7月17日下午，蔣介石會(huì)見的重要客人，就是周恩來一行。國民黨代表蔣介石、邵力子、張沖和中共代表周恩來、林伯渠和秦邦憲在廬山圖書館旁邊傳習(xí)學(xué)舍會(huì)晤，商談國共合作有關(guān)事宜。

周恩來這是二上廬山了。

1937年6月4日，周恩來和楊虎城、宋子文、宋美齡同機(jī)從上海飛九江，隨即第一次上廬山。6月8日至6月15日，周恩來同蔣介石進(jìn)行多次會(huì)談，宋美齡、宋子文、張沖都參加了。1936年西安事變時(shí)，周恩來曾作為中共代表參加了張學(xué)良、楊虎城與蔣介石、宋子文、宋美齡的會(huì)談。蔣介石曾當(dāng)眾人面表示，在他回南京后，周恩來可以直接去談判。張學(xué)良被扣后，毛澤東提議為了避免周恩來成為張學(xué)良第二，歡迎國民黨代表張沖到西安來與恩來協(xié)商。

從1937年2月開始，國共西安談判開始，國民黨的代表是西安行營主任兼第一集團(tuán)軍總司令顧祝同、張沖、賀衷寒；中共代表是周恩來，后來葉劍英也參加了。毛澤東提出五項(xiàng)原則，黨和軍隊(duì)保持一定的獨(dú)立性，不放棄共產(chǎn)主義信仰。西安談判達(dá)成了一些初步協(xié)議，如紅軍改編成三個(gè)師，在西安建立中共辦事處等。3月下旬，周恩來飛抵杭州，同蔣介石直接會(huì)談。蔣介石提出希望中共這次改變政策后，與他個(gè)人永久合作，要求承認(rèn)一個(gè)領(lǐng)袖。周恩來回延安向中共中央作了匯報(bào)，6月初帶著新的意見上了廬山。

在6月廬山會(huì)談中，周恩來首先提交中共中央提出的《關(guān)于御侮救亡、復(fù)興中國的民族統(tǒng)一綱領(lǐng)（草案）》，綱領(lǐng)共52條，包括由蔣介石提出同他個(gè)人合作的問題。蔣介石卻突然撇開周恩來帶來按照他的有關(guān)要求擬寫的“綱領(lǐng)（草案）”，另外提出一個(gè)成立國民革命同盟會(huì)的主張。企圖從組織上把共產(chǎn)黨溶化于國民黨內(nèi)。在許多具體問題上，蔣介石也推翻了在杭州的承諾。周恩來對(duì)蔣介石態(tài)度的變化有所準(zhǔn)備，從黃埔軍校時(shí)期，周恩來對(duì)蔣介石的領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)和隨機(jī)應(yīng)變是比較熟悉的。當(dāng)即表示，國民革命同盟會(huì)事關(guān)重大，必須請(qǐng)示中共中央后才能回答。有關(guān)取消紅軍指揮機(jī)關(guān)和邊區(qū)政府人事安排以國民黨為主，也不能同意。對(duì)蔣介石要安排朱德、毛澤東出洋的提議，嚴(yán)詞駁斥。宋子文、宋美齡兩面說服磋商，仍不能達(dá)成一致的意見。6月15日下午，周恩來下山。

6月18日周恩來回到延安。中共中央書記處研究了蔣介石的意見，做出新的重大讓步。原則上同意組織國民革命同盟會(huì)，但要求先確定共同綱領(lǐng)，軍隊(duì)改編為三個(gè)正規(guī)師，同意改編后的紅軍以政治機(jī)關(guān)名義指揮，力爭(zhēng)以朱德為政治主任。并向蔣介石推薦在張繼、宋子文、于右任三人中選擇一人任邊區(qū)行政長(zhǎng)官，林伯渠任副長(zhǎng)官。

6月26日，南京政府電邀周恩來再上廬山繼續(xù)談判。

7月初，周恩來起草了《中共中央為公布國共合作宣言》的草案。7月4日，周恩來偕秦邦憲、林伯渠到西安，7日到達(dá)上海。7月13日前往九江。7月14日抵山。

7月15日，周恩來、秦邦憲、林伯渠向蔣介石、邵力子、張沖送交《中共中央為公布國共合作宣言》的草案，蔣介石的態(tài)度很冷淡，隨意修改了兩點(diǎn)，根本不準(zhǔn)備發(fā)表，用當(dāng)事人周恩來的話說“總想把共產(chǎn)黨合法這一點(diǎn)抹煞掉。”現(xiàn)在不少黨史資料都將《中共中央為公布國共合作宣言》記載為1937年7月15日是不確的。那一天，蔣介石對(duì)軍隊(duì)的指揮權(quán)上又推翻了6月廬山談判的承諾，說紅軍改編后的各師政治機(jī)關(guān)只負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)，無權(quán)指揮。

7月17日，毛澤東致電周恩來、秦邦憲、林伯渠三人，提出：“為大局計(jì)，可承認(rèn)平時(shí)指揮人事等之政治處制度，請(qǐng)要求設(shè)正副主任，朱正彭副。但戰(zhàn)時(shí)不能不設(shè)指揮部，以資統(tǒng)率?！痹诋?dāng)日下午與蔣介石、邵力子、張沖的談判中，周恩來鄭重闡述了我黨的這一讓步。蔣介石未置可否，僅請(qǐng)周恩來寫成書面意見。