由于談判進(jìn)展到商談兩黨具體的組織合作事宜，蔣介石自然要開始在打共產(chǎn)黨組織的主意了，希望能夠借此一并消彌其政治上的影響力。用他的話來說，就是今后對共產(chǎn)黨，“甲、應(yīng)使其取消名稱，改編組織；乙、應(yīng)使其誓行三民主義；丙、應(yīng)使其承認(rèn)領(lǐng)袖之地位與權(quán)責(zé)；丁、應(yīng)改編其軍隊(duì)為國軍”。可“寬縱其經(jīng)濟(jì)”，甚至政治亦可從寬，唯應(yīng)“嚴(yán)限其軍額”，“區(qū)域則宜嚴(yán)”，總之“不能使之獨(dú)立”。只有在這種情況下，才可以考慮共產(chǎn)黨公開活動(dòng)的問題。而且“國民大會(huì)前其宣傳與組織均應(yīng)停止活動(dòng)”，以后“共黨如其要公開，則應(yīng)取消其黨名”，不準(zhǔn)其用“各黨各派”字樣，應(yīng)承認(rèn)領(lǐng)袖之權(quán)責(zé)，“否則不準(zhǔn)其公開活動(dòng)”?！独阌洝肪硭氖?，1937年5月12，17，25，29日條，臺(tái)北國史館藏蔣中正檔案。

為了盡快實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，蔣介石于22日電告顧祝同，要他通知周恩來月內(nèi)可來廬山會(huì)面。在與中共中央電報(bào)往返后，周恩來決定27日飛滬再轉(zhuǎn)往江西九江附近的廬山牯嶺，同時(shí)擬就了與蔣介石商談的幾方面問題的腹稿。

周恩來所擬關(guān)于兩黨關(guān)系方準(zhǔn)備討論的問題包含：兩黨共同綱領(lǐng)問題；兩黨組織結(jié)盟或改組國民黨容納共產(chǎn)黨問題；釋放被捕中共黨員及愛國人士問題；發(fā)表共同宣言或共同聲明，以及發(fā)表邊區(qū)名義及其委員會(huì)（以林伯渠、張國燾、秦邦憲、董必武、徐特立、高崗、郭洪濤及張沖、杜斌丞為委員）問題；改編紅軍、發(fā)表名義（以朱德、彭德懷、林彪、賀龍、徐向前、劉伯承為正副司令及各師師長）問題；正規(guī)軍經(jīng)費(fèi)六十萬，學(xué)校五萬，地方行政及武裝十五萬，遣散及善后六十萬，收回蘇票一百二十萬等問題。與此同時(shí)，周恩來還計(jì)劃與蔣討論修改國民大會(huì)選舉法、修改憲法草案及中共參加國和國防會(huì)議等問題。

27日，周恩來飛抵上海，之后于6月4日經(jīng)南京轉(zhuǎn)廬山。蔣介石這時(shí)已上廬山多時(shí)。因此，周恩來一到牯嶺，立即就準(zhǔn)備商談的問題向蔣介石提交了一份書面提綱，要求盡快會(huì)談。提綱包括兩方面內(nèi)容，共十八個(gè)問題，而最主要的問題有八個(gè)，即：

一、綱領(lǐng)及組織問題；

二、停止剿共，釋放政治犯及整理各邊區(qū)問題；

三、邊區(qū)政府組織問題；

四、改編紅軍為三或四個(gè)師，計(jì)四萬五千人，學(xué)校千人，地方部隊(duì)約一萬人，工兵約一萬人，遣散約一萬人，共計(jì)八萬余人；