艾瑪斯王子立刻出發(fā)；他騎馬一直來到了岔路口。他記得非常清楚右邊的路便捷但是充滿了危險。不過，他想了想，凡是該發(fā)生的事情遲早會發(fā)生，他選擇了那條兇險的路。不久他看到了一個城堡。根據(jù)賈米拉的描述，他知道那就是“刀光劍影城堡”。他很想沿著來路原路返回，但是他的勇氣不容許他這樣做。他說：“命中注定的事情一定會發(fā)生在我身上，”他繼續(xù)朝城堡走去。他正打算把馬拴在大門邊上的一顆樹上時，一個黑人出來發(fā)現(xiàn)了他。“哈！”這個壞人自言自語道，“太好了，塔拉穆塔克好長時間沒有吃人肉了，正渴望得很呢。我把這個人帶去給他?！彼⊥踝拥捻\繩，說“下馬吧，你這個人。到我主人這里來。他想吃人肉好長時間了?！薄澳阍诤f八道什么呀？”王子說了一些諸如此類的話。當(dāng)那個黑人明白王子在咒罵他時，他大聲喊叫道：“來吧。我要讓你生不如死，天上的鳥兒都會為你哭泣?！蓖踝影纬鏊_門之蝎向他砍去，——一下子刺中了他的皮帶，穿透了他的身體。他站立了一會兒，嘴里咕噥了一些話，伸出手來要抓王子，隨即身體分成了兩半，倒地死去。

附近有水，王子清洗了一下，然后說：“啊，天呢！前面有艱巨的任務(wù)等著你呢?！庇忠粋€黑人從城堡里走了出來，看到了發(fā)生的一切，立刻轉(zhuǎn)身回去報告給他的頭領(lǐng)。許多黑人跑了出來，所羅門之蝎把他們?nèi)寂闪藘砂?。后來，塔拉穆塔克派人喊來了一個巨大的黑人，齊爾馬克。在戰(zhàn)場上，他一人可抵得上300人。他對齊爾馬克說：“你把那個人抓過來，我將非常感謝你。”

齊爾馬克走了出去。他高如鐵塔，手里拿著一面由八塊磨石組成的盾牌。他一邊走，一邊高喊：“嗬！笨頭笨腦的家伙！你有什么權(quán)力來到我們的國家，殺死我們的人？來啊！把我也砍成兩半?！痹谒难劾?，王子非常得卑劣，他把手中的大棒扔到一邊，沖過來用手抓他。他抓到了王子的衣領(lǐng)，把他夾在自己的胳膊下面，然后帶著他來見塔拉穆塔克。但是王子抽出了提姆斯的匕首，用盡全力從巨人的胳膊窩里向上刺了出去。齊爾馬克被迫把他扔下，然后去撿他的大棒；然而，當(dāng)他俯下身來的時候，威力無窮的劍把他攔腰砍成了兩半。

當(dāng)冠軍的死訊傳到了塔拉穆塔克那里，他率領(lǐng)一隊黑人士兵沖了過來。許多人倒在了魔劍之下，盡管疲憊不堪，王子仍然奮力搏斗，直到他幾乎虛脫了。在敵人的進(jìn)攻暫緩之時，他打著火鐵，點(diǎn)燃了一根獅毛。他剛把這件事情做完，黑人又進(jìn)攻了，他們只想俘虜他。突然，在背后的沙漠遠(yuǎn)處，出現(xiàn)了獅王帶領(lǐng)的一大隊獅子?！笆裁窗堰@場天災(zāi)招到了這里？”黑人們紛紛驚呼。獅子們咆哮著沖了過來，這給王子帶來了新的活力。他繼續(xù)戰(zhàn)斗，有的黑人被他攔腰斬斷，有的則被從頭到腰辟成了兩半。接著，萬頭雄獅也加入了戰(zhàn)斗，把黑人和他們的戰(zhàn)馬撕成碎片。

現(xiàn)在只剩下塔拉穆塔克了；他本來可以退到城堡里。但是，王子高聲喊道：“往哪里跑，可惡的家伙？你是在我面前逃跑嗎？”聽到這些挑釁的話，他回道：“歡迎啊，年輕人！到這兒來，我要用我的大棒把你壓成一堆爛泥?！苯又?，他就把大棒朝著王子的頭扔了過來，但是沒造成任何傷害，因為王子迅速地催馬跑開了。相信已經(jīng)擊中了王子，塔拉穆塔克四下地尋找他。說時遲，那時快，王子趕到他的后面，把他劈成兩半，直接把他送進(jìn)了地府。

獅王高度贊揚(yáng)了艾瑪斯王子的過人勇氣。他們一起走進(jìn)了“刀光劍影城堡”，發(fā)現(xiàn)它裝修得非常得高貴豪華。住在城堡里的是塔拉穆塔克的一個女兒，她還是一個孩子。她派人送信給艾瑪斯王子，說，“啊，世界之王??！選這個奴隸作你的侍女吧。讓她留在你身邊，你到哪里，她就到哪里！”他派人把她找來，她吻了他的雙腳，成了一個穆斯林信徒。他告訴她他要走很長的路去做非常重要的事情，等他回來的時候，他就會把她和她的財產(chǎn)帶回到他自己的國家。但是目前，她必須留在城堡里。接著，他決定整個城堡和城堡里的一切都由獅王來照管，說：“守護(hù)好他們，兄弟！不要讓任何人碰它們?！彼鎰e了他們，又從黑人首領(lǐng)的馬廄里挑了一匹新馬，再次上路了。

經(jīng)過許多天的旅途奔波，他來到了一個非常美麗、令人心曠神怡的平原。遍地的鮮花—— 玫瑰、郁金香以及苜?；?；人見人愛的草地和川流其中的潺潺流水。如此美好的地方讓他驚呆了。平原上有棵他以前從來沒有見過的奇樹。它的樹枝看上去都差不多，但是樹上卻有著成百上千種的鮮花和水果。樹的附近是一個水庫。水庫有四種不同的石頭砌成 —— 試金石、普通石、大理石和磁鐵石。不停的流進(jìn)和流出水庫的水好像玫瑰油。王子相信這一定是薩摩格的地盤了。他翻身下馬，放開馬讓它吃草，吃了些賈米拉給他的食物，喝了點(diǎn)溪水，然后躺下來睡覺。

馬的嘶鳴聲和刨地聲把他從打盹中驚醒過來。當(dāng)能夠看清楚的時候，他看到一條大山般的惡龍。沉重的龍胸把它下面的石頭壓成了灰泥。他心中祈求上帝的保佑，從盒子里取出薩里之弓，又從箭袋里拿了三只箭。他把提姆斯匕首牢牢地綁在腰間，再把所羅門之蝎掛在脖子上。然后，他把一枝箭搭到弓上，奮力射了出去。他的力氣是如此之大這枝箭射中了惡龍的眼睛，深陷在他的眼窩里。它痛苦得扭動著身體，嘴里噴出了邪惡的氣體，用頭敲打地面以至于大地都震抖起來。接著，王子又拿起了一枝箭，射入了它的喉嚨；它大口地吸著氣，差點(diǎn)把王子吸到了它的肚子里。然而，在巨龍能夠擊中他的距離內(nèi)，他拔出了魔劍，心中默默地向上帝祈禱，用力砍了過去。這一劍從它的脖子一直砍到了食道?，F(xiàn)在，這個野獸的污穢氣體和它的怪異把王子嚇得暈了過去。等到他蘇醒過來，他發(fā)現(xiàn)自己正浸泡在這條死龍的凝血中。他站起身，為他的獲救而感謝上帝。

薩摩格的鳥巢就在他身邊的那棵奇樹的上面，里面有幾只小鳥。小鳥的父母出去覓食了。離去之前，他們總是告訴小鳥，不要把頭伸出巢外。不過，今天，聽到下面打斗的聲音，他們往下探望，看到了整件事情。等到巨龍被殺死的時候，他們已經(jīng)饑腸轆轆了，嘰嘰喳喳地吵著要食物。于是，王子切了那條龍的肉來喂給他們吃。一點(diǎn)一點(diǎn)地，一直到他們?nèi)砍酝辍Ｈ缓?，他洗了個澡并躺下來休息。當(dāng)薩摩格飛回家的時候，他仍然在睡夢之中。通常情況下，當(dāng)他們的父母飛回家時，小鳥就會嘰嘰喳喳地叫著歡迎他們。但是，這天他們吃飽了龍肉，無事可做，于是就睡著了。

隨著飛得越來越近，這對大鳥看到王子躺在樹下，而鳥巢里沒有任何生命的跡象。他們想，過去許多年來一直發(fā)生在他們身上的不幸再次發(fā)生了，他們的雛鳥已經(jīng)沒有了。他們一直都沒有能夠找出兇手，現(xiàn)在他們懷疑兇手就是王子?！八粤宋覀兊暮⒆尤缓缶退耍凰仨毸?，”鳥爸爸說。他又飛回到山里，抓來了一塊巨石，打算用它來砸王子的頭。但是，鳥媽媽說，“我們先回家看看吧。如果殺死一個無辜的人，在復(fù)活之日我們將會遭到譴責(zé)?！彼麄冿w得更近了。不久，小鳥醒了過來并喊叫道：“媽媽，你給我們帶來了什么啊？”他們把打斗的全部經(jīng)過說了一遍，以及樹下的青年人如何幫助他們幸存下來并切了龍肉喂給他們吃。聽到這里，鳥媽媽說，“鳥爸爸，真懸??！你差點(diǎn)做了一件荒唐的事情，你避免了一次可怕的錯誤?！苯又?，薩摩格帶著大石頭飛到遠(yuǎn)處把它扔掉了。那巨石一直沉到了地球中心。

飛回來的時候，薩摩格看到太陽穿過樹葉的縫隙曬到了王子，他于是張開翅膀，為他遮住太陽一直到他醒來。王子醒來后向他行禮致謝，薩摩格高興而又滿懷感激地還禮。他愛撫著王子，說：“啊，年輕人，請對我說實話。你是誰，你要到哪里去？你如何穿過這無情的沙漠？從來沒有人曾經(jīng)踏足過它?！蓖踝影阉墓适聫念^到尾講述了一遍，最后他說：“現(xiàn)在我真心地希望你能幫助我到達(dá)高加索的瓦克。或許，在你的幫助下，我能夠完成任務(wù)并為我的哥哥們報仇?！彼_摩格首先感謝他救了他們的孩子，他接著繼續(xù)說道：“以前從來沒有人能夠做到你現(xiàn)在所做的這一切。毫無疑問地，你完全有資格得到我的所有幫助。因為一直到現(xiàn)在，那條龍每年都來這里，毀掉我的窩巢。我一直沒有能夠發(fā)現(xiàn)誰是兇手，為自己報仇?？可系鄣拇缺阋呀?jīng)除去了孩子們的強(qiáng)大敵人。我把你當(dāng)自己的孩子看待。留下來吧，我會給你你想要的一切，我要在這里為你修建一座城市，并且裝備好每一件必需物。我把高加索的土地給你；并且讓那里的王公們都臣服于你。放棄你的瓦克之行吧,它充滿了危險。那里的精靈們肯定會殺了你?！钡沁@一切都沒有能夠說動王子?？吹竭@一情形，薩摩格繼續(xù)說道：“好了，那就去吧！想出發(fā)時，你必須到平原去抓七只鹿回來。用它們的皮做七只防水的袋子，把它們的肉分成七份保存。在路上，我們要經(jīng)過七個大海 —— 我?guī)泔w過它們；但是如果我沒有食物和飲料，我們就會掉到海里淹死。我需要的時候，你就把食物和水放到我的嘴里。這樣我們就可以安全地完成這次旅行?！?/p>

王子按照他的吩咐準(zhǔn)備了一切，然后他們就開始了飛行；他們穿過了七個大海。每經(jīng)過一個大海，王子就喂一次薩摩格。當(dāng)他們在最后一個大海的岸邊著陸時，他說：“啊，我的孩子！你的路就在前面；它一直通到城里。拿我的三根羽毛去吧。如果你有困難，點(diǎn)著一根羽毛，眨眼之間我就會來到你的面前。”

王子獨(dú)自一人來到了城市。他進(jìn)了城，轉(zhuǎn)遍了城市的每個角落、集市、街巷和廣場，絲毫沒有弄清楚他可以從誰那里打聽到有關(guān)瑪爾阿芙如斯的謎語的事情。他靜靜地把這件事情思考了整整七天。自從他來到這個城市的第一天起，他就和一位年輕的布商交上了朋友。他們都特別欣賞對方。一天，他突然對他的伙伴說：“哎，親愛的朋友！我希望你會告訴我玫瑰對柏樹做了什么，這個謎語的含義到底是什么。”商人大吃一驚，他驚呼道：“如果我們兩人不是像親兄弟般得親密，我會因為你問我這個問題而砍下你的腦袋?！薄凹词鼓阆霘⑽?，”王子回嘴道，“你還是要先告訴我我想知道的東西?！鄙倘丝吹剿浅Ｆ惹械叵胫?，他說：“如果想知道這件事情的真相，你必須去侍奉國王。沒有其它辦法。除此之外，沒有人能告訴你。我在宮里有一位祝福者，名叫法魯克弗 。我把你介紹給他?！薄澳钦媸翘昧?，”王子喊道。他安排法魯克弗和艾瑪斯見了面。隨后，這位埃米爾（即那位祝福者）帶他去見國王，介紹說他是一位外地人和旅行者，他從遙遠(yuǎn)的地方來尋求辛納巴王的庇護(hù)。