慕容皝在春風(fēng)得意之時(shí)又得慕容翰相助，自然是喜出望外，冊封他為建威將軍。慕容翰武藝高強(qiáng)、謀略了得，又十分明白慕容皝的戰(zhàn)略方向，也就是要先征服其后方高句麗、宇文部等勢力，然后再找機(jī)會以圖中原。慕容皝有了這個(gè)幫手，比先前又要好混了許多。

（慕容皝當(dāng)時(shí)是否已有南下取中原之意，實(shí)際上也很難說。一方面，作為鮮卑人的一支，慕容氏一直把遼東及其東部和北部（大致相當(dāng)于今天我們所說的中國東北地區(qū)和朝鮮北部）看作自己的勢力范圍，統(tǒng)一這一地區(qū)或至少成為這個(gè)地區(qū)的宗主國，在當(dāng)時(shí)是包括慕容氏在內(nèi)的遼東鮮卑各部共同的愿望；而另一方面，由于在生產(chǎn)方式及政治制度等方面一定程度上的漢化以后，慕容氏的確對中原漢人的文化產(chǎn)生了興趣和向往之情，從而有了認(rèn)同感。這樣一來，慕容氏又從漢人的角度來看待局勢的變化，要南下黃河流域?qū)购筅w，這一點(diǎn)從慕容皝幾次寫給東晉的書信中多次提出要合力破趙就可以看出，當(dāng)然這也可以理解為前燕為在東北確立其合法地位所用的藉口。）

慕容皝按照漢人皇城的式樣在柳城北部建造新都城龍城，又派使者向東晉朝廷請求封他為大將軍和燕王。

當(dāng)時(shí)庾亮已經(jīng)去世，掌權(quán)的是他的兩個(gè)弟弟庾冰和庾翼。東晉的多數(shù)大臣認(rèn)為自漢朝以后便沒有封異姓王的事情，而大將軍則從來都是在朝中任職，沒有派在“邊城”的道理。然而東晉皇帝的權(quán)威自永嘉之亂以后全失，晉成帝竟覺得慕容皝對他“忠心耿耿”，應(yīng)當(dāng)給予封賞。慕容氏的實(shí)力擺在那里，東晉朝中那幫書呆子式的大臣當(dāng)然也只能是耍耍嘴皮子而已。

庾冰收到慕容皝寄給他的信，斥責(zé)他在國中手握重權(quán)，卻不知為國雪恥，這令他十分害怕，而慕容皝又離東晉太遠(yuǎn)，難以制約，不如順?biāo)浦鬯蛡€(gè)人情，于是他也向成帝上書要求答應(yīng)慕容皝。慕容皝在自稱燕王五年后，得到了東晉皇帝的一個(gè)名正言順的封號。（怎么樣，是不是很像周威烈王分封三晉為諸侯的那一段？羸弱的“中央政府”，勢力強(qiáng)大的“諸侯割據(jù)”，類似的形勢，而戰(zhàn)爭的規(guī)模已不可同日而語。十六國好似中國歷史上的第二次戰(zhàn)國時(shí)期，前一次是漢人或曰華夏族的戰(zhàn)亂，而這一次則是當(dāng)時(shí)的整個(gè)漢文化圈內(nèi)的大戰(zhàn)亂。）

晉成帝咸康八年（公元342年），慕容皝遷都龍城，準(zhǔn)備以“君臨遼東”的姿態(tài)討伐高句麗和宇文部。慕容翰向慕容皝提出，宇文部自逸豆歸掌權(quán)后將帥無能，軍無斗志，日益衰微，而他在宇文部時(shí)又掌握了第一手的地形資料。雖然宇文部歸附了后趙，但畢竟后趙鞭長莫及，消滅宇文部可以說是板上釘釘?shù)娜菀资?，但高句麗離得更近，與宇文部互為唇齒。如若先攻打宇文部，高句麗很可能會乘虛而入，攻打燕國防備薄弱的地區(qū)，如果在國內(nèi)少留兵嘛不足以防守，多留兵嘛不足以進(jìn)攻，所以說高句麗才是心腹大患。不如先取高句麗，再滅宇文部，宇文部離得遠(yuǎn)，其實(shí)力保保自己還勉強(qiáng)湊合，要想趁火打劫根本不可能。等擺平高句麗，再回頭收拾宇文部，就易如反掌了。慕容皝表示同意。

從遼東進(jìn)攻高句麗有南北兩條路，北邊的一條平坦寬闊，南邊的一條則險(xiǎn)峻狹窄。慕容皝再次聽從慕容翰之計(jì)，主力部隊(duì)從對手意想不到的南路進(jìn)攻高句麗，碰上的防守部隊(duì)只是由高句麗國王高釗率領(lǐng)的老弱殘兵，根本經(jīng)不起前燕精銳部隊(duì)的沖擊，很快就潰散。高釗單騎逃走，把自己的母親和妻子都丟到了燕兵的手中。前燕軍隊(duì)直接占領(lǐng)了高句麗國都，再回過頭把留在北路抵抗的高句麗殘余兵力消滅。

慕容皝一時(shí)找不到高釗，自知不能久守高句麗，就生出一條毒計(jì)，將高釗父親的墳?zāi)咕蛄?，連同他的尸體一同帶回國內(nèi)。這一招果然生效，半年之后，高釗派他的弟弟來向慕容皝稱臣進(jìn)貢，才換回其父的遺骨，而他母親則依舊以人質(zhì)的身份被扣留在前燕。

從此在魏晉時(shí)期曾在東北顯赫一時(shí)的高句麗基本上只有接受燕國統(tǒng)治的份了。（這個(gè)高句麗后來乘燕國衰落和南北朝混亂之機(jī)重新崛起，一度進(jìn)入被朝鮮或韓國歷史引以為豪的高麗時(shí)期。實(shí)際上在我看來，高句麗亦或高麗也起源于東胡一支，實(shí)際上更接近于前燕這樣的鮮卑國家，在十六國以及以后的南北朝時(shí)期應(yīng)屬于周邊勢力這一類，類似于我前面提到過的仇池，后面會提到的吐谷渾。今日朝鮮民族的祖先主要是《后漢書》和《三國志》中提到的“三韓”，即馬韓、辰韓和弁辰（弁韓），分布在今天的韓國以及朝鮮南部地區(qū)，實(shí)際上它們在十六國時(shí)期還只是三個(gè)大的部族，到南北朝時(shí)期才逐漸形成新羅和百濟(jì)兩國。所以唐高宗時(shí)期只滅高麗而不滅新羅，也是有其歷史根源可查的。）

高句麗既降，慕容皝就可以安安心心地對付剩下的宇文部了。

晉康帝（晉成帝之弟及繼任者）建元二年（公元344年），慕容皝以慕容翰為先鋒大將，三路大軍一齊向宇文部進(jìn)發(fā)。

宇文逸豆歸一面向遠(yuǎn)在南方的石虎求救，一面派猛將涉夜干帶領(lǐng)精兵迎戰(zhàn)。慕容皝派信使快馬通報(bào)慕容翰：“涉夜干勇冠三軍，不如避其鋒芒，徐圖良機(jī)?！?/p>

慕容翰擺擺手，讓信使回報(bào)慕容皝：“我深知涉夜干在宇文部名氣甚大，逸豆歸又把國內(nèi)精兵全交他統(tǒng)領(lǐng)，此乃一國之支柱。我在宇文部里混跡數(shù)年，對這個(gè)人有所了解，其實(shí)徒有虛名，不足為懼。我們只要擊敗涉夜干，就可以大大打擊宇文部的士氣?！眱绍娬彰妫饺莺渤鲫噯翁羯嬉垢?，兩人激戰(zhàn)正酣時(shí)，慕容皝陣中小將慕容霸殺到，涉夜干無法防備，立時(shí)被斬于馬下。