吐谷渾，位于甘松山之南，洮水之西，南面到白蘭，地域達幾千里。有城郭，但不居住，而是逐水草搭帳篷而居，以肉食為主。官吏有長史、司馬、將軍、王、公、仆射、尚書、郎中，這都是仰慕中華而效法的。民俗識文字，其王盤小髻蒙黑綢，其妻穿錦袍織裙，用金花做頭飾。男子穿長裙，頭蒙綢帕，或戴冪..(有羽毛的帽子)。婦人頭發(fā)編成辮子繞在腦后，綴以珠貝。婚禮，富家出很多聘禮，窮人家則偷了姑娘逃走。父親若死了，就娶父親的妾為妻；若哥哥死了，就娶嫂子為妻。辦喪事有分等級的喪服，死者落葬后就除服。國內(nèi)沒有固定的稅收。費用不夠了，就向富有者及商人索取，夠用即止。刑律凡殺人或盜馬的都定死罪，其他犯法則可以繳納物品贖罪。

　　氣候寒冷，適宜種麥、豆、粟、蔓菁，出產(chǎn)小馬、睺牛、銅、鐵、丹砂。境內(nèi)有個青海，方圓八九百里，中間有座山，待到海水結(jié)冰，將母馬放牧在這山上，第二年生駒，稱為龍種。曾得到波斯馬，在青海放牧，生驄駒，能日行千里，所以稱之為“青海驄”。境西北有流沙幾百里，夏天有熱風(fēng)，能灼傷行人。風(fēng)將起時，駱駝就引頸嘶鳴，將鼻子埋在沙里。人們以此為信號，用氈遮蔽口鼻就能無害。

　　隋朝時，其王慕容伏允，稱為步薩缽，曾侵擾我邊陲，煬帝派鐵勒將他打敗，壁守西平；又命觀王雄擊破其他兵眾。伏允帶領(lǐng)幾十人馬入泥嶺逃走。仙頭王率領(lǐng)男女十多萬人投降。乃設(shè)置郡縣以鎮(zhèn)守，扶立伏允當(dāng)初作為質(zhì)子入朝的長子順為王，讓他統(tǒng)領(lǐng)余眾，但未至國又返。伏允客居黨項。隋亂，伏允趁勢收復(fù)故地。

　　高祖即王位，慕容順自江都回到長安。當(dāng)時，李軌據(jù)涼州?；实勰伺c慕容伏允約和，要他攻擊李軌以報效，朝廷則護送慕容順歸國。伏允很高興，率兵與李軌在庫門一戰(zhàn)，后來兩軍皆退而停戰(zhàn)。

　　伏允派使者請求送回慕容順?；实勰怂退麣w。順回到國內(nèi)，稱為大寧王。

　　太宗時，伏允派使者入朝，使者還未回時，即侵擾鄯州?；实叟墒拐哓?zé)備，同時召伏允入朝。伏允稱病不入朝而為兒子求婚，用以窺測皇帝的心思。皇帝召伏允子來朝親迎，其子也說有病不能前來，于是詔令中止婚約，派中郎將康處真前去曉以禍福。后來伏允又掠奪岷州，都督李道彥把他趕跑，俘名王二人，斬殺七百人。于是連年派名王入朝。后來，又侵略涼州，鄯州刺史李玄運上表說吐谷渾現(xiàn)正牧馬青海，用輕兵掩襲，可全部抓獲。乃命左驍衛(wèi)大將軍段志玄、左驍衛(wèi)將軍梁洛仁率契必艸、黨項兵去襲擊。

　　離青海還有三十里時，志玄等人不想打仗，就留下駐守。吐谷渾人發(fā)覺了，驅(qū)牧馬離去。副將李君羨率精騎在懸水襲擊牧隊的尾部，俘獲牛羊兩萬后回。

　　這時，伏允已年老不能管事，其相天柱王當(dāng)政，拘留了朝廷外交大臣鴻臚丞趙德楷，皇帝派使者前去宣諭敕書，往返十次，均無悔改的語言。貞觀九年(635)，詔令李靖為西海道行軍大總管，侯君集為積石道行軍總管，任城王道宗為鄯善道行軍總管，李道彥為赤水道行軍總管，李大亮為且末道行軍總管，高甑生為鹽澤道行軍總管率領(lǐng)突厥、契必艸兵去攻吐谷渾。黨項的內(nèi)屬羌及洮州羌都殺了刺史去依附伏允。夏四月，道宗在庫山打敗了伏允的兵，殺及俘共四百人。

　　伏允打算入大磧將唐兵拖垮，燒掉野草，所以李靖的馬大多饑餓。道宗說“：柏海臨近黃河源頭。從古沒有人到過，伏允西去，不知他到了何處。如今馬瘦又缺糧，難以遠入，不如按軍鄯州，待馬養(yǎng)壯了再做打算。”侯君集說：“不，以前段志玄到鄯州，吐谷渾兵就到了城下，那時他們國家正充實，民眾肯為之出力?，F(xiàn)在他們已大敗，沒有偵察兵，君臣不能相顧。我乘其困窘，可以得手。柏海雖遠，激勵士氣也易到達。”李靖說“：好?！避姺譃槎?，李靖與大亮、薛萬均帶一軍往北，襲擊其右邊；侯君集、道宗帶一軍往南，襲擊其左邊。李靖的將領(lǐng)薩孤吳仁率輕騎與吐谷渾軍戰(zhàn)于曼都山，斬殺名王，俘獲五百人。其他各將戰(zhàn)于牛心堆、赤水源，俘獲其將南昌王慕容孝鯭，收繳各種牲畜好幾萬。君集、道宗登漢哭山，戰(zhàn)烏海，俘獲名王梁屈蔥。李靖在赤海擊破天柱部落，收繳各種牲畜二十萬。李大亮俘獲名王二十人，牲畜五萬，駐扎且末之西。伏允逃至圖倫磧，準備去于闐，薛萬鈞率精銳騎兵追奔幾百里，又打敗了他。其時士兵缺水，刺馬飲血解渴，君集、道宗行經(jīng)無人空荒二千里，盛夏降霜，缺乏水草，士兵嚼冰，馬喂雪。一個月后，到了星宿川，終于到了柏海。北望積石山，觀看黃河源頭。執(zhí)失思力馳兵擊破吐谷渾的車隊。兩軍在大非川、破邏真谷相會。

　　當(dāng)初慕容順在隋為質(zhì)子，任金紫光祿大夫，伏允立其弟為太子，順歸國后常郁郁不樂。自認為既已失去王位，想立功來結(jié)好天子，于是斬殺天柱王，舉國歸降。伏允害怕了，引一千多騎兵逃入大磧中，人漸漸走散，隨從者最后只有百把人，窘迫無以解脫，乃自縊而死。國人立順為君，內(nèi)附稱臣。詔封為西平郡王，稱蘾胡呂烏甘豆可汗?；实蹞?dān)心他不能撫定國家，派李大亮率精兵為他鎮(zhèn)守援助。

　　慕容順長久質(zhì)于中華，國人不服，終于被手下所殺，擁立其子燕王諾曷缽。

　　諾曷缽年幼，大臣爭權(quán)?；实墼t令侯君集去協(xié)助治國，開始請頒歷法并要求子弟入侍。詔封諾曷缽為河源郡王，稱烏地也拔勒豆可汗。派淮陽郡王道明持節(jié)去冊封，賜給鼓纛。諾曷缽親自入朝致謝，同時求婚，獻馬牛羊一萬頭。第二年入朝，就將宗室女封作弘化公主與之婚配。詔令道明及右武衛(wèi)將軍慕容寶持符節(jié)護送公主。吐谷渾的相宣王跋扈，陰謀作亂，想襲擊公主，劫持諾曷缽奔吐蕃。諾曷缽得報，帶領(lǐng)輕騎去鄯城，威信王以兵迎擊，果毅都尉席君買率兵與威信王共同攻擊，斬其兄弟三人。國內(nèi)騷亂。皇帝又詔令民部尚書唐儉、中書舍人馬周持節(jié)去撫慰。

　　高宗立，由于公主的緣故，任諾曷缽為駙馬都尉。諾曷缽又派人獻名馬?；实蹎栺R的種性，使者說：“是國內(nèi)最好的?！被实壅f“：好馬是人所愛的?！痹t令還給他馬。公主上表請求入朝，派左驍衛(wèi)將軍鮮于匡濟去迎接。十一月，公主和諾曷缽到達京師，皇帝又將宗室女金城縣主嫁給其長子蘇度模末，任他為左領(lǐng)軍衛(wèi)大將軍。后來，模末死，弘化公主與次子右武衛(wèi)大將軍梁漢王闥盧模末來求婚，皇帝將宗室女金明縣主許配給他。

　　后來，吐谷渾與吐蕃相攻，都上書來指責(zé)對方，并來請求援兵?；实蹆煞蕉疾淮饝?yīng)。吐谷渾大臣素和貴投奔吐蕃，說了吐谷渾的情況。吐蕃出兵直攻其虛弱處，在黃河上大破其軍。諾曷缽不敵，與公主帶領(lǐng)幾千帳避走涼州。皇帝派左武衛(wèi)大將軍蘇定方為安集大使，調(diào)停兩國的怨怒。吐蕃于是占有其地。

　　諾曷缽請求內(nèi)遷。乾封初年，改封青海國王?；实巯氚阉麄冞w到?jīng)鲋莸哪仙?，群臣意見不一?；实塾X得難辦。咸亨元年(670)，乃以右威衛(wèi)大將軍薛仁貴為邏娑道行軍大總管，左衛(wèi)員外大將軍阿史那道真、左衛(wèi)將軍郭待封為行軍副總管，統(tǒng)兵五萬討伐吐蕃，同時讓諾曷缽居于故廷。王師在大非山敗，吐谷渾的全部土地皆淪陷，諾曷缽與親近的幾千帳僅得免難。咸亨三年(672)，才將他們遷到浩..水之南。諾曷缽因吐蕃強盛，自己不是他的對手，而鄯州又太窄小，又遷往靈州?；实蹫樗O(shè)置安樂州，任他為刺史，希望他能又安定又快樂。

　　諾曷缽死，其子忠繼立。忠死，子宣超繼立，圣歷三年(700)被任為左豹韜員外大將軍，承襲原可汗稱號。余部到?jīng)鲋?、甘州、肅州、瓜州、沙州等處歸降，宰相張錫與右武衛(wèi)大將軍唐休瞡商議將他們遷往秦、隴、豐、靈等州之間，使他們不能背叛而去。涼州都督郭元振認為“：吐谷渾靠近秦隴，則與監(jiān)牧混處，如安置在豐、靈，又靠近默啜；即使處在華人中，也不能迅速改變其本性。以前王孝杰自河源軍將耽爾乙句貴遷置靈州。及至他反叛，就入牧坊掠奪群馬，踐踏州縣。這就是把他們遷置中土沒有好處的例證。往日素和貴背叛而去，于我無損，但失去吐谷渾幾十部，豈能與句貴相比呢？如今降我的虜人，不是因我兵力強大而臣服，都是冒矢刃棄吐蕃而來的，應(yīng)該循其情而控制他們。在甘、肅、瓜、沙等州降的，就在那里安置，易于安心。分散在幾個州，其勢力也自然分散。順其情，分其勢，不驚擾人，可稱作善于挫減爭戰(zhàn)之心的法子。每年派鎮(zhèn)遏使者與宣超兄弟去撫慰他們，使他們不相互侵奪，其生活生產(chǎn)也就安定了。即使有背叛而去的，也無損于中國?！被实弁狻：笮?，子曦皓繼立。曦皓死，子兆繼立。吐蕃又來攻取安樂州，吐谷渾殘部遷往朔方、河?xùn)|，語訛稱他們?yōu)椤巴藴啞薄?br />
　　貞元十四年(798)，由朔方節(jié)度副使、左金吾衛(wèi)大將軍慕容復(fù)任長樂都督、青海國王，承襲可汗稱號。慕容復(fù)死，封爵中止。吐谷渾自晉永嘉年間建國，至龍朔三年(663)吐蕃吞取其地，共三百五十年。至此封爵也就斷嗣了。