武王崩逝后，成王封弟叔虞于唐，是晉國(guó)的始祖。到了穆侯給太子取名仇，史家認(rèn)為太不恰當(dāng)，后來果為曲沃武公所滅。到了獻(xiàn)公，寵愛驪姬，釀成五代的禍亂，公子重耳在國(guó)外歷經(jīng)喪亂，反而成就伯業(yè)。后來六卿專權(quán)（六卿為智伯、范、中行、韓、趙、魏），晉國(guó)被三家（韓、趙、魏）瓜分。嘉美文公勤王，天子親賜珪玉鬯酒，作《晉世家》第九。
　　
　　楚國(guó)的祖先，經(jīng)重黎創(chuàng)業(yè)，吳回繼起，到了殷朝末年粥熊出世以后，便有譜牒可考了。周朝起用熊繹，接著有熊渠。到了楚莊王，戰(zhàn)勝陳國(guó)后，又恢復(fù)他的國(guó)號(hào)。引兵伐鄭，大敗鄭軍，又赦免鄭伯。伐宋一役，因?yàn)樗稳巳A元說出宋人饑餓的實(shí)情，莊王立刻撤退，確是難能可貴。到了懷王客死在秦國(guó)，是因?yàn)樗宦犌闹腋?，反信子蘭的讒言，是自取其咎，楚遂為秦所滅。嘉美莊王的義風(fēng)，作《楚世家》第十。
　　
　　少康的兒子無馀封在越國(guó)，遠(yuǎn)處南海，不常和中國(guó)交往，越國(guó)人剪去頭發(fā)，身上涂著花紋，常和黿鼉等水族接近，世代住在封禺山下，奉祀大禹（他們的祖先）。到了句踐為吳軍所敗，困守會(huì)稽，這時(shí)候才重用文種、范蠡，準(zhǔn)備中興復(fù)國(guó)。嘉美句踐本出蠻夷，但他能動(dòng)修德義，滅了強(qiáng)大的吳國(guó)，又尊服周室。作越王《句踐世家》第十一。
　　
　　鄭桓公采用周太史伯的建議，遷往東土。莊公時(shí)，侵取成周的稻谷，王朝的人不服，紛紛議論，權(quán)臣祭仲，常和各國(guó)約盟，鄭國(guó)還是不能強(qiáng)盛。鄭子產(chǎn)有仁者風(fēng)度，世代有賢人的美名。后來三晉（韓、趙、魏）帶兵來侵略，鄭就為韓國(guó)所滅。嘉美厲公能擁立惠王，作《鄭世家》第十二。
　　
　　造父善于御馬，可是要有良馬像驥、騄耳等，才能夠表現(xiàn)出造父的技能。趙夙在晉獻(xiàn)公時(shí)，很有表現(xiàn)，他的兒子名衰，能承繼家風(fēng)。他輔佐晉文公，尊奉王室，是晉國(guó)的人才。其后趙襄子被圍困于晉陽城，反而滅了智伯（智伯先領(lǐng)重兵圍攻襄子）。到了趙武靈王，自號(hào)主父，因?yàn)楣诱?、公子成?zhēng)國(guó)，公子成帶兵包圍主父宮，糧食斷絕，主父采取小鳥充饑，因而餓死。趙幽繆王名遷即位，行為乖僻，不信任良將李牧，以致敗亡。嘉美趙鞅能討平周亂，作《趙世家》第十三。
　　
　　魏國(guó)祖先名畢萬的封于魏地，卜官事先就知道了。到了魏絳，晉侯的弟弟揚(yáng)干，攪亂了行陣，魏絳殺了揚(yáng)干的御者以彰軍法，晉有軍紀(jì)，戎翟前來乞和。魏文侯尊崇學(xué)術(shù)，奉子夏為師長(zhǎng)?；萃蹩浯笞詽M，遭到齊秦的攻伐。信陵在當(dāng)時(shí)頗有聲望，魏王反疑信陵，諸侯因此不肯幫助魏國(guó)。魏王假被秦兵虜去，降為仆役，魏國(guó)亡了，嘉美魏武子佐文公建立伯業(yè)，作《魏世家》第十四。
　　
　　韓的祖先名厥的積德仗義，保護(hù)趙氏孤兒名武的，使他繼承趙衰，不廢賢臣的后嗣，晉國(guó)的人都尊敬他。到了韓昭侯，起用法家申不害，能顯名于諸侯，到了王安，不專任韓非，為秦人所攻而國(guó)亡。嘉美韓厥能輔佐晉國(guó)，改正周室的賦政，作《韓世家》第十五。
　　
　　陳宣公時(shí)，陳國(guó)有內(nèi)亂，完子逃到了齊國(guó)，傳了五代，赒急濟(jì)貧，齊人都歌頌他們的德惠。到了成子，掌握齊國(guó)大權(quán)，到了田和，請(qǐng)命于天子，自立為齊侯。到了王建，不戰(zhàn)而降秦，秦國(guó)遷徙王建于共縣，國(guó)亡。嘉美威王、宣王能挽救亂世獨(dú)尊周室，作《田敬仲完世家》第十六。
　　
　　周室衰微以后，諸侯越發(fā)放縱。仲尼痛惜禮和樂有的不行于當(dāng)時(shí)，有的早已散亡，因此他要提倡經(jīng)學(xué)，重建王道政治，挽救亂世，使它重返太平，于是著書立說，為天下后世制定倫理法則，要把《六經(jīng)》當(dāng)中的大義和條理永遠(yuǎn)傳留給后世。作《孔子世家》第十七。
　　
　　因?yàn)橄蔫?、殷紂的昏庸無道，湯王、武王才起來革命；周室王綱不振，孔子不得已而作《春秋》，建立一王的大法；秦朝的暴虐專橫，陳涉于是揭竿而起，諸侯接著響應(yīng)，像強(qiáng)風(fēng)的揚(yáng)起，密云的團(tuán)聚，終于掃滅了暴秦。但首先發(fā)動(dòng)的是陳涉呀！作《陳涉世家》第十八。
　　
　　漢王登成皋臺(tái)，薄姬才得寵，后來尊為皇太后；竇姬被迫勉強(qiáng)到了代邸，后來也作了太后，竇長(zhǎng)君、竇少君因之作了貴戚；栗姬恃寵驕橫，景帝因立王夫人為皇后；陳皇后太驕嗔，武帝把她廢掉，別立衛(wèi)子夫（衛(wèi)夫人的表字）為皇后。這些女人各有她們的作風(fēng)，作《外戚世家》第十九。