幾乎就在曾養(yǎng)甫等提出四項(xiàng)條件，交予周小舟、董健吾等帶回中共中央，希望雙方進(jìn)一步商談之際，周恩來(lái)等也在陜北瓦窯堡致函諶小岑等，并托剛剛到達(dá)那里的張子華帶往南京。函中甚至正式邀請(qǐng)?jiān)B(yǎng)甫及諶小岑“惠臨蘇土，商討大計(jì)”，“或更糾合同道，就便參觀(guān)”。他明確表示希望諶小岑等“能推動(dòng)各方，共促事成”。《周恩來(lái)致諶小岑函》，1936年5月15日。周恩來(lái)的這封信，清楚地說(shuō)明中共中央這時(shí)對(duì)國(guó)共兩黨的接觸其實(shí)是重視的。正是在這種?況下，6月下旬兩黨代表的交涉，第一次出現(xiàn)了漸趨接近的跡象。

6月下旬，根據(jù)中共北方局的指示，周小舟等再次來(lái)到南京，向國(guó)民黨方面面交了北方局領(lǐng)導(dǎo)人劉少奇等在研究了國(guó)民黨5月間所提四項(xiàng)條件之后，提出的對(duì)案。對(duì)案的最大特點(diǎn)在于，它在某種程度上突破了中共中央此前關(guān)于要以國(guó)防政府和抗日聯(lián)軍為“根本主張”的原則規(guī)定。它根據(jù)國(guó)共兩黨實(shí)力對(duì)比懸殊的現(xiàn)實(shí)情況，含蓄地表示：中國(guó)共產(chǎn)黨并不計(jì)較國(guó)防政府和抗日聯(lián)軍的名稱(chēng)，甚至也并不反對(duì)在將來(lái)必要時(shí)考慮取消蘇維埃與紅軍之名稱(chēng)，它并且贊成國(guó)民黨在新的統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)組織中占居指導(dǎo)地位。對(duì)案稱(chēng)：“在Ｋ方（即國(guó)民黨方面）承認(rèn)并確行第一條各項(xiàng)政策時(shí)，Ｃ方（即共產(chǎn)黨方面）放棄敵對(duì)Ｋ方的行動(dòng)，Ｋ方停止圍剿與封鎖紅軍和蘇區(qū)?！薄埃梅酱_認(rèn)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)須要有統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)與指揮，Ｃ方提議在最近期間召集全國(guó)各黨及人民團(tuán)體（不論已立案否）共同討論具體實(shí)現(xiàn)抗日聯(lián)合戰(zhàn)線(xiàn)之一切問(wèn)題，例如國(guó)防政府與抗日聯(lián)軍的名稱(chēng)，紅軍及其一切抗日部隊(duì)當(dāng)然要服從這個(gè)政府的指揮。在Ｋ方?jīng)Q行第一條各項(xiàng)政策時(shí)，Ｃ方贊成Ｋ方在國(guó)防政府及抗日聯(lián)軍中占有指導(dǎo)地位?！薄埃梅皆诮裉鞜o(wú)意考慮取消蘇維埃組織及紅軍之提議，Ｃ方也不要求Ｋ方及愿意抗日的其他各派變更原有的政治軍事地位。但在將來(lái)，依據(jù)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的需要，Ｃ方贊成全中國(guó)真正民主的統(tǒng)一?！?/p>

經(jīng)過(guò)了幾天具體交換意見(jiàn)，國(guó)共兩黨代表破天荒地第一次形成了一個(gè)共同的“談話(huà)記錄草案”。內(nèi)稱(chēng)：

一、ＫＣ雙方一致確認(rèn)，為求得民族之生存，須立即實(shí)現(xiàn)民族之聯(lián)合戰(zhàn)線(xiàn)，共同抗日。

二、為使聯(lián)合戰(zhàn)線(xiàn)之鞏固與實(shí)現(xiàn)，應(yīng)先消滅國(guó)內(nèi)現(xiàn)有之矛盾，集中力量。

三、Ｃ方提議組織國(guó)防政府和抗日聯(lián)軍，Ｋ方在原則上接受此提議，但Ｃ方須承認(rèn)Ｋ方之主導(dǎo)權(quán)，Ｃ方代表認(rèn)為Ｋ方在原則上接受此提議后，現(xiàn)形勢(shì)下應(yīng)該而且可能成為抗日之主導(dǎo)力量。