新皇帝并不是一位出色的君主。像他的前任那樣，穆宗是一個酒徒，他整天大醉不醒，對國事的關(guān)注更是忽冷忽熱，漢人稱他為“睡君”。

　　皇室成員不滿的問題依然存在。952年，世宗的弟弟婁國策劃謀反，而他的一位舅父同一位重要的漢人官員則密謀投向后周。陰謀被粉碎后，婁國被處死。953年，李胡的一個名叫宛的兒子策劃的另一次陰謀暴露。雖然宛本人得到赦免，但其他幾個密謀者被處死。959年，婁國的共謀者之一敵烈又一次策劃叛亂；960年，宛的哥哥、李胡的長子喜隱由于陰謀叛亂被擒。這次，李胡本人受到牽連并死于獄中。在以后的穆宗統(tǒng)治時期，他的皇室宗親們才平靜下來。

　　穆宗不僅不理政事，而且行為放蕩，花費甚至對一般契丹人來說也過多的時間從事狩獵。他還對他的扈從殘暴、兇狠且喜怒無常，尤其是當(dāng)他喝醉酒的時候。實際上，在他統(tǒng)治時期的末年，他曾命令他的一位重臣不要執(zhí)行他酒后所通過的判決，而是等到他酒醒后讓他復(fù)審?！哆|史》中他的本紀(jì)是一連串恣意施暴的可悲記錄。

　　中國其他地方的事件使遼朝進入不幸的時代，遼朝在這樣一位無能的君主統(tǒng)治下，實際上已陷于癱瘓。而新興的后周政權(quán)在郭威（951—954年在位）和有作為的柴榮（世宗，954—959年在位）的先后統(tǒng)治下，成為一個比五代時期任何一個朝代都更加組織有序和強大的國家。他們最終削弱了地方政府的權(quán)力并牢固地重建強大的中央集權(quán)。

　　在穆宗統(tǒng)治時代之初的952年，北漢皇帝劉崇向遼求援以對付后周。遼朝派高模翰率領(lǐng)一支軍隊幫助北漢擊退了后周入侵者。954年，后周又一次進攻北漢，契丹軍隊又被派去救援。遼顯然重視他們與北漢的聯(lián)盟，因為在同一年他們遣返了一些被誤抓的北漢軍并幫助北漢鎮(zhèn)壓了發(fā)生在遼漢邊界地區(qū)的地方性反漢叛亂。北漢不止一次派遣使臣赴遼商討戰(zhàn)略事宜。

　　958年末，北漢派出幾名使臣報告后周再次入侵的消息。959年初夏，后周對遼實施進攻。他們的軍隊在四月份占領(lǐng)了益津、瓦橋、淤口三座重要邊界關(guān)隘，五月又奪取了十六州最南面的瀛州和莫州（見地圖4）。面對后周的猛攻，遼軍后撤。穆宗驚醒并南下南京指揮戰(zhàn)事，加強防御以等待周軍。然而，雙方并沒有遭遇。后周皇帝病倒并不得不返回開封，在那里，他于六月去世。后周軍撤退了，穆宗也返回上京。

　　無論是因為穆宗缺少勇氣還是契丹人不想重蹈947年的覆轍，在穆宗時代，遼似乎采取了純粹消極的防御戰(zhàn)略。這不僅與后周和以后的宋在中國邊界是這樣，在北方邊界也同樣如此，除了965年與烏古和室韋曾有過小的摩擦外，并沒有新的戰(zhàn)事記載。

　　960年宋代替后周成為中國北部的主人。新王朝在一定程度上恢復(fù)了中國自9世紀(jì)中期以來不曾出現(xiàn)的穩(wěn)定局面。建國以后的許多年，宋致力于鞏固政權(quán)，對唐朝滅亡后分裂中國的各個獨立王國重建中央的權(quán)力。這一重新統(tǒng)一過程自后周就已經(jīng)開始了，它擊敗了四川的后蜀國，收復(fù)了秦嶺以北的所有領(lǐng)土，并于957年發(fā)動了對南唐的毀滅性打擊，收復(fù)了長江以北的所有領(lǐng)土。但還有很多事業(yè)有待進行。

　　在北方，宋朝宮廷的注意力與其說是在遼，倒不如說是地處山西、小而頑固的北漢國。北漢的統(tǒng)治者，正如我們已看到的，在10世紀(jì)50年代已經(jīng)與世宗建立起良好的關(guān)系，遼繼續(xù)支持他們反對宋。對于遼來說，他們的國家是一個非常寶貴的緩沖地帶和戰(zhàn)略據(jù)點，不管宋怎樣試圖攻入河北北部被占領(lǐng)的州縣，它都很容易被包抄。963年，北漢遭到宋的進攻，他們立即向遼乞援。964年，一支遼軍被派出幫助擊退宋朝入侵者。遼也對宋鞏固959年后周軍隊獲得的邊界地區(qū)的企圖進行干擾。963年和967年，為了阻止宋朝在959年被收復(fù)的益津關(guān)設(shè)防，雙方在邊界曾經(jīng)有過小規(guī)模沖突，但并沒有出現(xiàn)大規(guī)模的戰(zhàn)爭狀態(tài)。

　　969年穆宗被殺。這一年的整個正月他都在暴飲，在此期間，他又粗暴地對待他的侍從。二月，他又忙于冊封附屬于他的北漢新統(tǒng)治者劉繼元。但是，他接著又開始?xì)埲虩o理的暴行，慘殺了好幾名護衛(wèi)。最后，在忍無可忍的情況下，六名近侍在夜晚殺死了他，為遼朝除掉了一個嗜血成性和反復(fù)無常的暴君。

　　這一次皇位繼承沒有遇到什么麻煩。阿保機的所有兄弟都已死去，他們子孫的力量似乎也在這一時期早期的幾次叛亂中喪失殆盡。當(dāng)皇位傳給皇室長支成員時，再也沒有人起而反對了。世宗的長子已經(jīng)過世，皇位傳給了他的次子賢（948—982年，契丹名明扆），他于969年到982年在位，廟號為景宗。