鄧文儀的種種說法，使王明和代表團(tuán)對國民黨的誠意極表懷疑。鄧一會兒說蔣介石21日有電報同意去南京談判，一會兒又說蔣介石根本就不贊成；一會兒說南京對談判解決國共關(guān)系問題急不可待，一會兒又表示國共談判必須放在其他什么談判之后再說。這種情況無疑使王明以及代表團(tuán)懷疑鄧文儀別有目的，因而有一種受騙上當(dāng)?shù)母杏X。不過，這個時候的鄧文儀實際上自己也理不出個頭緒來。因為他并不知道蔣介石為什么突然變了卦，他甚至壓根兒也不知道，蔣介石要他去柏林其實也是虛晃一槍。直到他走了一遭以后才發(fā)現(xiàn)，根本就沒有什么柏林談判。這一切都是蔣介石耍的一個手腕。因為鄧文儀隨后到柏林后，也并沒有見到陳立夫。

何以會如此呢？原來，蔣介石對莫斯科談判的進(jìn)展最初還是滿意的，對進(jìn)一步來南京談判也并不反對，因為他確信只要莫斯科在背后施加壓力，這種談判就不難取得成功。但他萬萬沒有想到，就在他批準(zhǔn)鄧文儀攜中共代表回南京談判的次日，即1月22日，鮑格莫洛夫就轉(zhuǎn)達(dá)了出乎他意料之外的幾點意見。鮑格洛莫夫表示，蘇聯(lián)政府希望了解：第一，關(guān)于擬議?的互助抗日條約南京政府有什么樣的具體考慮；第二，南京政府是否有具體的抗日計劃和抗日準(zhǔn)備。同時，蘇聯(lián)政府相信，南京政府的軍隊有必要與中國紅軍建立軍事統(tǒng)一戰(zhàn)線，否則蘇聯(lián)政府很難相信南京政府能夠真正有效地進(jìn)行抗日戰(zhàn)爭。據(jù)鮑格莫洛夫當(dāng)天給蘇聯(lián)副外交人民委員斯托尼亞科夫的電報報告說，就如何解決國共關(guān)系問題，雙方進(jìn)行了如下內(nèi)容的談話：

蔣介石說，他認(rèn)為向他提出的問題中最重要的是最后一個，即關(guān)于紅軍的問題。如果我們能就這個問題達(dá)成協(xié)議，其他問題也就迎刃而解了。他十分明白，共產(chǎn)黨可以公開在，但是任何一個國家都不允許一個政黨擁有自己的軍隊。蘇聯(lián)必須利用自己的威望勸說紅軍承認(rèn)事實上的政府，那時中國政府就能抗日了。我回答說，蘇聯(lián)政府對中國紅軍沒有任何影響?！?/p>

……這應(yīng)由中國人自己去完成。蔣介石又開始闡述他關(guān)于一國之內(nèi)不允許有其他政黨擁有軍隊的觀點。談話有陷入僵局之虞，為打破僵局，我指出，不久前陳立夫同我談話時說到希望派國民黨中央委員會的代表到莫斯科去進(jìn)行各種會晤，我問這是否符合蔣介石的愿望。蔣介石對我的話沒有反應(yīng)，繼續(xù)熱情地論證蘇聯(lián)政府與中國政府和國民黨建立?好關(guān)系的必要性，說如果蘇聯(lián)政府就中國紅軍承認(rèn)中央政府權(quán)威一事向紅軍施加必要的壓力，那么蘇聯(lián)政府就可以此表示對南京的真誠態(tài)度，并贏得南京政府這個忠實的同盟者。我看到談話繼續(xù)朝僵局發(fā)展，便斬釘截鐵地聲明，我們絕不能扮演他講話中說的任何居中調(diào)解人的角色，這是中國內(nèi)政。蔣介石同孔（祥熙）商量后說，他認(rèn)為可以據(jù)以下原則同中國共產(chǎn)黨達(dá)成協(xié)議：紅軍承認(rèn)中央政府和總指揮的權(quán)威，同時保留其現(xiàn)有人員參加抗日。我重申，按自己的意向同紅軍談判，這是他的內(nèi)政。蔣介石說，盡管如此，他要求向蘇聯(lián)政府轉(zhuǎn)達(dá)這個想法。我回答說，我當(dāng)?會把他的話報告我國政府。歷時兩小時的會談有八十分鐘被用來談這個內(nèi)容。