日本國(guó)在東海之東，古稱倭奴國(guó)。有人說(shuō)，因討厭舊名，又因該國(guó)靠近日出之處，便改名為日本國(guó)。日本國(guó)疆土所至與國(guó)王世系乃至物產(chǎn)風(fēng)俗，見(jiàn)《宋史》之《日本傳》。日本國(guó)去中國(guó)很遠(yuǎn)，又隔大海，自后漢歷魏、晉、宋、隋皆來(lái)朝貢。唐代永徽、顯慶、長(zhǎng)安、開(kāi)元、天寶、上元、貞元、元和、開(kāi)成各代都曾遣使入朝。宋雍熙元年(984)，日本僧大周然與其徒五、六人浮海而至，奉賦納貢，并獻(xiàn)銅器十余件，大周然會(huì)寫(xiě)隸書(shū)，但不懂華語(yǔ)，詢問(wèn)他故鄉(xiāng)的情況，只能用筆寫(xiě)字回答。說(shuō)他的國(guó)家內(nèi)也有五經(jīng)書(shū)及佛經(jīng)，還有《白居易集》七十卷。大周然回國(guó)后，又有以百姓身份來(lái)的人叫滕木吉，以和尚身份來(lái)的人叫寂照。寂照通文墨，寫(xiě)一手好字。至熙寧以后，連年貢納方物，來(lái)的人皆是和尚。

　　世祖至元二年(1265)，因高麗人趙彝等說(shuō)可通日本國(guó)，便開(kāi)始挑選可擔(dān)任使者的人。三年八月，命兵部侍郎黑的，給虎符，使任國(guó)信使，禮部侍郎殷弘給金符，使任國(guó)信副使，持國(guó)書(shū)赴日。國(guó)書(shū)說(shuō)：

　　“大蒙古國(guó)皇帝奉書(shū)日本國(guó)王。朕認(rèn)為，自古小國(guó)之君，領(lǐng)土相接，尚且講信修睦，況我祖宗，上受天命，擁有中國(guó)。在遠(yuǎn)方異域的人，對(duì)我畏威懷德者，不可勝數(shù)。朕自即位之初，因同情高麗無(wú)辜之民久經(jīng)戰(zhàn)亂，故令我將士停止征討，歸還高麗的疆域，退回他們的儀仗。高麗君臣感德來(lái)朝，名義上雖是君臣，感情上卻若父子。我想你們君臣大概也已經(jīng)知道了。高麗為中國(guó)之東藩，日本緊靠高麗，不時(shí)和中國(guó)有信使往來(lái)。但到朕即位以來(lái)，竟無(wú)一使乘船來(lái)朝廷通好?？赡苁菄?guó)王還未深知，故特遣使持書(shū)，說(shuō)明朕的意向，希望自今以后，友好往來(lái)，相親相睦。圣人以四海為家，不相通好，哪能算是一家呢？至于用兵，還不知是誰(shuí)所好，請(qǐng)國(guó)王斟酌。”

　　黑的等道經(jīng)高麗，高麗國(guó)王王礻直因受世祖之命，派其樞密院副使宋君斐、借禮部侍郎金贊等引導(dǎo)護(hù)送黑的等赴日本。但未到達(dá)日本便回來(lái)了。

　　四年六月，世祖認(rèn)為王礻直是托辭令其遣日本使中途折返，故又派黑的等至高麗，告訴王礻直，要他如期引導(dǎo)蒙古使臣到達(dá)日本。王礻直認(rèn)為海道險(xiǎn)阻，不可使天朝使臣再受無(wú)功而返之辱，乃于九月，派自己的起居舍人潘阜等持書(shū)赴日，在日停留六個(gè)月，仍不得要領(lǐng)而歸。

　　五年九月，黑的、殷弘等再次奉詔持國(guó)書(shū)往日本，至對(duì)馬島，日本人拒而不納，乃執(zhí)其塔二郎、彌二郎二人而還。

　　六年六月，命高麗金有成送塔二郎、彌二郎回日本，以便中書(shū)省能乘機(jī)探察這個(gè)國(guó)家，但也沒(méi)有回報(bào)。有成滯留在日本太宰府的守護(hù)所很久。十二月，又命秘書(shū)監(jiān)趙良弼使日，帶去的國(guó)書(shū)說(shuō)：“聽(tīng)說(shuō)一個(gè)真正的王者是不見(jiàn)外于人的。高麗與朕既為一家，日本實(shí)際上也就是朕的鄰境。所以，曾派使修好。但為你們的邊吏阻止而不得通行。我們?cè)カ@你們兩個(gè)人，朕令有關(guān)官府對(duì)他們進(jìn)行撫慰，托他們帶信給你國(guó)王，但也復(fù)寂然無(wú)聞。后來(lái)又想繼續(xù)通好，但因?qū)賴?guó)高麗權(quán)臣林衍作亂，因而不能實(shí)現(xiàn)。日本國(guó)王是否也因?yàn)榱盅苤瓒Ｖ古沙鍪拐吣?？或者已派出使者中途又因道路阻塞而退回了呢？到底怎樣皆不可知。如果不是這些原因，那么，日本素來(lái)號(hào)稱知禮之國(guó)，難道國(guó)王君臣肯隨便地做出這種不加深思的事嗎？近來(lái)林衍已滅亡，王位已恢復(fù)，正在使其民眾安居樂(lè)業(yè)，所以，在這個(gè)時(shí)候，特命少中大夫秘書(shū)監(jiān)趙良弼充當(dāng)國(guó)信使，持書(shū)赴日。如你們立即派使者隨趙前來(lái)，則友好往來(lái)是兩國(guó)的好事，如或猶豫，以致用兵，那么，到底誰(shuí)樂(lè)于這樣做，望國(guó)王三思?！绷煎鰧?dòng)身赴日時(shí)，請(qǐng)求確定與日本國(guó)王見(jiàn)面時(shí)的禮儀的等級(jí)，經(jīng)過(guò)朝廷商議，認(rèn)為日本與我國(guó)上下名分未定，沒(méi)有君臣禮儀可言。世祖同意這個(gè)意見(jiàn)。

　　七年十二月，世祖詔告高麗王礻直送國(guó)信使趙良弼通好日本，希望這一次一定到達(dá)日本。高麗王仍以忽林失、王國(guó)昌、洪茶丘帶兵送良弼于海上，為了國(guó)信使返回，令忽林失等暫駐金州等處。

　　八年元月，日本通事曹介升等上言：“高麗繞彎路導(dǎo)引國(guó)使，但此路之外，還有捷徑。倘得順風(fēng)，半日可到。若只派使臣，我不敢同往；若派大軍進(jìn)攻，我愿當(dāng)向?qū)??！笔雷嬲f(shuō)“：這要好好想一想?！本旁?，高麗王礻直遣其通事別將徐翶導(dǎo)送良弼赴日，日本始遣彌四郎入朝，世祖設(shè)宴慰勞后送他回國(guó)。

　　九年二月，樞密院臣說(shuō)：“奉命赴日的趙良弼派書(shū)狀官?gòu)堣I來(lái)說(shuō)，去年九月，和日本人彌四郎等至太宰府西守護(hù)所。守護(hù)所的人說(shuō)，過(guò)去為高麗所騙，高麗一再說(shuō)元朝要來(lái)打日本，誰(shuí)知元朝皇帝是一位好生、惡殺的人，先派遣人來(lái)送國(guó)書(shū)。本來(lái)我守護(hù)應(yīng)該往元朝見(jiàn)皇帝，但王京去此尚遠(yuǎn)，故愿先遣人隨從來(lái)日使臣到元朝回報(bào)。”良弼乃遣鐸及日使二十六人至京師求見(jiàn)。世祖疑是國(guó)王派這些人來(lái)的，說(shuō)是守護(hù)所的人派的，可能是一詐稱。于是要翰林承旨和禮霍孫去詢問(wèn)姚樞、許衡等。他們都回答說(shuō)：“誠(chéng)如您皇上推想的，日本人怕我們加兵于彼，故派這些人來(lái)窺察我國(guó)的強(qiáng)弱。因此，宜示之以寬仁，但不要讓他們隨便進(jìn)見(jiàn)皇上?！笔雷媛?tīng)從他們的意見(jiàn)。此月，高麗王致書(shū)日本。五月，又以書(shū)信往，令日本一定和元朝通好。但都沒(méi)有回答。

　　十年六月，趙良弼再使日本，到太宰府而還。

　　十一年三月，命鳳州經(jīng)略使忻都、高麗軍民總管洪茶丘以千料舟、拔都魯輕快舟、汲水小舟各三百，共九百艘，載士卒一萬(wàn)五千，準(zhǔn)備七月征日本。冬十月，進(jìn)入日本國(guó)，打敗了日本人。由于官兵不整，又矢盡，只到處擄掠一通便回國(guó)了。

　　十二年二月，遣禮部侍郎杜世忠、兵部侍郎何文著、計(jì)議官撒都魯丁使日，又給國(guó)書(shū)，也無(wú)回答。

　　十四年，日本遣商人持金來(lái)調(diào)換銅錢，得到元朝允許。

　　十七年二月，日本殺中國(guó)使臣杜世忠等。征東元帥忻都、洪茶丘請(qǐng)自率兵往征討。廷臣商議后，決定稍緩進(jìn)行。五月，世祖召見(jiàn)范文虎，商議東征日本的事。八月下詔書(shū)，征兵東征日本。

　　十八年正月，命日本行省右丞相阿剌罕、右丞范文虎及忻都、洪茶丘等率十萬(wàn)人征日本。二月，諸將向皇帝辭行，世祖叮囑說(shuō)：“開(kāi)始因?yàn)槿毡臼钩紒?lái)，故我國(guó)也遣使前往?，F(xiàn)在，他扣留我使臣，不讓回國(guó)，所以要你們此次出征。我聽(tīng)漢人說(shuō)，取人家國(guó)，就是要獲得百姓、土地。若盡殺百姓，只得到土地有什么用？又有一件我實(shí)在擔(dān)心的事，就是怕你們幾個(gè)人不團(tuán)結(jié)。假若日本人來(lái)，與你們有事商討，你們當(dāng)同心協(xié)謀，意見(jiàn)統(tǒng)一，有如一個(gè)人在說(shuō)話?！蔽逶?，日本行省參議裴國(guó)佐等說(shuō)：“本省右丞相阿剌罕、范右丞、李左丞先與忻都、茶丘入朝時(shí)，同院官議定，領(lǐng)水軍至高麗金州，與忻都、茶丘會(huì)師，然后出征日本。后又因風(fēng)向與水流不便，再議定在一岐島會(huì)師。今年三月，有日本船被風(fēng)吹水流而漂至，令其水手畫(huà)地圖，因見(jiàn)靠近太宰府西方有平戶島，周圍皆水，可集中停泊軍船。這個(gè)島并非日人防務(wù)的重點(diǎn)，若徑直占據(jù)平戶，使人乘船往一岐，約忻都、茶丘來(lái)會(huì)師，再進(jìn)軍日本九州，最為有利?！笔雷嬲f(shuō)“：這里不了解日本的情況，阿剌罕等人應(yīng)該知道，要他自己作決定?！绷拢⒇莺币虿〔荒苄?，命阿塔海代總軍事。八月，諸軍未見(jiàn)敵，全軍覆沒(méi)。阿塔海等回國(guó)報(bào)告說(shuō)“：至日本時(shí)，欲攻太宰府，恰逢暴風(fēng)，軍船大量破損。本來(lái)還想商量再打一下，但萬(wàn)戶厲德彪、招討王國(guó)佐、水手總管陸文政等不聽(tīng)節(jié)制，擅自逃走。本省只好載殘部至合浦，遣散他們回故里。”不久，敗卒于閶脫身歸來(lái)報(bào)告說(shuō)：“官軍六月下海，七月至平戶島，移駐五龍山。八月一日，暴風(fēng)破舟。五日，文虎等諸將各自選乘堅(jiān)固的好船，棄士卒十余萬(wàn)于山下。眾議推張百戶為主帥，號(hào)之為張總管，聽(tīng)總管的約束。正在伐木造船準(zhǔn)備回師。七日，日本人來(lái)戰(zhàn)，除大批被殺死者外，還擄走了二三萬(wàn)人。九日，至八角島，盡殺蒙古人、高麗人及漢人。將新降者稱為唐人，不殺他們，而收他們做奴隸，于閶便是這一類人?！币?yàn)樾惺」賳T議事時(shí)不能協(xié)調(diào)一致，故皆棄軍回國(guó)。許久以后，又有莫青及吳萬(wàn)五也逃回，十萬(wàn)之眾得回者僅三人而已。

　　二十年，命阿塔海為日本省丞相，與徹里帖木兒右丞、劉二拔都兒左丞募兵造船，準(zhǔn)備再征日本?；次餍渴拱杭獌荷涎裕嗣癫粍賱诳?，請(qǐng)求不要出兵。

　　二十一年，又因日本推崇佛教，故派王積翁與補(bǔ)陀僧如智往使。舟中有不愿去日的人共同謀殺積翁，這次使日未能成功。

　　二十三年，世祖說(shuō)：“日本未曾來(lái)侵犯我們，今交趾犯我邊界，宜放下日本，專門攻打交趾?！?br />
　　成宗大德二年(1293)，江浙省平章政事也速答兒乞用兵征日本，帝說(shuō)：“今非其時(shí)，容朕慢慢想想再說(shuō)?！?br />
　　三年，僧人寧一山，加封為妙慈弘濟(jì)大師，委任他為元朝遣日使，附于商船前往日本，但日本人沒(méi)有派使臣來(lái)中國(guó)。