7月18日，周恩來將這些問題寫成十二條，通過宋美齡交給蔣介石，蔣介石仍沒有認(rèn)可，不同意設(shè)在共產(chǎn)黨的軍隊中統(tǒng)一的軍事指揮機關(guān)，甚至提出政治主任周恩來為正、毛澤東為副。當(dāng)即遭到周恩來的堅決反對。

7月國共廬山談判再陷僵局。

在蔣介石否決共產(chǎn)黨提出條件同一天，宋哲元遵照蔣介石指令，往天津日軍司令部會晤日本大使香月，發(fā)表“平則和，不平則不和”的談話。19日，宋哲元回北平，拆除市內(nèi)防御設(shè)施，接受香月所提“休戰(zhàn)”條件：（1）冀察當(dāng)局向日軍道歉；（2）二十九軍從平津、盧溝橋、永定門以東撤退；（3）鎮(zhèn)壓抗日救亡運動，實行中日共同防共。

南京政府在內(nèi)部講“打”的同時，以局部談判往來于平津，反復(fù)試探和尋找“和”的可能。

7月20日，毛澤東致電周恩來等三人：“日軍進攻之形勢已成，抗戰(zhàn)有實現(xiàn)之可能。”“我們決定采取蔣不讓步，不再與談之方針?！碑?dāng)天，周恩來、秦邦憲、林伯渠下山，去上海。

8月1日，南京政府向延安急電，蔣介石密邀毛澤東、朱德、周恩來飛南京參加國防會議。8月13日，日軍突然進攻上海，中日之間的全面戰(zhàn)爭以迅雷不及掩耳之勢爆發(fā)，蔣介石迫切需要紅軍開赴抗日前線，國共談判長期拖延不決的所有問題一日之間得到解決，朱德、彭德懷被任命為八路軍正副總指揮，中共合法地位等問題隨之解決。

毛澤東對日軍侵華戰(zhàn)略大勢與時機的正確判斷，在審時度勢方面確實比蔣介石技高一籌，雖后發(fā)制人，實際掌握了國共談判的主動權(quán)。而蔣介石在1937年6月、7月兩次廬山談判卻失去了“統(tǒng)一”和“控制”中共和紅軍的最好時機，為中共和八路軍的在抗日戰(zhàn)爭中的獨立壯大留下了最大的伏筆。