蔣介石派經(jīng)國(guó)到莫斯科，親自和斯大林討論東北問(wèn)題。行前，經(jīng)國(guó)接觸蘇聯(lián)駐中國(guó)大使館官員李多夫斯基（Andrei Ledovsky）。這位俄國(guó)官員告訴蔣經(jīng)國(guó)，他在蘇聯(lián)的聲譽(yù)不錯(cuò)，跟斯大林談話時(shí)宜直接切入重點(diǎn)，不要阿諛?lè)畛兴勾罅帧?蔣經(jīng)國(guó)對(duì)李多夫斯基透露了一個(gè)重要訊息，中方在全盤(pán)解決方案中預(yù)備做一項(xiàng)重大讓步——將來(lái)不準(zhǔn)美國(guó)到東北做資本投資，美國(guó)在中國(guó)若享有任何經(jīng)濟(jì)權(quán)利，蘇聯(lián)一體適用，一樣不少。5蔣經(jīng)國(guó)在1945年圣誕節(jié)當(dāng)天只身出發(fā)，前往蘇聯(lián)。此行在國(guó)民政府內(nèi)部秘而不宣，但蔣介石通知了馬歇爾。

蔣經(jīng)國(guó)12月30日、1月3日兩度與斯大林會(huì)談，這個(gè)時(shí)候正是孫立人所部持續(xù)推進(jìn)，馬歇爾的調(diào)處也出現(xiàn)第一個(gè)成績(jī)的時(shí)刻。國(guó)共雙方接受馬歇爾提議，宣布1月10日起全面停火，并同意按照蔣、毛10月間原則接受的方案，召開(kāi)各黨派人士的政治協(xié)商會(huì)議。若是斯大林預(yù)備接受中共不接管整個(gè)東北的解決方案，這些發(fā)展應(yīng)該有助于經(jīng)國(guó)和斯大林就東北未來(lái)前途達(dá)致協(xié)議。

可是，蘇聯(lián)外交部長(zhǎng)莫洛托夫在呈給斯大林的匯報(bào)備忘文件中，卻對(duì)這位年輕的舊布爾什維克同志，持著懷疑的評(píng)估意見(jiàn)：

現(xiàn)在，我們來(lái)看看蔣經(jīng)國(guó)。蔣介石企圖在美、蘇之間玩手法，經(jīng)國(guó)身為一位舊布爾什維克黨人，也跟他父親沒(méi)有兩樣，企圖在我們和他父親之間玩弄，偽裝他是蘇聯(lián)的真心朋友。經(jīng)國(guó)可能甚至不惜以批評(píng)他父親為方法。然而，蔣介石除非百分之百肯定兒子會(huì)遵循父親的政治目標(biāo)，否則絕不會(huì)派兒子來(lái)莫斯科。接近蔣介石的人士不喜歡他兒子，不僅因?yàn)檫^(guò)去他是左派，更因?yàn)樗钦卫^承人。實(shí)際上，經(jīng)國(guó)非常平庸，根本比不上宋子文的老練。結(jié)論：蔣經(jīng)國(guó)非常不可能被授權(quán)和我方簽署任何協(xié)定。他這次到莫斯科來(lái)的目標(biāo)只是談?wù)劊赡芴媸Y介石本人親自到訪先做準(zhǔn)備。6

莫洛托夫報(bào)告說(shuō)，蔣經(jīng)國(guó)一定會(huì)尋求斯大林針對(duì)“即將來(lái)自左翼（中共）的危險(xiǎn)”提供“道義與政治支持”，并盼望莫斯科支持國(guó)民政府，設(shè)法讓中共部隊(duì)停止?fàn)幷紪|北及華北的戰(zhàn)事。他指出，經(jīng)國(guó)會(huì)就美國(guó)未來(lái)在華角色，丟出若干讓步的訊息。他提出經(jīng)國(guó)已經(jīng)暗示，作為整體協(xié)議的一部分，國(guó)民政府不會(huì)讓美國(guó)資金進(jìn)入東北，美國(guó)在其他地方，享有的權(quán)利與蘇聯(lián)相等。莫洛托夫也判斷，蔣經(jīng)國(guó)一定會(huì)就蘇軍遲遲不退出東北提出質(zhì)疑。

莫洛托夫建議斯大林反將一軍，要求美軍立即全部退出中國(guó)，南京承認(rèn)蒙古人民共和國(guó)（外蒙古），中、蘇以五五對(duì)等共同經(jīng)營(yíng)日本原先在東北的企業(yè)。撤軍問(wèn)題則能拖則拖，借詞蘇聯(lián)可能需要駐軍兩三年，以保護(hù)鐵路線及蘇聯(lián)僑民。

蔣經(jīng)國(guó)在會(huì)談中的確要求斯大林介入國(guó)、共談判，也表示蘇聯(lián)共產(chǎn)黨和中國(guó)國(guó)民黨的關(guān)系，可以回復(fù)到類似1923至1924年水乳交融、攜手合作的地步。蔣經(jīng)國(guó)又暗示，中國(guó)可在蘇聯(lián)和美國(guó)之間保持中立，并放松目前與華盛頓的關(guān)系。7他承諾，美軍只要完成解除日軍武裝、遣送日本人回國(guó)任務(wù)，立刻統(tǒng)統(tǒng)離開(kāi)中國(guó)。蔣經(jīng)國(guó)很可能也重提中方附帶條件的保證，也就是莫洛托夫所報(bào)告的，排除美國(guó)資金參加?xùn)|北經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之議。況且，他也有可能拋出父親11月13日手諭所指稱的政策路線試探俄方反應(yīng)——蔣介石在手諭中告訴兒子，國(guó)民政府不尋求在東北建立軍事力量。

斯大林在答復(fù)時(shí)宣稱國(guó)共應(yīng)該共存，否則國(guó)民黨會(huì)越來(lái)越腐化；美國(guó)的“門(mén)戶開(kāi)放”政策是帝國(guó)主義者侵略的工具；國(guó)民政府表面對(duì)蘇聯(lián)友善，實(shí)則敵視。斯大林警告說(shuō)，如果這種情形持續(xù)下去，中、蘇雙邊關(guān)系不能持久。他指控，美國(guó)想以中國(guó)為工具，必要時(shí)就會(huì)犧牲中國(guó)的利益。斯大林又說(shuō)他并不想干預(yù)中國(guó)內(nèi)政；蘇聯(lián)樂(lè)意與鄰國(guó)保持親密關(guān)系，但是美軍持續(xù)屯駐中國(guó)，使得局勢(shì)變壞。蘇聯(lián)可以協(xié)助中國(guó)在東北建立重工業(yè)，在新疆開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)，但是蘇聯(lián)最重要的條件就是，中國(guó)不應(yīng)該允許美國(guó)有一兵一卒留在境內(nèi)。