭_豺山和善無北澤。當(dāng)時太祖派常山王拓跋遵率一萬騎兵追擊，沒有追上。天賜年間，社侖的堂弟悅代、大那等人圖謀殺死社侖而擁立大那，被社侖發(fā)覺，大那等人前來投奔，朝廷授予大那冠軍將軍、西平侯，悅代為越騎校尉、易陽子。天賜三年(406)夏，社侖侵犯邊境，永興元年(409)冬，又來侵犯邊塞。永興二年(410)，太宗發(fā)兵討伐，社侖逃走，死于途中。社侖的兒子度拔年幼，不能控制其部眾，部落就擁立社侖之弟斛律為首領(lǐng)，號為藹苦蓋可汗，“藹苦蓋”就是魏人所說“姿質(zhì)美好”的意思。
斛律于北邊兼并了賀術(shù)也骨國，東邊攻破譬歷辰部落。永興三年(411)，斛律的同宗人悅侯咄角氐干等數(shù)百人前來投降。斛律懼怕朝廷威嚴(yán)而只顧防守，不敢南來侵犯，于是北部邊境得以安寧。神瑞元年(414)，斛律與馮跋聯(lián)姻和親，馮跋娶斛律的女兒為妻，將要舉行婚禮。斛律長兄之子步鹿真對斛律說：“你的女兒年尚幼小，遠嫁到外地，恐怕會因想家而憂思得病，可以派大臣樹黎、勿地延等的女兒作為陪嫁?！滨刹淮饝?yīng)。步鹿真出來后對樹黎等人說：“斛律想要把你們的女兒作為陪嫁，遠送到別的國家?！庇谑菢淅杈团c步鹿真共同策劃，派一批勇士趁夜晚靠近斛律所住的氈帳，等到他出來時就把他扣押起來，并讓他陪他的女兒嫁到和龍城。于是就立步鹿真為首領(lǐng)。
步鹿真即位后，把政事委付給了樹黎。當(dāng)初，高車族的叱洛侯背叛他的首領(lǐng)，引導(dǎo)社侖攻破各個部落，社侖十分感激他，讓他做了大人。有一次，步鹿真同社侖的兒子社拔一道到叱洛侯家中，與他年輕的妻子私通。他的妻子告訴步鹿真說，叱洛侯想要推舉大檀為首領(lǐng)，送給大檀一副黃金制的馬勒作為信物。步鹿真聽了后，回去派了八千名騎兵包圍了叱洛侯，叱洛侯被迫燒毀了他的所有珍寶，自刎而死。于是步鹿真就乘其不備襲擊大檀，大檀發(fā)兵捉拿了步鹿真和社拔，把他們絞死，就自己立為部族首領(lǐng)。
大檀，是社侖的叔父仆渾之子，先前統(tǒng)率其他部落，鎮(zhèn)守在西部邊界，由于他很得人心，部族的人都推崇擁戴他，自號為牟汗紇升蓋可汗，就是魏國人所說“制勝”的意思。斛律父子到了和龍城以后，馮跋封他為上谷侯。后來大檀率部向南遷移進犯邊塞，太宗親自帶兵征討，大檀畏懼逃跑。太宗派山陽侯奚斤等人領(lǐng)兵追擊，碰上嚴(yán)寒大雪，戰(zhàn)士們凍死的、凍掉手指的占十分之二三。到太宗駕崩后，世祖即位，大檀聽到這消息大喜，始光元年(424)秋，就來侵犯云中郡。世祖帶兵親往討伐，三天兩夜趕赴云中。大檀率領(lǐng)騎兵包圍世祖，共圍了五十層，后面的馬頭緊靠前面的馬，一層接一層就像是土墻一樣。魏軍士卒十分恐慌，而世祖卻神色自若，于是軍情才得以安定。早先，大檀的弟弟大那與社侖爭奪領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，失敗后投奔朝廷。大檀以大那的兒子于陟斤為部帥，魏朝軍士用亂箭將于陟斤射死，大檀恐懼，就退了回去。始光二年(425)，世祖發(fā)兵大舉征伐，分兵從東西五路齊發(fā)并進：平陽王長孫翰等人從黑漠進發(fā)，汝陰公長孫道生從黑白兩漠之間進軍，世祖從中路前進，東平公娥清從偏西方向經(jīng)栗園進軍，宜城王奚斤、將軍安原等從西路經(jīng)爾寒山進軍。各部分頭前進到達漠南，留下輜重，騎兵輕裝只帶十五天的干糧，橫穿大沙漠合兵圍剿，大檀部落驚恐懼怕，向北而逃。神..元年(428)八月，大檀又派兒子率騎兵萬余人侵入邊塞，殺戮搶掠邊地居民而逃。魏朝附屬國高車出兵追擊，將他們打敗?；实蹚膹V寧回朝，派兵追擊卻沒有追到。
神..二年(429)四月，世祖在南郊操練兵馬，準(zhǔn)備攻擊大檀。朝廷的公卿大臣們都不愿意出兵，術(shù)士張淵、徐辯用觀察星象的結(jié)果去勸阻世祖，世祖卻聽從崔浩的建議決定進兵。剛好派往江南的使者回來，報告了劉義隆想要進犯黃河以南地區(qū)的情況，劉義隆對使者說：“你速速回去告知魏朝皇帝，歸還我黃河以南地區(qū)，我就立即罷兵，不然的話，我就會下令將士全力進攻?！笔雷媛犝f后大笑，對朝廷公卿大臣說：“劉義隆不過是一個龜鱉小兒，連自救都顧不上，能有什么作為。即使他敢于來犯，倘若不先滅除蠕蠕，就等于是坐等賊寇到來，使我們腹背受敵，這不是上策。我出兵征討蠕蠕的主意已經(jīng)定了?！庇谑?，皇帝的車駕出東路向黑山進發(fā)，平陽王長孫翰率兵從西路向大娥山進發(fā)，兩路合兵直逼蠕蠕的政權(quán)中心。同年五月，軍隊駐扎在大沙漠之南，留下輜重輕裝奔襲，兵到栗水，大檀所部聞風(fēng)向西逃竄。大檀的弟弟匹黎原先掌管東邊部落，打算趕赴大檀所在之處，途中遭遇長孫翰的軍隊，長孫翰派騎兵進擊，殺死其酋長數(shù)百人。大檀聞訊十分震驚恐懼，就率領(lǐng)他的部族，燒掉氈帳房舍，向西逃走，不留行跡，沒有人知道他們逃到了哪里。于是，蠕蠕國部落四處奔散，竄逃藏匿于山谷地區(qū)，棄下各種牲畜遍布四野，沒有人看管照料。世祖沿著栗水向西而行，路經(jīng)漢代大將竇憲昔日的營壘。六月，世祖的車駕駐扎在兔園水，這里離平城有三千七百里。分兵搜索征討，東邊到達大沙漠，西邊接近張掖水，北邊越過燕然山，東西五千余里，南北三千里。高車各部族捕殺大檀屬下的人，前后有三十余萬人歸降，俘獲大小頭領(lǐng)及胡馬百余萬匹。這年八月，世祖聽說東部的高車人屯扎在已尼陂，人口和牲畜非常多，離官軍一千多里。于是派左仆射安原等人前往征伐。軍隊開到已尼陂，高車各部落紛紛向官軍投降，共計數(shù)十萬人。
大檀的部落從此衰弱不堪，大檀也發(fā)病而死，其子吳提繼位，號敕連可汗，是魏人所說“神圣”之意。神鹿加四年(431)，吳提派使者向朝廷進貢。起先，北方邊境魏軍的哨騎抓獲吳提派往南邊巡邏的士卒二十余人，世祖賜給他們衣服，把他們遣送回去。吳提上下的人都感激朝廷恩德，所以就向朝廷納貢。世祖將其使者當(dāng)作貴賓給以厚待，并送他們回去。延和三年(434)二月，因吳提娶了西海公主為妻，世祖又派使者前往把吳提的妹妹納為夫人，后又將她進升為左昭儀。吳提派其兄禿鹿傀和近侍數(shù)百人前來朝貢，獻馬二千匹，世祖大悅，對他們頒賜甚為豐厚。到了太延二年(436)，吳提又斷絕和睦關(guān)系進犯邊塞。四年(438)，世祖帶兵到達五原，征伐吳提。樂平王拓跋丕、河?xùn)|公賀多羅督率十五員大將出兵東路，永昌王拓跋健、宜都王穆壽督率十五員大將從西路進軍，世祖從中路進發(fā)。到達浚稽山，又將中路軍分成兩路，陳留王拓跋崇由大澤向涿邪山前進，世祖則從?；毕蛱焐竭M軍。軍隊登上西邊的白阜山，在石頭上刻字記載其行蹤，終因沒有發(fā)現(xiàn)蠕蠕人的蹤跡而回還。當(dāng)時漠北大旱，大沙漠中沒有水草，軍馬死亡甚多。太延五年(439)，世祖向西討伐沮渠牧犍，宜都王穆壽輔助景穆帝留守京師，長樂王嵇敬、建寧王拓跋崇率二萬人鎮(zhèn)守漠南，以防備蠕蠕來犯。吳提果然侵犯邊塞，穆壽一向不加防備，致使敵軍進至七介山，京城的人大為驚恐，爭相奔往中城。司空長孫道生領(lǐng)兵迎敵于吐頹山。吳提前來侵犯之時，留其兄乞列歸與北邊各鎮(zhèn)的軍隊對峙，長樂王嵇敬、建寧王拓跋崇等人率兵大破乞列歸于陰山北面，將他擒獲。乞列歸嘆道：“這是沮渠牧犍陷我于死地啊?！庇肿カ@乞列歸的伯父他吾無鹿胡及其將帥五百人，斬首萬余級。吳提聞訊逃走，長孫道生隨后追擊，追到漠南而還。真君四年(443)，世祖駕幸漠南，分兵四路：樂安王拓跋范、建寧王拓跋崇各領(lǐng)十五員大將出東路，樂平王拓跋丕督率十五員大將出西路，世祖率軍出中路，中山王拓跋辰統(tǒng)領(lǐng)十五員大將為中路軍的后繼。世祖到達鹿渾谷，將要同敵軍遭遇，吳提逃走，魏軍追至安頁根河，將吳提軍擊破。世祖到達石水而還。真君五年(444)，世祖又到漠南，想要攻擊吳提，吳提逃到很遠的地方，世祖才回朝。
吳提死后，其子吐賀真繼位，號處可汗，是魏人所說“答應(yīng)”的意思。真君十年(449)正月，世祖北伐，高涼王拓跋那出東路，略陽王拓跋羯兒出西路，世祖與景穆帝由中路出涿邪山。吐賀真的部落首領(lǐng)爾綿他拔等人率一千多家前來投降。當(dāng)時，魏軍前行數(shù)千里，吐賀真由于剛剛即位，十分畏懼就遠遠地逃遁。這一年九月，世祖又一次北伐，高涼王拓跋那從東路進發(fā)，略陽王拓跋羯兒從中路出兵，與各路軍約定時間在地弗池會師。吐賀真集合全國的精銳兵力，軍隊物資非常充足，將高涼王拓跋那圍困數(shù)十層，高涼王拓跋那挖掘長長的圍子堅守，雙方相持好幾天。吐賀真多次向拓跋那挑戰(zhàn)，都沒有成功，因為高涼王拓跋那兵少而防守堅固，吐賀真懷疑魏軍大部隊很快就會到來，就解除包圍連夜逃走。高涼王拓跋那領(lǐng)軍追擊，一連追了九天九夜，吐賀真越發(fā)畏懼，就丟棄輜重，跨越穹隆嶺逃之夭夭。高涼王拓跋那收集敵軍的輜重，領(lǐng)軍而還，與世祖會師于廣澤。略陽王拓跋羯兒收聚蠕蠕族的人口畜產(chǎn)達百余萬。從此以后，吐賀真力量日益薄弱，逃往遠處，于是邊疆的敵患得以停息。太安四年(458)，高宗北征，出動騎兵十萬，戰(zhàn)車十五萬輛，旌旗相連長達千里，穿越大沙漠。吐賀真逃往遠地，其屬下烏朱駕頹率數(shù)千部落前來投降，于是高宗令人在石頭上刊刻記載北征之功，回到京城。高宗承世祖對蠕蠕進行征伐之后，有意要休養(yǎng)生息，蠕蠕族也畏懼朝廷威勢而遠竄北方，再也不敢南犯。
和平五年(464)，吐賀真死，其子予成繼位，號受羅部真可汗，這是魏人所說“恩惠”的意思。予成自定年號為永康元年，率領(lǐng)其部族又來侵犯邊境，魏朝北方各鎮(zhèn)流動出擊的軍隊把他們打敗。皇興四年(470)，予成又來犯邊，顯祖帶兵北伐。京兆王子推、東陽公元丕督率諸軍出西路，任城王元云等督率軍隊出東路，汝陰王元賜、濟南公羅烏拔督率軍隊為前鋒，隴西王源賀督率諸軍為后繼。各路將領(lǐng)與顯祖在女水之濱會合，顯祖親臨誓師，詔令諸將說：“打仗用兵不在于多而在于出奇制勝，你們要為朝廷奮力作戰(zhàn)，作戰(zhàn)方略朕已成竹在胸。”于是就挑選精兵五千人向敵軍挑戰(zhàn)，布置許多奇兵來迷惑對方。蠕蠕軍潰敗逃竄，魏軍向北追逐三十余里，斬首五萬級，敵軍投降的有萬余人，繳獲軍馬兵器不計其數(shù)。十九天之內(nèi)，往返行軍六千余里，把女水改名為武川，并撰寫《北征頌》，刊刻在大石上以記載戰(zhàn)功。
延興五年(475)，予成向朝廷請求通婚，朝中官吏認為予成屢次侵犯邊塞，請求皇帝拒絕他派來的使者，發(fā)兵討伐予成。顯祖說：“蠕蠕人好像禽獸，貪婪而不講信義，朕應(yīng)當(dāng)以信用和誠懇對待他們，不能強行與之?dāng)嘟^。予成既然懂得悔過，派使者前來請和，要求結(jié)姻攀附，怎么能辜負他的一片誠意？”于是下詔回復(fù)說：“所論通婚之事，說明你開始有所轉(zhuǎn)變，但探究事情的道理，卻不能允許你的請求。男女婚嫁之事，爻象上說得十分明白，初次婚媾的喜事，應(yīng)當(dāng)崇尚厚重的禮聘，這是君子之所重視的人倫之本。如果開頭就不嚴(yán)肅慎重地對待，此事終究難以長久。”予成經(jīng)常心懷詭譎奸詐，于顯祖在位之時，不再向朝廷求婚。太和元年(477)四月，予成派遣使者比拔等人前來向朝廷進獻良馬、貂裘，比拔等人說天朝擁有珍寶華麗之物非常之多，請求讓他們觀看一番?；实劬土钣嘘P(guān)官員拿出宮中所藏的珍玩金玉、文繡器物，御廄里的寶馬、奇禽、異獸，以及人間所用的貴重物品，都陳列在京城街市，讓他們一一觀賞。比拔看了以后，對同來的人說：“大國這等富貴華麗，我一生都不曾見到過?！碧投?478)二月，予成又派比拔等人前來朝貢，不久又請求通婚。高祖有招納蠕蠕之意，就準(zhǔn)許了。予成雖然年年朝貢，卻不曾明確地同朝廷訂立款約，因此通婚之事也就停了下來。
太和九年(485)，予成死。其子豆侖繼位，號伏古敦可汗，是魏人所說“永久”的意思。自稱太平元年。豆侖性情殘暴，殺人成性，他的大臣侯醫(yī)西山、石洛候?qū)掖我灾已韵嘀G勸，又勸他與魏和睦相交，不要侵犯中國。豆侖大怒，誣陷石洛候圖謀反叛，把他殺掉，并夷滅其三族。太和十六年(492)八月，高祖派陽平王元頤、左仆射陸睿又同為都督，統(tǒng)領(lǐng)斛律桓等十二員大將率七萬騎兵征討豆侖。蠕蠕部族內(nèi)高車族人阿伏至羅率十余萬人向西逃走，自立為主。豆侖與叔父那蓋分兩路追擊，豆侖從?；奖泵娉霭l(fā)向西，那蓋則從金山出發(fā)。豆侖多次被阿伏至羅打敗，而那蓋則接連打了勝仗。于是國人都認為那蓋有上天幫助，想要推舉那蓋為首領(lǐng)。那蓋不從，眾人強逼他，他就說：“我當(dāng)臣子都不行，怎么能當(dāng)國主？”部眾就殺了豆侖母子，把他們的尸首給那蓋看，那蓋這才即位。
那蓋號為候其伏代庫者可汗，在魏人語言中是“悅樂”的意思。自稱年號為太安元年。那蓋死，其子伏圖繼位，號他汗可汗，是魏人所說“開端”的意思。自稱始平元年。正始三年(506)，伏圖派使者紇奚勿六跋來朝廷進貢，請求通和。世宗不答復(fù)使者，讓朝廷有關(guān)官員下詔書給勿六跋說：“蠕蠕的遠祖社侖是大魏國的叛臣，我們對過去的事予以寬容，暫時與你通使往來。現(xiàn)在蠕蠕已經(jīng)衰微，勢力比往昔大為減弱，我大魏朝恩德廣厚，興隆如同周、漢，跨據(jù)中原之地，肅清八方之外?，F(xiàn)因江南尚未平定，權(quán)且寬容北邊的擄掠，雙方通和之事，不容輕易應(yīng)允。如你們整治藩邦之禮，表現(xiàn)出明顯的誠意，自當(dāng)不會辜負爾之誠心?！庇榔皆?508)，伏圖又派勿六跋奉上函信一封，并獻上貂裘，世宗不予接納，按照前次曉喻的道理將使者遣還。
伏圖征伐西部的高車族，被高車王彌俄突所殺，其子丑奴繼位，號豆羅伏跋豆伐可汗，是魏人所說“彰制”的意思。自稱建昌元年。永平四年(511)九月，丑奴派僧人洪宣向朝廷奉獻珠寶佛像。延昌三年(514)冬，世宗派驍騎將軍馬義舒出使丑奴，使者還未出發(fā)而皇帝駕崩，此事便停止下來。丑奴魁梧健壯，善于用兵。延昌四年(515)，派大臣尉比建前來朝貢。熙平元年(516)，丑奴西征高車并大破高車軍隊，擒獲高車王彌俄突，把他殺掉，吞并所有高車的人馬，其國由此而又趨強盛。熙平二年(517)，丑奴又派大臣尉比建、紇奚勿六跋、鞏顧禮等前來朝貢。神龜元年(518)二月，肅宗駕臨顯陽殿，把鞏顧禮等二十人帶到殿前，派中書舍人徐紇宣讀詔書，表示對蠕蠕履行藩邦之禮不完備的譴責(zé)之意。
當(dāng)初，豆侖被下屬殺死，那蓋繼位為首領(lǐng)，伏圖就占有豆侖之妻候呂陵氏，生下丑奴、阿那瑰等六人。丑奴即位后，忽然丟失了名叫祖惠的兒子，四處尋找都不見。有個叫屋引副升牟的人，他的妻子名叫是豆渾地萬，年方二十，是一個巫醫(yī)，常常假托神鬼附身，以前經(jīng)常被丑奴所信任，在丑奴那里進進出出，她說這個小兒如今在天上，我能夠呼叫到他。丑奴母子倆對此十分欣喜，第二年仲秋之際，在大澤中設(shè)置帳篷，齋戒潔身七天，祈請上天。過了一夜，祖惠忽然來到帳篷里，自己說是長期以來住在天上。丑奴母子緊緊抱著他，悲喜交加，于是聚會全國的人，給是豆渾地萬取號為圣女，把她接納為可賀敦，授予她的丈夫屋引副升牟爵位，并賜給牛馬羊三千頭。是豆渾地萬既懷有邪門左道，又頗有姿色，丑奴對她非常喜愛，對她言聽計從，于是國政由此而日益昏亂。像這樣過了許多年，祖惠長大成人，他母親問他早先的事，祖惠說道：“我長期住在是豆渾地萬家里，根本不曾去到天上，上天的說法是地萬教我的?！彼赣H就把這些情況全都告訴丑奴，丑奴說：“地萬能夠看得見很遙遠的事情，不能不相信她，你不要用讒言誹謗她?！焙髞淼厝f對此感到非?？謶郑驮诔笈媲罢_陷祖惠，丑奴就暗地里把祖惠殺了。
正光初年(520)，丑奴的母親派大臣李具列等人將是豆渾地萬絞死，丑奴大怒，要誅殺李具列等人。這時阿至羅部來侵犯丑奴，丑奴領(lǐng)兵回擊，被打敗。丑奴返回之后，他的母親和大臣把他殺了，立丑奴的弟弟阿那瑰為主。即位僅有十天，阿那瑰的族兄大臣示發(fā)率數(shù)萬之眾攻打阿那瑰，阿那瑰戰(zhàn)敗，帶領(lǐng)他的弟弟乙居伐輕騎往南投奔大魏。阿那瑰之母候呂陵氏同他的二個弟弟不久就被示發(fā)殺死，但阿那瑰卻不知道此事。
同年九月，阿那瑰將要到達京師，肅宗派兼侍中陸希道為主使，兼散騎常侍孟威為副使，到京城轄區(qū)的邊地迎接慰勞；派司空公、京兆王元繼到北中這個地方，侍中崔光、黃門郎元纂在離京城五十里處，設(shè)置酒宴以表示慰勞，一直把他接到朝廷門闕之下。十月，肅宗來到顯陽殿，指定從五品以上任職顯要的官員、宗室貴族、各藩國的使者貴賓等，都排列坐于殿庭之上，王公以下的人和阿那瑰等人進來后，就在庭院中面北而坐。座位定下來以后，接待賓客的近侍引導(dǎo)王公以下的官員上殿，阿那瑰位置列于藩王之下，又讓將任命的官員和阿那瑰之弟與二叔位列于群官之下?；实叟芍袝崛瞬艿佬x詔令表示慰勞和問候，阿那瑰向皇帝啟奏說：“陛下寬厚為懷，讓我的弟弟與叔叔等人得以上殿參與盛會，但微臣還有一位堂兄，在我們部族里官職高于二叔，乞望陛下允許他上殿?！被实巯铝顪?zhǔn)許他的請求，就把他的座位安排在阿那瑰弟弟之下，其二叔之上。宴會將要結(jié)束時，阿那瑰手捧奏折站立在座席之后，肅宗派舍人常景前去問他有什么話想要說，阿那瑰請求走到殿前，皇帝令人引導(dǎo)他上前。阿那瑰再次下拜，直身跪著說：“微臣祖先，原是出自大魏國?！被实壅f：“朕已經(jīng)都知道了?！卑⒛枪逭酒鹕韥碚f道：“臣的祖先，隨著水草之地放牧牲畜，后來定居在大沙漠之北。”皇帝說：“你的話沒有說完，可以詳細陳述出來?！卑⒛枪逵终f：“微臣的先祖，世世代代居住在北方，雖然山隔水阻，但世代都傾心仰慕大魏的教化；之所以沒有能夠早日普及教化，都是因為高車族的悖逆所致，臣國長期受其騷擾，沒有機會派遣使者前來向朝廷表達我們深遠的誠心。到幾年之前，才逐漸平定高車。我的哥哥當(dāng)了國主之后，曾經(jīng)派遣鞏顧禮等使者前來大魏，確實是想要誠心誠意地奉行藩國的禮儀，所以朝廷派曹道芝出使臣國之日，我與當(dāng)國主的哥哥立即派五位大臣拜受皇帝的詔命。我兄弟二人臣奉朝廷的心愿沒有能夠向陛下表明，高車又前來侵犯，國內(nèi)又有奸臣乘亂反叛，將微臣的哥哥丑奴殺死，擁立臣為國主。僅僅過了十多天，為臣因感到陛下恩慈如同天日，所以在倉卒之間只身前來投奔大魏，歸附聽命于陛下。”皇帝說道：“聽了你的陳說，覺得你還沒有把事理說完，你可以繼續(xù)往下說。”阿那瑰再次跪拜接受詔命，起身說道：“微臣因家國有難，只身來投奔朝廷，我的老母還留在那里，母子分離相距萬里，本國的臣民都四處逃散。陛下恩德深重，勝過天地，請求陛下派給兵馬，幫助我回歸本國，翦滅叛逆之徒，收集逃散的臣民。望陛下以仁慈為懷，賜給微臣兵馬。我的老母倘若還在人世，能同我相見，就可繼續(xù)母子間的恩愛；如果她已經(jīng)亡故，我定要報這個仇，來洗雪我的奇恥大辱。微臣定當(dāng)統(tǒng)領(lǐng)余部，侍奉陛下，對朝廷一年四時的貢納，決不敢有所缺少。臣難以得見陛下圣顏，心里有許多話要向陛下傾吐，但想要說的意思不是幾句話就能說完的，另外寫有啟奏的表章，現(xiàn)在恭敬地呈送陛下，希望陛下仔細閱覽?！庇谑前炎嗾劢桓渡崛顺＞?，把要說的事一一奏上皇帝。不久，肅宗封阿那瑰為朔方郡公、蠕蠕王，并賜給他衣服冠冕，贈給他輕便馬車上的車蓋，以及朝臣的俸祿、儀仗與衛(wèi)士，待遇與藩王相同。
同年十二月，因為阿那瑰考慮到國內(nèi)沒有法定的國主，想要回去加以安撫，屢次向朝廷上書請求，肅宗就詔令朝廷大臣商議此事。當(dāng)時朝臣中意見不統(tǒng)一，有的主張讓他歸還，有的則認為這樣做不妥。領(lǐng)軍元叉時任宰相，阿那瑰私下用黃金一百斤賄賂他，終于獲準(zhǔn)回到北方。正光二年(521)正月，阿那瑰等五十四人向朝廷辭別，肅宗親臨西堂，接見阿那瑰及其伯叔兄弟五人，讓他們上殿并賜坐，并派中書舍人穆弼對他們進行慰勞。阿那瑰等人向皇帝拜辭，皇帝下令賜給阿那瑰細明光人馬鎧二副，鐵人馬鎧六副；露絲銀纏槊二張并配有裝飾的白羽毛，赤漆的槊十張也配有白羽毛，黑漆的槊十張并配有旗幟；露絲弓二張并配有箭，朱漆柘弓六張并配有箭，黑漆弓十張并配有箭；赤漆的盾牌六副并有刀，黑漆的盾牌六副并配刀；赤漆鼓角二十具；五色錦被二床，黃綢被褥三十套；諸侯貴戚穿的繡袍一件并帶冠帽，諸侯夫人穿的紅納襖一件；紅袍二十件并帶冠帽，女子穿用的各色絲織物千匹；紅色的小口騎服一套及飾物，紫色的大口騎服一套及飾物；百子帳十八具，黃布幕六張；新鮮干糧一百石，炒面粉八石，炒榛粉五石；銅制烏钅育四個，鐵制烏钅育二個，容積為二斛；黑漆的竹木盍四個，容積為二升；婢女二人；父草馬五百匹，駱駝一百二十頭，母牛一百頭，羊五千頭；朱紅色漆畫的盤子十合；小米二十萬石。全都運送到目的地交給阿那瑰。又詔令侍中崔光、黃門元纂把他們送到京城之外。
阿那瑰前來投奔朝廷之后，他的堂兄大臣婆羅門率領(lǐng)數(shù)萬人征討示發(fā)，把他打敗。示發(fā)只得逃奔地豆于人，被地豆于人殺死。于是蠕蠕人推舉婆羅門為國主，號為彌偶可社句可汗，是魏人所說“安靜”的意思。當(dāng)時，安北將軍、懷朔鎮(zhèn)將楊鈞給朝廷上表說：“傳說蠕蠕人已經(jīng)另立國主，是阿那瑰的堂兄。北夷人心似野獸，他既然已即國君之位，恐怕未必會以一個殺死兄弟的人的身份，出郊隆重地迎接其堂弟阿那瑰。我朝輕率地送他前去，徒勞往返，將會徒然損害國威，除非是增派軍隊，否則就不可能把他送回北方?！蓖甓?，肅宗讓昔日擔(dān)任蠕蠕使者的牒云具仁，前往曉喻婆羅門勸其迎接阿那瑰以恢復(fù)其王位。婆羅門特別驕橫侮慢，毫無遜位回避之心，強迫牒云具仁對他以君臣之禮相見，具仁堅守節(jié)操不肯屈服。婆羅門就派他手下的大官莫何去汾、丘升頭等六人率兵二千人隨具仁迎接阿那瑰。五月，牒云具仁回到阿那瑰所在的邊鎮(zhèn)，一同計議當(dāng)時的事態(tài)形勢。阿那瑰顧慮重重不敢北進，就上表請求仍回到京都。適逢婆羅門被高車族追逐，被迫率領(lǐng)十個部落到?jīng)鲋輾w降大魏，于是蠕蠕族數(shù)萬臣民相率迎接阿那瑰。七月，阿那瑰上書啟奏說：“歸順的蠕蠕人元退社、渾河旃等二人本月二十六日到達我的鎮(zhèn)所，說蠕蠕國內(nèi)大亂，各個姓氏另居別地，相互之間抄家搶掠，如今北方部族的人都引頸翹望，等待朝廷前來拯救。現(xiàn)在我請求朝廷依照先前的恩德，賜給精兵一萬。并令人督率送微臣前往漠北，撫慰安定百姓，倘蒙陛下應(yīng)允我的請求，事情必定能夠成功?！泵C宗詔令將此事交付尚書、門下省廣為計議。八月，皇帝詔令兼散騎常侍王遵業(yè)馳往驛所宣旨慰問阿那瑰，并且再次對他進行賞賜。
同年九月，蠕蠕后主俟匿伐前來投奔懷朔鎮(zhèn)，俟匿伐是阿那瑰的哥哥，他一再聲稱蠕蠕人希求朝廷派兵，并敦請阿那瑰歸國。十月，錄尚書事高陽王元雍、尚書令李崇、侍中侯剛、尚書左仆射元欽、侍中元叉、侍中安豐王元延明、吏部尚書元..義、尚書李彥、給事黃門侍郎元纂、給事黃門侍郎張烈、給事黃門侍郎盧同等人上書啟奏說：“臣等私下聽說漢朝在匈奴分立南、北單于，晉朝則有東、西單于之稱，都是為了相互維系抵御外患，為國家建立屏障?，F(xiàn)在臣等參與議論，認為懷朔鎮(zhèn)在北國名叫無結(jié)山吐若奚泉，敦煌北部的西?？ぞ褪菨h、晉兩朝舊有的屏障，這兩處地勢寬闊平坦，原野廣袤肥沃。最好是把阿那瑰安置于西吐若奚泉，把婆羅門安置在西?？?，命他們各自統(tǒng)轄所在的部落，收聚離散的百姓。他們的爵號和所需物資給養(yǎng)，可憑朝廷的恩德予以裁斷處置。他們大臣以下各級官吏，還讓其依照原有的習(xí)慣任命。阿那瑰所居之地，既然位于邊境之外，應(yīng)盡量少給優(yōu)厚的遣送，以顯示朝廷威嚴(yán)的治理。請詔令沃野、懷朔、武川三鎮(zhèn)各派二百人，令各鎮(zhèn)軍隊的主將監(jiān)督率領(lǐng)，給他們配給糧草兵器，送阿那瑰到達西吐若奚泉，仍留在那里幫助他從事創(chuàng)建事宜，成功之后再讓他們回來。從北邊前來歸順婆羅門的人，令各州鎮(zhèn)官員依照規(guī)定供給口糧，把他們送到懷朔阿那瑰那里，由各鎮(zhèn)和使者酌量給以糧食。尚在京城的人則聽任他們自己決定去留。阿那瑰還處于初創(chuàng)時期，原先沒有儲備積蓄，請給予朔州麻子干糧二千斛，由官家駝隊運送前往。婆羅門居于西?？?，既然是地處邊境之內(nèi)，物資和軍隊的供給就不能與阿那瑰一樣對待。阿那瑰等新建藩國，應(yīng)當(dāng)各派使者持節(jié)乘驛馬迅速趕到那里予以慰問撫喻，并委付使者幫助他們籌劃、治理?！泵C宗準(zhǔn)許了他們所奏之事。十二月，皇帝詔令安西將軍、廷尉元洪超兼任尚書行臺，到敦煌安置婆羅門。不久，婆羅門與他的部眾圖謀反叛投奔口厭噠國，口厭噠國君的三個妻子，都是婆羅門的姊妹。后來還是州軍前去征討，擒獲婆羅門。
正光三年(522)十二月，阿那瑰上表請求朝廷供給小米用來做種子，皇帝詔令供給萬石。四年，阿那瑰的部族遇到大饑荒，就進入邊塞大肆搶掠，肅宗令尚書左丞元孚兼任行臺尚書持節(jié)前往曉喻。元孚見到阿那瑰，被他扣押，他把元孚當(dāng)作人質(zhì)帶在身邊，驅(qū)使部下?lián)屄恿济穸思肮襟A馬牛羊數(shù)十萬向北逃遁，向元孚道歉之后把他放回。肅宗詔令驃騎大將軍、尚書令李崇等人率十萬騎兵討伐阿那瑰，出邊塞三千余里，直到大沙漠，沒有追到阿那瑰，只好撤回。俟匿伐來到洛陽，肅宗駕臨西堂，接見俟匿伐。正光五年(524)，婆羅門死于洛陽南邊的客館中，皇帝詔令追贈他為使持節(jié)、鎮(zhèn)西將軍、秦州刺史、廣牧公。
這一年，沃野鎮(zhèn)人破六韓拔陵反叛朝廷，各鎮(zhèn)與他相呼應(yīng)。孝昌元年(525)春，阿那瑰率兵征討破六韓拔陵，肅宗詔令派牒云具仁送去各種雜物慰勞賞賜阿那瑰，阿那瑰拜受皇帝詔命，率領(lǐng)十萬之眾，從武川鎮(zhèn)向西進軍沃野，屢戰(zhàn)告捷。四月，肅宗又派兼通直散騎常侍、中書舍人馮俊出使阿那瑰，表示慰勞并按照次第等級給以賞賜。阿那瑰的部落已經(jīng)安定，兵馬略為強盛，于是自號敕連頭兵豆伐可汗，是魏人所說“把攬”的意思。十月，阿那瑰又派郁久閭彌娥等人前來朝貢。孝昌三年(527)四月，阿那瑰派使者鞏鳳景等前來朝貢，在他們臨走時，肅宗下達詔書說：“北方各鎮(zhèn)的夷狄，不停地背叛朝廷，蠕蠕國主為大魏國盡忠，幫助朝廷誅討叛逆，表示侍奉朝廷的誠心，不忘寢食之恩?，F(xiàn)知他停息在北方邊陲，與..朱榮相鄰接，應(yīng)嚴(yán)格管束部屬，不要施暴擄掠。再者，最近又得蠕蠕主的奏啟，再次要為國東征。但考慮到蠕蠕主世代居住北漠，不適應(yīng)夏季炎熱，現(xiàn)在可暫且停止，等待以后的敕令。”這是朝廷考慮他反復(fù)無常的原因。此后，蠕蠕主頻繁派遣使者前來朝貢。
建義初年(528)，孝莊帝下詔說：“功勛卓著的人應(yīng)得重賞，德行厚重的人名聲隆盛，蠕蠕主阿那瑰鎮(zhèn)守防衛(wèi)于北部邊境，抵御敵侮于北方地域，終于使得陰山一帶戰(zhàn)亂停息，弱水一帶沒有戰(zhàn)事，事跡刊刻在狼山，功名銘記于瀚海，至誠之心甚為深厚，功勛業(yè)績未得酬報。所以應(yīng)當(dāng)對他表示特殊的禮遇，怎能用普通的規(guī)格來對待他。從今以后，他來朝廷贊拜可以不稱道自己的姓名，給朝廷上書可以不稱臣?！碧?532)六月，阿那瑰派烏句蘭樹什伐等前來朝貢。并替自己的長子請求娶一位公主為妻。永熙二年(533)四月，出帝下詔把范陽王元誨的長女瑯笽公主許配給阿那瑰的長子，還沒有舉行婚禮，皇帝就被迫逃往關(guān)中。齊獻武王派使者前往游說阿那瑰，阿那瑰就又派使者來朝貢，并再次求婚。獻武王正要招撫四方邊遠之地，就把常山王之妹樂安公主許配給他，改稱為蘭陵公主。阿那瑰送奉一千匹馬作為聘禮，迎娶公主，皇帝令宗正元壽送公主前往北地。自此以后，蠕蠕向朝廷的朝貢就連續(xù)不斷而來。阿那瑰因見齊獻武王的威德日益隆盛，就請求把自己的愛女送給他，靜帝詔令獻武王接納她。從此之后，北方邊境地區(qū)就沒有戰(zhàn)亂騷擾的現(xiàn)象發(fā)生了。
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