第二天早上，龍離開磨房后，王子就回來了，老婆婆把那家伙說的話全告訴了他。他靜靜地聽著，然后回到城堡。他穿上牧羊人的衣服，手里拿著一根棍子，去尋找一份放羊的差事。

有一段時間，他在村莊和城鎮(zhèn)間游蕩，最后，他來到一個遙遠王國的大城市里。城市三面被一個大湖圍著，那條龍就住在這個大湖里。他像往常一樣，把在街上見到的、有可能要找牧羊人的人都叫住，求他們雇用他，但他們似乎都有自己的牧羊人，要么就不需要牧羊人。王子開始傷心起來。這時有個人聽到他的問話，轉(zhuǎn)過身來告訴他最好去問皇帝，因為皇帝正在尋找人照看羊群。

“你愿意照看我的羊群嗎？”年青人跪在皇帝面前時，皇帝問。

“陛下，我非常愿意，”年青人回答?；实鄹嬖V他該做什么事，他洗耳恭聽。

“在城墻外面，”皇帝繼續(xù)說，“有一片大湖，湖邊有一片我國最富饒的草地。你領著羊群去吃草時，羊群就會直接跑向這片草地，去那里的羊沒有一只能回來。因此，孩子，要注意，別讓羊隨意亂跑，把它們趕到你認為最好的地方。”

王子深鞠了一躬，感謝皇帝的告誡，答應盡力保護好羊群。然后他離開皇宮去了集市，在那里他買了兩條狗，一只鷹和一套風笛；然后他趕著羊群去放牧了。羊群一看見湖出現(xiàn)在眼前就跑得飛快，要到湖周圍的那片綠色草坪上去。王子并沒有設法阻止這群羊；他只是把鷹放在一棵樹枝上，把風笛放在草地上，吩咐狗靜靜地蹲伏著；然后，他卷起衣袖和褲子，蹚進水里，大聲叫道：“龍！龍！如果你不是膽小鬼，就出來和我斗一場！”一個聲音從湖底回應：

“噢，王子，我在等你?！币粫?，那條龍從水里冒出來，又大又恐怖。王子向龍撲過去，他們互相扭打在一起，直到太陽升得老高，然后又到了中午。后來龍氣吁吁地說：

“噢，王子，讓我把自己發(fā)燙的頭在湖里浸一下，我就會把你扔到天頂上去?！钡峭踝踊卮穑骸班?，不行！龍，不要高興得太早！如果皇帝的女兒在這里，她就會吻我的額頭，我就會把你扔得更高！”突然那條龍松手了，他落進湖里。

晚上，王子把格斗的痕跡沖洗掉，把鷹放在他肩上，風笛夾在手臂下，讓狗在前面開路，羊群跟在后面，他們出發(fā)去城里。走過大街時，人們驚訝地看著他們，因為以前從來沒有羊群從湖邊回來過。

第二天早上他很早就起床了，帶著羊群去湖邊。這一次皇帝派了兩個人騎著馬跟在他身后，目的是觀看王子整天的行動。騎馬人監(jiān)視著王子和羊群，而王子和羊群等卻看不見騎馬人。一看見羊群跑向草坪，騎馬人就轉(zhuǎn)向一旁，爬上湖邊陡峭的山上，俯瞰全湖。牧羊人到了那個地方，像以前一樣把風笛放在草地上，吩咐狗蹲伏在羊群旁，把鷹放在樹枝上，然后卷起褲子和袖子，蹚進水里大叫：

“龍！龍！如果你不是膽小鬼，就出來斗一場！”那條龍回答：

“噢，王子，我在等你，”一會兒龍從水里冒出來，又大又嚇人。他倆又相互緊緊地扭打在一起，一直斗到中午，太陽最熱的時候，龍氣喘吁吁地說：

“噢，王子，讓我把發(fā)燙的頭在湖里浸一下，我就會把你扔到天頂上去?！钡峭踝踊卮穑?/p>

“噢 ，不行！龍，不要高興得太早！如果皇帝的女兒在這里，她就會吻我的額頭，我就會把你扔得更高！”龍松了手，掉進湖里。

晚上，王子又把羊集中起來，他吹著風笛走在羊群前列進城了。當他經(jīng)過門前時，所有的人都從屋里出來看熱鬧，因為以前從來沒有羊群從湖邊回來過。

與此同時，兩位騎馬人飛奔回去，把所見所聞都告訴了皇帝。皇帝迫切地聽完他們講的故事，又把女兒叫到面前，把這事給她講了一遍。

“明天，”講完故事后，他說，“你就與牧羊人一起去湖邊，到時你就照他的希望吻他額頭?！?/p>

公主聽了這些話，痛哭流涕，嗚咽著說：

“你真的要把我——您唯一的孩子送到那個恐怖的地方去嗎？我可能再也回不來了?！?/p>

“不要怕，女兒，一切都會平安的。許多牧羊人去了湖邊，可沒有一個人回來；但這個牧羊人近兩天同那條龍打斗了兩次，沒有受傷就回來了。因此我希望明天他把那條龍殺了，把這片土地從那個怪物手中解放出來，那怪物已經(jīng)殺死過我們許多勇士了?！?/p>

第二天早上，太陽剛剛從山上升起，公主已經(jīng)站在牧羊人的身旁，準備去湖邊。牧羊人滿懷高興，但公主只是痛苦地抽泣著。