簡(jiǎn)短的結(jié)論 早在公元前三世紀(jì)時(shí)，匈奴北境已經(jīng)存在著丁零（鐵勒）這個(gè)部落聯(lián)合體?；丶v就是聯(lián)合體的成員之一，所以回紇是很早見于歷史上的古老民族。丁零部落聯(lián)合體長(zhǎng)時(shí)期停頓在原始社會(huì)的階段上，經(jīng)濟(jì)和文化都很落后，因此，常常被漠北強(qiáng)國(guó)征服、遭受野蠻的剝削和奴役，更難發(fā)展自己的經(jīng)濟(jì)和文化。

　　匈奴、鮮卑、柔然，突厥相繼出現(xiàn)的漠北強(qiáng)國(guó)，都曾是鐵勒部的勁敵，可是，它們的主力著重向漢族地區(qū)進(jìn)攻，盡管大有所獲，最后總不免受到毀滅性的打擊而歸于消滅。鐵勒部有堅(jiān)強(qiáng)的反抗精神，始終保存著自己的聯(lián)合體，義有漢族地區(qū)實(shí)際上的援助，使得這些強(qiáng)國(guó)不能作更大的壓迫，鐵勒部也就在斗爭(zhēng)中逐漸壯大起來(lái)。

　　突厥是遠(yuǎn)比鐵勒后起的部落。五四六年，鐵勒部出兵將攻柔然，突厥土門可汗出其不意地襲破鐵勒軍，收編鐵勒降眾五萬(wàn)余落（家），突厥憑借這部分鐵勒人才變成強(qiáng)國(guó)。后來(lái)，突厥用兵，很大程度上使用鐵勒部的人力和物力，鐵勒部被迫與突厥為仇，是完全合理的。

　　隋末，回紇貴族推時(shí)健俟斤為君長(zhǎng)，時(shí)健死，子菩薩被推為繼位人。酋長(zhǎng)父子相傳，雖然還用推選制，但已為世襲制開了先例。菩薩死，吐迷度繼位。吐迷度與菩薩非父子關(guān)系，他的繼位出于推選，足見世襲制并不鞏固。當(dāng)時(shí)回紇社會(huì)已經(jīng)形成階級(jí)，具備成立國(guó)家的條件，一般地說(shuō)，世襲制可免君位繼承的爭(zhēng)奪，比較有利于國(guó)家的穩(wěn)定。

　　吐迷度協(xié)助唐太宗，消滅薛延陀汗國(guó)，回紇成為鐵勒部落聯(lián)盟的首領(lǐng)，回紇這一名稱逐漸代替鐵勒而為東鐵勒諸部的總稱。

　　唐太宗在漠北設(shè)燕然都護(hù)府，統(tǒng)率六府七州，任吐迷度為瀚海府都督。吐迷度接受這個(gè)官職，同時(shí)，在聯(lián)盟年部建立可汗稱號(hào)，照突厥制度組織國(guó)家機(jī)構(gòu)。唐有分散回紇部落聯(lián)盟的意圖，回紇卻利用唐的行政組織，推動(dòng)部落聯(lián)盟又前進(jìn)一步，成立軍事行政聯(lián)合體的汗國(guó)。吐迷度死后，唐為行施朝廷職權(quán)，確立瀚海都督的父子世襲制，實(shí)際是幫助回紇確立可汗的父子世襲制。

　　七四四年，骨力裴羅立為可汗，受唐冊(cè)封。從此，回紇成為漠北唯一的強(qiáng)大國(guó)家。

　　回紇從參加丁零部落聯(lián)合體起，到成立強(qiáng)大的回紇汗國(guó)，中間經(jīng)歷了一千年。它是在長(zhǎng)時(shí)期艱苦斗爭(zhēng)中鍛煉出來(lái)的，懂得與唐保持和好關(guān)系的重大意義。這是過(guò)去漠北強(qiáng)國(guó)不曾有過(guò)的經(jīng)驗(yàn)，因而取得過(guò)去漠北強(qiáng)國(guó)不曾有過(guò)的成就。

　　回紇助唐平安史之亂，得到唐朝特別優(yōu)厚的報(bào)酬。葉蕃斷絕唐與西方的交通，漠北變成東西經(jīng)濟(jì)交流的樞紐。這兩個(gè)條件使游牧國(guó)家的回紇貴族居住在城市，兼營(yíng)大商業(yè)。

　　唐朝不滿意回紇類似經(jīng)濟(jì)掠奪的行為，但始終予以容忍。原因之一自然是助平內(nèi)亂有功，其他原因是怕回紇侵邊，或與吐蕃結(jié)合，或受河北叛鎮(zhèn)的勾引，為害都將比經(jīng)濟(jì)掠奪更大。回紇在唐朝容忍的限度內(nèi)，作多種多樣的經(jīng)營(yíng)，獲利極厚。這和善于牟利的九姓胡是分不開的，九姓胡是回紇經(jīng)營(yíng)商業(yè)的重要助手。

　　經(jīng)商致富使得回紇貴族貪暴腐朽，爭(zhēng)奪權(quán)利，內(nèi)部分裂愈來(lái)愈嚴(yán)重，最后由叛將引來(lái)黠戛斯部，摧毀回紇汗國(guó)。

　　遷居西域后，回紇仍和內(nèi)地朝廷保持和好關(guān)系，繼續(xù)進(jìn)行東西方貿(mào)易。它和西域舊居民融合成一個(gè)大回紇族，永遠(yuǎn)定居在西域地區(qū)。

　　采用粟特文字為回紇文字，采用摩尼教為回紇國(guó)教，這都和九姓胡有關(guān)。遷居西域后，也信奉佛教。大抵在蒙古西征以前，回紇已經(jīng)開始奉伊斯蘭教?；丶v文化不斷在吸收新養(yǎng)料，同時(shí)不斷在拋棄舊渣滓，說(shuō)明回紇文化是富于前進(jìn)性的。