苻堅的叛徒們一個個原形畢露，關中地區(qū)也被他們占領得差不多了。鮮卑人慕容沖、慕容泓，羌人姚萇，都是些對前秦氐兵毫不留情的人物。

慕容沖在蒲坂不敵前秦大將竇沖，帶著鮮卑騎兵投了慕容泓，而姚萇畢竟忌憚苻堅威名，也積極與鮮卑人通和。慕容泓的兵力達到十幾萬，重新恢復了士氣，他便派了個使者給苻堅一封信，叫苻堅把慕容送來，他就即刻退兵回關東，燕秦兩家可以做個好鄰居。

苻堅大怒，把慕容叫來，發(fā)泄積壓在胸中多日的怒火：“我讓你的兄弟們做上將、納言，哪個不是好差事，這和回家有啥兩樣？為什么偏要乘我之危，如此猖狂起來！慕容垂作亂于關東，慕容泓、慕容沖又在關內起兵。慕容泓的書信在此，你要走，我資助你走。你的這些宗族，可謂人面獸心，哪里能以國士之禮相待？”

慕容又是叩頭，又是流淚，苻堅心一軟，說：“你的忠心，我懂了，都是三個豎子的錯，不是你的事?！被謴土怂穆毼?，待之如初。

懦弱的慕容這次也使起陰毒手段，苻堅叫他寫信招降慕容垂以及慕容泓兄弟，他卻寫密信給慕容泓，叫他好好開展反秦復燕活動，又給他們三人授了職位，一旦自己有所不測，他就可以稱帝。

慕容泓拿到這封信感到真是奇貨可居，這不明擺著是“先帝遺詔”嘛，我還有什么好猶豫的？于是改元燕興，挺兵殺向長安。

復燕尚未成功，鮮卑人自己先出了亂子。慕容泓陣中好些人本在慕容沖手下謀事，如今受不了慕容泓苛刻的軍法，覺得慕容泓得了好處未必于己有利，便合謀殺了慕容泓，推舉慕容沖為皇太弟，統領關中燕軍。

慕容沖不過是個二十來歲的年輕人，只因長得好看（《晉書》說他“有龍陽之資”），當年深受苻堅喜愛，進了苻堅宮中。王猛多次勸諫苻堅，苻堅才把他派到外地為官。長安城內就有歌謠唱道：“鳳凰鳳凰止阿房?！避迗砸詾槭羌橹?，還專門在阿房城里種了幾十萬株梧桐和竹子等待鳳凰。而那句讖謠的真正含義就是暗指慕容沖將來的反叛。慕容沖的鮮卑軍在阿房城大敗剛剛從洛陽城退回關中助戰(zhàn)的苻暉的軍隊，接著又在灞上擊敗苻堅派來阻擊的三萬秦兵，入據阿房城。慕容沖小字鳳凰，終于應驗了十年之前的讖言。

長安城遭受慕容沖的逼圍，危在旦夕。如前所說，苻堅意識到根本不能把慕容兄弟們看做什么國士，但為時已晚。

唯有慕容垂還給苻堅專門寫封信，向他陳述自己在關東起兵的原因，最后擺出一副擔心的架子說：“我現在進兵包圍鄴城，苻丕不明時勢，關門死守，還不時出來向我軍挑戰(zhàn)，我只怕亂箭哪天不小心就射中他，傷了陛下的心，您不如把他召回關中，我們也好‘皆大歡喜’一場?！?/p>

苻堅不甘心放棄關東最后一塊領地，回復慕容垂說：“我對你這么好，你卻叛我。你年紀這么大了（慕容垂當時已年過六十），還要背個‘反賊’的名號，該傷心哀痛的是你才對。我只可惜苻丕年少沒經驗，在鄴城這樣的地方與你相遇，恐怕不是你的對手！”這是兩位英雄的最后一次對白。慕容垂看了回信也沒話說，只好繼續(xù)規(guī)劃他的攻鄴大計。

后燕軍隊在關東地區(qū)到處受降，守備洛陽的苻暉又自動棄城而走，現在只剩下苻丕的鄴城還在茍延殘喘。慕容垂知道鄴城是燕國的舊都，不拿下來難以服眾，于是把大部兵馬放在鄴城附近，重點攻打城池。苻丕搞的城防工事的確完備，燕軍花了好大的勁僅攻下外城，秦軍又退保中城繼續(xù)防御。

戰(zhàn)事從這一年（公元384年）的正月持續(xù)到七月，幾乎沒有什么進展。這時燕軍內部的矛盾暴露了出來，丁零人翟斌不愿受慕容垂的節(jié)制，漸有貳心。慕容寶、慕容德等人都勸慕容垂先下手為強，除掉翟斌兄弟。慕容垂則認為現在是招攬?zhí)煜氯瞬诺臅r候，殺了翟斌會失天下人心，又說翟斌“驕則速敗，豈能為患？”反而對翟斌更好。（慕容垂對付翟斌，拿出鄭莊公的那套手段，坐視其斃，這種“殺人手法”，有時反倒讓人不寒而栗。試觀《左傳》“鄭莊公克段于鄢”一段，“刀光劍影，盡在言談之間”。）

翟斌乃是有勇無謀之人，自然得寸進尺，又讓手下的丁零人向慕容垂要求封他為尚書令，被慕容垂拒絕。反復無常的翟斌派密使與苻丕相通，準備決堤放水灌入城內。慕容垂早有所料，獲取了翟斌和苻丕暗謀的證據后，捕殺了翟斌和他的兄弟翟檀、翟敏。

翟斌的侄子翟真在這場內訌中撿了條命，深夜帶著丁零人逃往邯鄲，隨后又殺回鄴城，想和苻丕來個里應外合，卻被慕容寶、慕容隆的軍隊打敗，退回邯鄲。慕容垂本想乘丁零人立足未穩(wěn)，將其消滅，派出慕容楷、慕容紹襲擊邯鄲，翟真逃往中山（今河北定州），燕軍一路北追，在下邑趕上翟真，慕容楷不聽慕容農的勸告，中了丁零人的埋伏，打了敗仗。翟真在中山安頓下來，成為騷擾慕容垂后方的另一支割據勢力。

慕容垂圍攻鄴城大半年，一無收獲，又增加了丁零這個不安定因素。他知道苻丕絕無投降的道理，決定放棄猛攻，屯兵新城，同時給鄴城留了條西進入關的退路，盼望有個好結局。

鄴城中囤積的糧草已經消耗殆盡，但苻丕不領慕容垂的情，堅持要與鄴城共存亡，然而隨著時間的推移，城中的精兵已成羸兵，眼看挺不下去了。這時從南方傳來消息，東晉的北伐軍已經渡過黃河。