皇帝的熱情讓英國人倍受感動，但并沒有讓他們忘記自己的使命，在盡情地品嘗了山珍海味瓊漿玉液之后，馬戛尼希望與帝國政府就通商貿(mào)易的若干問題達成協(xié)議。協(xié)議事項包括：開放新的貿(mào)易港口，取消廣州通商的種種限制，向北京派駐外交使節(jié)，公布海關(guān)稅則并希望免除或減少英國人在中國內(nèi)河運輸貨物的稅收，等等。     帝國政府一口回絕了英國使節(jié)的全部要求，乾隆皇帝在給英國國王的兩封回詔中，詳細地說明了此中的理由：

“……貴國請求派使來駐天朝，管理貴國商人的生意一事，與天朝的舊制不合，絕難允許。西洋國家很多，如果都請派使節(jié)居留北京，豈能一一準許？又豈能因外國的要求，而破壞本朝的制度……”

“……貴國使節(jié)所提貿(mào)易諸事，無一不是要求變更以前所確定的制度，實難批準。貴國和西洋各國的商人，來我朝經(jīng)商，向來都住在澳門。天朝物產(chǎn)豐富，無所不有，根本就不需要和外國互通有無?？紤]到天朝出產(chǎn)的茶葉、瓷器和絲綢是西洋各國所不能生產(chǎn)而又為你們所必需的物品，故而特別開恩，允許你們在澳門開設(shè)洋行。而今，貴國使節(jié)竟在原規(guī)定之外，提出在舟山、天津開埠貿(mào)易，豈能允許？至于在舟山附近指定小島存放貨物，更不可行。廣州附近，應(yīng)該遵照慣例，不能居住外國商人，貴國商人仍可在澳門居住。外商貿(mào)易，往來納稅，早有規(guī)章，理應(yīng)遵照舊章辦理，豈能對你一國免稅減稅？天朝自開辟以來，圣君賢主，教化四方，與夷狄之間區(qū)分嚴格。使節(jié)之意，欲放任貴國所奉天主教在天朝傳播，此事更是絕對不可……”

臨來中國的時候，英國外交大臣特別囑咐馬戛尼，在與帝國政府談判時要有妥協(xié)的精神，要懂得讓步，要有靈活的態(tài)度，不要因枝節(jié)問題而喪失主要利益。而今，談判尚未開始即已結(jié)束，什么靈活啊，妥協(xié)啊，主要利益啊，一切都無從談及！馬戛尼的失望可想而知。

馬戛尼并非一無所獲。除皇帝陛下恩賜的大量貴重物品之外，他還意外地獲得一個千載難逢的良機——帝國政府規(guī)定，英國使節(jié)團由陸路縱穿帝國本土南下，再從廣州回國。

馬戛尼高興得跳了起來！

皇帝憐恤英國人的孤陋寡聞，讓他們在天朝上國的富庶面前長長見識，并借此威懾不知深淺的夷人。然而，有著在世界各地多年從政經(jīng)驗的馬戛尼勛爵是一個見多識廣、不能輕易被威懾的夷人，敏銳的觀察能力幫助他很好地利用了這個機會。

沿途不斷有士兵向英國使節(jié)展示大清帝國的軍威，可馬戛尼看到了寬袍大袖的軍服、松散混亂的訓練以及在歐洲已經(jīng)成為兒童玩具的刀槍弓箭。直爽的馬戛尼實在不忍心再看下去，希望能開導(dǎo)開導(dǎo)陪同的官員，可是帝國的大人們對使節(jié)團整齊有序的儀仗隊和威力巨大的火槍是那樣的不屑一顧。

天朝上國知禮好客，皇帝陛下恩典浩蕩，英國使節(jié)的招待費用為每天5000兩白銀。但從每天供應(yīng)的飲食當中，馬戛尼一眼就看穿了其中的奧秘。因為，這樣的飯菜遠遠用不完皇帝陛下那樣多白花花的銀子。隨行的官員還告訴英國人，有一年廣州大水，政府下?lián)艿奈迦f兩賑災(zāi)銀，發(fā)到災(zāi)民手上，只不過區(qū)區(qū)幾千兩。

馬戛尼告訴帝國官員，英國的醫(yī)生可以讓中國很多的盲人重見光明，還可以通過手術(shù)讓中國很多的殘疾人恢復(fù)健康。帝國的官員聽完以后，大大地不以為然，甚至認為這是夷人在吹牛皮——“華佗”只有中國才有，蠻夷之族，豈能有如此神奇之人？當馬戛尼從口袋里掏出火柴點煙時，帝國的官員不禁大為驚訝——火種帶在身上居然不受傷害！

一路之上，馬戛尼并沒有領(lǐng)會到乾隆皇帝讓他沿陸路南下的深刻用意。除了幅員遼闊之外，他沒有看到帝國的富庶和強大，相反，他看到了乾隆皇帝看不到、也不想看到的持續(xù)幾千年不變的耕種方式、如同乞丐的農(nóng)民、矮小破敗的房舍以及太多的茫然不知所措的目光。

在廣州，馬戛尼還意外地獲得了一本手抄的清帝國律令。初步的研究讓他明白了他的同胞洪任輝為什么會被捕入獄。他隱約覺得，中國的法律和歐洲的法律完全不同，在中國，求助于法律可能會使事情變得更加糟糕。

馬戛尼把他的觀察寫進了日記：

“中華帝國好比一艘陳舊、破爛不堪的頭等戰(zhàn)艦，幸虧先后有若干能干而且警覺的軍官掌舵，才得以航行一百五十年而不至沉沒，從而以龐然身軀令鄰邦生畏。如果由稍遜一籌的人掌舵，這艘巨大的戰(zhàn)艦就會逐漸失去控制，直到在岸邊撞得粉碎?！?/p>

“清帝國的政策與它的自負密切相關(guān)。它力圖凌駕于各國之上，但受限于目光短淺。人類精神有一種飛躍的本質(zhì)，踏上階梯，就會不斷克服困難，直達頂峰。企圖阻擋人類知識的進步有如螳臂擋車?！?/p>

東印度公司為這次使華花費不小，現(xiàn)在看起來卻一無所獲。但馬戛尼回國以后，卻拿到了東印度公司二萬英鎊的報酬，高出他當初的報價整整五千鎊。因為，從馬戛尼的描述中，東印度公司也許還有英國政府都堅信，中國人抗拒不了他們的步伐，進軍中國只是時間的早晚而已！