吐谷渾，本來是遼東鮮卑徒河涉歸的兒子。涉歸一名奕洛韓，有兩個(gè)兒子，庶長(zhǎng)子叫吐谷渾，小的叫若洛蝅。涉歸死了，若洛蝅代理統(tǒng)治部落，這就是慕容氏。涉歸在世時(shí)，分七百戶給吐谷渾，二部給若洛蝅。群馬爭(zhēng)斗相互有傷，若洛蝅發(fā)怒，派人對(duì)吐谷渾說：“先公處置分配，和兄長(zhǎng)不同部，為什么不離得遠(yuǎn)些，卻群馬爭(zhēng)斗相傷？”吐谷渾說“：馬吃草飲水，春氣發(fā)動(dòng)，所以爭(zhēng)斗。爭(zhēng)斗的是馬，可發(fā)怒牽涉到人！分離很容易，現(xiàn)在就離你萬(wàn)里以外！”若洛蝅后悔了，派舊老和長(zhǎng)史七那樓道歉。吐谷渾說“：我們先祖以來，在遼右樹立德政，先公之世，卜筮的話說‘：有兩子，當(dāng)享受福祚，同時(shí)流傳子孫?！沂潜拔⒌氖樱蠢聿荒懿⒘袨榇蟆，F(xiàn)在因?yàn)轳R導(dǎo)致發(fā)怒，大概是天的啟示。各位試驅(qū)馬讓它往東，如果馬從東邊返回，我就跟隨而去。”就令從騎阻擋馬匹使它們回去，數(shù)百步后忽然群馬悲鳴，急速向西跑去，聲音好像山崩，像這樣十余次，回去一次執(zhí)迷一次。七那樓力竭，就跪下說：“可汗，這不是人力所能及的事！”吐谷渾對(duì)自己的部落說“：我兄弟子孫都應(yīng)昌盛，蝅該當(dāng)傳給兒子及曾玄孫，時(shí)間可達(dá)百余年；我是玄孫時(shí)該當(dāng)顯赫?！庇谑蔷拖蛭鞲娇筷幧剑髞斫杪返竭_(dá)隴地。若洛蝅追念吐谷渾，作《阿于歌》，徒河把兄長(zhǎng)叫作阿于。子孫稱王稱帝，把此歌作為輦后鼓吹大曲。
吐谷渾于是就遷徙登上隴地，留在木包罕。從木包罕到甘松，南界昂城、龍涸，從洮水西南到白蘭的盡頭，數(shù)千里中，跟隨著水草，搭簡(jiǎn)陋的房屋和帳篷居住，用肉和奶酪當(dāng)糧食，西北部各雜處的種族稱他們?yōu)榘⒉裉敗?br />
吐谷渾死了，有兒子六十人。長(zhǎng)子葉延，身高七尺八寸，勇力過人，性情苛刻粗暴。被昂城羌族首領(lǐng)姜聰刺殺，劍還插在身體上，呼喚兒子葉延，告訴大將絕拔瞛說“：我氣絕，棺木裝殮結(jié)束，就速去保衛(wèi)白蘭。那個(gè)地方既險(xiǎn)要遙遠(yuǎn)，又土俗懦弱，容易控制而使人就范。葉延是小孩子，想授予其他的人，恐怕倉(cāng)促而最后不能控制?，F(xiàn)在把葉延托付給你，竭盡股肱之力來輔佐他，孺子能夠成立，我沒有遺憾了?！卑纬鰟退懒?。葉延有兒子十二人。
葉延年幼而勇敢果斷，十歲時(shí)，扎草為人形，取名叫姜聰，每天早晨就射它，射中就嚎叫哭泣。他母親說“：仇賊各將已殺掉做成膾，你年紀(jì)幼小，何必?zé)捞焯熳哉铱喑?！”葉延嗚咽得好像不能自制，回答母親說：“確實(shí)知道沒有用處，可是心無(wú)窮盡，不能承受痛苦?！比~延生性特別孝順，母親病了，三日不吃飯，葉延也不吃。他看了很多典籍傳述，自稱曾祖奕洛韓曾封昌黎公，我是公孫的子嗣，依《禮》，公孫的子嗣可以用祖父的字作氏，于是就用吐谷渾作氏了。
葉延死了，兒子碎奚立。性情淳厚恭謹(jǐn)。三弟把持大權(quán)，各大將共同殺掉了他。碎奚憂傷悲哀不再管理事務(wù)，于是就立兒子視連為世子，把事務(wù)委托給他，號(hào)叫莫賀郎，華言是“父親”的意思。碎奚終于因憂傷死了。視連立，因父親死去憂傷思慮，不游樂酣飲。十五年，弟視黑立。死，兒子樹洛干等人均年幼，弟烏紇提立，娶樹洛干的母親為妻，生兩子慕..、慕利延。烏紇提一名大孩。死，樹洛干立，自稱車騎將軍。這一年是晉義熙初年。
樹洛干死，弟阿豺立，自稱驃騎將軍、沙州刺史。部落境內(nèi)有黃沙，周圍數(shù)百里，不長(zhǎng)草木，因此稱為沙州。阿豺兼并了氐、羌，土地方圓數(shù)千里，號(hào)稱強(qiáng)國(guó)。登上西強(qiáng)山，觀察墊江源頭，問群僚說：“此水東流，另外有什么名稱？由哪個(gè)郡國(guó)流進(jìn)哪條河呢？”他的長(zhǎng)史曾和說“：此水經(jīng)過仇池、晉壽，從宕渠流出才稱為墊江，到巴郡入江，越過廣陵入海。”阿豺說“：水尚且知曉歸到一處，我們雖然是塞外小國(guó)，難道沒有所歸嗎？”派使者和宋交往，貢獻(xiàn)他們的地方物產(chǎn)。宋少帝封阿豺?yàn)闈埠庸Ｎ磥淼眉鞍葜x接受，宋文帝元嘉三年(426)，又加任命。又將派使者朝見進(jìn)貢，正逢阿豺暴病，臨死前召集所有的子弟，告訴他們說：“先公車騎舍棄他的兒子虔，把大業(yè)交付我，怎么敢忘記先公的舉動(dòng)而對(duì)緯代有偏私！請(qǐng)讓慕王貴繼承大事?！卑⒉蛴袃鹤佣?，緯代是長(zhǎng)子。阿豺又對(duì)他們說“：你們各給我一枝箭，將來在地下研習(xí)。”一會(huì)兒又命母弟慕利延說：“你取一枝箭折斷它?！蹦嚼诱蹟嗔怂?。阿豺說“：你取十九枝箭折斷它?！蹦嚼記]能折斷，阿豺說“：你們知道不知道？單枝的箭容易折斷，眾多的箭難以摧毀，合力一心，這樣社稷就牢固?！闭f完就死了。慕..立。
此前，阿豺那時(shí)，宋命竟然未到達(dá)就死了。慕..又上表交好劉宋，宋文帝又授予隴西公的爵位。慕..招集秦、梁無(wú)業(yè)的人，以及羌戎雜夷人眾達(dá)五、六百部落、南通蜀、漢，北接涼州、赫連，部眾變多。太武帝時(shí)，慕..才派他的侍郎謝大寧上表歸順北魏。不久，討伐并擒住赫連定，把他送到京師。太武帝嘉獎(jiǎng)他，派使者策授慕..為大將軍、西秦王。
慕..上表說：“臣下確實(shí)平庸懦弱，竭盡精誠(chéng)衷心，俘獲越分的逆賊，把戰(zhàn)利品獻(xiàn)給王府，爵秩雖高，但土地沒增加擴(kuò)大，車旗已經(jīng)修整，可是財(cái)物沒遍賞，希望能夠鑒察、諒解我的竭誠(chéng)之心。臣下不久前迎擊寇逆，邊境的人被賊掠奪，流徙轉(zhuǎn)移東去?，F(xiàn)在皇上教化統(tǒng)一，請(qǐng)求返回鄉(xiāng)土。乞佛曰連、窟略寒、張華等三人妻子老小在此，分離很可憐，希望能下令一并遣返，使恩德滋潤(rùn)遠(yuǎn)方，生死感恩戴德?！?br />
太武帝下詔公卿在朝堂會(huì)合，商議答復(fù)施行。太尉長(zhǎng)孫嵩和議郎、博士二百七十九人奏議說：“以前有司處理，認(rèn)為西秦王是荒遠(yuǎn)地區(qū)的君主，本不是政治教化所能達(dá)到的地方，來就接受，去就不禁?；释佑谶h(yuǎn)方，西秦王仰慕道義畏懼威嚴(yán)，稱臣進(jìn)貢，請(qǐng)求授予爵位稱號(hào)。商議人認(rèn)為，古時(shí)極遠(yuǎn)地方的君主，雖然人多地廣，可是爵位不能比照華夏。陛下對(duì)王官給予寵信，是超越了定分，裝飾車旗，等列如同上國(guó)。至于繒帛絮綿所制衣服的多少，舊法沒有規(guī)定，都是臨時(shí)規(guī)定多少。從漢、魏以來，招撫安定遠(yuǎn)方之國(guó)，有許多先例。呂后贈(zèng)送單于御車兩乘、馬兩駟，單于報(bào)答送馬千匹；以后匈奴和親，對(duì)等的國(guó)家，贈(zèng)送繒帛絮綿衣服也不過數(shù)百；呼韓邪稱臣，親自入朝，才到萬(wàn)匹。現(xiàn)在西秦王如果因?yàn)楸就翛]有桑蠶，就應(yīng)該對(duì)朝廷有所請(qǐng)求，不可以說財(cái)物沒有遍賞。周室衰敗，齊侯小白使天下納入正軌，有賜予祭后之肉的命令，沒有增加土地的賞賜。晉侯重耳攻破楚國(guó)的城濮，只接受南陽(yáng)的田地，作為朝見時(shí)住宿的城邑。西秦所送的，只有赫連定罷了。塞外的人，因時(shí)乘便，侵入秦、涼，沒有籌劃開拓疆界的功勛，爵位列上國(guó)，治理秦、梁、河、沙四州地方，卻說土地沒有增加擴(kuò)大。把圣朝當(dāng)作衰敗的周室，卻將自己看作五霸，沒有滿足的心情，難道可以窮盡嗎？西秦王忠于朝廷，推究他原來的心情，肯定不是這樣?；蚴亲笥业娜瞬粍裾]，因此招來這種帶累。
“查檢西秦流徙人口，賊人作亂時(shí)劫掠的都在蒲坂?，F(xiàn)在已經(jīng)稱藩，四海都已安定，天下成為一家，可令秦州送到京師，隨后遣返。所要求的乞佛等三人，以前是賓國(guó)的使者，來到王庭，國(guó)破家遷，就成為臣民，不可聽受準(zhǔn)許?！?br />
皇帝命令“：公卿議決的不算違背禮節(jié)。西秦王收取的金城、木包罕、隴西的地盤，他自己收取的，朕就給予他，就算是分給的土地，何必再擴(kuò)大？西秦誠(chéng)摯懇切，絮綿絲織物品隨使者的疏密增添，不限于一匹?！睆拇?，慕王貴貢獻(xiàn)非常簡(jiǎn)單。又和宋交好，宋文帝封他為隴西王。
太延二年(436)，慕..死了，弟弟慕利延立。北魏下詔派使者用策節(jié)為慕王貴加謚號(hào)叫惠王。后來封慕利延為鎮(zhèn)西大將軍、儀同三司，改封西平王；讓慕王貴的兒子元緒為撫軍將軍。當(dāng)時(shí)慕利延又和宋交好，宋封他為河南王。太武帝征伐涼州，慕利延害怕了，就率領(lǐng)他的部隊(duì)，向西逃往沙漠。太武帝因慕利延兄有擒獲赫連定的功勞，派使者向他宣示曉諭，于是返回。后來慕利延派使者上表謝罪，表章上奏，就下詔褒獎(jiǎng)他。
慕利延兄長(zhǎng)的兒子緯代害怕慕利延害自己，和使者謀劃自己回京師，慕利延察覺就殺掉了他。緯代的弟弟叱力延等八人逃回師，請(qǐng)求發(fā)兵討伐慕利延。太武帝封叱力延為歸義王，詔令晉王伏羅率領(lǐng)眾將討伐。軍隊(duì)到達(dá)大母橋，慕利延兄長(zhǎng)的兒子拾寅奔向河西，伏羅派將追趕擊殺，斬首五千余級(jí)。慕利延逃往白蘭。慕利延從弟伏念、長(zhǎng)史孚鳥鳩黎、部大崇娥率部眾一萬(wàn)三千落歸順投降。后來又派征西將軍、高涼王那等人討伐白蘭。慕利延就進(jìn)入于闐國(guó)，殺掉國(guó)王，死者數(shù)萬(wàn)人。向南征伐剡賓。派使者和宋交好、求援，進(jìn)獻(xiàn)烏丸帽、女國(guó)金酒器、胡王金釧等物品，宋文帝用牽車賞賜他。七年，才返回故土。
慕利延死了，樹洛干的兒子拾寅立。開始在伏羅川建城邑，居止出入暗中比擬王者。拾寅奉行進(jìn)獻(xiàn)物品的職責(zé)，接受北魏正朔，又接受宋的封爵，號(hào)稱河南王。太武帝派使者封他為鎮(zhèn)西大將軍、沙州刺史、西平王。后來拾寅因地處險(xiǎn)遠(yuǎn)自負(fù)，很不恭敬從命。派使者和宋交好，獻(xiàn)良馬、四角羊，宋明帝加封他官號(hào)。
文成帝時(shí)定陽(yáng)侯曹安上表說拾寅現(xiàn)在的城堡白蘭，有許多金銀、牛馬，如攻打它們，可以有很大的收獲。議論的人都認(rèn)為，先帝不滿拾寅兄弟的不和睦，讓晉王伏羅、高涼王那再次往討，竟然沒有大勝，雖然拾寅遠(yuǎn)遠(yuǎn)逃走，但我軍也很疲勞?，F(xiàn)在待在白蘭，不侵犯王朝邊塞，沒成為人民的禍患，不是國(guó)家的緊要事情。如果派使者招撫，他們肯定會(huì)請(qǐng)求作為臣下，可以不費(fèi)力就平定了。王者對(duì)四方邊遠(yuǎn)的國(guó)家，拘縛他們就行了，何必除掉那個(gè)國(guó)家，占有他們的土地？曹安說：“臣以前是守衛(wèi)澆河的將軍，和他們相距不遠(yuǎn)，明了他們的意向態(tài)勢(shì)。如分兵進(jìn)攻他們附近的地區(qū)，拾寅必定逃奔守衛(wèi)南山，不過十天，牛馬的草料吃完了，人也沒有吃的了，部眾必然潰散叛亂，可以一舉平定?！蔽某傻勐爮牧怂?。下詔陽(yáng)平王新成、建安王穆六頭從南道出兵，南郡公李惠、給事中公孫拔和曹安從北道出兵討伐他們。拾寅逃往南山，各軍渡河追趕。當(dāng)時(shí)軍中士卒生病較多，各將商議：逆賊已遠(yuǎn)遠(yuǎn)地逃走，軍容已振奮，現(xiàn)在驅(qū)使疲勞生病的士卒，獲取很難有望的功勞，不也是過錯(cuò)嗎？眾人認(rèn)為有道理，就領(lǐng)兵返回，繳獲駝馬二十余萬(wàn)。
獻(xiàn)文帝時(shí)又下詔上黨王長(zhǎng)孫觀等人率領(lǐng)州郡的兵馬討伐拾寅。軍隊(duì)到達(dá)曼頭山，拾寅來迎戰(zhàn)，長(zhǎng)孫觀等人指揮士兵擊敗他，拾寅夜里逃跑了。因此想改過恢復(fù)蕃職，派別駕康盤龍上表朝拜進(jìn)貢。獻(xiàn)文帝拘禁了他，不答復(fù)那個(gè)使節(jié)。拾寅部落饑荒嚴(yán)重、屢次進(jìn)犯澆河。獻(xiàn)文帝下詔平西將軍、廣川公皮歡喜率領(lǐng)敦煌、涼州、木包罕、高平各軍做先鋒，司空、上黨王長(zhǎng)孫觀為大都督，討伐他。長(zhǎng)孫觀等軍進(jìn)入拾寅的境內(nèi)，割掉他們的莊稼。拾寅困迫恐懼，派兒子到軍中，表示要改過，長(zhǎng)孫觀把此事報(bào)告皇帝。獻(xiàn)文帝重重慰勞將士，于是下詔嚴(yán)詞譴責(zé)拾寅，求取人質(zhì)。拾寅派兒子斤入侍，獻(xiàn)文帝不久將斤遣返。拾寅后來又?jǐn)_掠邊民，派他的將軍良利守衛(wèi)洮陽(yáng)，這是木包罕統(tǒng)轄的地方。木包罕鎮(zhèn)將、西郡公楊鐘葵給拾寅寫信譴責(zé)他。拾寅表白說“：奉詔令，聽?wèi){臣還歸故土，所以派良利守衛(wèi)洮陽(yáng)。如不追加前恩，請(qǐng)求讓洮陽(yáng)貢奉他們的土產(chǎn)物品。”辭意懇切，獻(xiàn)文帝準(zhǔn)許，從此每年進(jìn)奉貢物。
太和五年(481)，拾寅死了，兒子度易侯立，派他的侍郎時(shí)真進(jìn)貢地方物產(chǎn)，提及上表稱嗣的事情。后來度易侯進(jìn)攻宕昌，下詔責(zé)備他，并賜予錦采一百二十匹，曉諭他，讓他悔改。掠奪的宕昌家口、部曲按時(shí)送還。度易侯全部接受了詔命。度易侯死了，兒子伏連籌立。
孝文帝想讓伏連籌入朝，他上表稱說有病，并立即修整洮陽(yáng)、泥和城，而且設(shè)置戍衛(wèi)。文明太后去世，派人報(bào)喪，伏連籌拜命不恭敬，有司請(qǐng)求討伐他們，孝文帝不準(zhǔn)。群臣認(rèn)為伏連籌受命不恭敬，不應(yīng)接受他進(jìn)獻(xiàn)的物品。孝文帝說：“拜受有失節(jié)，可加以責(zé)問。進(jìn)獻(xiàn)土毛，是做臣下的常道。拒絕所獻(xiàn)，就是和他斷絕，即使想讓他改悔，他的通路也沒有來由了?！毕略t說：“朕在哀痛內(nèi)疚，未有征討之心。去年春天木包罕上表請(qǐng)求攻取洮陽(yáng)、泥和兩戍衛(wèi)，當(dāng)時(shí)認(rèn)為這是邊將的常事，立即依從準(zhǔn)許。在偏師征討時(shí)，兩戍衛(wèi)聽到風(fēng)聲請(qǐng)求投降，捉到并加以審訊的兩千多人，又俘獲婦女九百人，小孩子和婦女可全部放還。”伏連籌就派世子賀魯頭到京師朝見。禮賜有加，封伏連籌為使持節(jié)、都督西垂諸軍事、征西將軍、領(lǐng)護(hù)西戎中郎將、西?？ら_國(guó)公、吐谷渾王，麾旗章綬飾物，都全數(shù)給予。
后來派兼員外散騎常侍張禮出使到伏連籌處。伏連籌對(duì)張禮說“：以前和宕昌交好，經(jīng)常被稱為大王，自己則稱名?，F(xiàn)忽然被稱為仆，并且拘禁這個(gè)使節(jié)。將要命偏師，去問什么意思?！睆埗Y說：“君和宕昌都是魏的藩國(guó)，卻屢次有所動(dòng)作，很違背做臣下的節(jié)操。正當(dāng)發(fā)兵之時(shí)，宰輔認(rèn)為君如返迷知罪，就能保守藩業(yè)；如守愚不改，那災(zāi)禍即將到來?！狈B籌于是沉默了。到孝文帝駕崩，伏連籌派使者赴哀，竭力說自己的誠(chéng)敬之心。
伏連籌對(duì)內(nèi)整治職貢，對(duì)外兼并戎狄。在塞外之中號(hào)稱強(qiáng)富。比擬天朝，設(shè)置官員有司，對(duì)各國(guó)行使皇帝權(quán)力，自我夸大。宣武初，下詔譴責(zé)他說：“梁州上表送來卿給宕昌的書信。梁彌邕與卿均是邊附，說到那個(gè)國(guó)家是鄰藩，論到它的地位是同列，卻把書稱為表，把答復(fù)稱作旨。有司按國(guó)家制定的刑罰，懇切請(qǐng)求討伐。朕考慮到險(xiǎn)遠(yuǎn)多憂，容易造成疑惑，所以先宣示此意，你自己好好考慮?！狈B籌上表申述自己的意思，詞語(yǔ)誠(chéng)懇至極。終宣武世到正光，牦牛、蜀馬和西南的珍寶，無(wú)一年不送。后來秦州城人莫折念生反叛，河西的道路斷絕。涼州城人萬(wàn)于菩提等人在東面響應(yīng)莫折念生，囚禁刺史宋穎。宋穎秘密派人向伏連籌求援，伏連籌親自率領(lǐng)大軍救援，因此獲得保全。自此以后，關(guān)口邊界不通，貢獻(xiàn)于是也斷絕了。
伏連籌死了，兒子夸呂立，開始自稱為可汗。生活在伏俟城，在青海西邊十五里。雖有城郭卻不居住，常常住在穹廬中，追隨水草畜牧。那個(gè)地方東西三千里，南北千余里。官吏有王、公、仆射、尚書和郎中、將軍等稱號(hào)。夸呂有形狀如椎的一撮之髻，有羽毛裝飾的珠子，用黑色絲織品做帽子，坐金獅子床，給他妻子加稱號(hào)為母尊，穿彩帛做成的裙子，披錦制的大袍，頭發(fā)辮成辮子垂在后邊，頭戴金花冠。
他們的風(fēng)俗：男人的衣服和華夏大致相同，多用羅巾做冠，也用繒做帽；婦人都穿連珠貝，束發(fā)，以多為貴。兵器有弓、刀、甲、矛。國(guó)家沒有固定的賦稅，需要時(shí)就向富室商人征稅來充實(shí)國(guó)用。他們的刑罰：殺人和盜馬，死罪；其他的則征收物品來贖罪，也度量事情輕重判決杖刑。對(duì)人施死刑必須用氈子蒙頭，拿石頭從高處擊打。父兄死了，可娶后母及嫂子為妻等，和突厥風(fēng)俗相同。至于婚娶，貧窮不能準(zhǔn)備財(cái)禮的人，就盜走那個(gè)女人。死去的人也都?xì)浡?，他們服喪的喪服，在下葬結(jié)束時(shí)就去掉。性格貪婪，忍心殺害。喜好射獵，用肉、酪當(dāng)糧食。也懂得種田，有大麥、菽、豆，可北界氣候多寒，只能種蕪菁、大麥，因此土俗貧多富少。青海周圍千余里，海內(nèi)有小山。每到冬天結(jié)冰后，把良牝馬放置此山，到來年春天收回，馬都有孕，所生的馬駒，號(hào)稱是龍種，肯定多駿異之馬。吐谷渾曾得到波斯的草馬，放到海中，因而生下青白色馬駒，能日行千里，這就是世人所傳的青海驄。當(dāng)?shù)爻霎a(chǎn)牦牛、馬騾，多鸚鵡，銅、鐵、朱砂豐富。地盡善阝善、且末。
興和年間，齊神武作相，招徠懷柔荒遠(yuǎn)之國(guó)，蠕蠕已經(jīng)歸附國(guó)家，夸呂派使者表達(dá)敬意。神武曉諭大義，接受朝見進(jìn)貢，夸呂就派使者趙吐骨真借路蠕蠕，頻繁來到東魏，又舉薦他的從妹，孝靜帝收納為嬪。帝派員外散騎常侍傅靈木剽出使到那個(gè)國(guó)家?？鋮斡智蠡椋妥対?jì)南王匡的孫女作為廣樂公主嫁他為妻。此后朝見進(jìn)貢不斷。
西魏大統(tǒng)初，周文派儀同潘浚曉諭逆順的道理，于是夸呂再次派使者獻(xiàn)上能舞蹈的馬和羊、牛等?？墒瞧茐穆訆Z不停，沿邊地區(qū)多受其害。廢帝二年(553)，周文率領(lǐng)大軍到達(dá)姑臧，夸呂驚恐，派人進(jìn)貢地方物產(chǎn)。這年，夸呂又和齊通使。涼州刺史史寧偵察得知他回返，在州西赤泉襲擊了他，俘獲他的仆射乞伏觸狀、將軍翟潘密，經(jīng)商胡人二百四十人，駝騾六百頭，雜彩絲絹數(shù)以萬(wàn)計(jì)。恭帝三年(556)，史寧又和突厥木桿可汗襲擊夸呂，打敗了他，俘獲他的妻子兒女，繳獲珍稀物品和雜畜。武成初，夸呂又侵犯涼州，刺史是云寶戰(zhàn)死。賀蘭祥、宇文貴率兵馬討伐，夸呂派他的廣定王、鐘留王迎戰(zhàn)。賀蘭祥等人打敗了他們，廣定王等逃走。又攻陷洮陽(yáng)、洪和二城，設(shè)置洮州后還師。保定年間，夸呂前后三代派使者進(jìn)獻(xiàn)地方物產(chǎn)。天和初，他的龍涸王莫昌率眾來降，把他的地盤作為扶州。二年五月，又派使者來進(jìn)獻(xiàn)。建德五年(576)，那個(gè)國(guó)家大亂，武帝詔令皇太子征討。軍隊(duì)到達(dá)伏俟城，夸呂逃走，俘獲其余部眾而返。第二年，又再派使者奉獻(xiàn)。宣政初，他的趙王他婁屯前來歸降。從此朝見進(jìn)獻(xiàn)就斷絕了。
到隋開皇初，侵犯弘州，土地空闊，人煙阻塞，廢棄了它。帝派上柱國(guó)元諧率領(lǐng)步騎數(shù)萬(wàn)攻打它。賊寇征發(fā)全體國(guó)人，從曼頭到樹敦，甲騎不斷。他所布置的河西總管定城王鐘利房和他的太子可博汗先后來迎戰(zhàn)，元諧先后打敗他們?？鋮未鬄轶@懼，率領(lǐng)親兵遠(yuǎn)遠(yuǎn)地逃走了。他們中有名的王十三人召回并率領(lǐng)部落來歸降，皇上因其中的高寧王移茲良裒平素得眾人之心，封為大將軍、河南王，統(tǒng)率降眾。其余官員賞賜各有不同。不久，又來侵犯邊關(guān)，州刺史皮子信迎戰(zhàn)而死。汶州總管梁遠(yuǎn)率精銳士卒打擊他們，這才逃回。不久又進(jìn)犯廓州，廓州兵馬打跑了他們?？鋮卧谖话倌?，屢次因?yàn)橄才瓘U黜殺掉太子。后來太子懼怕被殺，于是就謀劃抓住夸呂而歸降，向邊關(guān)官吏請(qǐng)求發(fā)兵。秦州總管河間王打算答應(yīng)他，皇上不準(zhǔn)。太子的謀劃泄露，被他父親殺掉。又立小兒子嵬王訶為太子。疊州刺史杜祭請(qǐng)求借其挑釁之機(jī)討伐他，皇上又不準(zhǔn)。六年，嵬王訶又懼怕他父親殺他，謀劃歸國(guó)，請(qǐng)求派兵迎接。皇上對(duì)使者說“：普天之下，都是朕的臣下，各自做好事，就是朕稱心之事。嵬王既有好意，想來投歸服從。要教給嵬王做臣子的方法，不能從遠(yuǎn)方派遣兵馬，幫助去做壞事?！贬屯跤谑蔷屯Ｖ共蛔隽?。八年，名王拓拔木彌請(qǐng)求率千余家歸化。皇上說“：叛天背父，怎么可以收納？而且他的本意正是避死，現(xiàn)在若拒絕又是不仁。如有音信，應(yīng)該派人撫慰，聽任他主動(dòng)擺脫，不必派兵馬接應(yīng)。他的妹夫和外甥想來，也聽從他們的意見，無(wú)須鼓勵(lì)誘導(dǎo)?！边@年，河南王移茲裒死了，文帝令他弟弟樹歸承襲部眾。平定陳以后，夸呂大為驚懼，逃往險(xiǎn)遠(yuǎn)的地方，不敢再做賊寇。
十一年，夸呂死了，兒子世伏派他的侄子無(wú)素上表稱藩，并進(jìn)獻(xiàn)地方物產(chǎn)，請(qǐng)求讓女兒在后庭充數(shù)。皇上對(duì)無(wú)素說：“若依從上表請(qǐng)求，其他國(guó)家就會(huì)效仿，一個(gè)準(zhǔn)許一個(gè)拒絕，這就是不平。如都準(zhǔn)許，又不是好辦法?！弊罱K沒有準(zhǔn)許。十一年派刑部尚書文瞖撫慰他。十六年，讓光化公主嫁世伏為妻，世伏上表要稱公主為天后，皇上不準(zhǔn)。
第二年，那個(gè)國(guó)家大亂，國(guó)人殺掉世伏，立他弟弟伏允為首領(lǐng)。使者陳述廢立的事情，并為不請(qǐng)命而行事來謝罪，并請(qǐng)求依從習(xí)俗娶公主為妻，皇上準(zhǔn)許。從此每年朝見進(jìn)貢，但是常常探詢國(guó)家消息，皇上特厭惡他。隋煬帝即位，伏允派兒子順來朝見。當(dāng)時(shí)鐵勒侵犯邊塞，帝派將軍馮孝慈出兵敦煌抵御，鐵勒作戰(zhàn)失利，派使者謝罪請(qǐng)降。帝派黃門侍郎裴矩?fù)嵛克麄儯裱宰屗敉鹿葴唩肀硎驹笧榛噬县暙I(xiàn)自己的力量。鐵勒立即帶兵襲擊、打敗了吐谷渾，伏允東逃，守衛(wèi)西平境內(nèi)，帝又令觀德王雄出兵澆河，許公宇文述出兵西平偷襲，大敗敵眾。伏允逃跑到山谷中間，他的故地都空無(wú)一人。從西平臨羌城以西，且末以東，祁連以南，雪山以北，東西四千里，南北二千里都被隋朝占有。設(shè)置郡、縣、鎮(zhèn)、戍，征發(fā)天下輕罪之人遷徙居住這里。于是留下順不讓回還，伏允沒有了資助力量，率徒眾數(shù)千騎，客居黨項(xiàng)。帝立順為首領(lǐng)，送出玉門，命他統(tǒng)率剩余部眾，讓大寶王泥洛周作輔助。到西平，他的部下殺死泥洛周，順終于沒有進(jìn)入而返回。
大業(yè)末年，天下大亂，伏允收復(fù)了他的故地，屢次進(jìn)犯河右，郡縣不能遏制。
吐谷渾于是就遷徙登上隴地，留在木包罕。從木包罕到甘松，南界昂城、龍涸，從洮水西南到白蘭的盡頭，數(shù)千里中，跟隨著水草，搭簡(jiǎn)陋的房屋和帳篷居住，用肉和奶酪當(dāng)糧食，西北部各雜處的種族稱他們?yōu)榘⒉裉敗?br />
吐谷渾死了，有兒子六十人。長(zhǎng)子葉延，身高七尺八寸，勇力過人，性情苛刻粗暴。被昂城羌族首領(lǐng)姜聰刺殺，劍還插在身體上，呼喚兒子葉延，告訴大將絕拔瞛說“：我氣絕，棺木裝殮結(jié)束，就速去保衛(wèi)白蘭。那個(gè)地方既險(xiǎn)要遙遠(yuǎn)，又土俗懦弱，容易控制而使人就范。葉延是小孩子，想授予其他的人，恐怕倉(cāng)促而最后不能控制?，F(xiàn)在把葉延托付給你，竭盡股肱之力來輔佐他，孺子能夠成立，我沒有遺憾了?！卑纬鰟退懒?。葉延有兒子十二人。
葉延年幼而勇敢果斷，十歲時(shí)，扎草為人形，取名叫姜聰，每天早晨就射它，射中就嚎叫哭泣。他母親說“：仇賊各將已殺掉做成膾，你年紀(jì)幼小，何必?zé)捞焯熳哉铱喑?！”葉延嗚咽得好像不能自制，回答母親說：“確實(shí)知道沒有用處，可是心無(wú)窮盡，不能承受痛苦?！比~延生性特別孝順，母親病了，三日不吃飯，葉延也不吃。他看了很多典籍傳述，自稱曾祖奕洛韓曾封昌黎公，我是公孫的子嗣，依《禮》，公孫的子嗣可以用祖父的字作氏，于是就用吐谷渾作氏了。
葉延死了，兒子碎奚立。性情淳厚恭謹(jǐn)。三弟把持大權(quán)，各大將共同殺掉了他。碎奚憂傷悲哀不再管理事務(wù)，于是就立兒子視連為世子，把事務(wù)委托給他，號(hào)叫莫賀郎，華言是“父親”的意思。碎奚終于因憂傷死了。視連立，因父親死去憂傷思慮，不游樂酣飲。十五年，弟視黑立。死，兒子樹洛干等人均年幼，弟烏紇提立，娶樹洛干的母親為妻，生兩子慕..、慕利延。烏紇提一名大孩。死，樹洛干立，自稱車騎將軍。這一年是晉義熙初年。
樹洛干死，弟阿豺立，自稱驃騎將軍、沙州刺史。部落境內(nèi)有黃沙，周圍數(shù)百里，不長(zhǎng)草木，因此稱為沙州。阿豺兼并了氐、羌，土地方圓數(shù)千里，號(hào)稱強(qiáng)國(guó)。登上西強(qiáng)山，觀察墊江源頭，問群僚說：“此水東流，另外有什么名稱？由哪個(gè)郡國(guó)流進(jìn)哪條河呢？”他的長(zhǎng)史曾和說“：此水經(jīng)過仇池、晉壽，從宕渠流出才稱為墊江，到巴郡入江，越過廣陵入海。”阿豺說“：水尚且知曉歸到一處，我們雖然是塞外小國(guó)，難道沒有所歸嗎？”派使者和宋交往，貢獻(xiàn)他們的地方物產(chǎn)。宋少帝封阿豺?yàn)闈埠庸Ｎ磥淼眉鞍葜x接受，宋文帝元嘉三年(426)，又加任命。又將派使者朝見進(jìn)貢，正逢阿豺暴病，臨死前召集所有的子弟，告訴他們說：“先公車騎舍棄他的兒子虔，把大業(yè)交付我，怎么敢忘記先公的舉動(dòng)而對(duì)緯代有偏私！請(qǐng)讓慕王貴繼承大事?！卑⒉蛴袃鹤佣?，緯代是長(zhǎng)子。阿豺又對(duì)他們說“：你們各給我一枝箭，將來在地下研習(xí)。”一會(huì)兒又命母弟慕利延說：“你取一枝箭折斷它?！蹦嚼诱蹟嗔怂?。阿豺說“：你取十九枝箭折斷它?！蹦嚼記]能折斷，阿豺說“：你們知道不知道？單枝的箭容易折斷，眾多的箭難以摧毀，合力一心，這樣社稷就牢固?！闭f完就死了。慕..立。
此前，阿豺那時(shí)，宋命竟然未到達(dá)就死了。慕..又上表交好劉宋，宋文帝又授予隴西公的爵位。慕..招集秦、梁無(wú)業(yè)的人，以及羌戎雜夷人眾達(dá)五、六百部落、南通蜀、漢，北接涼州、赫連，部眾變多。太武帝時(shí)，慕..才派他的侍郎謝大寧上表歸順北魏。不久，討伐并擒住赫連定，把他送到京師。太武帝嘉獎(jiǎng)他，派使者策授慕..為大將軍、西秦王。
慕..上表說：“臣下確實(shí)平庸懦弱，竭盡精誠(chéng)衷心，俘獲越分的逆賊，把戰(zhàn)利品獻(xiàn)給王府，爵秩雖高，但土地沒增加擴(kuò)大，車旗已經(jīng)修整，可是財(cái)物沒遍賞，希望能夠鑒察、諒解我的竭誠(chéng)之心。臣下不久前迎擊寇逆，邊境的人被賊掠奪，流徙轉(zhuǎn)移東去?，F(xiàn)在皇上教化統(tǒng)一，請(qǐng)求返回鄉(xiāng)土。乞佛曰連、窟略寒、張華等三人妻子老小在此，分離很可憐，希望能下令一并遣返，使恩德滋潤(rùn)遠(yuǎn)方，生死感恩戴德?！?br />
太武帝下詔公卿在朝堂會(huì)合，商議答復(fù)施行。太尉長(zhǎng)孫嵩和議郎、博士二百七十九人奏議說：“以前有司處理，認(rèn)為西秦王是荒遠(yuǎn)地區(qū)的君主，本不是政治教化所能達(dá)到的地方，來就接受，去就不禁?；释佑谶h(yuǎn)方，西秦王仰慕道義畏懼威嚴(yán)，稱臣進(jìn)貢，請(qǐng)求授予爵位稱號(hào)。商議人認(rèn)為，古時(shí)極遠(yuǎn)地方的君主，雖然人多地廣，可是爵位不能比照華夏。陛下對(duì)王官給予寵信，是超越了定分，裝飾車旗，等列如同上國(guó)。至于繒帛絮綿所制衣服的多少，舊法沒有規(guī)定，都是臨時(shí)規(guī)定多少。從漢、魏以來，招撫安定遠(yuǎn)方之國(guó)，有許多先例。呂后贈(zèng)送單于御車兩乘、馬兩駟，單于報(bào)答送馬千匹；以后匈奴和親，對(duì)等的國(guó)家，贈(zèng)送繒帛絮綿衣服也不過數(shù)百；呼韓邪稱臣，親自入朝，才到萬(wàn)匹。現(xiàn)在西秦王如果因?yàn)楸就翛]有桑蠶，就應(yīng)該對(duì)朝廷有所請(qǐng)求，不可以說財(cái)物沒有遍賞。周室衰敗，齊侯小白使天下納入正軌，有賜予祭后之肉的命令，沒有增加土地的賞賜。晉侯重耳攻破楚國(guó)的城濮，只接受南陽(yáng)的田地，作為朝見時(shí)住宿的城邑。西秦所送的，只有赫連定罷了。塞外的人，因時(shí)乘便，侵入秦、涼，沒有籌劃開拓疆界的功勛，爵位列上國(guó)，治理秦、梁、河、沙四州地方，卻說土地沒有增加擴(kuò)大。把圣朝當(dāng)作衰敗的周室，卻將自己看作五霸，沒有滿足的心情，難道可以窮盡嗎？西秦王忠于朝廷，推究他原來的心情，肯定不是這樣?；蚴亲笥业娜瞬粍裾]，因此招來這種帶累。
“查檢西秦流徙人口，賊人作亂時(shí)劫掠的都在蒲坂?，F(xiàn)在已經(jīng)稱藩，四海都已安定，天下成為一家，可令秦州送到京師，隨后遣返。所要求的乞佛等三人，以前是賓國(guó)的使者，來到王庭，國(guó)破家遷，就成為臣民，不可聽受準(zhǔn)許?！?br />
皇帝命令“：公卿議決的不算違背禮節(jié)。西秦王收取的金城、木包罕、隴西的地盤，他自己收取的，朕就給予他，就算是分給的土地，何必再擴(kuò)大？西秦誠(chéng)摯懇切，絮綿絲織物品隨使者的疏密增添，不限于一匹?！睆拇?，慕王貴貢獻(xiàn)非常簡(jiǎn)單。又和宋交好，宋文帝封他為隴西王。
太延二年(436)，慕..死了，弟弟慕利延立。北魏下詔派使者用策節(jié)為慕王貴加謚號(hào)叫惠王。后來封慕利延為鎮(zhèn)西大將軍、儀同三司，改封西平王；讓慕王貴的兒子元緒為撫軍將軍。當(dāng)時(shí)慕利延又和宋交好，宋封他為河南王。太武帝征伐涼州，慕利延害怕了，就率領(lǐng)他的部隊(duì)，向西逃往沙漠。太武帝因慕利延兄有擒獲赫連定的功勞，派使者向他宣示曉諭，于是返回。后來慕利延派使者上表謝罪，表章上奏，就下詔褒獎(jiǎng)他。
慕利延兄長(zhǎng)的兒子緯代害怕慕利延害自己，和使者謀劃自己回京師，慕利延察覺就殺掉了他。緯代的弟弟叱力延等八人逃回師，請(qǐng)求發(fā)兵討伐慕利延。太武帝封叱力延為歸義王，詔令晉王伏羅率領(lǐng)眾將討伐。軍隊(duì)到達(dá)大母橋，慕利延兄長(zhǎng)的兒子拾寅奔向河西，伏羅派將追趕擊殺，斬首五千余級(jí)。慕利延逃往白蘭。慕利延從弟伏念、長(zhǎng)史孚鳥鳩黎、部大崇娥率部眾一萬(wàn)三千落歸順投降。后來又派征西將軍、高涼王那等人討伐白蘭。慕利延就進(jìn)入于闐國(guó)，殺掉國(guó)王，死者數(shù)萬(wàn)人。向南征伐剡賓。派使者和宋交好、求援，進(jìn)獻(xiàn)烏丸帽、女國(guó)金酒器、胡王金釧等物品，宋文帝用牽車賞賜他。七年，才返回故土。
慕利延死了，樹洛干的兒子拾寅立。開始在伏羅川建城邑，居止出入暗中比擬王者。拾寅奉行進(jìn)獻(xiàn)物品的職責(zé)，接受北魏正朔，又接受宋的封爵，號(hào)稱河南王。太武帝派使者封他為鎮(zhèn)西大將軍、沙州刺史、西平王。后來拾寅因地處險(xiǎn)遠(yuǎn)自負(fù)，很不恭敬從命。派使者和宋交好，獻(xiàn)良馬、四角羊，宋明帝加封他官號(hào)。
文成帝時(shí)定陽(yáng)侯曹安上表說拾寅現(xiàn)在的城堡白蘭，有許多金銀、牛馬，如攻打它們，可以有很大的收獲。議論的人都認(rèn)為，先帝不滿拾寅兄弟的不和睦，讓晉王伏羅、高涼王那再次往討，竟然沒有大勝，雖然拾寅遠(yuǎn)遠(yuǎn)逃走，但我軍也很疲勞?，F(xiàn)在待在白蘭，不侵犯王朝邊塞，沒成為人民的禍患，不是國(guó)家的緊要事情。如果派使者招撫，他們肯定會(huì)請(qǐng)求作為臣下，可以不費(fèi)力就平定了。王者對(duì)四方邊遠(yuǎn)的國(guó)家，拘縛他們就行了，何必除掉那個(gè)國(guó)家，占有他們的土地？曹安說：“臣以前是守衛(wèi)澆河的將軍，和他們相距不遠(yuǎn)，明了他們的意向態(tài)勢(shì)。如分兵進(jìn)攻他們附近的地區(qū)，拾寅必定逃奔守衛(wèi)南山，不過十天，牛馬的草料吃完了，人也沒有吃的了，部眾必然潰散叛亂，可以一舉平定?！蔽某傻勐爮牧怂?。下詔陽(yáng)平王新成、建安王穆六頭從南道出兵，南郡公李惠、給事中公孫拔和曹安從北道出兵討伐他們。拾寅逃往南山，各軍渡河追趕。當(dāng)時(shí)軍中士卒生病較多，各將商議：逆賊已遠(yuǎn)遠(yuǎn)地逃走，軍容已振奮，現(xiàn)在驅(qū)使疲勞生病的士卒，獲取很難有望的功勞，不也是過錯(cuò)嗎？眾人認(rèn)為有道理，就領(lǐng)兵返回，繳獲駝馬二十余萬(wàn)。
獻(xiàn)文帝時(shí)又下詔上黨王長(zhǎng)孫觀等人率領(lǐng)州郡的兵馬討伐拾寅。軍隊(duì)到達(dá)曼頭山，拾寅來迎戰(zhàn)，長(zhǎng)孫觀等人指揮士兵擊敗他，拾寅夜里逃跑了。因此想改過恢復(fù)蕃職，派別駕康盤龍上表朝拜進(jìn)貢。獻(xiàn)文帝拘禁了他，不答復(fù)那個(gè)使節(jié)。拾寅部落饑荒嚴(yán)重、屢次進(jìn)犯澆河。獻(xiàn)文帝下詔平西將軍、廣川公皮歡喜率領(lǐng)敦煌、涼州、木包罕、高平各軍做先鋒，司空、上黨王長(zhǎng)孫觀為大都督，討伐他。長(zhǎng)孫觀等軍進(jìn)入拾寅的境內(nèi)，割掉他們的莊稼。拾寅困迫恐懼，派兒子到軍中，表示要改過，長(zhǎng)孫觀把此事報(bào)告皇帝。獻(xiàn)文帝重重慰勞將士，于是下詔嚴(yán)詞譴責(zé)拾寅，求取人質(zhì)。拾寅派兒子斤入侍，獻(xiàn)文帝不久將斤遣返。拾寅后來又?jǐn)_掠邊民，派他的將軍良利守衛(wèi)洮陽(yáng)，這是木包罕統(tǒng)轄的地方。木包罕鎮(zhèn)將、西郡公楊鐘葵給拾寅寫信譴責(zé)他。拾寅表白說“：奉詔令，聽?wèi){臣還歸故土，所以派良利守衛(wèi)洮陽(yáng)。如不追加前恩，請(qǐng)求讓洮陽(yáng)貢奉他們的土產(chǎn)物品。”辭意懇切，獻(xiàn)文帝準(zhǔn)許，從此每年進(jìn)奉貢物。
太和五年(481)，拾寅死了，兒子度易侯立，派他的侍郎時(shí)真進(jìn)貢地方物產(chǎn)，提及上表稱嗣的事情。后來度易侯進(jìn)攻宕昌，下詔責(zé)備他，并賜予錦采一百二十匹，曉諭他，讓他悔改。掠奪的宕昌家口、部曲按時(shí)送還。度易侯全部接受了詔命。度易侯死了，兒子伏連籌立。
孝文帝想讓伏連籌入朝，他上表稱說有病，并立即修整洮陽(yáng)、泥和城，而且設(shè)置戍衛(wèi)。文明太后去世，派人報(bào)喪，伏連籌拜命不恭敬，有司請(qǐng)求討伐他們，孝文帝不準(zhǔn)。群臣認(rèn)為伏連籌受命不恭敬，不應(yīng)接受他進(jìn)獻(xiàn)的物品。孝文帝說：“拜受有失節(jié)，可加以責(zé)問。進(jìn)獻(xiàn)土毛，是做臣下的常道。拒絕所獻(xiàn)，就是和他斷絕，即使想讓他改悔，他的通路也沒有來由了?！毕略t說：“朕在哀痛內(nèi)疚，未有征討之心。去年春天木包罕上表請(qǐng)求攻取洮陽(yáng)、泥和兩戍衛(wèi)，當(dāng)時(shí)認(rèn)為這是邊將的常事，立即依從準(zhǔn)許。在偏師征討時(shí)，兩戍衛(wèi)聽到風(fēng)聲請(qǐng)求投降，捉到并加以審訊的兩千多人，又俘獲婦女九百人，小孩子和婦女可全部放還。”伏連籌就派世子賀魯頭到京師朝見。禮賜有加，封伏連籌為使持節(jié)、都督西垂諸軍事、征西將軍、領(lǐng)護(hù)西戎中郎將、西?？ら_國(guó)公、吐谷渾王，麾旗章綬飾物，都全數(shù)給予。
后來派兼員外散騎常侍張禮出使到伏連籌處。伏連籌對(duì)張禮說“：以前和宕昌交好，經(jīng)常被稱為大王，自己則稱名?，F(xiàn)忽然被稱為仆，并且拘禁這個(gè)使節(jié)。將要命偏師，去問什么意思?！睆埗Y說：“君和宕昌都是魏的藩國(guó)，卻屢次有所動(dòng)作，很違背做臣下的節(jié)操。正當(dāng)發(fā)兵之時(shí)，宰輔認(rèn)為君如返迷知罪，就能保守藩業(yè)；如守愚不改，那災(zāi)禍即將到來?！狈B籌于是沉默了。到孝文帝駕崩，伏連籌派使者赴哀，竭力說自己的誠(chéng)敬之心。
伏連籌對(duì)內(nèi)整治職貢，對(duì)外兼并戎狄。在塞外之中號(hào)稱強(qiáng)富。比擬天朝，設(shè)置官員有司，對(duì)各國(guó)行使皇帝權(quán)力，自我夸大。宣武初，下詔譴責(zé)他說：“梁州上表送來卿給宕昌的書信。梁彌邕與卿均是邊附，說到那個(gè)國(guó)家是鄰藩，論到它的地位是同列，卻把書稱為表，把答復(fù)稱作旨。有司按國(guó)家制定的刑罰，懇切請(qǐng)求討伐。朕考慮到險(xiǎn)遠(yuǎn)多憂，容易造成疑惑，所以先宣示此意，你自己好好考慮?！狈B籌上表申述自己的意思，詞語(yǔ)誠(chéng)懇至極。終宣武世到正光，牦牛、蜀馬和西南的珍寶，無(wú)一年不送。后來秦州城人莫折念生反叛，河西的道路斷絕。涼州城人萬(wàn)于菩提等人在東面響應(yīng)莫折念生，囚禁刺史宋穎。宋穎秘密派人向伏連籌求援，伏連籌親自率領(lǐng)大軍救援，因此獲得保全。自此以后，關(guān)口邊界不通，貢獻(xiàn)于是也斷絕了。
伏連籌死了，兒子夸呂立，開始自稱為可汗。生活在伏俟城，在青海西邊十五里。雖有城郭卻不居住，常常住在穹廬中，追隨水草畜牧。那個(gè)地方東西三千里，南北千余里。官吏有王、公、仆射、尚書和郎中、將軍等稱號(hào)。夸呂有形狀如椎的一撮之髻，有羽毛裝飾的珠子，用黑色絲織品做帽子，坐金獅子床，給他妻子加稱號(hào)為母尊，穿彩帛做成的裙子，披錦制的大袍，頭發(fā)辮成辮子垂在后邊，頭戴金花冠。
他們的風(fēng)俗：男人的衣服和華夏大致相同，多用羅巾做冠，也用繒做帽；婦人都穿連珠貝，束發(fā)，以多為貴。兵器有弓、刀、甲、矛。國(guó)家沒有固定的賦稅，需要時(shí)就向富室商人征稅來充實(shí)國(guó)用。他們的刑罰：殺人和盜馬，死罪；其他的則征收物品來贖罪，也度量事情輕重判決杖刑。對(duì)人施死刑必須用氈子蒙頭，拿石頭從高處擊打。父兄死了，可娶后母及嫂子為妻等，和突厥風(fēng)俗相同。至于婚娶，貧窮不能準(zhǔn)備財(cái)禮的人，就盜走那個(gè)女人。死去的人也都?xì)浡?，他們服喪的喪服，在下葬結(jié)束時(shí)就去掉。性格貪婪，忍心殺害。喜好射獵，用肉、酪當(dāng)糧食。也懂得種田，有大麥、菽、豆，可北界氣候多寒，只能種蕪菁、大麥，因此土俗貧多富少。青海周圍千余里，海內(nèi)有小山。每到冬天結(jié)冰后，把良牝馬放置此山，到來年春天收回，馬都有孕，所生的馬駒，號(hào)稱是龍種，肯定多駿異之馬。吐谷渾曾得到波斯的草馬，放到海中，因而生下青白色馬駒，能日行千里，這就是世人所傳的青海驄。當(dāng)?shù)爻霎a(chǎn)牦牛、馬騾，多鸚鵡，銅、鐵、朱砂豐富。地盡善阝善、且末。
興和年間，齊神武作相，招徠懷柔荒遠(yuǎn)之國(guó)，蠕蠕已經(jīng)歸附國(guó)家，夸呂派使者表達(dá)敬意。神武曉諭大義，接受朝見進(jìn)貢，夸呂就派使者趙吐骨真借路蠕蠕，頻繁來到東魏，又舉薦他的從妹，孝靜帝收納為嬪。帝派員外散騎常侍傅靈木剽出使到那個(gè)國(guó)家?？鋮斡智蠡椋妥対?jì)南王匡的孫女作為廣樂公主嫁他為妻。此后朝見進(jìn)貢不斷。
西魏大統(tǒng)初，周文派儀同潘浚曉諭逆順的道理，于是夸呂再次派使者獻(xiàn)上能舞蹈的馬和羊、牛等?？墒瞧茐穆訆Z不停，沿邊地區(qū)多受其害。廢帝二年(553)，周文率領(lǐng)大軍到達(dá)姑臧，夸呂驚恐，派人進(jìn)貢地方物產(chǎn)。這年，夸呂又和齊通使。涼州刺史史寧偵察得知他回返，在州西赤泉襲擊了他，俘獲他的仆射乞伏觸狀、將軍翟潘密，經(jīng)商胡人二百四十人，駝騾六百頭，雜彩絲絹數(shù)以萬(wàn)計(jì)。恭帝三年(556)，史寧又和突厥木桿可汗襲擊夸呂，打敗了他，俘獲他的妻子兒女，繳獲珍稀物品和雜畜。武成初，夸呂又侵犯涼州，刺史是云寶戰(zhàn)死。賀蘭祥、宇文貴率兵馬討伐，夸呂派他的廣定王、鐘留王迎戰(zhàn)。賀蘭祥等人打敗了他們，廣定王等逃走。又攻陷洮陽(yáng)、洪和二城，設(shè)置洮州后還師。保定年間，夸呂前后三代派使者進(jìn)獻(xiàn)地方物產(chǎn)。天和初，他的龍涸王莫昌率眾來降，把他的地盤作為扶州。二年五月，又派使者來進(jìn)獻(xiàn)。建德五年(576)，那個(gè)國(guó)家大亂，武帝詔令皇太子征討。軍隊(duì)到達(dá)伏俟城，夸呂逃走，俘獲其余部眾而返。第二年，又再派使者奉獻(xiàn)。宣政初，他的趙王他婁屯前來歸降。從此朝見進(jìn)獻(xiàn)就斷絕了。
到隋開皇初，侵犯弘州，土地空闊，人煙阻塞，廢棄了它。帝派上柱國(guó)元諧率領(lǐng)步騎數(shù)萬(wàn)攻打它。賊寇征發(fā)全體國(guó)人，從曼頭到樹敦，甲騎不斷。他所布置的河西總管定城王鐘利房和他的太子可博汗先后來迎戰(zhàn)，元諧先后打敗他們?？鋮未鬄轶@懼，率領(lǐng)親兵遠(yuǎn)遠(yuǎn)地逃走了。他們中有名的王十三人召回并率領(lǐng)部落來歸降，皇上因其中的高寧王移茲良裒平素得眾人之心，封為大將軍、河南王，統(tǒng)率降眾。其余官員賞賜各有不同。不久，又來侵犯邊關(guān)，州刺史皮子信迎戰(zhàn)而死。汶州總管梁遠(yuǎn)率精銳士卒打擊他們，這才逃回。不久又進(jìn)犯廓州，廓州兵馬打跑了他們?？鋮卧谖话倌?，屢次因?yàn)橄才瓘U黜殺掉太子。后來太子懼怕被殺，于是就謀劃抓住夸呂而歸降，向邊關(guān)官吏請(qǐng)求發(fā)兵。秦州總管河間王打算答應(yīng)他，皇上不準(zhǔn)。太子的謀劃泄露，被他父親殺掉。又立小兒子嵬王訶為太子。疊州刺史杜祭請(qǐng)求借其挑釁之機(jī)討伐他，皇上又不準(zhǔn)。六年，嵬王訶又懼怕他父親殺他，謀劃歸國(guó)，請(qǐng)求派兵迎接。皇上對(duì)使者說“：普天之下，都是朕的臣下，各自做好事，就是朕稱心之事。嵬王既有好意，想來投歸服從。要教給嵬王做臣子的方法，不能從遠(yuǎn)方派遣兵馬，幫助去做壞事?！贬屯跤谑蔷屯Ｖ共蛔隽?。八年，名王拓拔木彌請(qǐng)求率千余家歸化。皇上說“：叛天背父，怎么可以收納？而且他的本意正是避死，現(xiàn)在若拒絕又是不仁。如有音信，應(yīng)該派人撫慰，聽任他主動(dòng)擺脫，不必派兵馬接應(yīng)。他的妹夫和外甥想來，也聽從他們的意見，無(wú)須鼓勵(lì)誘導(dǎo)?！边@年，河南王移茲裒死了，文帝令他弟弟樹歸承襲部眾。平定陳以后，夸呂大為驚懼，逃往險(xiǎn)遠(yuǎn)的地方，不敢再做賊寇。
十一年，夸呂死了，兒子世伏派他的侄子無(wú)素上表稱藩，并進(jìn)獻(xiàn)地方物產(chǎn)，請(qǐng)求讓女兒在后庭充數(shù)。皇上對(duì)無(wú)素說：“若依從上表請(qǐng)求，其他國(guó)家就會(huì)效仿，一個(gè)準(zhǔn)許一個(gè)拒絕，這就是不平。如都準(zhǔn)許，又不是好辦法?！弊罱K沒有準(zhǔn)許。十一年派刑部尚書文瞖撫慰他。十六年，讓光化公主嫁世伏為妻，世伏上表要稱公主為天后，皇上不準(zhǔn)。
第二年，那個(gè)國(guó)家大亂，國(guó)人殺掉世伏，立他弟弟伏允為首領(lǐng)。使者陳述廢立的事情，并為不請(qǐng)命而行事來謝罪，并請(qǐng)求依從習(xí)俗娶公主為妻，皇上準(zhǔn)許。從此每年朝見進(jìn)貢，但是常常探詢國(guó)家消息，皇上特厭惡他。隋煬帝即位，伏允派兒子順來朝見。當(dāng)時(shí)鐵勒侵犯邊塞，帝派將軍馮孝慈出兵敦煌抵御，鐵勒作戰(zhàn)失利，派使者謝罪請(qǐng)降。帝派黃門侍郎裴矩?fù)嵛克麄儯裱宰屗敉鹿葴唩肀硎驹笧榛噬县暙I(xiàn)自己的力量。鐵勒立即帶兵襲擊、打敗了吐谷渾，伏允東逃，守衛(wèi)西平境內(nèi)，帝又令觀德王雄出兵澆河，許公宇文述出兵西平偷襲，大敗敵眾。伏允逃跑到山谷中間，他的故地都空無(wú)一人。從西平臨羌城以西，且末以東，祁連以南，雪山以北，東西四千里，南北二千里都被隋朝占有。設(shè)置郡、縣、鎮(zhèn)、戍，征發(fā)天下輕罪之人遷徙居住這里。于是留下順不讓回還，伏允沒有了資助力量，率徒眾數(shù)千騎，客居黨項(xiàng)。帝立順為首領(lǐng)，送出玉門，命他統(tǒng)率剩余部眾，讓大寶王泥洛周作輔助。到西平，他的部下殺死泥洛周，順終于沒有進(jìn)入而返回。
大業(yè)末年，天下大亂，伏允收復(fù)了他的故地，屢次進(jìn)犯河右，郡縣不能遏制。
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