日軍占領(lǐng)南口與張家口兩鎮(zhèn)和交通咽喉，察哈爾全省很快被其控制。于是，日軍復(fù)以張家口為根據(jù)地而進(jìn)攻大同與張家口之間的軍事要塞天鎮(zhèn)、陽(yáng)高，叩山西之門戶，以取大同。在這關(guān)乎民族存亡的緊急關(guān)頭，李服膺依然消極抵抗，致使天鎮(zhèn)于9月8日失陷。第二天，豐鎮(zhèn)告急，孤山與興和相繼陷入危急。與此同時(shí)，日軍的另一路則用七輛坦克沖進(jìn)李服膺司令部所在地陽(yáng)高，李氏率眾參謀人員出逃，陽(yáng)高隨之淪陷。13日，大同陷于敵手，晉省門戶洞開(kāi)，敵軍大隊(duì)人馬分兩路向內(nèi)地?fù)鋪?lái)，進(jìn)太行，叩雁門關(guān)。時(shí)分兵駐守陽(yáng)高、蔚縣、廣靈、靈邱、淶源等平漢與平綏路間唯一可連接地帶的劉汝明部，見(jiàn)日寇氣勢(shì)洶洶，紛紛潰退，致使局勢(shì)江河潰堤，不可收拾。雖有中共指揮的八路軍林彪一一五師在平型關(guān)對(duì)日軍予以嚴(yán)重打擊，但仍未能阻止敵人南下的步伐，具有“天險(xiǎn)”之稱的雁門關(guān)于9月27日棄守。

當(dāng)此之時(shí)，能給予中國(guó)以槍彈支援的列強(qiáng)只有蘇聯(lián)一家，而由蘇聯(lián)運(yùn)往中國(guó)的線路有二：一條是經(jīng)外蒙古、內(nèi)蒙古、山西大同至內(nèi)地；一條經(jīng)新疆、甘肅、陜西，連接隴海路。如果大同、雁門關(guān)失守，太原自是難保，中蘇槍械運(yùn)輸線即被掐斷，這對(duì)交戰(zhàn)正酣的上海戰(zhàn)事乃至以后整個(gè)中國(guó)的持續(xù)抗戰(zhàn)，無(wú)疑是致命打擊。對(duì)此，蔣介石聞?dòng)崢O為震痛，其悲憤痛扼之狀從14日蔣氏日記中可以看到：“閻之罪惡甚于宋之（失）平津，其為無(wú)膽識(shí)，一至于此，實(shí)為夢(mèng)想所不及也，可痛之至。對(duì)于蘇俄之運(yùn)貨交通更生難矣?！?/p>

為保上述通道不被斬?cái)?，蔣介石遂有加強(qiáng)上海戰(zhàn)事，以吸引日軍主力，保住中俄運(yùn)輸線的作戰(zhàn)計(jì)劃。

蹲守在山西老巢的閻錫山同樣深知大同與雁門關(guān)失陷對(duì)三晉和中國(guó)全局抗戰(zhàn)影響之巨，盛怒之下命人將敗軍之將李服膺押解至太原，來(lái)了個(gè)揮淚斬馬謖，以振軍紀(jì)。10月3日晚，李服膺在太原被槍決。未久，蔣介石下令對(duì)劉汝明撤職查辦。[4]

雁門關(guān)失守，日軍隨即突破晉軍閻錫山部設(shè)在晉北的長(zhǎng)城防線，進(jìn)逼太原以北的忻州要塞。為挽回頹局，閻錫山下令駐忻口晉軍嚴(yán)防死守。于是，雙方展開(kāi)血戰(zhàn)，陣地多次反復(fù)易手，爭(zhēng)奪持續(xù)20余日。日軍消耗兵力達(dá)2萬(wàn)余人，晉軍更是傷亡慘重，第九軍軍長(zhǎng)郝夢(mèng)齡、第五十四師師長(zhǎng)劉家麒等將領(lǐng)陣亡。交戰(zhàn)中，日軍源源不斷地增兵，并伴隨猛烈炮火步步緊逼，晉軍終于不支，敗退太原。自此，整個(gè)晉北淪入敵手，著名的風(fēng)景名勝五臺(tái)山等殿宇廟堂一并遭到炮火毀壞。

10月13日，石家莊徹底淪陷，日軍第一軍團(tuán)沿正太鐵路線向三晉大地推進(jìn)。蔣介石立即抽調(diào)第一戰(zhàn)區(qū)兩個(gè)軍團(tuán)，由第二戰(zhàn)區(qū)副司令長(zhǎng)官黃紹竑指揮，火速趕至娘子關(guān)增援晉軍。

10月29日，南京國(guó)防最高會(huì)議正式?jīng)Q定國(guó)民政府遷都重慶，并對(duì)外公告，向全世界展示了中國(guó)政府和軍民長(zhǎng)期抗戰(zhàn)，決不屈服于倭寇的堅(jiān)定信念。

11月5日，河南安陽(yáng)淪陷。日軍的鐵蹄踏進(jìn)了這座歷史古城，隨軍而至的日本“學(xué)者”竄到小屯殷墟遺址，開(kāi)始明火執(zhí)仗地大肆盜掘、劫掠地下文物，小屯四周被掘得滿目瘡痍，一片狼藉，大批地下文物被日軍劫走。

11月8日，閻錫山棄守太原，三晉大部落入敵手。

11月11日，淞滬戰(zhàn)場(chǎng)上的國(guó)民黨軍隊(duì)已苦苦支撐達(dá)3個(gè)月之久。此次戰(zhàn)役，中日雙方共投入兵力約103萬(wàn)人，日本動(dòng)用了28萬(wàn)海軍陸戰(zhàn)隊(duì)與陸軍精銳部隊(duì)，挾4艘航空母艦、34艘大型軍艦、400余架飛機(jī)與近400輛戰(zhàn)車，與約75萬(wàn)中國(guó)軍隊(duì)進(jìn)行了一場(chǎng)空前慘烈的大兵團(tuán)會(huì)戰(zhàn)。中日雙方死傷俱重，日方陣亡達(dá)10萬(wàn)人，中方陣亡約30萬(wàn)。此次會(huì)戰(zhàn)的規(guī)模與死傷人數(shù)，是整個(gè)二次世界大戰(zhàn)中最大型的會(huì)戰(zhàn)之一，無(wú)論是后來(lái)聞名歐洲的諾曼底登陸，或太平洋戰(zhàn)場(chǎng)的硫磺島大血戰(zhàn)，都無(wú)法與之匹敵。由于裝備與兵員素質(zhì)等諸方面的差距懸殊，中國(guó)軍隊(duì)在苦戰(zhàn)三個(gè)月后傷亡過(guò)重，力不能敵，被迫從蘇州河南岸撤出。

11月12日，遠(yuǎn)東最大的海港城市上海失陷，日軍轉(zhuǎn)而圍攻國(guó)民政府首都南京，中華民族到了最危急的緊要時(shí)刻。

在如此緊要關(guān)頭，國(guó)民黨內(nèi)的主和派又冒出頭來(lái)，力主講和。原堅(jiān)決反對(duì)和議，并力主逮捕主和派鼓吹者胡適的司法院院長(zhǎng)居正，此時(shí)見(jiàn)華北與上海等地淪陷，轉(zhuǎn)而力主向日方求和，并公開(kāi)宣稱：“如無(wú)人敢簽字，彼愿為之！”[5] 11月21日，蔣介石處理南京戰(zhàn)守事畢，面對(duì)居正等一幫外強(qiáng)中干，見(jiàn)風(fēng)使舵的政客軟蛋，哀其不幸，怒其不爭(zhēng)，慨嘆道：“文人老朽，以軍事失利，皆倡和議，而高級(jí)將領(lǐng)，亦有喪膽落魄而望和者。嗚呼！若輩竟無(wú)革命精神若此，究不知其昔日倡言抗戰(zhàn)之為何也。” [6]

12月7日晨，蔣介石偕夫人宋美齡前往中山陵拜謁，因悲愴過(guò)甚，當(dāng)場(chǎng)暈倒，隨眾驚駭。稍事休息，蔣攜夫人匆匆回寓，繼而飛離南京前往江西繼續(xù)籌劃戰(zhàn)事。