慕容垂死了，煊赫一時的鮮卑慕容家族很快走向了下坡路，強大的后燕也被北魏逐漸蠶食，分裂成遼東的北燕和山東的南燕兩個小國?，F(xiàn)在要說的就是盤踞山東半島的南燕。
慕容家族大內(nèi)訌后，鎮(zhèn)守鄴城的老一輩革命家慕容德對沒落的家國深感痛心，不愿意投奔東北去見小慕容們。在大野心家慕容麟的攛掇下，慕容德在滑臺稱帝，建立南燕。但滑臺地處中原腹地，四面都是百年的仇敵，無險可守。為了在亂世中保存最后的香火，慕容德帶著殘部輾轉(zhuǎn)流落到了廣固(山東益都)。
廣固是一百年前匈奴漢國大將曹嶷的根據(jù)地，地勢險要，自古就是兵家必爭之地。五十年前，慕容德的哥哥戰(zhàn)爭天才慕容恪曾經(jīng)圍廣固一年而不克，這么理想的地方自然成了慕容德遷都的首選。不久，慕容德就把廣固當作自己的新首都，鑒于慕容德的“德”字用途廣泛，不易避諱，慕容德就把名字改為慕容備德。
慕容備德為人謹慎，不喜歡出門惹是生非，不久慕容備德就先后掃平了山東這塊無主之地的土匪流氓惡勢力，(這里有個很有趣的故事，可以作為十六國時期個人野心的縮影。泰山有個強盜頭子叫王始，手下有幾萬強盜，自稱太平皇帝，手下還有各級文武，儼然一個土朝廷。后來被南燕大將慕容鎮(zhèn)剿滅，王始被斬首前劊子手問他：“怎么只有你自己??？你的父親干什么去了？”王始就回答：“太上皇正在外面逃難?！庇謫枺骸澳愕男值苣?？”王始說：“征東將軍和征西都被亂兵害死?！眹^的士兵還沒來及哄笑，他老婆就在一旁大罵說：“都是你這家伙的嘴惹的禍，現(xiàn)在要掉腦袋了還亂說話！”王始的回答更有意思：“皇后啊，自古以來哪兒有不滅亡的國家呀？朕這回就算崩了，也不會免去自己的國號！”)大搞經(jīng)濟建設(shè)。南燕發(fā)展的還是可圈可點的。但最頭疼的問題就是慕容備德六十九歲了還沒兒子，宗族里面又罕有近親可以托付，下任君主人選困擾著這個飽經(jīng)風霜的老人。
前秦消滅前燕后，慕容備德遠赴塞外擔任張掖太守，他哥哥慕容納曾把妻子段氏托付給他照顧。后來慕容備德跟隨慕容垂參加淝水之戰(zhàn)，竟成了雙方的訣別。淝水大戰(zhàn)后慕容備德和慕容垂造反，前秦朝廷下令追殺慕容備德在張掖的家屬，段氏當時正懷著孩子，也沒給放過去，被關(guān)在大牢等候處決。
獄卒呼延平當年在前燕就當小官，很可憐段氏，就和段氏一塊逃亡到了青藏高原上的羌族居住區(qū)。在那里，段氏生下了兒子慕容超。為了答謝呼延平，段氏就許諾將來慕容超要娶呼延平的女兒。在慕容超十歲那年，段氏身染重病無錢醫(yī)治，很快就去世了。臨終前把慕容超叫到身邊，拿出了一柄包裹嚴實的金刀告訴他說：“你本來是鮮卑慕容家族的后裔，當年我們族人遭到前秦的追殺，才流落到此，你的叔叔慕容德就在東面的燕國。他走的時候，曾經(jīng)把這柄金刀收于我處，作為將來天下太平時再見面的憑證。我死后你就去投奔你的叔叔，他看在這件信物的面子上，一定會收留你?！?br/>
不久呼延平也死了，只有十歲的慕容超不久就成為孤兒，和呼延平的女兒相依為命。呂光建立后涼的時候前秦早完蛋光光，沒人再追殺他們母子，慕容超跟隨著附近的移民到?jīng)鲋菥幼?。后涼被后秦消滅的時候，慕容超又被遷徙到長安當一名無業(yè)游民。在兵荒馬亂的時代還是孩子的慕容超小兩口竟然沒有死掉，也是慕容家的大幸了。
流落長安的慕容超不想引起別人的注意，就假裝瘋癲，在市區(qū)行乞度日，那些長安的市民看見慕容超小伙子年紀不小了不去打工掙錢養(yǎng)活自己老婆，反而把要飯當日常的工作，自然都看不起他。只有慕容超的妻子不嫌棄自己的丈夫。
偶爾經(jīng)過鬧市的姚興的兒子姚紹看出點問題，就對姚興說：“長安城里有個瘋乞丐，雖然衣著破爛，但儀表不俗，必定不是常人，希望陛下能征用這個人才。”
姚興就會見了慕容超，和他說了幾句話，慕容超故意胡說八道，東拉西扯，姚興搞個無趣，對姚紹說：“常言道繡花枕頭一包草，現(xiàn)在才知道是什么意思啊?！毕铝畎涯饺莩s了出去。倒是那些老百姓聽說這是個皇帝接見過的乞丐，見面都給他讓兩步，慕容超正好得以自由來去，沒人管束。
有一天，慕容超正在街上裝瘋，迎頭碰到一個宗正謙的算命先生。宗正謙抬頭一看，大吃一驚，對慕容超說：“先生是大貴之相，為什么要混跡風塵？”也不來得及通知慕容超的妻子就領(lǐng)著慕容超隱姓埋名，化裝逃到了南燕境內(nèi)，慕容超拿出金刀拜見慕容備德，慕容備德一看果然不假，叔侄抱頭痛哭，慕容備德就加封慕容超為北海王兼驃騎大將軍，擔任自己的重要參謀。
兗州刺史慕容法一直都期待著慕容備德死后立自己為皇帝，這回來了個競爭的，自然心里產(chǎn)生反感，就私下宣揚說：“當年漢朝的時候就有算命先生假冒太子，這回怎么知道不是個假的？”
慕容備德不是沒懷疑過，但慕容超和南燕的遠親相比無論長相還是氣質(zhì)都和慕容備德非常相似，肯定不是假貨(段氏和慕容德當時有一腿？)。而且慕容超對慕容備德非常孝順，對大臣部下也以禮相待，朝廷內(nèi)外對他的印象都很好。不久廣固發(fā)生大地震，慕容備德受到驚嚇而死，臨終前果然把帝位授予慕容超。慕容超也沒對那些遠房慕容們太提防，任命慕容法為征南將軍，慕容鐘為大都督，一道治理朝政。
慕容超從小沒過過好日子，這回一下子當了皇帝，舌頭都不知道放哪兒好了。大臣公孫五樓趁機賣力奉承，馬屁高拍，慕容超一聽說的句句在理，把公孫五樓當作自己的心腹來看待。
公孫五樓在南燕諸大臣中口碑不好，以前慕容備德在的時候都很討厭他。這回換了主子，規(guī)矩就改過來了。慕容鐘知道慕容超信任公孫五樓，覺得沒自己的好處，就申請到青州當太守。大臣封孚勸阻慕容超說：“慕容鐘是國家的宗親，應當留居朝內(nèi)輔政，公孫五樓功勛不足，不宜在朝中擔當重臣，如今慕容鐘在外，公孫五樓在內(nèi)，微臣認為不妥。”這話公孫五樓可不愛聽，他就趁機勸說慕容超不聽封孚的意見。慕容鐘聽說后，就對徐州刺史段宏說：“黃狗的皮毛，難道要拿來修補狐裘嗎？”
正好兗州刺史慕容法也對慕容超和公孫五樓都沒一點好印象，慕容超就搶先派軍隊進攻青州慕容鐘、兗州慕容法和徐州段宏。三個太守都沒防備皇帝會突然翻臉，只好四下流亡。
慕容超除掉了三個政敵，感覺排除了重大隱患，就開始荒廢朝政，把國家大事都交給公孫五樓來辦理，自己成天喝酒打獵，又下令恢復肉刑等，南燕很快就讓這對君臣活寶搞得烏煙瘴氣。當時公孫五樓兼任侍中、尚書、衛(wèi)將軍，把持軍政人事大權(quán)，兄長為冠軍將軍，叔叔為武衛(wèi)將軍，一家都吃定慕容超。其他官員都望風即避。慕容鎮(zhèn)對慕容超說：“微臣聽說懸賞加封的時候，沒立功者不能封侯。如今公孫一家一門五侯，請陛下多考慮考慮?！蹦饺莩笈饺萱?zhèn)發(fā)了一陣子火。至此文武百官都不敢再亂說公孫一家的壞話了。
既然說實話不能升官，那么阿諛公孫一家就成了南燕官員們的熱門途徑。大臣們紛紛到公孫五樓那里行賄，百姓看不順眼，編個順口溜說：“欲得侯，事五樓?！?br/>
把皇位坐穩(wěn)的慕容超倒念念不忘流落在長安的呼延氏。姚興聽說那個瘋乞丐就是南燕皇帝，就把呼延氏軟禁起來，責令南燕稱藩，進攻樂師若干。慕容超一聽可以把老婆要回來，也不管什么正統(tǒng)，進貢給姚興一百二十名樂師，尊奉姚興為君主，把老婆討了回來，加封呼延氏為皇后。
有了皇后在旁，喝酒娛樂就有伴了。但慕容超馬上就覺得少了一百多號樂師，宮廷音樂的水準降低不少，準備從東晉掠奪點南朝百姓當樂師。百官聽說慕容超有如此大膽的創(chuàng)意，都嚇了一跳，紛紛阻止慕容超不要去惹東晉的麻煩。慕容超不聽，派軍到南方掠奪了兩千多人回來供其享樂。
南燕的第二任君主慕容超繼位后，不甘寂寞，公然掠奪東晉的百姓，挑起邊境沖突。東晉和慕容家族十幾年沒打過仗了，慕容超的惡劣行為這引起了東晉官員里的的新貴、也是東晉的最后一任大權(quán)臣劉裕的注意。
劉裕出身微賤，靠軍功逐漸成長為東晉重臣，這在注重門第出身的江南官僚圈子里真?zhèn)€是鳳毛麟角。劉裕的母親生他時難產(chǎn)而死，他父親因此認為劉裕是不祥之人，準備丟到荒野里。幸虧劉裕的大嬸可憐他留下來撫養(yǎng)大。由于從小寄養(yǎng)在外，他的小名就叫寄奴。因為家里無錢無勢，也上不起學，不識字，長大后就成為無業(yè)游民，成天賭博打架，后來實在是混不下去了，就以賣草鞋為生。后來前秦討伐東晉，劉裕應征入伍，參加了劉牢之領(lǐng)導的北府兵，小伙子長的高大魁梧，擅用一柄長刀，被東晉冠軍將軍孫無終相中，當上了孫無終帳下的一名勤務兵。生活質(zhì)量比別的小兵要好一些。
淝水之戰(zhàn)后，北方一片大亂，東晉亂民孫恩盧循也趁機造反，烽火席卷整個江東，北府兵也投入到剿匪的戰(zhàn)斗中。一次劉牢之的兒子劉敬宣領(lǐng)兵討伐一支幾千人的亂民部隊，劉裕被派出和幾十人一起去偵察敵情，半路被敵人發(fā)現(xiàn)遭到圍毆，其他人都死個光光，只剩劉裕一人，劉裕只好跳到河里躲起來，幾個敵人準備下河殺他，被劉裕用長刀連殺數(shù)人，然后一跳到岸上，大聲呼喝，長刀一排排砍去，敵人成片片地倒下。亂軍都被劉裕的神勇所震懾，剛才還在頭頂上跳躍的氣勢一泄到底，竟然一齊撒丫子扭頭就跑，劉裕就提著長刀在后面猛追。恰好劉敬宣心里惦記偵察兵的下落，親自出來打探情況，正巧看到劉裕一人追殺幾千人滿地亂跑的壯觀景象，不禁大為贊嘆，連忙讓手下幫忙，殺死一千多敵人勝利回師。劉裕從此得到重用。
孫恩盧循起義逐漸成為東晉朝廷的心腹大患，他們聚居在舟山群島，伺機就往大陸反撲，浙江一帶身深受其害，江東又發(fā)生大旱災，會稽(今杭州)的死亡率就超過了40%，臨海、永嘉幾乎全部死絕。當?shù)氐母蝗擞绣X也買不到吃的東西，大都身穿錦緞，手抱金玉，閉門相望而餓死。孫恩軍倒靠搜刮死尸狠發(fā)了一筆。東晉朝廷見孫恩實在猖獗，就派給劉裕一些軍隊前往浙江沿海剿匪。劉裕臨危授命，在和孫恩的作戰(zhàn)中屢立戰(zhàn)功，最后逼迫孫恩跳海自殺，孫恩的妹夫盧循接過造反的大旗，見劉裕實在難對付，只好輾轉(zhuǎn)往南，一直乘船到了廣州，浙江沿海才算暫時平定。劉裕也依靠戰(zhàn)功被提拔為下邳太守。
荊州刺史桓玄是桓溫的兒子，控制著東晉鄱陽湖以東的領(lǐng)地，也是個野心勃勃的家伙。其人不滿東晉的待遇起兵造反，東晉朝廷派劉牢之來討伐，竟被桓玄說動繳械投降?；感娫诤翢o抵抗的大好形勢下攻陷了建康，自稱丞相，逼迫劉牢之自殺。不久桓玄就廢掉東晉的無腦皇帝安帝司馬德宗，自稱楚帝，征召東晉各地大臣進京見新主子，劉裕也在官員之中接受桓玄的視察。
上下級見面會中，桓玄一下就感到位居末座的劉裕是個人才，有心籠絡(luò)，每次舉辦宴會必定召集劉裕陪同。但劉裕心中早打算要收拾桓玄，經(jīng)常和內(nèi)弟何無忌一道商量如何如何造反。不久他就找了個借口渡江到了京口，逃回了北府兵的勢力范圍。
這時的東晉早已四分五裂，鄱陽湖以東地區(qū)都是桓玄的勢力范圍，長江以北的淮河流域作為前線，一直受北府兵出身的軍部勢力管轄。東晉朝廷的命令只在江南一帶還有點用，這還是在三方聯(lián)合打壓了孫恩盧循游民軍的戰(zhàn)役后才管點用，后來桓玄占領(lǐng)了建康，逼迫東晉皇帝退位，東晉朝廷已是名存實亡了。不過亡了也好，回頭看整個東晉一百多年歷史，共出十一個皇帝，沒有任何一個皇帝有過實權(quán)。這也算創(chuàng)中國歷史上最好記錄了。
劉?；氐骄┛?，就聯(lián)絡(luò)廣陵太守劉毅，三個人通知親戚朋友，糾集了一百多人宣布造反。京口離建康只有一江之隔，桓玄的大臣們聽說劉裕等一百多人就敢于造反，都不把他們放在眼里，只有桓玄非常擔心地說：“劉裕是當世的英雄，從前賭博的時曾輸?shù)米寗e人當街打屁股，劉毅從前家里窮得一擔米都沒有，賭博的時候還敢下百萬的賭注，何無忌和劉裕脾氣相投，從小就是一塊的賭友，三個人都是赤裸裸的賭徒，這次造反，要么就穩(wěn)吃全莊，要么就全部賠光，怎么能不讓人擔心??？”就派出重兵渡江前來圍剿。
沒幾天功夫，就有一千七百多雜七雜八的和劉裕臭味相投的游民無賴加入了叛軍，大都是從前北府兵里退役的老兵油子。雖然劉裕的主力都是流氓，但這些人都絕對服氣劉裕的領(lǐng)導，打起仗來個個奮勇，而原本戰(zhàn)斗力很強的桓玄軍在建康經(jīng)過長期腐化墮落，早就銳氣盡失，根本不是對手，被殺個全軍覆沒。經(jīng)此一戰(zhàn)，劉裕的叛軍聲勢大振，吸引到方圓千里的散兵游勇都來到京口投奔他。
桓玄性情苛刻，喜歡聽奉承話，大臣們嘴上歌功頌德，內(nèi)心卻是連聲詛咒，巴不得這個家伙早點下臺，但顧忌桓玄為人狠毒，沒幾個敢說朝廷如何如何不好的。經(jīng)過這次大敗，桓玄才知道自己從荊州帶來的嫡系部隊早已不是百戰(zhàn)百勝的了。趕緊求神拜佛，乞求上天給它好運。不料老天也不開眼，連算幾卦都是大兇。桓玄心里惶恐，連聲嘟囔說：“難道朕今天要滅亡了么？難道朕今天要滅亡了么？...咦？不對??？你們昨天還說我的軍隊是荊州來的子弟兵，是不可戰(zhàn)勝的么？國家是經(jīng)濟穩(wěn)定，民心安樂的么？”
那些平時滿嘴馬屁的大臣現(xiàn)在都不敢吱聲，只有吏部郎曹靖之朗聲說道：“如今的國家并不是一片祥和，社會穩(wěn)定，而是民怨神怒，危機四伏，微臣實在寒心。”
桓玄大為驚訝，問道：“既然如此，你為什么事先不說出來呢？”
曹靖之長嘆一聲道：“朝中大臣，齊聲頌揚說此刻天下太平，社會從來沒有這么穩(wěn)定過，就算是堯舜再世也自愧不如，微臣稍微有些異議就被指責為破壞安定團結(jié)的大好局面，怎么敢多說話呢？”
桓玄無詞可答，不一會有探馬來報說劉裕全軍渡過江來進攻建康?；感坏谜偌勘扇f人前來抵抗。劉裕在戰(zhàn)船上就下令士兵飽餐一頓，把剩下的糧食都扔到長江里，以示有去無回，兩軍在建康城外展開決戰(zhàn)。桓玄軍雖然人多，但軍官很多都是北府兵出身，知道劉裕的厲害，任桓玄怎么催就是不上前。劉裕軍站位在上風，趁機放火，遮天蔽日的大火把桓玄軍全給籠罩住，桓玄軍自相踐踏，人越多越亂，劉裕軍趁機追殺，桓玄知道難以挽回，只好放棄建康往江陵方向逃跑。不久眾叛親離，被荊州附近忠于東晉的游擊隊所殺。
桓玄一死，平定桓玄叛亂的劉裕一黨頓時咸魚翻身，搖頭一變成了給晉安帝復辟的大功臣，這個晉安帝司馬德宗的白癡程度比著名的何不食肉糜的晉惠帝司馬衷還要嚴重，司馬衷好歹還會發(fā)表一下意見，而安帝卻是個先天性聾啞兒，晉書上別的皇帝的傳記里都詳細地記錄了那些皇帝的生平言行，只有這位仁兄的傳記例外，都是寫的他在位時候的風土人情。因為他一輩子從來沒說過話，也不知道冷熱饑飽，就算有翻天妙筆也難以為他樹碑立傳。
這么個木偶正是權(quán)臣大顯神威的好基礎(chǔ)。劉裕加封劉毅為左將軍，主管淮河一帶，何無忌為右將軍，負責江東一帶，自封車騎將軍兼揚徐兗豫青冀幽并荊司梁益寧秦雍涼十六州大都督，主抓中央。從桓玄手中搶到了東晉大權(quán)的接力棒。
戰(zhàn)將出身的劉裕成為東晉新貴，手下人才濟濟，東晉朝政頓時耳目一新。盤踞廣州的盧循非常畏懼，就派人向劉裕求和，劉裕正準備休養(yǎng)生息，不想打仗，就下決心招安盧循，任命他為廣州太守，為了報答，盧循送來廣州特產(chǎn)益智粽，劉裕也贈送給盧循續(xù)命湯，(這些好東東怎么現(xiàn)在都沒了？)傷痕累累的東晉總算得到暫時的喘息，也沒有心思和精力去管剛剛叛變的西蜀譙縱了。
經(jīng)過數(shù)年休整，東晉總算恢復了點元氣。為了檢驗取得的成績，劉裕就派遣劉敬宣帶兵五千來拿西蜀演練演練，劉敬宣一直打到黃虎嶺。(今重慶)譙縱聽說東晉來討伐自己，趕緊向后秦求援，愿意向其稱臣進貢。(這樣后秦名義上的附屬國就達到了五個)姚興就派遣軍隊聯(lián)合西蜀拒守。經(jīng)過長時間的對峙，劉敬宣始終沒找到漏洞，軍糧耗盡后只好退兵，回來路上被后秦西蜀聯(lián)軍追擊，軍隊損失過半，劉裕的第一次對外戰(zhàn)爭以失敗收場。
當然這只是一次試探，經(jīng)過這次敲打，西蜀五千人的軍隊尚要求援，兵力空虛的弱點就暴露出來。劉裕正準備親征西蜀，南燕邊境卻傳來慕容超擄掠邊境人口的急報。這可給了準備檢驗自己訓練成果的劉裕一個口實。劉裕就親自帶軍討伐南燕。
決議傳出來，大家的意見是西南沒平定不宜冒險向北出兵。但劉裕認為西蜀空虛，一時無法形成強大壓力，只要速戰(zhàn)速決，拿下南燕沒問題，就帶領(lǐng)大軍乘船北上，一直坐到下邳上岸，步行到了瑯琊(今山東臨沂)準備進攻。(這里就體現(xiàn)出南軍的優(yōu)勢了，南方缺少北方常見的戰(zhàn)馬，很難組織起強大的騎兵部隊，但有著類似鐵路網(wǎng)的四通八達的水運交通線。軍隊和輜重都能通過船來運送，日夜兼程的話速度也不慢。而且士兵不會象騎兵那樣經(jīng)過長途行軍會感到疲勞，水軍下了船就能馬上投入作戰(zhàn)。還有就是水軍和陸軍作戰(zhàn)時也具備很大優(yōu)勢，船是天然的防御工事，士兵可以在船艙里向外自由射擊。并且糧食放在船上，一般不必擔心敵人偷襲，還能打持久戰(zhàn)。只是一旦沒有了水路，南軍的好運就到頭了。北方的騎兵在河網(wǎng)密布的南方無法發(fā)揮優(yōu)勢，而南方的水軍受地形限制無法盡情北上，這也是中國歷史上屢次出現(xiàn)南北對峙的原因吧。要解決這個問題，在新式武器或戰(zhàn)法出現(xiàn)的時候，一般只有耐心地等待對方政權(quán)出現(xiàn)內(nèi)部矛盾的時候才行了)
瑯琊和廣固之間隔著連綿的沂蒙山。比較好走的方法就是往西到泰安，繞過沂蒙山經(jīng)濟南進攻廣固。但劉裕采取了翻越沂蒙山過臨朐直指廣固的方法。眾人認為這樣太冒險，因為翻過沂蒙山只有一條路，就是沂水北面的大峴山，山高七十丈，上面有一座穆陵關(guān)，只能過一輛車子，號稱“齊南天險”(遺憾的是現(xiàn)在這地方已經(jīng)扒掉了，真乃天塹變通途也！)。如果敵人扼守大峴山的話就白跑一趟了。劉裕卻認為從慕容超貿(mào)然挑起爭端上就看出他沒那么厲害，不用擔心。
慕容超聽說劉裕來攻，趕緊召集眾將商量對策，的公孫五樓就建議說：“晉軍輕裝而來，士氣正旺，最希望速戰(zhàn)速決。此刻我軍不宜和敵人正面交戰(zhàn)，不如把附近的禾苗都割掉，堅壁清野，然后死守大峴山和劉裕相持，消耗他們的糧食和銳氣。然后派騎兵截斷晉軍的糧道，此時在從兗州發(fā)兵東行，前后夾攻，必定大勝?！?看來公孫五樓還是有點本事的)
慕容超對公孫五樓一向言聽計從，這回不知道拐的什么筋反對起來了。對大臣們說：“敵人遠道而來，必定疲憊不堪，撐不了多少時間，而我占據(jù)山東，鐵騎數(shù)萬，卻要堅壁清野來騷擾百姓，不是向晉軍示弱嗎？不如引誘他們深入境內(nèi)，用鐵騎突襲，沒有不勝的道理！”
慕容鎮(zhèn)也勸說道：“陛下如果認為騎兵擅長在平地作戰(zhàn)的話，不如殺出大峴山反擊，就算打不贏的話也能監(jiān)守，不宜放棄天險留給別人?！蹦饺莩淮?。慕容鎮(zhèn)出去后就對漢族的大臣們說：“主上既不想出去反擊，又不愿意堅壁清野，卻要坐以待斃，這不是三國時期劉璋的翻版嗎？如果估計沒錯的話今年我國就要滅亡了，我這樣的夷狄之人只有死路一條，你們都是中華人士，又可以認祖歸宗了，恭喜恭喜??！”慕容超大怒，下令把慕容鎮(zhèn)關(guān)起來。
劉裕順利通過大峴山，不禁喜形于色。對手下說：“軍隊已經(jīng)度過大峴山，前面就是廣固，后面卻是天險，一旦敵人切斷大峴山的話我們就沒有退路了。諸位一定要拼力死戰(zhàn)，方能取得勝利?！?br/>
慕容超指派公孫五樓帶領(lǐng)五萬軍隊鎮(zhèn)守臨朐，聽說晉軍已經(jīng)過來，又帶領(lǐng)四萬軍隊跟進。面對南燕占據(jù)優(yōu)勢的騎兵，劉裕準備了四千輛戰(zhàn)車，分置軍隊的左右翼，阻截騎兵的突擊。兩軍在臨朐城南大打出手，從早晨一直殺到中午勝負未分。劉裕的參謀胡藩就建議說：“燕軍精銳盡出，臨朐城內(nèi)必定空虛。我愿意帶領(lǐng)奇兵從小路進攻，這是當年韓信破趙的計策?！眲⒃Ｍ饬怂挠嬛\。胡藩帶著一支軍隊繞過戰(zhàn)場，突然出現(xiàn)在臨朐城后，自稱是從海上來的大軍。臨朐全城震驚，被胡藩順利占領(lǐng)。南燕一聽后方臨朐失守，頓時軍心大亂。慕容超也不管其他人，放棄大軍單人逃至廣固。劉裕趁勢進攻，占領(lǐng)了廣固的外城，慕容超死守內(nèi)城，被劉裕團團包圍。
逃到內(nèi)城后，慕容超才發(fā)現(xiàn)形勢不妙，急忙派遣尚書張綱去后秦求援，又赦免了慕容鎮(zhèn)，任命他為大都督，并咨詢破晉的辦法。慕容鎮(zhèn)說：“陛下自喪天險，大敗而回，士氣全無。秦國相隔遙遠，恐怕無法及時援助。不如拿出國庫財產(chǎn)分給士兵，開門決戰(zhàn)，如果天命襄助的話還有破敵的機會?！蹦饺莩獙嵭?，別的大臣卻不舍得拿出國家財產(chǎn)給個人，阻止慕容超分錢。慕容鎮(zhèn)的計劃又被耽擱。
姚興這時正被赫連勃勃殺得團團轉(zhuǎn)，根本沒能力援助慕容超，但屬國遭難，宗主國至少要表表姿態(tài)，就派使者對劉裕說：“慕容家族和我家是世代的友好，現(xiàn)在晉朝竟然敢進攻他們，如今我國已經(jīng)在洛陽集結(jié)了十萬鐵騎，晉軍再不撤退就要進攻了！”
劉裕一聽不樂意，把后秦使者喚過來說：“告訴姚興聽著，我本來準備滅燕以后休息三年，然后再到關(guān)中收拾他，不過你們愿意現(xiàn)在送死，那就叫你那鐵騎快點來吧?！?br/>
秦使大怒，拂袖而去。周圍的部將都捏了一把汗說：“平常我們有問題的話無論大小，都會先討論一下。如今這么重要的事怎么能輕易決定？而且大話嚇不跑敵人，卻能激怒他們。如果廣固打不下來，秦軍又到，那時候怎么辦是好？”
劉裕冷笑說：“這就是所謂的兵不厭詐了。常言道兵貴神速，他們要真的想救援燕國的話怎么會告訴我們有多少人在哪兒集合呢？可見都是胡說。進攻廣固不是一天兩天了，姚興這才有反應，怎么可能是真的呢？”
到后秦求援的張綱還不知道廣固被圍，到了城下一頭闖進劉裕的陣地，被活捉。張綱知識淵博，擅長機關(guān)之術(shù)。劉裕就重金邀請他為晉軍設(shè)計攻城武器，并叫他在廣固城下喊道：“赫連勃勃大破秦軍，姚興沒有部隊來！”廣固的百姓聽了后人心惶惶，慕容超請求割讓大峴山以南地方給東晉，并向東晉稱藩，被劉裕拒絕。
張綱在晉軍大營里制造飛樓，下有輪子，上面懸掛繩梯，上有木屋，用生牛皮覆蓋，飛樓四處行動，射擊自如，廣固城里的弓箭對此毫無作用。慕容超一看就知道是張綱設(shè)計的，下令把張綱的老母在城樓上肢解示眾。
嚴刑并不能挽救國家的危難。轉(zhuǎn)眼到了春節(jié)，慕容超和皇后在城樓上看到晉軍氣勢嚴整，不禁氣色沮喪，相對落淚。大臣們趕緊勸說他投降，觸怒了慕容超，大聲說道：“國家的興廢是上天注定的。我寧愿自殺也不投降！”把這些大臣都殺了。
兩天后，劉裕對廣固發(fā)動總攻，南燕守軍都無戰(zhàn)心開門投降，慕容超帶領(lǐng)幾十名騎兵逃跑，被劉?；钭?。劉裕親自審問，慕容超一言不發(fā)，觸怒了劉裕，被送到建康斬首，享年僅二十六歲。南燕滅亡了。
劉裕很清楚慕容一家是個什么貨色，這家人上至慕容垂下到慕容超，別管能力大小，沒一個能安心當順民的。為了免除后患，劉裕下令把活捉的慕容家族成員共三千人全部斬首。這個曾是中國最有影響的姓氏從此在歷史的舞臺上基本銷聲匿跡，后來的慕容復不過是虛構(gòu)的藝術(shù)形象而已。司馬光后來還批評劉裕的濫殺政策是徒有智勇毫無仁義，這老頭子就沒想到你對慕容家講了仁義，他未必對你講仁義，苻堅就是活生生的榜樣。
劉裕滅了南燕，殺光了慕容家滿門，成為東晉第一位滅掉北方國家的英雄，也成為朝廷的頂梁柱。當他進攻廣固時，廣州刺史盧循又耐不住寂寞起兵造反，鎮(zhèn)守豫章的江東大都督何無忌在鄱陽湖大戰(zhàn)中不敵被殺。當時劉裕才回到下邳組織將戰(zhàn)利品運回建康，聽說自己的左膀戰(zhàn)死后，急忙帶領(lǐng)幾十騎兵星夜趕回建康。
面對盧循凌厲的攻勢，只懂得吹牛的大官僚們都嚇得六神無主，建康城日夜戒嚴，看到劉裕帶著幾個人回來，就知道救星來了，連忙撤除戒嚴部隊。劉裕一直看不起這些大蛀蟲，也不聽他們的諂媚，征召豫州大都督劉毅帶本部兩萬水師討伐盧循。
劉毅從前和孫恩、盧循打仗，一直是勝多敗少，這回對付屢敗之將更是滿不在乎。得意洋洋地逆流而上，迎頭撞上了順流而下的盧循軍，這才知道盧循軍早就鳥槍換大炮了。
原來盧循在擔任廣州刺史的時候，就吸收了遠洋船的特點建造了許多大型樓船，樓高十二丈，可載數(shù)千人，上面插滿旗幟兵器，航行起來精光四射，如同一團刀山壓下來。劉毅那淮河調(diào)來的小戰(zhàn)船和對方的大艦一碰就四分五裂。一仗下來劉毅慘敗，帶領(lǐng)幾百隨從棄船步行逃跑，其他人和輜重都被俘虜。
劉毅全軍覆沒的消息給了東晉當頭一棒。建康只有幾千軍隊，主力還在山東休整，而兩戰(zhàn)消滅劉裕左膀右臂的盧循的勢力已達十幾萬人，時值盛夏，水師借著洪峰順流而下，勢如破竹，連綿百里。建康的軍民都認為劉裕此次必敗無疑，紛紛忙著往江北逃亡避難，那些膽小的大臣們舍不得在江南的家產(chǎn)，紛紛大罵劉裕誤國，服毒自殺，建康的城防問題日趨突出。
有道是麻桿打狼兩頭害怕，盧循造反的原因就是劉裕不在建康。和劉毅打仗前軍隊里就有劉?；貋淼膫餮?，盧循還不相信，擊敗劉毅后，詢問被俘的士兵才知道這支部隊就是中央派來的。盧循還準備退回廣州死守，還是徐道覆象個亡命徒建議盧循豁出命來博一把，結(jié)果還真把建康團團包圍了。
聽說盧循來了，劉裕上城一看敵人水軍遮天蔽日，也很害怕，部將建議分兵據(jù)守，劉裕的賭徒脾氣也上來了，死硬著不分兵，就一路等著盧循來進攻，還真把盧循等來了。但要想攻城，靠水軍可不行，盧循的軍隊就下船鼓噪而來。劉裕在陣前布置了許多連弩，等敵人到陣前在發(fā)射，一弩連發(fā)數(shù)箭，叛軍死傷慘重。
劉裕手下部將朱齡石的軍隊是在山東招募的一千多鮮卑騎兵，全部用長矛，戰(zhàn)馬上蒙著虎皮，是雙方唯一的騎兵。接到進攻的消息后就大舉殺出來，叛軍大都使用短刀盾牌，很多人都從來沒見過鮮卑人，被這支精銳部隊一沖，又給殺個大敗，盧循軍終于無力再攻，退守戰(zhàn)艦。
雙方一相持，十幾萬叛軍就沒糧食了，他們本來就是靠掠奪為生的流寇，一旦吃敗仗，就要餓肚子。盧循帶兵四處掠奪，才發(fā)現(xiàn)沒馬實在難搶。只好下令撤回鄱陽湖，建康的包圍也被撤消了。
盧循還準備沿長江進攻荊州，被荊州刺史劉道規(guī)和天門太守檀道濟擊敗，又退守鄱陽湖。半年后劉裕休整完畢，帶大軍追擊，雙方在雷池(今鄱陽湖以東)展開決戰(zhàn)。盧循軍看見劉裕來了竟然不敢越雷池一步，(這個俗語的出處吧)劉裕趁敵人不敢進攻之際，派快船到上游放火，盧循軍再次大敗，只好放棄戰(zhàn)船逃回廣州，半路上打聽到廣州已被劉裕偷襲攻破，盧循無處可逃，在交州(今廣西柳州一帶)被土著軍伏擊，戰(zhàn)船為交州軍的特殊兵器雉尾炬所襲，戰(zhàn)死。打擊東晉十多年的孫恩盧循起義，才算基本平定。
剿滅了心腹大患，劉裕位極人臣，被封大將軍。不久劉裕又處死了可能危及到自己權(quán)力的劉毅，成為東晉的政治寡頭。收復失地就成了他下一步的首要目標。
收復了山東，下一個目標自然是丟了沒多久的西蜀。但四川距建康實在太遠，劉裕剛平定了內(nèi)亂，親征恐怕后方有變。由于小將軍朱齡石和叛軍作戰(zhàn)有功，被任命為益州刺史，劉裕就把收復四川的重任交給了他，并制訂了詳細的作戰(zhàn)方案，還給了他一個錦囊，叫他到了白帝城再打開。
西蜀國王譙縱因為上回劉敬宣西征時在黃虎打了敗仗，這回也不很擔心，就派弟弟譙道福帶主力把守黃虎，自己在成都繼續(xù)尋歡作樂。
朱齡石領(lǐng)兵兩萬到了白帝城，打開錦囊一看，讓他帶主力沿岷江乘快船進攻成都，分兵一部沿沱江進攻廣漢，留下運輸隊帶領(lǐng)輜重進攻黃虎。朱齡石一看西蜀軍主力都在黃虎，連忙照錦囊上說的辦，那時候重慶和成都之間可沒高速公路，并不好走，西蜀守軍還來不及去成都通報就眼睜睜地看著一艘艘戰(zhàn)船揚長而去。
晉軍離成都只有二百里，譙縱才打聽到。急忙派軍攔阻，西蜀軍還沒擺好陣勢朱齡石就攻破了譙縱的防御，譙縱只好放棄成都逃跑，半路上碰到了領(lǐng)兵回援的譙道福。譙道福一看國王竟然如此落魄，不由得氣不打一處來，大罵道：“大丈夫有如此的功業(yè)，卻要放棄它，到底能跑到到哪里去呢？自古人生誰無死？有什么可怕的？”就拔出劍朝譙縱擲了過去，正中譙縱的馬鞍，譙縱只好狼狽逃跑。半路上實在是覺得窩囊，找個沒人的地方上吊自殺。歷時八年的西蜀至此滅亡。
譙道福還想翻本，對部下說：“蜀國是否存亡全部系在你我身上，不在譙王那里。我們主力還在，還能和晉軍決一死戰(zhàn)，希望大家齊心協(xié)力！”
眾軍士一齊鼓噪同意，士氣高漲，譙道福就把所有的金銀財寶都分給部下，眾人飽餐一頓，準備明天一早襲擊晉軍大營。
第二天起來，譙道福推開門一看，西蜀大營已經(jīng)變作一片空地。原來士兵們趁他熟睡之際，大家全都分光固定資產(chǎn)散伙了，只留下一個光桿司令譙道福還不知道咋回事。等他慢慢明白過來后，只好也收拾收拾走人，半路上被流民活捉，獻給朱齡石斬首。
南燕和西蜀順利光復，他們的宗主國后秦可坐不住了，要知道劉裕當年可是惡狠狠地發(fā)下了蕩平后秦的重誓的。
如今的后秦和當年老奸巨滑的姚萇當皇帝和姚興討后涼那時候相比，可謂是一個天上一個地下，現(xiàn)在的后秦早已是外強中干。涼州的政治形勢也發(fā)生了翻天覆地的變化，首先是南涼的滅亡。
隨著后秦的衰落，姚興早就指揮不動那五六個附屬國了，為了促使他們互相殘殺，姚興就盡量挑唆別人打架，自己在旁邊看熱鬧。不久他就授權(quán)南涼禿發(fā)傉檀討伐四鄰的權(quán)利，暗示南涼去進攻北涼沮渠蒙遜，后秦絕不干涉。有了打人證，禿發(fā)傉檀美得不得了，趕緊帶領(lǐng)五萬騎兵討伐北涼沮渠蒙遜。
禿發(fā)傉檀可是南涼的圣人，屬于偶像級的人物，太史令景保卻勸阻說：“沮渠蒙遜為人奸險，深知兵法，陛下過于仁厚，此戰(zhàn)不見得就能勝，望陛下不要聽信后秦的讒言?！?br/>
禿發(fā)傉檀可是不高興了，反駁說：“我有五萬騎兵，沮渠蒙遜如果用騎兵攔截，他的國家本來騎兵就少，一定眾寡不敵。如果使用步兵來攔截，則行軍速度上有差別，我利用騎兵的速度優(yōu)勢躲著他的步兵，不和他打就是了？”景保見勸說無效，就死拉著禿發(fā)傉檀的馬韁繩不準出征，把個禿發(fā)傉檀惹毛了，下令將他鎖起來行軍，對他說：“這回如果我打贏了，就殺死你做紀念，如果打輸了，就加封你為萬戶侯?！?br/>
于是禿發(fā)傉檀深入北涼境內(nèi)，和沮渠蒙遜交戰(zhàn)，果然如禿發(fā)傉檀想的那樣，沮渠蒙遜沒多少騎兵，但步兵多得是，黑壓壓漫山遍野是南涼軍的好幾倍，原來沮渠蒙遜的部隊是騎兵步兵混合編成的。雙方一交戰(zhàn)，可沒禿發(fā)傉檀想得那么容易，沮渠蒙遜就利用騎兵牽制南涼騎兵，然后用步兵四面圍攻。一旦南涼軍要逃跑，就用騎兵上去和南涼軍纏斗，等步兵來了再用步兵圍攻。這樣一來，北涼步兵總是如影子一樣纏著南涼騎兵，反復被包圍兩次，南涼就受不住了，只好潰敗，禿發(fā)傉檀單人逃跑，連那個景保都被沮渠蒙遜活捉。
北涼在和南涼的作戰(zhàn)中獲得大勝，還俘虜了禿發(fā)傉檀的軍師景保。沮渠蒙遜就勸降景保說：“先生深明天文，正和我投脾氣。但從前漢高祖在平城戰(zhàn)敗，就認為婁敬有大功，而袁紹在官渡戰(zhàn)敗，反而把提醒他的田豐殺死。先生的謀略不下于那兩位，但貴主人究竟會是劉邦還是袁紹呢？”
景保說：“敝主雖然才能上比不上漢高祖，但也遠遠勝過袁紹。根據(jù)我主一開始的許諾，估計就算封不到萬戶侯，也不會掉腦袋吧。”沮渠蒙遜認為他說的有理，就放景保回去。禿發(fā)傉檀果然誠懇地向景保認錯，但萬戶侯也沒再提，賞點錢財了事。
沮渠蒙遜趁機反撲，一口氣包圍了姑臧。南涼手頭一時抽不出兵來抵抗，老百姓和官員都急得團團轉(zhuǎn)，禿發(fā)傉檀只好向沮渠蒙遜說好話求和，把自己的兒子當人質(zhì)送去請求退兵，沮渠蒙遜才算罷手。禿發(fā)傉檀害怕沮渠蒙遜再反悔，干脆放棄姑臧，自己帶領(lǐng)家屬大臣回樂都去了。沮渠蒙遜一聽白給他個大城市，當然不肯松手，回頭一把將姑臧搶了過來，又覺得不過癮，干脆跟著禿發(fā)傉檀撤退的步伐追到了樂都，要求禿發(fā)傉檀再出點血才肯退兵。禿發(fā)傉檀沒法，又送去一個兒子當人質(zhì)，沮渠蒙遜才滿意撤軍。
南涼畢竟實力較強些，休整幾個月禿發(fā)傉檀還想翻本，就又征發(fā)了大批軍隊，還是編組成騎兵，準備大舉進攻北涼報仇雪恨。護軍孟愷進諫道：“北涼剛占領(lǐng)姑臧，士氣正旺，不是進攻的時候。沮渠蒙遜擅長用兵，一旦我軍精銳盡出，他派奇兵偷襲我軍后路，到時候就危險了?！?br/>
禿發(fā)傉檀并不知道自己上回敗在哪里，接口說：“北涼軍是步兵，我軍是騎兵，如若敵人數(shù)量比我們少，可以突擊，如若比我們多，可以迅速撤離，有什么可害怕的？”于是繼續(xù)不聽勸告，領(lǐng)騎兵殺來。
南涼軍走在半路，望見前面遠遠地走來北涼的軍隊，果然又是步兵，人也不多。禿發(fā)傉檀洋洋得意，指著前面灰頭土臉的北涼軍對部下說：“似如此之弱旅，明明是來白白送死，何必勞動我的鐵騎呢？”
北涼領(lǐng)軍前來的果然是沮渠蒙遜，他敢?guī)н@點人來自然有他的道理。原來我們的天文學家早已算定今夜必有暴風雨，就是來看南涼的好戲的。時值黃昏，雙方互相對峙，安營扎寨。北涼軍搶先占據(jù)了山頂，南涼軍無奈，只好在山溝里宿營。
到了半夜，突然天色大變，黑霧彌漫，狂風卷著暴雨劈頭蓋臉地打下來。涼州一向干旱，如此惡劣的天氣還真不多見。沒多少時間南涼的營地就平地水深三尺，戰(zhàn)馬全部陷在泥潭里無法出來。沮渠蒙遜趁暴雨四面突擊，身披重甲的南涼軍在水中根本無法和北涼步兵肉搏，只好放棄戰(zhàn)馬兵器，護擁著禿發(fā)傉檀狼狽撤回樂都。沮渠蒙遜也不追趕，讓軍隊慢條斯理地收拾南涼軍丟棄的輜重。
禿發(fā)傉檀上氣不接下氣地跑回了樂都，屁股還沒坐穩(wěn)，后面北涼軍緊跟著追了上來。原來北涼軍搜走了南涼軍所有的重兵器，等暴風雨過去后，騎著南涼丟棄的戰(zhàn)馬追了上來，大殺南涼軍的潰兵。禿發(fā)傉檀這樣有好馬的跑的快，回到了樂都，那些靠兩條腿逃命的士兵就倒了大霉，在北涼軍的追擊下幾乎全部喪生。接著又把樂都四面包圍，大聲鼓噪。禿發(fā)傉檀被逼得無法，只好又放出去一個兒子當人質(zhì)，(禿發(fā)傉檀舍出去三個兒子了，看來兒子多了就是有好處，hehe)向北涼求和。沮渠蒙遜才悻悻撤退。
經(jīng)過這次大戰(zhàn)，南涼一蹶不振。接著西秦乞伏乾歸又趁火打劫，派遣乞伏熾磐也進攻南涼。禿發(fā)傉檀硬著頭皮出戰(zhàn)，被乞伏熾磐擊敗，還讓西秦搶走了十多萬牛馬。乞伏熾磐正準備繼續(xù)進攻樂都，苑川傳來消息：乞伏乾歸被侄兒乞伏公府所殺。乞伏公府殺了乞伏乾歸后，馬上后悔，害怕?lián)碛斜鴻?quán)的乞伏熾磐找他算帳，只好連夜投奔胡夏。半路上被乞伏熾磐追上殺死，這樣一來也就救了南涼一命。乞伏熾磐就自稱大將軍，繼任西秦國家元首。
西秦發(fā)生大變，周圍國家都對南涼失去了興趣，開始眼紅西秦的土地。先是后秦大臣們紛紛建議姚興進攻西秦，姚興謝絕說：“趁對方舉行國喪之時進攻，是沒有禮貌的行為?！辈粶屎笄靥宋髑氐幕焖?。
胡夏赫連勃勃聽說后秦不參與，有心分一口。軍師王買德也勸阻說：“乞伏熾磐遭到喪亂，我們卻要趁火打劫，不是君子的行為，何況陛下這樣的英雄？”于是胡夏也不動手。
既然大家都沒對西秦下手，就只好等著西秦來收拾別人。不久，總算喘口氣的南涼禿發(fā)傉檀感覺國土流失嚴重，急需拓展疆域，增加稅收，正好西秦發(fā)生變化，沒人威脅側(cè)翼，就親帶主力討伐居住在青海湖以西的吐谷渾部落。成績顯著，繳獲了四十多萬頭牛羊。但變故也就出在他自認為不會威脅自己的西秦身上。
原來西秦乞伏熾磐即位后，生怕周圍鄰國趁亂進攻，專門訓練了大批部隊等著。結(jié)果他心目中的假想敵沒一個來的，這樣大批兵力反而成了閑置資產(chǎn)。乞伏熾磐正在郁悶中，禿發(fā)傉檀的西征給他幫了大忙，乞伏熾磐趕緊把主力投了出去，進攻南涼首都樂都，一把就將無人把守的樂都給拿了下來。
正在興沖沖絞殺吐谷渾的禿發(fā)傉檀突然得到樂都陷落的消息，猶如晴天霹靂，幾乎嚇得神經(jīng)錯亂，好不容易靜下心來才知道自己已經(jīng)變成了浪人。思量了半天，決定避開西秦的鋒芒，繼續(xù)西行，占領(lǐng)吐谷渾的土地另立中央。
禿發(fā)傉檀把他的打算給士兵一說，讓他目瞪口呆的是數(shù)萬南涼軍聽了以后，一商量，居然一哄而散，都回樂都去了。(畢竟皇帝垮臺了，老百姓還要活命，別管是哪路神仙當?shù)?，有自己的活路就行。禿發(fā)傉檀自命為圣人，從來不殺屬下，但實際上還真不是什么超人，沒打過幾個勝仗，在軍隊中自然威信全無。這位禿發(fā)圣人，只好變成了禿發(fā)寡人)只留下一個光桿司令禿發(fā)傉檀在那里發(fā)愣。尋思了半天覺得自己以前曾經(jīng)從刀下救過乞伏熾磐的小命，估計還能放他條生路，就尷尬地回樂都，向乞伏熾磐投降。到了西秦，乞伏熾磐對他還真客氣，招待禿發(fā)傉檀喝酒，結(jié)果一壺毒藥將其放挺。南涼滅亡，歷時十九年。
復興的西秦在乞伏熾磐的帶領(lǐng)下，勢頭咄咄逼人，瘋狂地進攻原來的母國后秦和鄰國北涼，三方不斷混戰(zhàn)，北涼還好受一點，后秦可是被胡夏和西秦的夾攻打得焦頭爛額。(隨著后涼南涼西蜀的先后滅亡，剩下的五國可是殺紅了眼，類似星際爭霸里面的free of all模式。一國派出的軍隊只要見到另一國的軍隊，就立馬干起來，也別管是哪里來的，往哪里去。這個時候的涼州才算真正做到了互相拼命，血戰(zhàn)到底，也不聯(lián)盟了。巴掌大的地方就開了兩桌戰(zhàn)場，分別是北涼、西涼、西秦三國相互混戰(zhàn)和胡夏、西秦、后秦三國混戰(zhàn)。大家有實力就開打，沒實力就停戰(zhàn)喘息喘息，比起前期的聯(lián)盟對戰(zhàn)要熱鬧的多，也混亂得多)
姚興晚年昏庸，又對兒子姚弼特別寵幸，任命他當尚書兼大將軍，結(jié)果屢戰(zhàn)屢敗。姚弼打仗不行，撥弄是非倒挺在行。后秦左將軍姚文宗建議姚興廢除姚弼的兵權(quán)，姚弼就偷偷地在姚興面前說姚文宗的壞話，姚興一生氣就將其斬首。結(jié)果大臣們看見姚弼就躲著走。
別看姚興這么寵姚弼，太子可是另一個兒子姚泓，這樣就給后姚興時代留下了隱患。不久姚興病重，姚弼就糾集了幾千親信準備作亂，但姚弼太沒本事，走漏了風聲，搞得長安路人皆知。姚興在外鎮(zhèn)守的幾個兒子姚懿、姚洸、姚湛等急忙回到長安通知姚興提防著姚弼。幸虧姚興的病突然好轉(zhuǎn)，姚弼才沒有機會發(fā)動政變。
姚興一上朝，大臣們齊聲要求姚興治姚弼的罪。姚興難拂眾意，就免去姚弼尚書的職務，而沒免去大將軍一職，仍然讓姚弼掌握國家的兵權(quán)。
后秦國王姚興已是病入膏肓，還一時沒死，又撐了年把才算徹底over，到了該升天的時候。姚興的妹妹南安公主到宮中探望，出了門被姚興的兒子姚愔盤問。南安公主三問兩問被搞煩了，說：“主上已經(jīng)崩了，你們看著辦吧?！?br/>
姚愔一直阿附姚弼，趕緊就把這大好消息告訴他。姚弼就命姚愔帶領(lǐng)幾千家兵到半夜去攻打皇宮。宮里的禁軍就拼死抵抗，姚愔見一時打不下來，就在城墻外四處放火，長安城里救火喊殺的聲音混在一起煞是熱鬧。躺在床上的姚興耳朵倒沒聾，急忙命令侍衛(wèi)將他扶到城樓上，宣布姚弼為叛賊。形勢正危的禁軍看到姚興來了，士氣大振，姚愔軍則士氣大降，家兵紛紛四散。姚愔禁止不住，只好落荒而逃。
姚弼正等著姚愔拿下皇宮來請他登基，他的家丁聽到姚興的詔書后，先上去把姚弼殺了，把首級獻給姚興領(lǐng)賞。姚興看到兒子的腦袋，一口氣接不上來，終于完蛋，兒子姚泓繼位。
姚泓性格文雅，能詩善賦，是那種戴大眼鏡的文化人，這在十六國亂世里大約就是廢物的代稱。而他的一幫弟弟姚宣姚紹姚洸姚懿等等大都隨他爺爺姚萇，個個野心勃勃。(可姚萇的老奸巨滑卻沒一個學出來)姚泓對這些家伙一個也管不了。為了表明自己的正統(tǒng)地位，姚泓又恢復了帝位，重新當上了皇帝，這更引起他的弟弟們發(fā)狂。不久劉裕就對危機四伏的后秦發(fā)動了攻擊。
若干年前，劉?？墒前l(fā)下了必滅后秦的重誓的，只因受了國內(nèi)的不斷叛亂才耽擱下來。這回得到了姚興的死訊，就出動全國的精銳對后秦發(fā)動了排山倒海的攻擊。派龍驤將軍王鎮(zhèn)惡、冠軍將軍檀道濟帶領(lǐng)步兵乘船淮河前往洛陽，朱齡石的哥哥新野太守朱超石、寧朔將軍胡籓由南向北殺向陽城(今河南登封)，振武將軍沈田子、建威將軍傅弘之殺往武關(guān)(今陜西商縣)，建武將軍沈林子、彭城內(nèi)史劉遵考帶領(lǐng)水軍由石門，沿黃河逆流而上，派冀州刺史王仲德為前部統(tǒng)領(lǐng)，指揮四路大軍在洛陽會合。不久劉裕留下尚書劉穆之在建康鎮(zhèn)守，親自帶領(lǐng)大軍前往彭城作為后援，緊跟前軍而來。
劉裕這回動用的兵力之強、戰(zhàn)線之長實屬歷年所罕見。姚紹就向姚泓建議說把全部的兵力都集中于長安來防御，這樣劉裕遠道而來，很容易就能切斷其后路。而姚懿則認為眾武將大都心懷不軌，集結(jié)到長安恐怕要先打場內(nèi)戰(zhàn)。姚泓也覺得自己沒有控制諸親王的能力，仍然將部隊分散布置開，一部在安定防御赫連勃勃，一部分在洛陽防御劉裕，自己帶領(lǐng)預備隊鎮(zhèn)守長安，看那邊危急就增援哪邊。
沒多久東晉大將檀道濟帶領(lǐng)精銳長驅(qū)直入殺向洛陽，洛陽守將姚洸趕緊向長安告急。姚泓命鎮(zhèn)守陜城的姚懿去增援洛陽。姚懿可不愿意給姚洸當炮灰，找出種種借口按兵不動。姚泓只好派了一萬三千援軍增援洛陽，都被檀道濟殺個干凈。姚洸一看不敵晉軍，趕緊變臉繳械投降，東晉四路大軍全部順利抵達洛陽。為了根除后患，參謀們建議檀道濟將后秦俘虜全部活埋，檀道濟說：“今天我們是來討伐姚家的罪過的，沒必要大開殺戒。”下令將四千多俘虜全部放走。
這些俘虜回到長安，就四下宣揚東晉的種種好處，引發(fā)后秦諸親王對姚泓的防御方案不滿。不久把守陜城的姚懿稱帝，發(fā)兵往北進攻蒲阪和潼關(guān)。接著鎮(zhèn)守安定防御胡夏赫連勃勃的姚恢也造反了，帶領(lǐng)三萬八千軍隊，燒毀大營由背后直取長安，擊敗鎮(zhèn)西將軍姚諶，長安一片混亂。
東晉大軍迫在眉睫，后秦的內(nèi)亂更是火燒眉毛。姚泓受不了這樣沉重的打擊，上朝時和大臣們抱頭痛哭。但眼淚解決不了問題，兩下的叛軍還要圍剿，東晉的進攻還要防御。還是姚紹關(guān)鍵時刻挺身而出，征發(fā)所有的力量，北打姚懿，西攻姚恢，忙活了大半年，才算平定了內(nèi)亂。后秦的精銳算是全部搭到內(nèi)戰(zhàn)里面去了，再也無力抵抗東晉的攻擊。
晉軍經(jīng)過休整，繼續(xù)進攻后秦。劉裕在同一時間帶領(lǐng)水軍兵發(fā)彭城，留下三兒子劉義隆鎮(zhèn)守。后秦最后的五萬軍隊在姚紹的帶領(lǐng)下死守天險潼關(guān)，和東晉大將王鎮(zhèn)惡、檀道濟、沈林子等展開激烈的拉鋸戰(zhàn)。雙方損失都很大。姚泓自知不是對手，向北魏求援。
北魏皇帝拓跋珪多年前就去世了，由兒子拓拔嗣繼位。接到后秦求援的消息，就和大臣們商量對策。大家都認為劉?？克姷顷懽鲬?zhàn)進攻潼關(guān)天險肯定損失巨大，北魏趁這個時候派出騎兵襲擊洛陽，切斷晉軍的糧道進攻東晉的軍隊，可以輕易取得勝利，說得拓拔嗣很有些動心。
而大臣崔浩則持有反面意見：“劉裕進攻后秦的準備不是一天兩天的了。姚興死后姚泓無能管不好國家，劉裕趁機討伐是志在必得。如果派軍遏其糧道導致劉裕北攻的話，是代人受過了。不如借給他并州通過，助其一臂之力。如果東晉打勝了，則劉裕必定感謝我們，如果劉裕打敗了，則很容易就能切斷他的退路，更容易取得完勝?！敝皇侨绱硕居嬐匕嗡貌⒉桓信d趣，還是準備派出部將長孫嵩、阿薄干帶領(lǐng)三萬騎兵幫助后秦。不過鑒于崔浩有言在先，拓拔嗣就讓北魏軍只管騷擾，不要和晉軍正面作戰(zhàn)。
進攻潼關(guān)的王鎮(zhèn)惡遷延日久毫無進展，糧食供應逐漸地發(fā)生了困難，就要求劉裕趕快增援。劉裕就指揮水軍押運糧食前往潼關(guān)。這時北魏的騎兵剛好趕到黃河北岸，跟著劉裕的船隊走，船隊往東，他們往東，船隊往西，他們也往西。由于恰逢春天，黃河上刮南風，很多軍艦被刮到北岸，魏軍就登船大肆搶劫。劉裕派軍隊上岸進攻，北魏騎兵就逃，等晉軍上了船，那些騎兵又靠了上來，不停地騷擾東晉的船隊。
劉裕被北魏軍騷擾的沒法，就派大力士丁旿帶領(lǐng)七百士兵，一百輛戰(zhàn)車登上黃河北岸，沿河擺開一個新月形的陣勢，兩翼靠著岸邊，中間鼓向北魏軍。布陣完成后，中間樹起一根白色羽毛，叫做卻月陣。
前頭掠陣的阿薄干北魏部將阿薄干看不懂怎么回事，不敢輕舉妄動。一會就見那根白羽毛舉起來，后面軍艦又送來了兩千士兵，由朱超石帶領(lǐng)，攜帶一百張大弩固定到戰(zhàn)車上。阿薄干看了半天，還是沒看出什么道道，就下令三萬騎兵突擊卻月陣。北魏騎兵來勢兇猛，兩千晉軍一齊放箭也抵擋不住，三萬騎兵很快就將晉軍陣地包圍起來。
想不到晉軍還有非常厲害的秘密武器。原來朱超石來的時候還攜帶了一千多條三四尺長的短槊，張在大弩上，用大鐵錘一敲，短槊就發(fā)射出去。一條短槊可以穿透三四人，三萬魏軍頓時被射死好幾千，再加上踩踏而死的將近上萬人，阿薄干也被亂軍踩死。拓拔嗣得到戰(zhàn)敗的消息，才后悔沒有聽崔浩的勸告。
消除了北魏的威脅，晉軍抓緊時間進攻潼關(guān)。姚紹屢戰(zhàn)屢敗，羞愧而死，將軍權(quán)轉(zhuǎn)給弟弟姚贊代理。不久劉裕到達陜縣，后秦軍紛紛潰敗，劉裕派沈田子帶領(lǐng)一千多人當作疑兵，占領(lǐng)了青泥(今陜西藍田)。
為了盡到疑兵的職責，沈田子沿路插滿旗幟，姚泓集結(jié)了數(shù)萬軍隊，正準備襲擊劉裕所在的陜縣，看到沈田子的旗幟，就決定先消滅他來免除后顧之憂。沈田子手頭只有一千多人，副將傅弘之就建議沈田子固守待援。沈田子說：“取勝之道，在于計謀，不在于士兵的多少。我軍主力是步兵，敵人是騎兵，就算逃能逃到哪兒去？不如趁敵沒摸清虛實的時候發(fā)動進攻，說不定還能打勝呢?！本蛯κ窒抡f：“諸位遠道而來，就是為了今日一戰(zhàn)，我給大家打包票，過了今天，凡是幸存下來的，都會封侯！”晉軍聽了沈田子的激勵，全部踴躍出擊，打了秦軍一個措手不及。姚泓帶頭逃跑，一直逃到了灞上才停步。后秦軍大敗，首級就繳了一萬多。劉裕本來想拿沈田子當誘餌吸引姚泓，自己從側(cè)面進攻。這回竟然主次顛倒。不禁對沈田子大加贊賞，協(xié)助他一齊追擊后秦的潰軍，沈田子的軍隊繳獲的姚泓的龍袍器物不計其數(shù)，人人都發(fā)了家致了富。
后秦和東晉大戰(zhàn)關(guān)中時，北魏皇帝拓拔嗣雖然遠離戰(zhàn)場，對戰(zhàn)事仍很關(guān)心，請崔浩對兩國關(guān)系做一下評論。崔浩說：“姚興為人好虛名，不講實際，姚泓懦弱多病，兄弟們大多不服。才會打內(nèi)戰(zhàn)。劉裕兵精將勇，為人老謀深算，此行必克姚泓。”
拓拔嗣聽得手癢，就問崔浩：“劉裕這個人怎么樣，和慕容垂相比哪個厲害些？等劉裕占領(lǐng)了關(guān)中，我派遣騎兵直取彭城、壽春，占領(lǐng)建康，劉裕應付不過來吧。”
崔浩說：“劉裕的才干遠勝慕容垂。慕容垂靠著父兄舊部，獲取舊業(yè)，易如反掌。而劉裕出身微賤，毫無背景，就能消鴰玄，復興東晉，北擒慕容超，南殺盧循，從不失手，可見才干過人。而我國西有赫連，北有柔然，陛下的將軍們卻沒一個是劉裕的對手，不如靜觀其變。關(guān)中民風悍勇，必定不服江南來客，八成要被赫連勃勃奪走。而赫連勃勃國破家亡，孤身一人投奔姚家，不知感謝姚興的恩義，反而背主作亂，趁火打劫，他為人殘忍好殺，四面受敵，將來必不長久。微臣認為，近世棟梁之臣里面，王猛是苻堅的管仲；慕容恪是慕容暐的霍光；而劉裕卻是司馬德宗的曹操。將來必定另起爐灶，陛下不妨慢慢等著東晉的垮臺好了?！蓖匕嗡梅浅８吲d，賞賜崔浩十壇美酒，一兩水洗精鹽。對崔浩說：“朕聽了先生的高論，如同吃了食鹽和美酒一樣舒服，所以請先生共同享用?！保菚r候鹽很少見嗎？一兩精鹽可以換十壇美酒？記得俄羅斯人現(xiàn)在還有敬獻貴客面包和食鹽的風俗，莫非是從鮮卑人那里傳來的？）
沈田子出奇兵擊敗姚泓，將泓逼到了灞上。王鎮(zhèn)惡等就帶領(lǐng)著水軍乘坐蒙沖小舟己幽媼鞫看到王鎮(zhèn)惡的艦隊沒有風帆仍然行走如飛，以為是神仙相助，沒人敢攔截。王鎮(zhèn)惡輕易地占領(lǐng)渭橋，下令全體棄船上岸，任憑戰(zhàn)船被水沖走，對部下說：“我們的家屬都在江南，這里是離江南萬里遙遠的長安北門，戰(zhàn)船和糧食都被水沖走了，這一仗勝了，我們還能回去，如果敗了，連收尸的都沒有，你們看著辦吧！”就身先士卒，殺向長安城。大敗姚泓軍。王鎮(zhèn)惡帶著手下一直沖到皇宮里，姚泓只好帶領(lǐng)妻子兒女和文武大臣向王鎮(zhèn)惡投降，全部被斬首，（王鎮(zhèn)惡是王猛的孫子，此舉是否有復仇的意思？）后秦滅亡。歷時三十三年。
劉裕消滅了后秦，沒哪個國家敢說半個不字，東晉的武運可謂走向了建國以來的頂峰。比起淝水之戰(zhàn)讓前秦壓迫的樣子可真是一個天上一個地下，謝安見了恐怕要活活嫉妒死。就連北涼的沮渠蒙遜也嚇得歇斯底里。某次一個叫劉祥的官員有事見他，也許是做夢娶到了媳婦，顯得興高采烈。沮渠蒙遜大怒說：“你是不是聽說晉軍占領(lǐng)了關(guān)中很高興啊？“就下令將他處死。
只有赫連勃勃對早就期盼已久的關(guān)中垂涎三尺，對手下說：“姚泓本來就不是劉裕的對手，他們兄弟之間還要自相殘殺，怎么能對付外人？但劉裕在關(guān)中呆不長，他擔心江南有變，必定要回去，留人把守，到時候我就可以輕易奪走了?！?br/>
不久劉裕安排在建康的眼線劉穆之病死，劉裕大吃一驚，就留下只有十二歲的次子劉義真為安西將軍鎮(zhèn)守長安。并指派兩武將王鎮(zhèn)惡、沈田子，兩文官王修、毛修之為參備佐。關(guān)中的百姓到現(xiàn)在還懷念前秦丞相王猛，對王鎮(zhèn)惡都懷有好感。這樣就導致江南人的反感。沈田子因戰(zhàn)功比不上王鎮(zhèn)惡，尤其嫉妒。對劉裕說：“王鎮(zhèn)惡家在關(guān)中，不可輕信?！皠⒃２⒉磺宄麄冇惺裁催^節(jié)，又急著回建康，隨口說句：”我留守軍隊二十多萬人，他想作亂也沒能力啊，而且猛獸不敵群狼，你們這么多人還怕王鎮(zhèn)惡一個？“（也許劉裕只是無心一說，他也沒想到會造成后來的結(jié)果。是役共損失二十萬人，是劉裕唯一的一次敗績。南朝一開始就不是北朝的對手，和這次精銳盡失也有很大關(guān)系。司馬光到這里又大加評論說用人不疑，疑人不用。千里之土，得之艱難，失之容易云云）
赫連勃勃聽說劉裕去了建康，非常高興，王買德對赫連勃勃說：“關(guān)中地形險要，而劉裕用幼兒鎮(zhèn)守。這是上天賜予我們的禮物。只要我軍用游騎占領(lǐng)潼關(guān)，斷絕其歸路，然后恩威并施，不愁晉軍不滅?！昂者B勃勃就派遣兒子赫連璝為先鋒進攻長安，赫連昌進攻潼關(guān)，王買德進攻青泥，自己帶領(lǐng)主力隨后而來。赫連璝殺到渭陽，沈田子領(lǐng)兵攔截，一看胡夏騎兵的陣勢就知道自己不是敵手，沒敢打就逃回來向王鎮(zhèn)惡訴苦。遭到王鎮(zhèn)惡的責備。沈田子懷恨在心，就在軍營里制造流言說王鎮(zhèn)惡要殺光南方人，自立為關(guān)中王。須臾全軍營都開始流傳，沈田子就借此為由刺殺王鎮(zhèn)惡，任命冠軍將軍毛修之接替其職務。然后對外宣傳說是接到劉太尉密令讓殺死王鎮(zhèn)惡的。
劉義真雖然是孩子，也覺得王鎮(zhèn)惡不大可能造反。就召王修來商量。王修一聽就知道是沈田子搞的鬼，就設(shè)下埋伏，請沈田子議事，將他也除掉了。殺了沈田子，還不算完。馬上就有無名的流言說“王鎮(zhèn)惡要造反，由沈田子來殺；沈田子造反了，由王修來殺，要是王修造反了，誰來管？“三傳兩傳劉義真就坐不住了，派親信又將王修殺死。
劉裕剛到彭城，后面就有信使送來關(guān)中內(nèi)訌的消息，說到王鎮(zhèn)惡、沈田子、王修都被殺死，劉裕知道不妙，急忙派朱齡石立即出發(fā)代替劉義真回來，臨走前，劉裕特別囑咐他說：“你到了長安，就叫劉義真輕裝速歸，出了關(guān)中再慢慢走也不晚，如果關(guān)中守不住，和他一塊回來，也不會怪罪你?！?br/>
朱齡石到了長安，才發(fā)現(xiàn)已是一片狼藉，趕緊催促毛修之護送劉義真快走。只有十二歲的劉義真已經(jīng)是吃喝嫖賭樣樣全，臨走前大掠長安城，派士兵強搶財物婦女，裝了幾千車徐徐而回，一天才走十里路。毛修之建議劉義真走快點，劉義真沒見過陣仗不知厲害，才不吃這套。終于被后面追擊的赫連璝三萬騎兵呼啦啦趕上來一陣大殺。劉義真的車隊走得慢，手下又要護著財產(chǎn)女人，還要留下小命以后享受，沒哪位舍得拼命。好容易且戰(zhàn)且走，黃昏時到了青泥，前面王買德的騎兵迎頭攔住了去路。前有攔截，后有追兵，晉軍頓時精神崩潰，遭到胡夏鐵弗騎兵血淋淋地大屠殺。劉義真?zhèn)€子小，躲到草叢里別人發(fā)現(xiàn)不了，其他將士全部陣亡。毛修之也被活捉。
留守長安的朱齡石還不知道劉義真已全軍覆沒，長安城里的百姓早已被官軍的強盜行徑傷透了了心，齊心協(xié)力把朱齡石趕走，迎接赫連勃勃入駐。朱齡石就焚燒宮殿撤往潼關(guān)，半路上被赫連昌截住，沖突不出，和弟弟朱超石一齊戰(zhàn)死。至此東晉二十萬精銳全部損失殆盡，無一到達潼關(guān)。劉裕聽說晉軍在青泥大敗，不知道兒子死活，拍桌子宣布一定要北伐，誰都勸不住。不久聽說劉義真孤身逃回來，一腔熱血都化為烏有，只好登城北望，慷慨流涕，以表懷念。
赫連勃勃到了長安，又稱了回帝，把東晉將士的尸骨在長安堆成小山作紀念，也是稱呼為骷髏臺。特地向王買德滿斟一杯酒說：“先生往日的預言竟然全部實現(xiàn)，可以說是算無遺策。能得到皇帝的敬酒，除了先生又有誰呢？“（夏晉關(guān)中之戰(zhàn)也是赫連勃勃和劉裕兩位兵家大師的關(guān)門之戰(zhàn)。打完這仗后，二位都回國去安安穩(wěn)穩(wěn)地當皇帝。雖然雙方都沒親自出面，都派兒子打仗，但戰(zhàn)斗結(jié)果卻是赫連勃勃取得完勝，劉裕以全軍覆沒來收場，其中的回味可不少。赫連勃勃作為毛澤東的老師戰(zhàn)術(shù)上高明太多，劉裕不敵是一個原因；以步兵為主的南軍，收拾后秦的騎兵綽綽有余，但和赫連勃勃那裝備精良、讓人聞風喪膽的騎兵在平地上作戰(zhàn)就很難討到好處?？春者B勃勃打仗，每次出戰(zhàn)，必定給予對手以重大打擊，絕不空手回來，十分過癮?？磥硪︺则T兵對付劉裕，不是失策，而是技術(shù)不到家）……劉裕始終沒有找到報仇的機會。他回建康后第一件事是毒殺晉安帝，另立恭帝，不久又廢黜恭帝，自立為帝，改國號為宋。東晉一百零五年的傀儡歷史，到此卸裝退場。
后來劉裕又將恭帝殺死，殺光了司馬家的后代。從這時開始，新帝國成立后，殺光舊帝國的后人就成為中國不成文的規(guī)矩，一種傳統(tǒng)，廣泛體現(xiàn)在政治、經(jīng)濟、軍事、社會各個領(lǐng)域。
附錄：大事記403年八月，南涼、北涼、后秦聯(lián)軍攻破后涼姑臧，呂隆投降后秦，后涼滅亡。
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十一月，桓玄自稱楚帝。
404年二月，劉裕、劉毅、何無忌京口會盟，討伐建康桓玄三月，楚帝感五月，桓玄被殺。
十月，盧循占領(lǐng)廣州。
405年一月，東晉北府兵收復江陵。后秦姚興尊奉佛教為國教，加封鳩摩羅什為國師。
二月，東晉益州譙縱叛變，建立西蜀。（建國十七）全中國九國并立。
四月，慕容超投奔南燕。
九月，南燕慕容德病死，慕容超繼位。
406年六月，南涼吞并后秦姑臧。
九月，南燕慕容超平定三刺史叛亂。
十一月，南涼遷都姑臧。
407年五月，后秦劉勃勃造反。
六月，劉勃勃建立胡夏，自稱天王。（建國十八）全中國十國并立。
七月，后燕慕容云殺慕容熙，自稱天王，北燕取代后燕。后燕滅亡。（建國十九）（亡國十）
十月，胡夏劉勃勃進攻后秦、南涼。
十一月，胡夏分別與南涼、后秦作戰(zhàn)。南涼、后秦慘敗。
408年五月，后秦進攻胡夏、南涼，皆戰(zhàn)敗。
八月，東晉劉敬宣進攻西蜀，戰(zhàn)敗。十一月，禿發(fā)傉檀自稱涼王。
409年二月，南燕進攻東晉徐州。乞伏乾歸逃亡，重建西秦。全中國十一國并立，為五胡十六國最亂時期。
四月，東晉劉裕進攻南燕。
六月，東晉進攻南燕于臨朐，南燕戰(zhàn)敗，廣固被圍。
十月，北魏皇帝拓拔珪被兒子所殺。拓拔嗣繼位。
410年二月，東晉劉裕滅南燕，殺慕容超。（亡國十一）東晉收復山東半島。
三月，東晉廣州刺史盧循造反，盧循進攻何無忌于鄱陽湖，何無忌戰(zhàn)死。
五月，南涼三攻北涼，戰(zhàn)敗，放棄姑臧。盧循擊敗劉毅，包圍建康。
七月，盧循撤離建康，被劉裕追擊。
八月，盧循徐道覆進攻荊州，被東晉劉道規(guī)、檀道濟擊敗。
十一月，晉軍占領(lǐng)廣州。
411年二月，東晉軍占領(lǐng)始興，殺徐道覆。北涼占領(lǐng)姑臧。
三月，東晉交州軍擊敗盧循。平定盧循之亂。
412年六月，西秦政變，乞伏乾歸被殺，蚍十月，劉裕殺死劉毅。
十二月，東晉朱齡石進攻西蜀。
413年二月，東晉劉裕土斷，國力增強。
三月，胡夏劉勃勃遷都統(tǒng)萬城，改名為赫連勃勃。
六月，東晉朱齡石占領(lǐng)成都，譙縱自殺，西蜀滅亡，（亡國十二）東晉收復四川地區(qū)。
414年六月，西秦軍突襲南涼，占領(lǐng)樂都，禿發(fā)傉檀投降，后被殺。南涼滅亡。
（亡國十三）
415年三月，胡夏、后秦、西秦、北涼、西涼互相進攻。
416年二月，后秦姚興病死，姚泓繼位，后秦大亂。姚泓殺姚弼。
八月，東晉劉裕四路北伐，進攻后秦。
十月，后秦姚洸投降，劉裕東晉占領(lǐng)洛陽。
十二月，后417年一月，后秦姚恢叛亂，進攻長安，被姚紹平定。
二月，西涼暠病死，兒子李歆繼位。
三月，后秦姚紹病死，東晉王鎮(zhèn)惡、檀道濟軍占領(lǐng)潼關(guān)。劉裕卻月陣擊敗魏軍。
七月，東晉沈田子擊敗姚泓，包圍長安。
八月，東晉王鎮(zhèn)惡攻陷長安，慘︺十一月，劉裕返回建康，劉義真鎮(zhèn)守長安。
十二月，胡夏赫連勃勃進攻關(guān)中。
418年一月，東晉長安軍內(nèi)訌，王鎮(zhèn)惡、沈田子、王修先后被殺。
十月，胡夏包圍長安。劉裕派朱齡石解圍。
十一月，胡夏赫連璝全殲劉義真于青泥。赫連昌占領(lǐng)長安。東晉二十萬長安軍覆滅。
十二月，赫連勃勃在長安稱帝。東晉劉裕殺死晉安帝，另立恭帝。
419年劉裕加封為宋王。
420年六月，劉裕稱帝，東晉滅亡。南朝開始。
慕容家族大內(nèi)訌后，鎮(zhèn)守鄴城的老一輩革命家慕容德對沒落的家國深感痛心，不愿意投奔東北去見小慕容們。在大野心家慕容麟的攛掇下，慕容德在滑臺稱帝，建立南燕。但滑臺地處中原腹地，四面都是百年的仇敵，無險可守。為了在亂世中保存最后的香火，慕容德帶著殘部輾轉(zhuǎn)流落到了廣固(山東益都)。
廣固是一百年前匈奴漢國大將曹嶷的根據(jù)地，地勢險要，自古就是兵家必爭之地。五十年前，慕容德的哥哥戰(zhàn)爭天才慕容恪曾經(jīng)圍廣固一年而不克，這么理想的地方自然成了慕容德遷都的首選。不久，慕容德就把廣固當作自己的新首都，鑒于慕容德的“德”字用途廣泛，不易避諱，慕容德就把名字改為慕容備德。
慕容備德為人謹慎，不喜歡出門惹是生非，不久慕容備德就先后掃平了山東這塊無主之地的土匪流氓惡勢力，(這里有個很有趣的故事，可以作為十六國時期個人野心的縮影。泰山有個強盜頭子叫王始，手下有幾萬強盜，自稱太平皇帝，手下還有各級文武，儼然一個土朝廷。后來被南燕大將慕容鎮(zhèn)剿滅，王始被斬首前劊子手問他：“怎么只有你自己??？你的父親干什么去了？”王始就回答：“太上皇正在外面逃難?！庇謫枺骸澳愕男值苣?？”王始說：“征東將軍和征西都被亂兵害死?！眹^的士兵還沒來及哄笑，他老婆就在一旁大罵說：“都是你這家伙的嘴惹的禍，現(xiàn)在要掉腦袋了還亂說話！”王始的回答更有意思：“皇后啊，自古以來哪兒有不滅亡的國家呀？朕這回就算崩了，也不會免去自己的國號！”)大搞經(jīng)濟建設(shè)。南燕發(fā)展的還是可圈可點的。但最頭疼的問題就是慕容備德六十九歲了還沒兒子，宗族里面又罕有近親可以托付，下任君主人選困擾著這個飽經(jīng)風霜的老人。
前秦消滅前燕后，慕容備德遠赴塞外擔任張掖太守，他哥哥慕容納曾把妻子段氏托付給他照顧。后來慕容備德跟隨慕容垂參加淝水之戰(zhàn)，竟成了雙方的訣別。淝水大戰(zhàn)后慕容備德和慕容垂造反，前秦朝廷下令追殺慕容備德在張掖的家屬，段氏當時正懷著孩子，也沒給放過去，被關(guān)在大牢等候處決。
獄卒呼延平當年在前燕就當小官，很可憐段氏，就和段氏一塊逃亡到了青藏高原上的羌族居住區(qū)。在那里，段氏生下了兒子慕容超。為了答謝呼延平，段氏就許諾將來慕容超要娶呼延平的女兒。在慕容超十歲那年，段氏身染重病無錢醫(yī)治，很快就去世了。臨終前把慕容超叫到身邊，拿出了一柄包裹嚴實的金刀告訴他說：“你本來是鮮卑慕容家族的后裔，當年我們族人遭到前秦的追殺，才流落到此，你的叔叔慕容德就在東面的燕國。他走的時候，曾經(jīng)把這柄金刀收于我處，作為將來天下太平時再見面的憑證。我死后你就去投奔你的叔叔，他看在這件信物的面子上，一定會收留你?！?br/>
不久呼延平也死了，只有十歲的慕容超不久就成為孤兒，和呼延平的女兒相依為命。呂光建立后涼的時候前秦早完蛋光光，沒人再追殺他們母子，慕容超跟隨著附近的移民到?jīng)鲋菥幼?。后涼被后秦消滅的時候，慕容超又被遷徙到長安當一名無業(yè)游民。在兵荒馬亂的時代還是孩子的慕容超小兩口竟然沒有死掉，也是慕容家的大幸了。
流落長安的慕容超不想引起別人的注意，就假裝瘋癲，在市區(qū)行乞度日，那些長安的市民看見慕容超小伙子年紀不小了不去打工掙錢養(yǎng)活自己老婆，反而把要飯當日常的工作，自然都看不起他。只有慕容超的妻子不嫌棄自己的丈夫。
偶爾經(jīng)過鬧市的姚興的兒子姚紹看出點問題，就對姚興說：“長安城里有個瘋乞丐，雖然衣著破爛，但儀表不俗，必定不是常人，希望陛下能征用這個人才。”
姚興就會見了慕容超，和他說了幾句話，慕容超故意胡說八道，東拉西扯，姚興搞個無趣，對姚紹說：“常言道繡花枕頭一包草，現(xiàn)在才知道是什么意思啊?！毕铝畎涯饺莩s了出去。倒是那些老百姓聽說這是個皇帝接見過的乞丐，見面都給他讓兩步，慕容超正好得以自由來去，沒人管束。
有一天，慕容超正在街上裝瘋，迎頭碰到一個宗正謙的算命先生。宗正謙抬頭一看，大吃一驚，對慕容超說：“先生是大貴之相，為什么要混跡風塵？”也不來得及通知慕容超的妻子就領(lǐng)著慕容超隱姓埋名，化裝逃到了南燕境內(nèi)，慕容超拿出金刀拜見慕容備德，慕容備德一看果然不假，叔侄抱頭痛哭，慕容備德就加封慕容超為北海王兼驃騎大將軍，擔任自己的重要參謀。
兗州刺史慕容法一直都期待著慕容備德死后立自己為皇帝，這回來了個競爭的，自然心里產(chǎn)生反感，就私下宣揚說：“當年漢朝的時候就有算命先生假冒太子，這回怎么知道不是個假的？”
慕容備德不是沒懷疑過，但慕容超和南燕的遠親相比無論長相還是氣質(zhì)都和慕容備德非常相似，肯定不是假貨(段氏和慕容德當時有一腿？)。而且慕容超對慕容備德非常孝順，對大臣部下也以禮相待，朝廷內(nèi)外對他的印象都很好。不久廣固發(fā)生大地震，慕容備德受到驚嚇而死，臨終前果然把帝位授予慕容超。慕容超也沒對那些遠房慕容們太提防，任命慕容法為征南將軍，慕容鐘為大都督，一道治理朝政。
慕容超從小沒過過好日子，這回一下子當了皇帝，舌頭都不知道放哪兒好了。大臣公孫五樓趁機賣力奉承，馬屁高拍，慕容超一聽說的句句在理，把公孫五樓當作自己的心腹來看待。
公孫五樓在南燕諸大臣中口碑不好，以前慕容備德在的時候都很討厭他。這回換了主子，規(guī)矩就改過來了。慕容鐘知道慕容超信任公孫五樓，覺得沒自己的好處，就申請到青州當太守。大臣封孚勸阻慕容超說：“慕容鐘是國家的宗親，應當留居朝內(nèi)輔政，公孫五樓功勛不足，不宜在朝中擔當重臣，如今慕容鐘在外，公孫五樓在內(nèi)，微臣認為不妥。”這話公孫五樓可不愛聽，他就趁機勸說慕容超不聽封孚的意見。慕容鐘聽說后，就對徐州刺史段宏說：“黃狗的皮毛，難道要拿來修補狐裘嗎？”
正好兗州刺史慕容法也對慕容超和公孫五樓都沒一點好印象，慕容超就搶先派軍隊進攻青州慕容鐘、兗州慕容法和徐州段宏。三個太守都沒防備皇帝會突然翻臉，只好四下流亡。
慕容超除掉了三個政敵，感覺排除了重大隱患，就開始荒廢朝政，把國家大事都交給公孫五樓來辦理，自己成天喝酒打獵，又下令恢復肉刑等，南燕很快就讓這對君臣活寶搞得烏煙瘴氣。當時公孫五樓兼任侍中、尚書、衛(wèi)將軍，把持軍政人事大權(quán)，兄長為冠軍將軍，叔叔為武衛(wèi)將軍，一家都吃定慕容超。其他官員都望風即避。慕容鎮(zhèn)對慕容超說：“微臣聽說懸賞加封的時候，沒立功者不能封侯。如今公孫一家一門五侯，請陛下多考慮考慮?！蹦饺莩笈饺萱?zhèn)發(fā)了一陣子火。至此文武百官都不敢再亂說公孫一家的壞話了。
既然說實話不能升官，那么阿諛公孫一家就成了南燕官員們的熱門途徑。大臣們紛紛到公孫五樓那里行賄，百姓看不順眼，編個順口溜說：“欲得侯，事五樓?！?br/>
把皇位坐穩(wěn)的慕容超倒念念不忘流落在長安的呼延氏。姚興聽說那個瘋乞丐就是南燕皇帝，就把呼延氏軟禁起來，責令南燕稱藩，進攻樂師若干。慕容超一聽可以把老婆要回來，也不管什么正統(tǒng)，進貢給姚興一百二十名樂師，尊奉姚興為君主，把老婆討了回來，加封呼延氏為皇后。
有了皇后在旁，喝酒娛樂就有伴了。但慕容超馬上就覺得少了一百多號樂師，宮廷音樂的水準降低不少，準備從東晉掠奪點南朝百姓當樂師。百官聽說慕容超有如此大膽的創(chuàng)意，都嚇了一跳，紛紛阻止慕容超不要去惹東晉的麻煩。慕容超不聽，派軍到南方掠奪了兩千多人回來供其享樂。
南燕的第二任君主慕容超繼位后，不甘寂寞，公然掠奪東晉的百姓，挑起邊境沖突。東晉和慕容家族十幾年沒打過仗了，慕容超的惡劣行為這引起了東晉官員里的的新貴、也是東晉的最后一任大權(quán)臣劉裕的注意。
劉裕出身微賤，靠軍功逐漸成長為東晉重臣，這在注重門第出身的江南官僚圈子里真?zhèn)€是鳳毛麟角。劉裕的母親生他時難產(chǎn)而死，他父親因此認為劉裕是不祥之人，準備丟到荒野里。幸虧劉裕的大嬸可憐他留下來撫養(yǎng)大。由于從小寄養(yǎng)在外，他的小名就叫寄奴。因為家里無錢無勢，也上不起學，不識字，長大后就成為無業(yè)游民，成天賭博打架，后來實在是混不下去了，就以賣草鞋為生。后來前秦討伐東晉，劉裕應征入伍，參加了劉牢之領(lǐng)導的北府兵，小伙子長的高大魁梧，擅用一柄長刀，被東晉冠軍將軍孫無終相中，當上了孫無終帳下的一名勤務兵。生活質(zhì)量比別的小兵要好一些。
淝水之戰(zhàn)后，北方一片大亂，東晉亂民孫恩盧循也趁機造反，烽火席卷整個江東，北府兵也投入到剿匪的戰(zhàn)斗中。一次劉牢之的兒子劉敬宣領(lǐng)兵討伐一支幾千人的亂民部隊，劉裕被派出和幾十人一起去偵察敵情，半路被敵人發(fā)現(xiàn)遭到圍毆，其他人都死個光光，只剩劉裕一人，劉裕只好跳到河里躲起來，幾個敵人準備下河殺他，被劉裕用長刀連殺數(shù)人，然后一跳到岸上，大聲呼喝，長刀一排排砍去，敵人成片片地倒下。亂軍都被劉裕的神勇所震懾，剛才還在頭頂上跳躍的氣勢一泄到底，竟然一齊撒丫子扭頭就跑，劉裕就提著長刀在后面猛追。恰好劉敬宣心里惦記偵察兵的下落，親自出來打探情況，正巧看到劉裕一人追殺幾千人滿地亂跑的壯觀景象，不禁大為贊嘆，連忙讓手下幫忙，殺死一千多敵人勝利回師。劉裕從此得到重用。
孫恩盧循起義逐漸成為東晉朝廷的心腹大患，他們聚居在舟山群島，伺機就往大陸反撲，浙江一帶身深受其害，江東又發(fā)生大旱災，會稽(今杭州)的死亡率就超過了40%，臨海、永嘉幾乎全部死絕。當?shù)氐母蝗擞绣X也買不到吃的東西，大都身穿錦緞，手抱金玉，閉門相望而餓死。孫恩軍倒靠搜刮死尸狠發(fā)了一筆。東晉朝廷見孫恩實在猖獗，就派給劉裕一些軍隊前往浙江沿海剿匪。劉裕臨危授命，在和孫恩的作戰(zhàn)中屢立戰(zhàn)功，最后逼迫孫恩跳海自殺，孫恩的妹夫盧循接過造反的大旗，見劉裕實在難對付，只好輾轉(zhuǎn)往南，一直乘船到了廣州，浙江沿海才算暫時平定。劉裕也依靠戰(zhàn)功被提拔為下邳太守。
荊州刺史桓玄是桓溫的兒子，控制著東晉鄱陽湖以東的領(lǐng)地，也是個野心勃勃的家伙。其人不滿東晉的待遇起兵造反，東晉朝廷派劉牢之來討伐，竟被桓玄說動繳械投降?；感娫诤翢o抵抗的大好形勢下攻陷了建康，自稱丞相，逼迫劉牢之自殺。不久桓玄就廢掉東晉的無腦皇帝安帝司馬德宗，自稱楚帝，征召東晉各地大臣進京見新主子，劉裕也在官員之中接受桓玄的視察。
上下級見面會中，桓玄一下就感到位居末座的劉裕是個人才，有心籠絡(luò)，每次舉辦宴會必定召集劉裕陪同。但劉裕心中早打算要收拾桓玄，經(jīng)常和內(nèi)弟何無忌一道商量如何如何造反。不久他就找了個借口渡江到了京口，逃回了北府兵的勢力范圍。
這時的東晉早已四分五裂，鄱陽湖以東地區(qū)都是桓玄的勢力范圍，長江以北的淮河流域作為前線，一直受北府兵出身的軍部勢力管轄。東晉朝廷的命令只在江南一帶還有點用，這還是在三方聯(lián)合打壓了孫恩盧循游民軍的戰(zhàn)役后才管點用，后來桓玄占領(lǐng)了建康，逼迫東晉皇帝退位，東晉朝廷已是名存實亡了。不過亡了也好，回頭看整個東晉一百多年歷史，共出十一個皇帝，沒有任何一個皇帝有過實權(quán)。這也算創(chuàng)中國歷史上最好記錄了。
劉?；氐骄┛?，就聯(lián)絡(luò)廣陵太守劉毅，三個人通知親戚朋友，糾集了一百多人宣布造反。京口離建康只有一江之隔，桓玄的大臣們聽說劉裕等一百多人就敢于造反，都不把他們放在眼里，只有桓玄非常擔心地說：“劉裕是當世的英雄，從前賭博的時曾輸?shù)米寗e人當街打屁股，劉毅從前家里窮得一擔米都沒有，賭博的時候還敢下百萬的賭注，何無忌和劉裕脾氣相投，從小就是一塊的賭友，三個人都是赤裸裸的賭徒，這次造反，要么就穩(wěn)吃全莊，要么就全部賠光，怎么能不讓人擔心??？”就派出重兵渡江前來圍剿。
沒幾天功夫，就有一千七百多雜七雜八的和劉裕臭味相投的游民無賴加入了叛軍，大都是從前北府兵里退役的老兵油子。雖然劉裕的主力都是流氓，但這些人都絕對服氣劉裕的領(lǐng)導，打起仗來個個奮勇，而原本戰(zhàn)斗力很強的桓玄軍在建康經(jīng)過長期腐化墮落，早就銳氣盡失，根本不是對手，被殺個全軍覆沒。經(jīng)此一戰(zhàn)，劉裕的叛軍聲勢大振，吸引到方圓千里的散兵游勇都來到京口投奔他。
桓玄性情苛刻，喜歡聽奉承話，大臣們嘴上歌功頌德，內(nèi)心卻是連聲詛咒，巴不得這個家伙早點下臺，但顧忌桓玄為人狠毒，沒幾個敢說朝廷如何如何不好的。經(jīng)過這次大敗，桓玄才知道自己從荊州帶來的嫡系部隊早已不是百戰(zhàn)百勝的了。趕緊求神拜佛，乞求上天給它好運。不料老天也不開眼，連算幾卦都是大兇。桓玄心里惶恐，連聲嘟囔說：“難道朕今天要滅亡了么？難道朕今天要滅亡了么？...咦？不對??？你們昨天還說我的軍隊是荊州來的子弟兵，是不可戰(zhàn)勝的么？國家是經(jīng)濟穩(wěn)定，民心安樂的么？”
那些平時滿嘴馬屁的大臣現(xiàn)在都不敢吱聲，只有吏部郎曹靖之朗聲說道：“如今的國家并不是一片祥和，社會穩(wěn)定，而是民怨神怒，危機四伏，微臣實在寒心。”
桓玄大為驚訝，問道：“既然如此，你為什么事先不說出來呢？”
曹靖之長嘆一聲道：“朝中大臣，齊聲頌揚說此刻天下太平，社會從來沒有這么穩(wěn)定過，就算是堯舜再世也自愧不如，微臣稍微有些異議就被指責為破壞安定團結(jié)的大好局面，怎么敢多說話呢？”
桓玄無詞可答，不一會有探馬來報說劉裕全軍渡過江來進攻建康?；感坏谜偌勘扇f人前來抵抗。劉裕在戰(zhàn)船上就下令士兵飽餐一頓，把剩下的糧食都扔到長江里，以示有去無回，兩軍在建康城外展開決戰(zhàn)。桓玄軍雖然人多，但軍官很多都是北府兵出身，知道劉裕的厲害，任桓玄怎么催就是不上前。劉裕軍站位在上風，趁機放火，遮天蔽日的大火把桓玄軍全給籠罩住，桓玄軍自相踐踏，人越多越亂，劉裕軍趁機追殺，桓玄知道難以挽回，只好放棄建康往江陵方向逃跑。不久眾叛親離，被荊州附近忠于東晉的游擊隊所殺。
桓玄一死，平定桓玄叛亂的劉裕一黨頓時咸魚翻身，搖頭一變成了給晉安帝復辟的大功臣，這個晉安帝司馬德宗的白癡程度比著名的何不食肉糜的晉惠帝司馬衷還要嚴重，司馬衷好歹還會發(fā)表一下意見，而安帝卻是個先天性聾啞兒，晉書上別的皇帝的傳記里都詳細地記錄了那些皇帝的生平言行，只有這位仁兄的傳記例外，都是寫的他在位時候的風土人情。因為他一輩子從來沒說過話，也不知道冷熱饑飽，就算有翻天妙筆也難以為他樹碑立傳。
這么個木偶正是權(quán)臣大顯神威的好基礎(chǔ)。劉裕加封劉毅為左將軍，主管淮河一帶，何無忌為右將軍，負責江東一帶，自封車騎將軍兼揚徐兗豫青冀幽并荊司梁益寧秦雍涼十六州大都督，主抓中央。從桓玄手中搶到了東晉大權(quán)的接力棒。
戰(zhàn)將出身的劉裕成為東晉新貴，手下人才濟濟，東晉朝政頓時耳目一新。盤踞廣州的盧循非常畏懼，就派人向劉裕求和，劉裕正準備休養(yǎng)生息，不想打仗，就下決心招安盧循，任命他為廣州太守，為了報答，盧循送來廣州特產(chǎn)益智粽，劉裕也贈送給盧循續(xù)命湯，(這些好東東怎么現(xiàn)在都沒了？)傷痕累累的東晉總算得到暫時的喘息，也沒有心思和精力去管剛剛叛變的西蜀譙縱了。
經(jīng)過數(shù)年休整，東晉總算恢復了點元氣。為了檢驗取得的成績，劉裕就派遣劉敬宣帶兵五千來拿西蜀演練演練，劉敬宣一直打到黃虎嶺。(今重慶)譙縱聽說東晉來討伐自己，趕緊向后秦求援，愿意向其稱臣進貢。(這樣后秦名義上的附屬國就達到了五個)姚興就派遣軍隊聯(lián)合西蜀拒守。經(jīng)過長時間的對峙，劉敬宣始終沒找到漏洞，軍糧耗盡后只好退兵，回來路上被后秦西蜀聯(lián)軍追擊，軍隊損失過半，劉裕的第一次對外戰(zhàn)爭以失敗收場。
當然這只是一次試探，經(jīng)過這次敲打，西蜀五千人的軍隊尚要求援，兵力空虛的弱點就暴露出來。劉裕正準備親征西蜀，南燕邊境卻傳來慕容超擄掠邊境人口的急報。這可給了準備檢驗自己訓練成果的劉裕一個口實。劉裕就親自帶軍討伐南燕。
決議傳出來，大家的意見是西南沒平定不宜冒險向北出兵。但劉裕認為西蜀空虛，一時無法形成強大壓力，只要速戰(zhàn)速決，拿下南燕沒問題，就帶領(lǐng)大軍乘船北上，一直坐到下邳上岸，步行到了瑯琊(今山東臨沂)準備進攻。(這里就體現(xiàn)出南軍的優(yōu)勢了，南方缺少北方常見的戰(zhàn)馬，很難組織起強大的騎兵部隊，但有著類似鐵路網(wǎng)的四通八達的水運交通線。軍隊和輜重都能通過船來運送，日夜兼程的話速度也不慢。而且士兵不會象騎兵那樣經(jīng)過長途行軍會感到疲勞，水軍下了船就能馬上投入作戰(zhàn)。還有就是水軍和陸軍作戰(zhàn)時也具備很大優(yōu)勢，船是天然的防御工事，士兵可以在船艙里向外自由射擊。并且糧食放在船上，一般不必擔心敵人偷襲，還能打持久戰(zhàn)。只是一旦沒有了水路，南軍的好運就到頭了。北方的騎兵在河網(wǎng)密布的南方無法發(fā)揮優(yōu)勢，而南方的水軍受地形限制無法盡情北上，這也是中國歷史上屢次出現(xiàn)南北對峙的原因吧。要解決這個問題，在新式武器或戰(zhàn)法出現(xiàn)的時候，一般只有耐心地等待對方政權(quán)出現(xiàn)內(nèi)部矛盾的時候才行了)
瑯琊和廣固之間隔著連綿的沂蒙山。比較好走的方法就是往西到泰安，繞過沂蒙山經(jīng)濟南進攻廣固。但劉裕采取了翻越沂蒙山過臨朐直指廣固的方法。眾人認為這樣太冒險，因為翻過沂蒙山只有一條路，就是沂水北面的大峴山，山高七十丈，上面有一座穆陵關(guān)，只能過一輛車子，號稱“齊南天險”(遺憾的是現(xiàn)在這地方已經(jīng)扒掉了，真乃天塹變通途也！)。如果敵人扼守大峴山的話就白跑一趟了。劉裕卻認為從慕容超貿(mào)然挑起爭端上就看出他沒那么厲害，不用擔心。
慕容超聽說劉裕來攻，趕緊召集眾將商量對策，的公孫五樓就建議說：“晉軍輕裝而來，士氣正旺，最希望速戰(zhàn)速決。此刻我軍不宜和敵人正面交戰(zhàn)，不如把附近的禾苗都割掉，堅壁清野，然后死守大峴山和劉裕相持，消耗他們的糧食和銳氣。然后派騎兵截斷晉軍的糧道，此時在從兗州發(fā)兵東行，前后夾攻，必定大勝?！?看來公孫五樓還是有點本事的)
慕容超對公孫五樓一向言聽計從，這回不知道拐的什么筋反對起來了。對大臣們說：“敵人遠道而來，必定疲憊不堪，撐不了多少時間，而我占據(jù)山東，鐵騎數(shù)萬，卻要堅壁清野來騷擾百姓，不是向晉軍示弱嗎？不如引誘他們深入境內(nèi)，用鐵騎突襲，沒有不勝的道理！”
慕容鎮(zhèn)也勸說道：“陛下如果認為騎兵擅長在平地作戰(zhàn)的話，不如殺出大峴山反擊，就算打不贏的話也能監(jiān)守，不宜放棄天險留給別人?！蹦饺莩淮?。慕容鎮(zhèn)出去后就對漢族的大臣們說：“主上既不想出去反擊，又不愿意堅壁清野，卻要坐以待斃，這不是三國時期劉璋的翻版嗎？如果估計沒錯的話今年我國就要滅亡了，我這樣的夷狄之人只有死路一條，你們都是中華人士，又可以認祖歸宗了，恭喜恭喜??！”慕容超大怒，下令把慕容鎮(zhèn)關(guān)起來。
劉裕順利通過大峴山，不禁喜形于色。對手下說：“軍隊已經(jīng)度過大峴山，前面就是廣固，后面卻是天險，一旦敵人切斷大峴山的話我們就沒有退路了。諸位一定要拼力死戰(zhàn)，方能取得勝利?！?br/>
慕容超指派公孫五樓帶領(lǐng)五萬軍隊鎮(zhèn)守臨朐，聽說晉軍已經(jīng)過來，又帶領(lǐng)四萬軍隊跟進。面對南燕占據(jù)優(yōu)勢的騎兵，劉裕準備了四千輛戰(zhàn)車，分置軍隊的左右翼，阻截騎兵的突擊。兩軍在臨朐城南大打出手，從早晨一直殺到中午勝負未分。劉裕的參謀胡藩就建議說：“燕軍精銳盡出，臨朐城內(nèi)必定空虛。我愿意帶領(lǐng)奇兵從小路進攻，這是當年韓信破趙的計策?！眲⒃Ｍ饬怂挠嬛\。胡藩帶著一支軍隊繞過戰(zhàn)場，突然出現(xiàn)在臨朐城后，自稱是從海上來的大軍。臨朐全城震驚，被胡藩順利占領(lǐng)。南燕一聽后方臨朐失守，頓時軍心大亂。慕容超也不管其他人，放棄大軍單人逃至廣固。劉裕趁勢進攻，占領(lǐng)了廣固的外城，慕容超死守內(nèi)城，被劉裕團團包圍。
逃到內(nèi)城后，慕容超才發(fā)現(xiàn)形勢不妙，急忙派遣尚書張綱去后秦求援，又赦免了慕容鎮(zhèn)，任命他為大都督，并咨詢破晉的辦法。慕容鎮(zhèn)說：“陛下自喪天險，大敗而回，士氣全無。秦國相隔遙遠，恐怕無法及時援助。不如拿出國庫財產(chǎn)分給士兵，開門決戰(zhàn)，如果天命襄助的話還有破敵的機會?！蹦饺莩獙嵭?，別的大臣卻不舍得拿出國家財產(chǎn)給個人，阻止慕容超分錢。慕容鎮(zhèn)的計劃又被耽擱。
姚興這時正被赫連勃勃殺得團團轉(zhuǎn)，根本沒能力援助慕容超，但屬國遭難，宗主國至少要表表姿態(tài)，就派使者對劉裕說：“慕容家族和我家是世代的友好，現(xiàn)在晉朝竟然敢進攻他們，如今我國已經(jīng)在洛陽集結(jié)了十萬鐵騎，晉軍再不撤退就要進攻了！”
劉裕一聽不樂意，把后秦使者喚過來說：“告訴姚興聽著，我本來準備滅燕以后休息三年，然后再到關(guān)中收拾他，不過你們愿意現(xiàn)在送死，那就叫你那鐵騎快點來吧?！?br/>
秦使大怒，拂袖而去。周圍的部將都捏了一把汗說：“平常我們有問題的話無論大小，都會先討論一下。如今這么重要的事怎么能輕易決定？而且大話嚇不跑敵人，卻能激怒他們。如果廣固打不下來，秦軍又到，那時候怎么辦是好？”
劉裕冷笑說：“這就是所謂的兵不厭詐了。常言道兵貴神速，他們要真的想救援燕國的話怎么會告訴我們有多少人在哪兒集合呢？可見都是胡說。進攻廣固不是一天兩天了，姚興這才有反應，怎么可能是真的呢？”
到后秦求援的張綱還不知道廣固被圍，到了城下一頭闖進劉裕的陣地，被活捉。張綱知識淵博，擅長機關(guān)之術(shù)。劉裕就重金邀請他為晉軍設(shè)計攻城武器，并叫他在廣固城下喊道：“赫連勃勃大破秦軍，姚興沒有部隊來！”廣固的百姓聽了后人心惶惶，慕容超請求割讓大峴山以南地方給東晉，并向東晉稱藩，被劉裕拒絕。
張綱在晉軍大營里制造飛樓，下有輪子，上面懸掛繩梯，上有木屋，用生牛皮覆蓋，飛樓四處行動，射擊自如，廣固城里的弓箭對此毫無作用。慕容超一看就知道是張綱設(shè)計的，下令把張綱的老母在城樓上肢解示眾。
嚴刑并不能挽救國家的危難。轉(zhuǎn)眼到了春節(jié)，慕容超和皇后在城樓上看到晉軍氣勢嚴整，不禁氣色沮喪，相對落淚。大臣們趕緊勸說他投降，觸怒了慕容超，大聲說道：“國家的興廢是上天注定的。我寧愿自殺也不投降！”把這些大臣都殺了。
兩天后，劉裕對廣固發(fā)動總攻，南燕守軍都無戰(zhàn)心開門投降，慕容超帶領(lǐng)幾十名騎兵逃跑，被劉?；钭?。劉裕親自審問，慕容超一言不發(fā)，觸怒了劉裕，被送到建康斬首，享年僅二十六歲。南燕滅亡了。
劉裕很清楚慕容一家是個什么貨色，這家人上至慕容垂下到慕容超，別管能力大小，沒一個能安心當順民的。為了免除后患，劉裕下令把活捉的慕容家族成員共三千人全部斬首。這個曾是中國最有影響的姓氏從此在歷史的舞臺上基本銷聲匿跡，后來的慕容復不過是虛構(gòu)的藝術(shù)形象而已。司馬光后來還批評劉裕的濫殺政策是徒有智勇毫無仁義，這老頭子就沒想到你對慕容家講了仁義，他未必對你講仁義，苻堅就是活生生的榜樣。
劉裕滅了南燕，殺光了慕容家滿門，成為東晉第一位滅掉北方國家的英雄，也成為朝廷的頂梁柱。當他進攻廣固時，廣州刺史盧循又耐不住寂寞起兵造反，鎮(zhèn)守豫章的江東大都督何無忌在鄱陽湖大戰(zhàn)中不敵被殺。當時劉裕才回到下邳組織將戰(zhàn)利品運回建康，聽說自己的左膀戰(zhàn)死后，急忙帶領(lǐng)幾十騎兵星夜趕回建康。
面對盧循凌厲的攻勢，只懂得吹牛的大官僚們都嚇得六神無主，建康城日夜戒嚴，看到劉裕帶著幾個人回來，就知道救星來了，連忙撤除戒嚴部隊。劉裕一直看不起這些大蛀蟲，也不聽他們的諂媚，征召豫州大都督劉毅帶本部兩萬水師討伐盧循。
劉毅從前和孫恩、盧循打仗，一直是勝多敗少，這回對付屢敗之將更是滿不在乎。得意洋洋地逆流而上，迎頭撞上了順流而下的盧循軍，這才知道盧循軍早就鳥槍換大炮了。
原來盧循在擔任廣州刺史的時候，就吸收了遠洋船的特點建造了許多大型樓船，樓高十二丈，可載數(shù)千人，上面插滿旗幟兵器，航行起來精光四射，如同一團刀山壓下來。劉毅那淮河調(diào)來的小戰(zhàn)船和對方的大艦一碰就四分五裂。一仗下來劉毅慘敗，帶領(lǐng)幾百隨從棄船步行逃跑，其他人和輜重都被俘虜。
劉毅全軍覆沒的消息給了東晉當頭一棒。建康只有幾千軍隊，主力還在山東休整，而兩戰(zhàn)消滅劉裕左膀右臂的盧循的勢力已達十幾萬人，時值盛夏，水師借著洪峰順流而下，勢如破竹，連綿百里。建康的軍民都認為劉裕此次必敗無疑，紛紛忙著往江北逃亡避難，那些膽小的大臣們舍不得在江南的家產(chǎn)，紛紛大罵劉裕誤國，服毒自殺，建康的城防問題日趨突出。
有道是麻桿打狼兩頭害怕，盧循造反的原因就是劉裕不在建康。和劉毅打仗前軍隊里就有劉?；貋淼膫餮?，盧循還不相信，擊敗劉毅后，詢問被俘的士兵才知道這支部隊就是中央派來的。盧循還準備退回廣州死守，還是徐道覆象個亡命徒建議盧循豁出命來博一把，結(jié)果還真把建康團團包圍了。
聽說盧循來了，劉裕上城一看敵人水軍遮天蔽日，也很害怕，部將建議分兵據(jù)守，劉裕的賭徒脾氣也上來了，死硬著不分兵，就一路等著盧循來進攻，還真把盧循等來了。但要想攻城，靠水軍可不行，盧循的軍隊就下船鼓噪而來。劉裕在陣前布置了許多連弩，等敵人到陣前在發(fā)射，一弩連發(fā)數(shù)箭，叛軍死傷慘重。
劉裕手下部將朱齡石的軍隊是在山東招募的一千多鮮卑騎兵，全部用長矛，戰(zhàn)馬上蒙著虎皮，是雙方唯一的騎兵。接到進攻的消息后就大舉殺出來，叛軍大都使用短刀盾牌，很多人都從來沒見過鮮卑人，被這支精銳部隊一沖，又給殺個大敗，盧循軍終于無力再攻，退守戰(zhàn)艦。
雙方一相持，十幾萬叛軍就沒糧食了，他們本來就是靠掠奪為生的流寇，一旦吃敗仗，就要餓肚子。盧循帶兵四處掠奪，才發(fā)現(xiàn)沒馬實在難搶。只好下令撤回鄱陽湖，建康的包圍也被撤消了。
盧循還準備沿長江進攻荊州，被荊州刺史劉道規(guī)和天門太守檀道濟擊敗，又退守鄱陽湖。半年后劉裕休整完畢，帶大軍追擊，雙方在雷池(今鄱陽湖以東)展開決戰(zhàn)。盧循軍看見劉裕來了竟然不敢越雷池一步，(這個俗語的出處吧)劉裕趁敵人不敢進攻之際，派快船到上游放火，盧循軍再次大敗，只好放棄戰(zhàn)船逃回廣州，半路上打聽到廣州已被劉裕偷襲攻破，盧循無處可逃，在交州(今廣西柳州一帶)被土著軍伏擊，戰(zhàn)船為交州軍的特殊兵器雉尾炬所襲，戰(zhàn)死。打擊東晉十多年的孫恩盧循起義，才算基本平定。
剿滅了心腹大患，劉裕位極人臣，被封大將軍。不久劉裕又處死了可能危及到自己權(quán)力的劉毅，成為東晉的政治寡頭。收復失地就成了他下一步的首要目標。
收復了山東，下一個目標自然是丟了沒多久的西蜀。但四川距建康實在太遠，劉裕剛平定了內(nèi)亂，親征恐怕后方有變。由于小將軍朱齡石和叛軍作戰(zhàn)有功，被任命為益州刺史，劉裕就把收復四川的重任交給了他，并制訂了詳細的作戰(zhàn)方案，還給了他一個錦囊，叫他到了白帝城再打開。
西蜀國王譙縱因為上回劉敬宣西征時在黃虎打了敗仗，這回也不很擔心，就派弟弟譙道福帶主力把守黃虎，自己在成都繼續(xù)尋歡作樂。
朱齡石領(lǐng)兵兩萬到了白帝城，打開錦囊一看，讓他帶主力沿岷江乘快船進攻成都，分兵一部沿沱江進攻廣漢，留下運輸隊帶領(lǐng)輜重進攻黃虎。朱齡石一看西蜀軍主力都在黃虎，連忙照錦囊上說的辦，那時候重慶和成都之間可沒高速公路，并不好走，西蜀守軍還來不及去成都通報就眼睜睜地看著一艘艘戰(zhàn)船揚長而去。
晉軍離成都只有二百里，譙縱才打聽到。急忙派軍攔阻，西蜀軍還沒擺好陣勢朱齡石就攻破了譙縱的防御，譙縱只好放棄成都逃跑，半路上碰到了領(lǐng)兵回援的譙道福。譙道福一看國王竟然如此落魄，不由得氣不打一處來，大罵道：“大丈夫有如此的功業(yè)，卻要放棄它，到底能跑到到哪里去呢？自古人生誰無死？有什么可怕的？”就拔出劍朝譙縱擲了過去，正中譙縱的馬鞍，譙縱只好狼狽逃跑。半路上實在是覺得窩囊，找個沒人的地方上吊自殺。歷時八年的西蜀至此滅亡。
譙道福還想翻本，對部下說：“蜀國是否存亡全部系在你我身上，不在譙王那里。我們主力還在，還能和晉軍決一死戰(zhàn)，希望大家齊心協(xié)力！”
眾軍士一齊鼓噪同意，士氣高漲，譙道福就把所有的金銀財寶都分給部下，眾人飽餐一頓，準備明天一早襲擊晉軍大營。
第二天起來，譙道福推開門一看，西蜀大營已經(jīng)變作一片空地。原來士兵們趁他熟睡之際，大家全都分光固定資產(chǎn)散伙了，只留下一個光桿司令譙道福還不知道咋回事。等他慢慢明白過來后，只好也收拾收拾走人，半路上被流民活捉，獻給朱齡石斬首。
南燕和西蜀順利光復，他們的宗主國后秦可坐不住了，要知道劉裕當年可是惡狠狠地發(fā)下了蕩平后秦的重誓的。
如今的后秦和當年老奸巨滑的姚萇當皇帝和姚興討后涼那時候相比，可謂是一個天上一個地下，現(xiàn)在的后秦早已是外強中干。涼州的政治形勢也發(fā)生了翻天覆地的變化，首先是南涼的滅亡。
隨著后秦的衰落，姚興早就指揮不動那五六個附屬國了，為了促使他們互相殘殺，姚興就盡量挑唆別人打架，自己在旁邊看熱鬧。不久他就授權(quán)南涼禿發(fā)傉檀討伐四鄰的權(quán)利，暗示南涼去進攻北涼沮渠蒙遜，后秦絕不干涉。有了打人證，禿發(fā)傉檀美得不得了，趕緊帶領(lǐng)五萬騎兵討伐北涼沮渠蒙遜。
禿發(fā)傉檀可是南涼的圣人，屬于偶像級的人物，太史令景保卻勸阻說：“沮渠蒙遜為人奸險，深知兵法，陛下過于仁厚，此戰(zhàn)不見得就能勝，望陛下不要聽信后秦的讒言?！?br/>
禿發(fā)傉檀可是不高興了，反駁說：“我有五萬騎兵，沮渠蒙遜如果用騎兵攔截，他的國家本來騎兵就少，一定眾寡不敵。如果使用步兵來攔截，則行軍速度上有差別，我利用騎兵的速度優(yōu)勢躲著他的步兵，不和他打就是了？”景保見勸說無效，就死拉著禿發(fā)傉檀的馬韁繩不準出征，把個禿發(fā)傉檀惹毛了，下令將他鎖起來行軍，對他說：“這回如果我打贏了，就殺死你做紀念，如果打輸了，就加封你為萬戶侯?！?br/>
于是禿發(fā)傉檀深入北涼境內(nèi)，和沮渠蒙遜交戰(zhàn)，果然如禿發(fā)傉檀想的那樣，沮渠蒙遜沒多少騎兵，但步兵多得是，黑壓壓漫山遍野是南涼軍的好幾倍，原來沮渠蒙遜的部隊是騎兵步兵混合編成的。雙方一交戰(zhàn)，可沒禿發(fā)傉檀想得那么容易，沮渠蒙遜就利用騎兵牽制南涼騎兵，然后用步兵四面圍攻。一旦南涼軍要逃跑，就用騎兵上去和南涼軍纏斗，等步兵來了再用步兵圍攻。這樣一來，北涼步兵總是如影子一樣纏著南涼騎兵，反復被包圍兩次，南涼就受不住了，只好潰敗，禿發(fā)傉檀單人逃跑，連那個景保都被沮渠蒙遜活捉。
北涼在和南涼的作戰(zhàn)中獲得大勝，還俘虜了禿發(fā)傉檀的軍師景保。沮渠蒙遜就勸降景保說：“先生深明天文，正和我投脾氣。但從前漢高祖在平城戰(zhàn)敗，就認為婁敬有大功，而袁紹在官渡戰(zhàn)敗，反而把提醒他的田豐殺死。先生的謀略不下于那兩位，但貴主人究竟會是劉邦還是袁紹呢？”
景保說：“敝主雖然才能上比不上漢高祖，但也遠遠勝過袁紹。根據(jù)我主一開始的許諾，估計就算封不到萬戶侯，也不會掉腦袋吧。”沮渠蒙遜認為他說的有理，就放景保回去。禿發(fā)傉檀果然誠懇地向景保認錯，但萬戶侯也沒再提，賞點錢財了事。
沮渠蒙遜趁機反撲，一口氣包圍了姑臧。南涼手頭一時抽不出兵來抵抗，老百姓和官員都急得團團轉(zhuǎn)，禿發(fā)傉檀只好向沮渠蒙遜說好話求和，把自己的兒子當人質(zhì)送去請求退兵，沮渠蒙遜才算罷手。禿發(fā)傉檀害怕沮渠蒙遜再反悔，干脆放棄姑臧，自己帶領(lǐng)家屬大臣回樂都去了。沮渠蒙遜一聽白給他個大城市，當然不肯松手，回頭一把將姑臧搶了過來，又覺得不過癮，干脆跟著禿發(fā)傉檀撤退的步伐追到了樂都，要求禿發(fā)傉檀再出點血才肯退兵。禿發(fā)傉檀沒法，又送去一個兒子當人質(zhì)，沮渠蒙遜才滿意撤軍。
南涼畢竟實力較強些，休整幾個月禿發(fā)傉檀還想翻本，就又征發(fā)了大批軍隊，還是編組成騎兵，準備大舉進攻北涼報仇雪恨。護軍孟愷進諫道：“北涼剛占領(lǐng)姑臧，士氣正旺，不是進攻的時候。沮渠蒙遜擅長用兵，一旦我軍精銳盡出，他派奇兵偷襲我軍后路，到時候就危險了?！?br/>
禿發(fā)傉檀并不知道自己上回敗在哪里，接口說：“北涼軍是步兵，我軍是騎兵，如若敵人數(shù)量比我們少，可以突擊，如若比我們多，可以迅速撤離，有什么可害怕的？”于是繼續(xù)不聽勸告，領(lǐng)騎兵殺來。
南涼軍走在半路，望見前面遠遠地走來北涼的軍隊，果然又是步兵，人也不多。禿發(fā)傉檀洋洋得意，指著前面灰頭土臉的北涼軍對部下說：“似如此之弱旅，明明是來白白送死，何必勞動我的鐵騎呢？”
北涼領(lǐng)軍前來的果然是沮渠蒙遜，他敢?guī)н@點人來自然有他的道理。原來我們的天文學家早已算定今夜必有暴風雨，就是來看南涼的好戲的。時值黃昏，雙方互相對峙，安營扎寨。北涼軍搶先占據(jù)了山頂，南涼軍無奈，只好在山溝里宿營。
到了半夜，突然天色大變，黑霧彌漫，狂風卷著暴雨劈頭蓋臉地打下來。涼州一向干旱，如此惡劣的天氣還真不多見。沒多少時間南涼的營地就平地水深三尺，戰(zhàn)馬全部陷在泥潭里無法出來。沮渠蒙遜趁暴雨四面突擊，身披重甲的南涼軍在水中根本無法和北涼步兵肉搏，只好放棄戰(zhàn)馬兵器，護擁著禿發(fā)傉檀狼狽撤回樂都。沮渠蒙遜也不追趕，讓軍隊慢條斯理地收拾南涼軍丟棄的輜重。
禿發(fā)傉檀上氣不接下氣地跑回了樂都，屁股還沒坐穩(wěn)，后面北涼軍緊跟著追了上來。原來北涼軍搜走了南涼軍所有的重兵器，等暴風雨過去后，騎著南涼丟棄的戰(zhàn)馬追了上來，大殺南涼軍的潰兵。禿發(fā)傉檀這樣有好馬的跑的快，回到了樂都，那些靠兩條腿逃命的士兵就倒了大霉，在北涼軍的追擊下幾乎全部喪生。接著又把樂都四面包圍，大聲鼓噪。禿發(fā)傉檀被逼得無法，只好又放出去一個兒子當人質(zhì)，(禿發(fā)傉檀舍出去三個兒子了，看來兒子多了就是有好處，hehe)向北涼求和。沮渠蒙遜才悻悻撤退。
經(jīng)過這次大戰(zhàn)，南涼一蹶不振。接著西秦乞伏乾歸又趁火打劫，派遣乞伏熾磐也進攻南涼。禿發(fā)傉檀硬著頭皮出戰(zhàn)，被乞伏熾磐擊敗，還讓西秦搶走了十多萬牛馬。乞伏熾磐正準備繼續(xù)進攻樂都，苑川傳來消息：乞伏乾歸被侄兒乞伏公府所殺。乞伏公府殺了乞伏乾歸后，馬上后悔，害怕?lián)碛斜鴻?quán)的乞伏熾磐找他算帳，只好連夜投奔胡夏。半路上被乞伏熾磐追上殺死，這樣一來也就救了南涼一命。乞伏熾磐就自稱大將軍，繼任西秦國家元首。
西秦發(fā)生大變，周圍國家都對南涼失去了興趣，開始眼紅西秦的土地。先是后秦大臣們紛紛建議姚興進攻西秦，姚興謝絕說：“趁對方舉行國喪之時進攻，是沒有禮貌的行為?！辈粶屎笄靥宋髑氐幕焖?。
胡夏赫連勃勃聽說后秦不參與，有心分一口。軍師王買德也勸阻說：“乞伏熾磐遭到喪亂，我們卻要趁火打劫，不是君子的行為，何況陛下這樣的英雄？”于是胡夏也不動手。
既然大家都沒對西秦下手，就只好等著西秦來收拾別人。不久，總算喘口氣的南涼禿發(fā)傉檀感覺國土流失嚴重，急需拓展疆域，增加稅收，正好西秦發(fā)生變化，沒人威脅側(cè)翼，就親帶主力討伐居住在青海湖以西的吐谷渾部落。成績顯著，繳獲了四十多萬頭牛羊。但變故也就出在他自認為不會威脅自己的西秦身上。
原來西秦乞伏熾磐即位后，生怕周圍鄰國趁亂進攻，專門訓練了大批部隊等著。結(jié)果他心目中的假想敵沒一個來的，這樣大批兵力反而成了閑置資產(chǎn)。乞伏熾磐正在郁悶中，禿發(fā)傉檀的西征給他幫了大忙，乞伏熾磐趕緊把主力投了出去，進攻南涼首都樂都，一把就將無人把守的樂都給拿了下來。
正在興沖沖絞殺吐谷渾的禿發(fā)傉檀突然得到樂都陷落的消息，猶如晴天霹靂，幾乎嚇得神經(jīng)錯亂，好不容易靜下心來才知道自己已經(jīng)變成了浪人。思量了半天，決定避開西秦的鋒芒，繼續(xù)西行，占領(lǐng)吐谷渾的土地另立中央。
禿發(fā)傉檀把他的打算給士兵一說，讓他目瞪口呆的是數(shù)萬南涼軍聽了以后，一商量，居然一哄而散，都回樂都去了。(畢竟皇帝垮臺了，老百姓還要活命，別管是哪路神仙當?shù)?，有自己的活路就行。禿發(fā)傉檀自命為圣人，從來不殺屬下，但實際上還真不是什么超人，沒打過幾個勝仗，在軍隊中自然威信全無。這位禿發(fā)圣人，只好變成了禿發(fā)寡人)只留下一個光桿司令禿發(fā)傉檀在那里發(fā)愣。尋思了半天覺得自己以前曾經(jīng)從刀下救過乞伏熾磐的小命，估計還能放他條生路，就尷尬地回樂都，向乞伏熾磐投降。到了西秦，乞伏熾磐對他還真客氣，招待禿發(fā)傉檀喝酒，結(jié)果一壺毒藥將其放挺。南涼滅亡，歷時十九年。
復興的西秦在乞伏熾磐的帶領(lǐng)下，勢頭咄咄逼人，瘋狂地進攻原來的母國后秦和鄰國北涼，三方不斷混戰(zhàn)，北涼還好受一點，后秦可是被胡夏和西秦的夾攻打得焦頭爛額。(隨著后涼南涼西蜀的先后滅亡，剩下的五國可是殺紅了眼，類似星際爭霸里面的free of all模式。一國派出的軍隊只要見到另一國的軍隊，就立馬干起來，也別管是哪里來的，往哪里去。這個時候的涼州才算真正做到了互相拼命，血戰(zhàn)到底，也不聯(lián)盟了。巴掌大的地方就開了兩桌戰(zhàn)場，分別是北涼、西涼、西秦三國相互混戰(zhàn)和胡夏、西秦、后秦三國混戰(zhàn)。大家有實力就開打，沒實力就停戰(zhàn)喘息喘息，比起前期的聯(lián)盟對戰(zhàn)要熱鬧的多，也混亂得多)
姚興晚年昏庸，又對兒子姚弼特別寵幸，任命他當尚書兼大將軍，結(jié)果屢戰(zhàn)屢敗。姚弼打仗不行，撥弄是非倒挺在行。后秦左將軍姚文宗建議姚興廢除姚弼的兵權(quán)，姚弼就偷偷地在姚興面前說姚文宗的壞話，姚興一生氣就將其斬首。結(jié)果大臣們看見姚弼就躲著走。
別看姚興這么寵姚弼，太子可是另一個兒子姚泓，這樣就給后姚興時代留下了隱患。不久姚興病重，姚弼就糾集了幾千親信準備作亂，但姚弼太沒本事，走漏了風聲，搞得長安路人皆知。姚興在外鎮(zhèn)守的幾個兒子姚懿、姚洸、姚湛等急忙回到長安通知姚興提防著姚弼。幸虧姚興的病突然好轉(zhuǎn)，姚弼才沒有機會發(fā)動政變。
姚興一上朝，大臣們齊聲要求姚興治姚弼的罪。姚興難拂眾意，就免去姚弼尚書的職務，而沒免去大將軍一職，仍然讓姚弼掌握國家的兵權(quán)。
后秦國王姚興已是病入膏肓，還一時沒死，又撐了年把才算徹底over，到了該升天的時候。姚興的妹妹南安公主到宮中探望，出了門被姚興的兒子姚愔盤問。南安公主三問兩問被搞煩了，說：“主上已經(jīng)崩了，你們看著辦吧?！?br/>
姚愔一直阿附姚弼，趕緊就把這大好消息告訴他。姚弼就命姚愔帶領(lǐng)幾千家兵到半夜去攻打皇宮。宮里的禁軍就拼死抵抗，姚愔見一時打不下來，就在城墻外四處放火，長安城里救火喊殺的聲音混在一起煞是熱鬧。躺在床上的姚興耳朵倒沒聾，急忙命令侍衛(wèi)將他扶到城樓上，宣布姚弼為叛賊。形勢正危的禁軍看到姚興來了，士氣大振，姚愔軍則士氣大降，家兵紛紛四散。姚愔禁止不住，只好落荒而逃。
姚弼正等著姚愔拿下皇宮來請他登基，他的家丁聽到姚興的詔書后，先上去把姚弼殺了，把首級獻給姚興領(lǐng)賞。姚興看到兒子的腦袋，一口氣接不上來，終于完蛋，兒子姚泓繼位。
姚泓性格文雅，能詩善賦，是那種戴大眼鏡的文化人，這在十六國亂世里大約就是廢物的代稱。而他的一幫弟弟姚宣姚紹姚洸姚懿等等大都隨他爺爺姚萇，個個野心勃勃。(可姚萇的老奸巨滑卻沒一個學出來)姚泓對這些家伙一個也管不了。為了表明自己的正統(tǒng)地位，姚泓又恢復了帝位，重新當上了皇帝，這更引起他的弟弟們發(fā)狂。不久劉裕就對危機四伏的后秦發(fā)動了攻擊。
若干年前，劉?？墒前l(fā)下了必滅后秦的重誓的，只因受了國內(nèi)的不斷叛亂才耽擱下來。這回得到了姚興的死訊，就出動全國的精銳對后秦發(fā)動了排山倒海的攻擊。派龍驤將軍王鎮(zhèn)惡、冠軍將軍檀道濟帶領(lǐng)步兵乘船淮河前往洛陽，朱齡石的哥哥新野太守朱超石、寧朔將軍胡籓由南向北殺向陽城(今河南登封)，振武將軍沈田子、建威將軍傅弘之殺往武關(guān)(今陜西商縣)，建武將軍沈林子、彭城內(nèi)史劉遵考帶領(lǐng)水軍由石門，沿黃河逆流而上，派冀州刺史王仲德為前部統(tǒng)領(lǐng)，指揮四路大軍在洛陽會合。不久劉裕留下尚書劉穆之在建康鎮(zhèn)守，親自帶領(lǐng)大軍前往彭城作為后援，緊跟前軍而來。
劉裕這回動用的兵力之強、戰(zhàn)線之長實屬歷年所罕見。姚紹就向姚泓建議說把全部的兵力都集中于長安來防御，這樣劉裕遠道而來，很容易就能切斷其后路。而姚懿則認為眾武將大都心懷不軌，集結(jié)到長安恐怕要先打場內(nèi)戰(zhàn)。姚泓也覺得自己沒有控制諸親王的能力，仍然將部隊分散布置開，一部在安定防御赫連勃勃，一部分在洛陽防御劉裕，自己帶領(lǐng)預備隊鎮(zhèn)守長安，看那邊危急就增援哪邊。
沒多久東晉大將檀道濟帶領(lǐng)精銳長驅(qū)直入殺向洛陽，洛陽守將姚洸趕緊向長安告急。姚泓命鎮(zhèn)守陜城的姚懿去增援洛陽。姚懿可不愿意給姚洸當炮灰，找出種種借口按兵不動。姚泓只好派了一萬三千援軍增援洛陽，都被檀道濟殺個干凈。姚洸一看不敵晉軍，趕緊變臉繳械投降，東晉四路大軍全部順利抵達洛陽。為了根除后患，參謀們建議檀道濟將后秦俘虜全部活埋，檀道濟說：“今天我們是來討伐姚家的罪過的，沒必要大開殺戒。”下令將四千多俘虜全部放走。
這些俘虜回到長安，就四下宣揚東晉的種種好處，引發(fā)后秦諸親王對姚泓的防御方案不滿。不久把守陜城的姚懿稱帝，發(fā)兵往北進攻蒲阪和潼關(guān)。接著鎮(zhèn)守安定防御胡夏赫連勃勃的姚恢也造反了，帶領(lǐng)三萬八千軍隊，燒毀大營由背后直取長安，擊敗鎮(zhèn)西將軍姚諶，長安一片混亂。
東晉大軍迫在眉睫，后秦的內(nèi)亂更是火燒眉毛。姚泓受不了這樣沉重的打擊，上朝時和大臣們抱頭痛哭。但眼淚解決不了問題，兩下的叛軍還要圍剿，東晉的進攻還要防御。還是姚紹關(guān)鍵時刻挺身而出，征發(fā)所有的力量，北打姚懿，西攻姚恢，忙活了大半年，才算平定了內(nèi)亂。后秦的精銳算是全部搭到內(nèi)戰(zhàn)里面去了，再也無力抵抗東晉的攻擊。
晉軍經(jīng)過休整，繼續(xù)進攻后秦。劉裕在同一時間帶領(lǐng)水軍兵發(fā)彭城，留下三兒子劉義隆鎮(zhèn)守。后秦最后的五萬軍隊在姚紹的帶領(lǐng)下死守天險潼關(guān)，和東晉大將王鎮(zhèn)惡、檀道濟、沈林子等展開激烈的拉鋸戰(zhàn)。雙方損失都很大。姚泓自知不是對手，向北魏求援。
北魏皇帝拓跋珪多年前就去世了，由兒子拓拔嗣繼位。接到后秦求援的消息，就和大臣們商量對策。大家都認為劉?？克姷顷懽鲬?zhàn)進攻潼關(guān)天險肯定損失巨大，北魏趁這個時候派出騎兵襲擊洛陽，切斷晉軍的糧道進攻東晉的軍隊，可以輕易取得勝利，說得拓拔嗣很有些動心。
而大臣崔浩則持有反面意見：“劉裕進攻后秦的準備不是一天兩天的了。姚興死后姚泓無能管不好國家，劉裕趁機討伐是志在必得。如果派軍遏其糧道導致劉裕北攻的話，是代人受過了。不如借給他并州通過，助其一臂之力。如果東晉打勝了，則劉裕必定感謝我們，如果劉裕打敗了，則很容易就能切斷他的退路，更容易取得完勝?！敝皇侨绱硕居嬐匕嗡貌⒉桓信d趣，還是準備派出部將長孫嵩、阿薄干帶領(lǐng)三萬騎兵幫助后秦。不過鑒于崔浩有言在先，拓拔嗣就讓北魏軍只管騷擾，不要和晉軍正面作戰(zhàn)。
進攻潼關(guān)的王鎮(zhèn)惡遷延日久毫無進展，糧食供應逐漸地發(fā)生了困難，就要求劉裕趕快增援。劉裕就指揮水軍押運糧食前往潼關(guān)。這時北魏的騎兵剛好趕到黃河北岸，跟著劉裕的船隊走，船隊往東，他們往東，船隊往西，他們也往西。由于恰逢春天，黃河上刮南風，很多軍艦被刮到北岸，魏軍就登船大肆搶劫。劉裕派軍隊上岸進攻，北魏騎兵就逃，等晉軍上了船，那些騎兵又靠了上來，不停地騷擾東晉的船隊。
劉裕被北魏軍騷擾的沒法，就派大力士丁旿帶領(lǐng)七百士兵，一百輛戰(zhàn)車登上黃河北岸，沿河擺開一個新月形的陣勢，兩翼靠著岸邊，中間鼓向北魏軍。布陣完成后，中間樹起一根白色羽毛，叫做卻月陣。
前頭掠陣的阿薄干北魏部將阿薄干看不懂怎么回事，不敢輕舉妄動。一會就見那根白羽毛舉起來，后面軍艦又送來了兩千士兵，由朱超石帶領(lǐng)，攜帶一百張大弩固定到戰(zhàn)車上。阿薄干看了半天，還是沒看出什么道道，就下令三萬騎兵突擊卻月陣。北魏騎兵來勢兇猛，兩千晉軍一齊放箭也抵擋不住，三萬騎兵很快就將晉軍陣地包圍起來。
想不到晉軍還有非常厲害的秘密武器。原來朱超石來的時候還攜帶了一千多條三四尺長的短槊，張在大弩上，用大鐵錘一敲，短槊就發(fā)射出去。一條短槊可以穿透三四人，三萬魏軍頓時被射死好幾千，再加上踩踏而死的將近上萬人，阿薄干也被亂軍踩死。拓拔嗣得到戰(zhàn)敗的消息，才后悔沒有聽崔浩的勸告。
消除了北魏的威脅，晉軍抓緊時間進攻潼關(guān)。姚紹屢戰(zhàn)屢敗，羞愧而死，將軍權(quán)轉(zhuǎn)給弟弟姚贊代理。不久劉裕到達陜縣，后秦軍紛紛潰敗，劉裕派沈田子帶領(lǐng)一千多人當作疑兵，占領(lǐng)了青泥(今陜西藍田)。
為了盡到疑兵的職責，沈田子沿路插滿旗幟，姚泓集結(jié)了數(shù)萬軍隊，正準備襲擊劉裕所在的陜縣，看到沈田子的旗幟，就決定先消滅他來免除后顧之憂。沈田子手頭只有一千多人，副將傅弘之就建議沈田子固守待援。沈田子說：“取勝之道，在于計謀，不在于士兵的多少。我軍主力是步兵，敵人是騎兵，就算逃能逃到哪兒去？不如趁敵沒摸清虛實的時候發(fā)動進攻，說不定還能打勝呢?！本蛯κ窒抡f：“諸位遠道而來，就是為了今日一戰(zhàn)，我給大家打包票，過了今天，凡是幸存下來的，都會封侯！”晉軍聽了沈田子的激勵，全部踴躍出擊，打了秦軍一個措手不及。姚泓帶頭逃跑，一直逃到了灞上才停步。后秦軍大敗，首級就繳了一萬多。劉裕本來想拿沈田子當誘餌吸引姚泓，自己從側(cè)面進攻。這回竟然主次顛倒。不禁對沈田子大加贊賞，協(xié)助他一齊追擊后秦的潰軍，沈田子的軍隊繳獲的姚泓的龍袍器物不計其數(shù)，人人都發(fā)了家致了富。
后秦和東晉大戰(zhàn)關(guān)中時，北魏皇帝拓拔嗣雖然遠離戰(zhàn)場，對戰(zhàn)事仍很關(guān)心，請崔浩對兩國關(guān)系做一下評論。崔浩說：“姚興為人好虛名，不講實際，姚泓懦弱多病，兄弟們大多不服。才會打內(nèi)戰(zhàn)。劉裕兵精將勇，為人老謀深算，此行必克姚泓。”
拓拔嗣聽得手癢，就問崔浩：“劉裕這個人怎么樣，和慕容垂相比哪個厲害些？等劉裕占領(lǐng)了關(guān)中，我派遣騎兵直取彭城、壽春，占領(lǐng)建康，劉裕應付不過來吧。”
崔浩說：“劉裕的才干遠勝慕容垂。慕容垂靠著父兄舊部，獲取舊業(yè)，易如反掌。而劉裕出身微賤，毫無背景，就能消鴰玄，復興東晉，北擒慕容超，南殺盧循，從不失手，可見才干過人。而我國西有赫連，北有柔然，陛下的將軍們卻沒一個是劉裕的對手，不如靜觀其變。關(guān)中民風悍勇，必定不服江南來客，八成要被赫連勃勃奪走。而赫連勃勃國破家亡，孤身一人投奔姚家，不知感謝姚興的恩義，反而背主作亂，趁火打劫，他為人殘忍好殺，四面受敵，將來必不長久。微臣認為，近世棟梁之臣里面，王猛是苻堅的管仲；慕容恪是慕容暐的霍光；而劉裕卻是司馬德宗的曹操。將來必定另起爐灶，陛下不妨慢慢等著東晉的垮臺好了?！蓖匕嗡梅浅８吲d，賞賜崔浩十壇美酒，一兩水洗精鹽。對崔浩說：“朕聽了先生的高論，如同吃了食鹽和美酒一樣舒服，所以請先生共同享用?！保菚r候鹽很少見嗎？一兩精鹽可以換十壇美酒？記得俄羅斯人現(xiàn)在還有敬獻貴客面包和食鹽的風俗，莫非是從鮮卑人那里傳來的？）
沈田子出奇兵擊敗姚泓，將泓逼到了灞上。王鎮(zhèn)惡等就帶領(lǐng)著水軍乘坐蒙沖小舟己幽媼鞫看到王鎮(zhèn)惡的艦隊沒有風帆仍然行走如飛，以為是神仙相助，沒人敢攔截。王鎮(zhèn)惡輕易地占領(lǐng)渭橋，下令全體棄船上岸，任憑戰(zhàn)船被水沖走，對部下說：“我們的家屬都在江南，這里是離江南萬里遙遠的長安北門，戰(zhàn)船和糧食都被水沖走了，這一仗勝了，我們還能回去，如果敗了，連收尸的都沒有，你們看著辦吧！”就身先士卒，殺向長安城。大敗姚泓軍。王鎮(zhèn)惡帶著手下一直沖到皇宮里，姚泓只好帶領(lǐng)妻子兒女和文武大臣向王鎮(zhèn)惡投降，全部被斬首，（王鎮(zhèn)惡是王猛的孫子，此舉是否有復仇的意思？）后秦滅亡。歷時三十三年。
劉裕消滅了后秦，沒哪個國家敢說半個不字，東晉的武運可謂走向了建國以來的頂峰。比起淝水之戰(zhàn)讓前秦壓迫的樣子可真是一個天上一個地下，謝安見了恐怕要活活嫉妒死。就連北涼的沮渠蒙遜也嚇得歇斯底里。某次一個叫劉祥的官員有事見他，也許是做夢娶到了媳婦，顯得興高采烈。沮渠蒙遜大怒說：“你是不是聽說晉軍占領(lǐng)了關(guān)中很高興啊？“就下令將他處死。
只有赫連勃勃對早就期盼已久的關(guān)中垂涎三尺，對手下說：“姚泓本來就不是劉裕的對手，他們兄弟之間還要自相殘殺，怎么能對付外人？但劉裕在關(guān)中呆不長，他擔心江南有變，必定要回去，留人把守，到時候我就可以輕易奪走了?！?br/>
不久劉裕安排在建康的眼線劉穆之病死，劉裕大吃一驚，就留下只有十二歲的次子劉義真為安西將軍鎮(zhèn)守長安。并指派兩武將王鎮(zhèn)惡、沈田子，兩文官王修、毛修之為參備佐。關(guān)中的百姓到現(xiàn)在還懷念前秦丞相王猛，對王鎮(zhèn)惡都懷有好感。這樣就導致江南人的反感。沈田子因戰(zhàn)功比不上王鎮(zhèn)惡，尤其嫉妒。對劉裕說：“王鎮(zhèn)惡家在關(guān)中，不可輕信?！皠⒃２⒉磺宄麄冇惺裁催^節(jié)，又急著回建康，隨口說句：”我留守軍隊二十多萬人，他想作亂也沒能力啊，而且猛獸不敵群狼，你們這么多人還怕王鎮(zhèn)惡一個？“（也許劉裕只是無心一說，他也沒想到會造成后來的結(jié)果。是役共損失二十萬人，是劉裕唯一的一次敗績。南朝一開始就不是北朝的對手，和這次精銳盡失也有很大關(guān)系。司馬光到這里又大加評論說用人不疑，疑人不用。千里之土，得之艱難，失之容易云云）
赫連勃勃聽說劉裕去了建康，非常高興，王買德對赫連勃勃說：“關(guān)中地形險要，而劉裕用幼兒鎮(zhèn)守。這是上天賜予我們的禮物。只要我軍用游騎占領(lǐng)潼關(guān)，斷絕其歸路，然后恩威并施，不愁晉軍不滅?！昂者B勃勃就派遣兒子赫連璝為先鋒進攻長安，赫連昌進攻潼關(guān)，王買德進攻青泥，自己帶領(lǐng)主力隨后而來。赫連璝殺到渭陽，沈田子領(lǐng)兵攔截，一看胡夏騎兵的陣勢就知道自己不是敵手，沒敢打就逃回來向王鎮(zhèn)惡訴苦。遭到王鎮(zhèn)惡的責備。沈田子懷恨在心，就在軍營里制造流言說王鎮(zhèn)惡要殺光南方人，自立為關(guān)中王。須臾全軍營都開始流傳，沈田子就借此為由刺殺王鎮(zhèn)惡，任命冠軍將軍毛修之接替其職務。然后對外宣傳說是接到劉太尉密令讓殺死王鎮(zhèn)惡的。
劉義真雖然是孩子，也覺得王鎮(zhèn)惡不大可能造反。就召王修來商量。王修一聽就知道是沈田子搞的鬼，就設(shè)下埋伏，請沈田子議事，將他也除掉了。殺了沈田子，還不算完。馬上就有無名的流言說“王鎮(zhèn)惡要造反，由沈田子來殺；沈田子造反了，由王修來殺，要是王修造反了，誰來管？“三傳兩傳劉義真就坐不住了，派親信又將王修殺死。
劉裕剛到彭城，后面就有信使送來關(guān)中內(nèi)訌的消息，說到王鎮(zhèn)惡、沈田子、王修都被殺死，劉裕知道不妙，急忙派朱齡石立即出發(fā)代替劉義真回來，臨走前，劉裕特別囑咐他說：“你到了長安，就叫劉義真輕裝速歸，出了關(guān)中再慢慢走也不晚，如果關(guān)中守不住，和他一塊回來，也不會怪罪你?！?br/>
朱齡石到了長安，才發(fā)現(xiàn)已是一片狼藉，趕緊催促毛修之護送劉義真快走。只有十二歲的劉義真已經(jīng)是吃喝嫖賭樣樣全，臨走前大掠長安城，派士兵強搶財物婦女，裝了幾千車徐徐而回，一天才走十里路。毛修之建議劉義真走快點，劉義真沒見過陣仗不知厲害，才不吃這套。終于被后面追擊的赫連璝三萬騎兵呼啦啦趕上來一陣大殺。劉義真的車隊走得慢，手下又要護著財產(chǎn)女人，還要留下小命以后享受，沒哪位舍得拼命。好容易且戰(zhàn)且走，黃昏時到了青泥，前面王買德的騎兵迎頭攔住了去路。前有攔截，后有追兵，晉軍頓時精神崩潰，遭到胡夏鐵弗騎兵血淋淋地大屠殺。劉義真?zhèn)€子小，躲到草叢里別人發(fā)現(xiàn)不了，其他將士全部陣亡。毛修之也被活捉。
留守長安的朱齡石還不知道劉義真已全軍覆沒，長安城里的百姓早已被官軍的強盜行徑傷透了了心，齊心協(xié)力把朱齡石趕走，迎接赫連勃勃入駐。朱齡石就焚燒宮殿撤往潼關(guān)，半路上被赫連昌截住，沖突不出，和弟弟朱超石一齊戰(zhàn)死。至此東晉二十萬精銳全部損失殆盡，無一到達潼關(guān)。劉裕聽說晉軍在青泥大敗，不知道兒子死活，拍桌子宣布一定要北伐，誰都勸不住。不久聽說劉義真孤身逃回來，一腔熱血都化為烏有，只好登城北望，慷慨流涕，以表懷念。
赫連勃勃到了長安，又稱了回帝，把東晉將士的尸骨在長安堆成小山作紀念，也是稱呼為骷髏臺。特地向王買德滿斟一杯酒說：“先生往日的預言竟然全部實現(xiàn)，可以說是算無遺策。能得到皇帝的敬酒，除了先生又有誰呢？“（夏晉關(guān)中之戰(zhàn)也是赫連勃勃和劉裕兩位兵家大師的關(guān)門之戰(zhàn)。打完這仗后，二位都回國去安安穩(wěn)穩(wěn)地當皇帝。雖然雙方都沒親自出面，都派兒子打仗，但戰(zhàn)斗結(jié)果卻是赫連勃勃取得完勝，劉裕以全軍覆沒來收場，其中的回味可不少。赫連勃勃作為毛澤東的老師戰(zhàn)術(shù)上高明太多，劉裕不敵是一個原因；以步兵為主的南軍，收拾后秦的騎兵綽綽有余，但和赫連勃勃那裝備精良、讓人聞風喪膽的騎兵在平地上作戰(zhàn)就很難討到好處?？春者B勃勃打仗，每次出戰(zhàn)，必定給予對手以重大打擊，絕不空手回來，十分過癮?？磥硪︺则T兵對付劉裕，不是失策，而是技術(shù)不到家）……劉裕始終沒有找到報仇的機會。他回建康后第一件事是毒殺晉安帝，另立恭帝，不久又廢黜恭帝，自立為帝，改國號為宋。東晉一百零五年的傀儡歷史，到此卸裝退場。
后來劉裕又將恭帝殺死，殺光了司馬家的后代。從這時開始，新帝國成立后，殺光舊帝國的后人就成為中國不成文的規(guī)矩，一種傳統(tǒng)，廣泛體現(xiàn)在政治、經(jīng)濟、軍事、社會各個領(lǐng)域。
附錄：大事記403年八月，南涼、北涼、后秦聯(lián)軍攻破后涼姑臧，呂隆投降后秦，后涼滅亡。
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十一月，桓玄自稱楚帝。
404年二月，劉裕、劉毅、何無忌京口會盟，討伐建康桓玄三月，楚帝感五月，桓玄被殺。
十月，盧循占領(lǐng)廣州。
405年一月，東晉北府兵收復江陵。后秦姚興尊奉佛教為國教，加封鳩摩羅什為國師。
二月，東晉益州譙縱叛變，建立西蜀。（建國十七）全中國九國并立。
四月，慕容超投奔南燕。
九月，南燕慕容德病死，慕容超繼位。
406年六月，南涼吞并后秦姑臧。
九月，南燕慕容超平定三刺史叛亂。
十一月，南涼遷都姑臧。
407年五月，后秦劉勃勃造反。
六月，劉勃勃建立胡夏，自稱天王。（建國十八）全中國十國并立。
七月，后燕慕容云殺慕容熙，自稱天王，北燕取代后燕。后燕滅亡。（建國十九）（亡國十）
十月，胡夏劉勃勃進攻后秦、南涼。
十一月，胡夏分別與南涼、后秦作戰(zhàn)。南涼、后秦慘敗。
408年五月，后秦進攻胡夏、南涼，皆戰(zhàn)敗。
八月，東晉劉敬宣進攻西蜀，戰(zhàn)敗。十一月，禿發(fā)傉檀自稱涼王。
409年二月，南燕進攻東晉徐州。乞伏乾歸逃亡，重建西秦。全中國十一國并立，為五胡十六國最亂時期。
四月，東晉劉裕進攻南燕。
六月，東晉進攻南燕于臨朐，南燕戰(zhàn)敗，廣固被圍。
十月，北魏皇帝拓拔珪被兒子所殺。拓拔嗣繼位。
410年二月，東晉劉裕滅南燕，殺慕容超。（亡國十一）東晉收復山東半島。
三月，東晉廣州刺史盧循造反，盧循進攻何無忌于鄱陽湖，何無忌戰(zhàn)死。
五月，南涼三攻北涼，戰(zhàn)敗，放棄姑臧。盧循擊敗劉毅，包圍建康。
七月，盧循撤離建康，被劉裕追擊。
八月，盧循徐道覆進攻荊州，被東晉劉道規(guī)、檀道濟擊敗。
十一月，晉軍占領(lǐng)廣州。
411年二月，東晉軍占領(lǐng)始興，殺徐道覆。北涼占領(lǐng)姑臧。
三月，東晉交州軍擊敗盧循。平定盧循之亂。
412年六月，西秦政變，乞伏乾歸被殺，蚍十月，劉裕殺死劉毅。
十二月，東晉朱齡石進攻西蜀。
413年二月，東晉劉裕土斷，國力增強。
三月，胡夏劉勃勃遷都統(tǒng)萬城，改名為赫連勃勃。
六月，東晉朱齡石占領(lǐng)成都，譙縱自殺，西蜀滅亡，（亡國十二）東晉收復四川地區(qū)。
414年六月，西秦軍突襲南涼，占領(lǐng)樂都，禿發(fā)傉檀投降，后被殺。南涼滅亡。
（亡國十三）
415年三月，胡夏、后秦、西秦、北涼、西涼互相進攻。
416年二月，后秦姚興病死，姚泓繼位，后秦大亂。姚泓殺姚弼。
八月，東晉劉裕四路北伐，進攻后秦。
十月，后秦姚洸投降，劉裕東晉占領(lǐng)洛陽。
十二月，后417年一月，后秦姚恢叛亂，進攻長安，被姚紹平定。
二月，西涼暠病死，兒子李歆繼位。
三月，后秦姚紹病死，東晉王鎮(zhèn)惡、檀道濟軍占領(lǐng)潼關(guān)。劉裕卻月陣擊敗魏軍。
七月，東晉沈田子擊敗姚泓，包圍長安。
八月，東晉王鎮(zhèn)惡攻陷長安，慘︺十一月，劉裕返回建康，劉義真鎮(zhèn)守長安。
十二月，胡夏赫連勃勃進攻關(guān)中。
418年一月，東晉長安軍內(nèi)訌，王鎮(zhèn)惡、沈田子、王修先后被殺。
十月，胡夏包圍長安。劉裕派朱齡石解圍。
十一月，胡夏赫連璝全殲劉義真于青泥。赫連昌占領(lǐng)長安。東晉二十萬長安軍覆滅。
十二月，赫連勃勃在長安稱帝。東晉劉裕殺死晉安帝，另立恭帝。
419年劉裕加封為宋王。
420年六月，劉裕稱帝，東晉滅亡。南朝開始。
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