幾乎就在曾養(yǎng)甫等提出四項條件，交予周小舟、董健吾等帶回中共中央，希望雙方進(jìn)一步商談之際，周恩來等也在陜北瓦窯堡致函諶小岑等，并托剛剛到達(dá)那里的張子華帶往南京。函中甚至正式邀請曾養(yǎng)甫及諶小岑“惠臨蘇土，商討大計”，“或更糾合同道，就便參觀”。他明確表示希望諶小岑等“能推動各方，共促事成”?！吨芏鱽碇轮R小岑函》，1936年5月15日。周恩來的這封信，清楚地說明中共中央這時對國共兩黨的接觸其實是重視的。正是在這種?況下，6月下旬兩黨代表的交涉，第一次出現(xiàn)了漸趨接近的跡象。

6月下旬，根據(jù)中共北方局的指示，周小舟等再次來到南京，向國民黨方面面交了北方局領(lǐng)導(dǎo)人劉少奇等在研究了國民黨5月間所提四項條件之后，提出的對案。對案的最大特點(diǎn)在于，它在某種程度上突破了中共中央此前關(guān)于要以國防政府和抗日聯(lián)軍為“根本主張”的原則規(guī)定。它根據(jù)國共兩黨實力對比懸殊的現(xiàn)實情況，含蓄地表示：中國共產(chǎn)黨并不計較國防政府和抗日聯(lián)軍的名稱，甚至也并不反對在將來必要時考慮取消蘇維埃與紅軍之名稱，它并且贊成國民黨在新的統(tǒng)一戰(zhàn)線組織中占居指導(dǎo)地位。對案稱：“在Ｋ方（即國民黨方面）承認(rèn)并確行第一條各項政策時，Ｃ方（即共產(chǎn)黨方面）放棄敵對Ｋ方的行動，Ｋ方停止圍剿與封鎖紅軍和蘇區(qū)?！薄埃梅酱_認(rèn)抗日戰(zhàn)爭須要有統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)與指揮，Ｃ方提議在最近期間召集全國各黨及人民團(tuán)體（不論已立案否）共同討論具體實現(xiàn)抗日聯(lián)合戰(zhàn)線之一切問題，例如國防政府與抗日聯(lián)軍的名稱，紅軍及其一切抗日部隊當(dāng)然要服從這個政府的指揮。在Ｋ方?jīng)Q行第一條各項政策時，Ｃ方贊成Ｋ方在國防政府及抗日聯(lián)軍中占有指導(dǎo)地位?！薄埃梅皆诮裉鞜o意考慮取消蘇維埃組織及紅軍之提議，Ｃ方也不要求Ｋ方及愿意抗日的其他各派變更原有的政治軍事地位。但在將來，依據(jù)抗日戰(zhàn)爭的需要，Ｃ方贊成全中國真正民主的統(tǒng)一?！?/p>

經(jīng)過了幾天具體交換意見，國共兩黨代表破天荒地第一次形成了一個共同的“談話記錄草案”。內(nèi)稱：

一、ＫＣ雙方一致確認(rèn)，為求得民族之生存，須立即實現(xiàn)民族之聯(lián)合戰(zhàn)線，共同抗日。

二、為使聯(lián)合戰(zhàn)線之鞏固與實現(xiàn)，應(yīng)先消滅國內(nèi)現(xiàn)有之矛盾，集中力量。

三、Ｃ方提議組織國防政府和抗日聯(lián)軍，Ｋ方在原則上接受此提議，但Ｃ方須承認(rèn)Ｋ方之主導(dǎo)權(quán)，Ｃ方代表認(rèn)為Ｋ方在原則上接受此提議后，現(xiàn)形勢下應(yīng)該而且可能成為抗日之主導(dǎo)力量。