契丹的祖先與庫(kù)莫奚是一個(gè)民族的兩個(gè)部落。

　　這兩個(gè)部落都被慕容氏打敗，都逃竄到松江、漠河一帶。

　　后來(lái)稍稍強(qiáng)盛起來(lái)，居住在黃龍山北邊數(shù)百里的地方。

　　他們的風(fēng)俗習(xí)慣與革末革曷族很相似：喜歡劫掠；因父母死了而悲哀哭泣的人，被看作是懦夫；只要按風(fēng)俗將父母的尸體放在山巔樹(shù)梢上，過(guò)三年后，才將尸骨收回來(lái)燒掉，燒時(shí)一邊澆酒一邊禱告說(shuō)：“冬天，您們到向陽(yáng)的地方吃供品吧。

　　如果我打獵，就保佑我多多獵到野豬和鹿?！彼麄兊念B劣禮義，在諸夷中最突出。

　　在后魏時(shí)代，契丹被高麗侵?jǐn)_，部落中萬(wàn)余人請(qǐng)求內(nèi)附于魏，居住在白貔河一帶。

　　后來(lái)又被突厥逼迫，有萬(wàn)余家到高麗寄居。

　　開(kāi)皇四年(584)，契丹首領(lǐng)率領(lǐng)各部落頭領(lǐng)莫賀弗晉見(jiàn)隋文帝。

　　五年，又率領(lǐng)全體部落成員請(qǐng)求歸附隋朝。

　　文帝接收了他們，讓他們隨便住到老地方。

　　六年，契丹各部落互相攻打，戰(zhàn)火很久不熄，又與突厥互相侵?jǐn)_。

　　隋文帝派使者責(zé)備契丹，契丹派使者到隋朝謝罪。

　　后來(lái)，契丹出伏等部落背叛高麗，帶領(lǐng)部落成員歸附隋朝，高祖接收了他們，安置他們?cè)诳兽赡穷R的北面居住。

　　開(kāi)皇末年，契丹另一部落四千余戶背叛突厥降歸隋朝。

　　文帝正與突厥和好，注重是否失去遠(yuǎn)民之心的問(wèn)題，便下令給他們糧食，讓他們?nèi)炕貧w本土，并下詔突厥安撫他們，接納他們。

　　這四千余戶堅(jiān)決推辭，不肯回去。

　　此后契丹部落人口逐漸增多，于是向北追隨水源遷移牧場(chǎng)，在遼西正北面二百里的地方，靠近讠乇紇臣水居住，東西連綿五百里，南北相連三百里，分為十個(gè)小部落。

　　兵多的達(dá)到三千人，兵少的也有千余人，隨氣候水草變化而游牧。

　　遇有征戰(zhàn)，就各部落首領(lǐng)聚會(huì)決定，調(diào)動(dòng)軍隊(duì)用兵符驗(yàn)證。

　　突厥首領(lǐng)沙缽略可汗派吐屯潘垤總管他們。