西南紛擾不定，關(guān)外也發(fā)生了變化，先是黑龍江，然后是吉林。黑龍江的督軍兼省長畢桂芳，原是旗人，后來改入直隸籍，是個外交人員出身，曾擔(dān)任清國駐俄公使館隨員。

　　畢桂芳兩大特色，一是怕太太，唯太座之命是從；一是萬事不打理，綽號“畢不管”。他雖然萬事不管，可是他有官運(yùn)，官運(yùn)亨通，一步一步爬到了黑龍江省長地位。袁世凱去世時，黑龍江將軍朱慶瀾被軍務(wù)幫辦逐走，段祺瑞便以省長畢桂芳兼署督軍。

　　“畢督軍”在黑龍江趣話甚多，6年3月14日，中德絕交消息傳來，黑省人心浮動，這天恰好是“畢督帥夫人”尚氏的華誕，民政廳長先期通知全省各縣縣長、各金礦局局長、省會各機(jī)關(guān)首長為夫人祝壽。第一旅旅長巴英額、騎兵第四旅旅長英順攜帶大宗禮品進(jìn)省。省會警察廳傳諭全城商民，一致懸旗掛彩祝壽?！爱叿蛉恕痹诙绞鸹▓@大宴賓客，且傳召妓女侑酒，著名的永安里香巢名妓傳召一空，席間妓女以清唱酬客，一位妓女唱托兆碰碑，唱到“寶雕弓射不著空中飛鳥”。另一妓唱刺巴杰，唱到“實(shí)指望到山東母子相見”。“督帥夫人”卻擺手說：“你們唱錯了。改日我教你們，你們以后可以常來玩。”席散后有名伶彩排，“夫人”親自點(diǎn)戲，命傅寶蘭演新安驛。這出戲代洞房一節(jié)因劇情猥褻，北京內(nèi)務(wù)部曾下令禁演，可是“夫人”說：“一定要演這全劇最精采的一段”。

　　在這歡樂的一天，撤職聽候查辦的泰來縣縣長張毓華也登門拜壽，這位縣長三跪九叩大禮，禮畢長跪不起?！胺蛉恕毙χ鴨枺骸澳銥槭裁床黄饋?？”張伏地不起，用沉重的聲調(diào)說：“本縣士紳誣告卑職世親見“宗教”中的“世親”。，請夫人作主?！薄爱叾綆洝甭犃耍瑵M含笑容站起來用手?jǐn)v他說：“小事小事，用不著夫人作主，我代夫人給你開恩，你好好回任當(dāng)差吧！”

　　6年6月，督軍團(tuán)紛紛獨(dú)立時，黑龍江軍務(wù)督辦許蘭洲也宣布獨(dú)立，他不是對中央，而是對畢督車。畢向他進(jìn)行商談，愿以省長相讓而留任督軍。許的意思也想要督軍，以討價還價，結(jié)果許愿任省長兼師長，但又聽說畢調(diào)兵自衛(wèi)，馬上翻臉，限畢24小時內(nèi)離省。段內(nèi)閣對畢、許之爭本無所謂，亦無心袒畢，但他不歡喜犯上作亂，所以電召許入京一談。許回電說：“黑龍江有兩個宗社黨徒，是畢桂芳和巴英額，職須留此撲滅匪類?！?br/>
　　畢桂芳發(fā)表寒電下野，推許代理，電云：“許幫辦精明果敢，洞徹邊清，實(shí)能宏濟(jì)時艱，為國柱石?！痹S蘭洲這一來不好意思，也通電說：“畢督軍虛懷若谷，卸職高蹈，采及輕樗，挽留之術(shù)，辭卸未能。只得暫承其乏。”段祺瑞并不接受畢的推舉，6年7月26日，發(fā)表鮑貴卿為黑龍江督軍，命許仍回幫辦原任。許趕走了畢桂芳，自己卻登不上督軍寶座。

　　鮑貴卿是安徽人，和段祺瑞同鄉(xiāng)，又是奉天督軍張作霖的親家，從此黑龍江便成為“奉天王國”的屬地了。

　　10月18日，北京政府調(diào)任吉林督軍孟恩遠(yuǎn)為誠威將軍，調(diào)察哈爾都統(tǒng)田中玉為吉林督軍，以張敬堯繼田中玉為察哈爾都統(tǒng)。孟恩遠(yuǎn)字曙村，天津人，小站練兵入伍，1904年任吉林巡防軍管帶，民國2年逐走吉林都督陳昭常，取得吉林省軍政大權(quán)。督軍團(tuán)鬧事時，他因年齡最長而被推為領(lǐng)銜人，大家尊呼他為孟大哥。他也和畢不管差不多，會寫一個“虎”字，督署的事，內(nèi)事交給女婿陸承武（陸建章的兒子），外事交給外甥高士儐，高是督署參謀長。孟大哥的調(diào)動，是和張作霖有關(guān)的，據(jù)說張作霖檢舉孟在復(fù)辟時期曾接受吉林巡撫偽職。事實(shí)上張作霖這時已是關(guān)外王了，自不愿意吉林有這位老大哥在臥榻之傍。

　　孟恩遠(yuǎn)早聽到一些風(fēng)聲，曾派秘書戴藝簣到北京馮國璋處打聽虛實(shí)，馮說沒有這回事，勸孟不要聽謠言?？墒遣痪弥{言成了事實(shí)，孟接到命令后大為光火，便打電報(bào)質(zhì)問內(nèi)閣調(diào)動的理由，限三日內(nèi)答復(fù)，否則吉林便宣布自主。

　　孟是直隸人，親家陸建章也是直系，孟的部隊(duì)多屬直隸子弟兵，這一來，吉林督軍的調(diào)動，牽連了直系、皖系的斗爭。孟派吉林混成旅旅長裴其勛為獨(dú)立軍總司令，并指使吉林各團(tuán)體電請北京政府收回易督的成命。

　　段正全力對付南方，所以希望東三省不要出麻煩，他打算提升張作霖為東三省巡閱使，由他處理吉林督軍，升任第29師師長吳俊升為黑龍江督軍。

　　東北戰(zhàn)爭一觸即發(fā)，馮國璋大不謂然，北洋派元老徐世昌、王士珍也都愿意出面調(diào)停。馮授意王占元聯(lián)合各省北洋軍閥發(fā)出聯(lián)名通電，借口牽涉國防、外交，請求維持吉林原狀，列名的督軍除了長江三督外，還有部分皖系督軍因受王占元邀請簽名。段礙于馮的面子，又受各省督軍的壓迫，對吉林易督問題乃以不了了之：（一）不撤消原令，（二）不實(shí)行。

　　張作霖雖然沒有一舉完成納吉林入版圖的愿望，卻也不是沒有收獲的，11月7日，吳俊升率領(lǐng)第29師由鄭家屯突然開到齊齊哈爾，壓迫黑龍江步兵第一旅旅長巴英額、騎馬第四旅旅長英順解除兵權(quán)，完成了對黑龍江的全部控制。

　　奉、吉之爭，因素很多，第一：這是直、皖兩系暗爭的伏線；第二：張作霖正在勢力膨脹，由一師兵力擴(kuò)充至三師，非向奉天以外發(fā)展不可；第三：東北人對于孟恩遠(yuǎn)和他的直隸子弟兵多少有地域觀念而不和。