紅二方面軍擔(dān)任突圍后衛(wèi)的是由師長(zhǎng)張輝和政委晏福生率領(lǐng)的十六師。部隊(duì)出發(fā)沒(méi)多久師長(zhǎng)張輝就犧牲了。到達(dá)鹽關(guān)鎮(zhèn)時(shí)，十六師再次與胡宗南的部隊(duì)遭遇。為了掩護(hù)主力北進(jìn)，十六師在兵力和火力都占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的敵人面前誓死不退，因?yàn)樵谒麄兊谋澈螅７稁煄熼L(zhǎng)劉轉(zhuǎn)連正指揮著軍團(tuán)直屬機(jī)關(guān)和后勤部門(mén)轉(zhuǎn)移。紅軍的頑強(qiáng)和敵人的疲憊使戰(zhàn)斗最終變成了殘酷的拉鋸戰(zhàn)，十六師參謀長(zhǎng)楊旻和政治部主任劉禮年先后負(fù)傷。師政委晏福生一個(gè)人指揮部隊(duì)開(kāi)始突圍，一顆炮彈呼嘯而至，落在晏福生的身邊爆炸了，斷了一條胳膊的晏福生倒在地上，他從自己的口袋里掏出電報(bào)密碼本，對(duì)警衛(wèi)員說(shuō)：“你負(fù)責(zé)把這個(gè)帶出去。”然后他又把自己的駁殼槍給了另外一個(gè)戰(zhàn)士：“這槍很好使，你帶上！”然后，晏福生嚴(yán)厲命令他身邊的官兵趕快突圍。警衛(wèi)員和戰(zhàn)士們不肯走，晏福生喊道：“你們好胳膊好腿，革命需要！把我的槍給我，誰(shuí)不走我就槍斃了誰(shuí)！”官兵們把昏迷的晏福生藏在灌木中，走了。

前邊就是渭河。

連日的大雨使渭河河水猛漲。紅二方面軍兩翼沒(méi)有掩護(hù)，前面也沒(méi)有接應(yīng)，岸邊找到的船只根本不夠，官兵們就往洶涌的河水中跳，不少人瞬間就被河水卷走了。更嚴(yán)重的是，兩個(gè)旅的敵人已經(jīng)包圍上來(lái)。過(guò)了河的紅軍官兵上了岸就開(kāi)始阻擊，仍沒(méi)過(guò)河的一邊向河邊撤，一邊回?fù)糇窊舻臄橙?。整個(gè)部隊(duì)被牽制在渭河兩岸，掩護(hù)、搶渡、阻擊同時(shí)進(jìn)行著，部隊(duì)出現(xiàn)巨大的傷亡。

渡過(guò)了渭河的紅二方面軍頑強(qiáng)地向北前進(jìn)。

王震得知了十六師政委晏福生負(fù)傷的事，立即派劉轉(zhuǎn)連帶領(lǐng)一支精干的小分隊(duì)返回去尋找。戰(zhàn)斗已經(jīng)結(jié)束了，戰(zhàn)場(chǎng)上遍地都是尸體，劉轉(zhuǎn)連沒(méi)有找到晏福生。回來(lái)報(bào)告了王震，王震說(shuō)：“讓我們?yōu)殛谈Ｉ灸昼姟！边@已經(jīng)是紅軍官兵第二次為晏福生“默哀三分鐘”了。在去年四月的一次戰(zhàn)斗中，時(shí)任四十九團(tuán)政委的晏福生在追擊敵人的時(shí)候追得太遠(yuǎn)了，沒(méi)能及時(shí)歸隊(duì)。大家都以為他犧牲了，團(tuán)長(zhǎng)提議為他默哀三分鐘，紅軍官兵們剛把頭低下來(lái)，晏福生回來(lái)了，身上掛著好幾支槍。一個(gè)多月后，駐扎在黃河邊的蕭克接到了一個(gè)報(bào)告，說(shuō)是有個(gè)流浪漢被老鄉(xiāng)用門(mén)板抬著送到了紅軍這里，因?yàn)殚T(mén)板上的人自稱是十六師政委晏福生。蕭克說(shuō)：“立即抬到軍部來(lái)！”門(mén)板從望不到邊的黃土高坡上起起伏伏地抬了過(guò)來(lái)，還沒(méi)到走到跟前，蕭克一眼就認(rèn)出了那個(gè)已經(jīng)脫了相的紅軍師政委，他大步上前，一把抱住晏福生說(shuō)：“你受苦了！”

一九三六年十月二十一日，賀龍?jiān)谄椒彐?zhèn)（寧夏西吉縣）見(jiàn)到了紅一軍團(tuán)代理軍團(tuán)長(zhǎng)左權(quán)、政委聶榮臻。這是賀龍平生第一次見(jiàn)到他仰慕已久的中央紅軍的軍事將領(lǐng)。

第二天，紅二方面軍到達(dá)會(huì)寧東北的將臺(tái)堡，與紅一軍團(tuán)一師會(huì)合了。兩軍的紅軍官兵彼此見(jiàn)到的那一刻，雙方都向?qū)Ψ脚苓^(guò)去，紅一軍團(tuán)一師的官兵手里還拿攥熱乎乎的土豆。

此時(shí)，中國(guó)工農(nóng)紅軍的三個(gè)方面軍已全部集中在了甘肅和寧夏交界處。

而國(guó)民黨軍正加緊準(zhǔn)備“通渭會(huì)戰(zhàn)”。

蔣介石認(rèn)為紅軍長(zhǎng)途跋涉，人馬疲憊，雖然三路會(huì)合，但是傷亡累累，糧彈奇缺，處在一個(gè)狹小的地域內(nèi)，基本上再也無(wú)路可走，正是集中殲滅的好時(shí)機(jī)。隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)的急促變化，國(guó)民黨軍的對(duì)日作戰(zhàn)日益緊迫，這也許是消滅紅軍最后的機(jī)會(huì)了。蔣介石調(diào)集了國(guó)民黨軍近二十個(gè)師，分兵四路，北堵南攻，企圖把紅軍一舉殲滅于黃河以東的甘、寧邊界地區(qū)。

一九三六年十月二十二日，蔣介石飛抵西安。

蔣介石把他制定的戰(zhàn)役計(jì)劃稱之為與共產(chǎn)黨紅軍的“最后五分鐘的決戰(zhàn)”。他甚至打電報(bào)給蘭州綏靖主任朱紹良說(shuō)，在徹底消滅了紅軍之后“收編者不得超過(guò)五千”，其余的“一律鏟除”。

十一月十五日，甘肅東部，紅一方面軍已經(jīng)移至豫旺堡以東地區(qū)，紅二方面軍到達(dá)環(huán)縣西南地區(qū)，紅四方面軍的第四、第三十一軍到達(dá)豫旺堡以東的萌城地區(qū)。而國(guó)民黨軍毛炳文部準(zhǔn)備西渡黃河追擊紅軍，王鈞部因軍長(zhǎng)病逝到達(dá)同心城后便停止了推進(jìn)，東北軍王以哲部在胡宗南部的右翼向豫旺堡緩慢推進(jìn)，只有胡宗南部兵分三路，孤軍深入，在向豫旺堡方向展開(kāi)。

十一月十五日，中革命軍委向紅軍總部下達(dá)指示，要求紅軍主力：“應(yīng)即在豫旺縣城以東，向山城堡迅速靠近，集結(jié)全力，準(zhǔn)備打第一仗。” ——“目前中心是打破敵之進(jìn)攻，然后才能開(kāi)展局面，才有利統(tǒng)一戰(zhàn)線，否則敵以我為可欺，不但局面不能開(kāi)展，與南京之統(tǒng)一戰(zhàn)線也是不可能的?！?/p>

十七日，胡宗南為了控制戰(zhàn)略要點(diǎn)和解決大軍給養(yǎng)，命令部隊(duì)急促前進(jìn)。第二天，紅四方面軍第四、第三十一軍在萌城以西地區(qū)設(shè)伏，擊潰胡宗南中路部隊(duì)的第二旅，斃傷其團(tuán)以下官兵六百多人。受到伏擊后的胡宗南立即命令中路撤退休整，由第四十三師接替繼續(xù)前進(jìn)。十八日，胡宗南右路部隊(duì)的第七十八師丁德隆部向山城堡方向突進(jìn)，紅軍等待的戰(zhàn)機(jī)終于出現(xiàn)了。

十八日，毛澤東、張國(guó)燾、彭德懷、任弼時(shí)、朱德、周恩來(lái)、賀龍聯(lián)名發(fā)布了《粉碎蔣介石進(jìn)攻的決戰(zhàn)動(dòng)員令》：“從明日起粉碎蔣介石進(jìn)攻的決戰(zhàn)，各首長(zhǎng)務(wù)須以最堅(jiān)決的決心，最負(fù)責(zé)的忠實(shí)與最吃苦耐心的意志去執(zhí)行……因?yàn)楫?dāng)前的這一個(gè)戰(zhàn)爭(zhēng)，關(guān)系于蘇維埃，關(guān)系于中國(guó)，都是非常之大的……”