繼潘漢年與鄧文儀接觸后，1月17日王明與這位莫斯科中山大學(xué)的老同學(xué)開始了第一次商談。在王明的要求下，鄧文儀具體解釋了南京方面關(guān)于兩黨合作的初步設(shè)想。據(jù)鄧文儀說，蔣先生的意見：第一，關(guān)于政府，取消蘇維埃政府，邀請(qǐng)所有蘇維埃政府的領(lǐng)導(dǎo)人和工作人員參加南京政府；第二，關(guān)于軍隊(duì)，紅軍應(yīng)改編為國民革命軍，因?yàn)橐谷找欢ㄒy(tǒng)一軍事領(lǐng)導(dǎo)。當(dāng)然，紅軍也許不能接受南京政府派去的指揮官，但政府和紅軍應(yīng)該交換他們的政工人員。?三，關(guān)于黨的問題，蔣先生考慮了兩個(gè)辦法，或者是恢復(fù)1924—1927年兩黨合作形式，或者共產(chǎn)黨獨(dú)立存在。這個(gè)問題可以以后逐步解決。如果這些問題能解決，紅軍目前的困難南京政府會(huì)幫助解決的。當(dāng)然，考慮到日本人可能經(jīng)察哈爾、綏遠(yuǎn)?外蒙古進(jìn)攻，政府準(zhǔn)備派紅軍到內(nèi)蒙古地區(qū)去擔(dān)負(fù)抵抗日本進(jìn)攻的任務(wù)。如果兩方面合作的問題能夠解決，鄧文儀明確表示，希望中共能夠積極促進(jìn)蘇聯(lián)來援助中國，因?yàn)檫@個(gè)問題非常急迫。

和鄧文儀轉(zhuǎn)述的南京方面的條件相比，中共這時(shí)雖然提出了統(tǒng)一戰(zhàn)線的主張，而中心內(nèi)容卻是要成立各?派、各軍隊(duì)平等參加的國防政府和抗日聯(lián)軍，取消蘇維埃和紅軍無疑是王明這時(shí)所不能答應(yīng)的。但是，在日本步步蠶食，而紅軍又嚴(yán)重失利的情形下，國共停戰(zhàn)談判總是好事，故在共產(chǎn)國際的建議下，王明在隨后的談判中對(duì)鄧文儀提出：國共之間的談判，必須回到國內(nèi)進(jìn)行，中共代表團(tuán)可以派遣一名代表回國協(xié)助進(jìn)行，但正式代表須由中共中央派出。故王明要求：第一，鄧文儀必須出具一份簽字蓋章的書面保證，保證中共代表的人身安全；第二，莫斯科去的中共代表只負(fù)責(zé)國共兩黨的聯(lián)絡(luò)工作，“有關(guān)的具體條件你們必須去和毛澤東及朱德同志談”。

22日，鄧文儀第二次見王明，表示他已經(jīng)就攜同中共代表返回南京繼續(xù)談判問題請(qǐng)示了蔣介石，取得了認(rèn)可。因此，雙方進(jìn)一步具體商定了出發(fā)的時(shí)間表和所需要的各種證明文件的解決辦法。一切一帆風(fēng)順，想不到第二天事情就突然變了樣了。

2月23日，鄧文儀急匆匆地打電話要求與王明見面。剛一見面，鄧文儀就馬上表示道歉，宣稱他后天不能和中共代表一同出發(fā)去海參崴了，因?yàn)樗仨汃R上到柏林去。王明聞后不禁疑竇叢生，怒氣沖沖地責(zé)問鄧文儀：是不是根本就沒有什么談判，沒有什么蔣介石的委托，一切都是“蔣在搞手腕”？鄧文儀連連解釋，說“沒有什么手腕”，他確實(shí)已經(jīng)準(zhǔn)備好后天出發(fā)，沒想到剛才突然得到蔣介石的電報(bào)。鄧文儀特意把電報(bào)譯稿交給王明過目。電報(bào)內(nèi)容大致是：一是說鄧文儀前電內(nèi)容不清楚，有些詞的意思不能理解，以后涉及?類事不要發(fā)電報(bào)，要派信使或利用外交郵件；二是要求鄧文儀馬上動(dòng)身到柏林去，參加由李融清主持的秘密談判。鄧文儀解釋說：“有關(guān)這封電報(bào)，我不能再說什么，不過有一點(diǎn)我可以肯定地告訴你，即這個(gè)人不但要和蘇聯(lián)人談判，而且還要和你們談判。”他轉(zhuǎn)而又透露說，不管你們?cè)鯓涌紤]應(yīng)當(dāng)回國談判，以及到蘇區(qū)去簽協(xié)議的問題，“蔣先生的想法完全不同，他堅(jiān)持我們應(yīng)當(dāng)在這里達(dá)成協(xié)議，然后再拿著協(xié)議到蘇區(qū)去”。因此，我們確實(shí)需要在這里就具體的條件進(jìn)行談判。