又有一百回本《西游記》，蓋出于四十一回本《西游記傳》之后，而今特盛行，且以為元初道士邱處機(jī)作。處機(jī)固嘗西行，李志常記其事為《長春真人西游記》，凡二卷，今尚存《道藏》中，惟因同名，世遂以為一書；清初刻《西游記》小說者，又取虞集撰《長春真人西游記》之序文冠其首，而不根之談乃愈不可拔也。

然至清乾隆末，錢大昕跋《長春真人西游記》（《潛研堂文集》二十九）已云小說《西游演義》是明人作；紀(jì)昀（《如是我聞》三）更因“其中祭賽國之錦衣衛(wèi)，朱紫國之司禮監(jiān)，滅法國之東城兵馬司，唐太宗之大學(xué)士翰林院中書科，皆同明制”，決為明人依托，惟尚不知作者為何人。而鄉(xiāng)邦文獻(xiàn)，尤為人所樂道，故是后山陽人如丁晏（《石亭記事續(xù)編》）、阮葵生（《茶余客話》）等，已皆探索舊志，知《西游記》之作者為吳承恩矣。吳玉搢（《山陽志遺》）亦云然，而尚疑是演邱處機(jī)書，猶羅貫中之演陳壽《三國志》者，當(dāng)由未見二卷本，故其說如此；又謂“或云有《后西游記》，為射陽先生撰”，則第志俗說而已。

吳承恩字汝忠，號(hào)射陽山人，性敏多慧，博極群書，復(fù)善諧劇，著雜記數(shù)種，名震一時(shí)，嘉靖甲辰歲貢生，后官長興縣丞，隆慶初歸山陽，萬歷初卒（約１５１０ ～１５８０）。雜記之一即《西游記》（見《天啟準(zhǔn)安府志》一六及一九，《光緒淮安府志》貢舉表），余未詳。又能詩，其“詞微而顯，旨博而深”（陳文燭序語），為有明一代淮郡詩人之冠，而貧老乏嗣，遺稿多散佚，邱正綱收拾殘缺為《射陽存稿》四卷《續(xù)稿》一卷，吳玉搢盡收入《山陽耆舊集》中（《山陽志遺》四）。然同治間修《山陽縣志》者，于《人物志》中去其“善諧劇著雜記”語，于《藝文志》又不列《西游記》之目，于是吳氏之性行遂失真，而知《西游記》之出于吳氏者亦愈少矣。

《西游記》全書次第，與楊志和作四十一回本殆相等。前七回為孫悟空得道至被降故事，當(dāng)楊本之前九回；第八回記釋迦造經(jīng)之事，與佛經(jīng)言阿難結(jié)集不合；第九回記玄奘父母遇難及玄奘復(fù)仇之事，亦非事實(shí)，楊本皆無有，吳所加也；第十至十二回即魏征斬龍至玄奘應(yīng)詔西行之事，當(dāng)楊本之十至十三回；第十四回至九十九回則俱記入竺途中遇難之事，九者究也，物極于九，九九八十一，故有八十一難；而一百回以東返成真終。

惟楊志和本雖大體已立，而文詞荒率，僅能成書；吳則通才，敏慧淹雅，其所取材，頗極廣泛，于《西游記》中亦采《華光傳》及《真武傳》，于西游故事亦采《西游記雜劇》及《三藏取經(jīng)詩話》（？），翻案挪移則用唐人傳奇（如《異聞集》《酉陽雜俎》等），諷刺揶揄則取當(dāng)時(shí)世態(tài)，加以鋪張描寫，幾乎改觀。如灌口二郎之戰(zhàn)孫悟空，楊本僅有三百余言，而此十倍之，先記二人各現(xiàn)“法象”，次則大圣化雀，化“大鶿老”，化魚，化水蛇，真君化雀鷹，化大海鶴，化魚鷹，化灰鶴，大圣復(fù)化為鴇，真君以其賤鳥，不屑相比，即現(xiàn)原身，用彈丸擊下之。

……那大圣趁著機(jī)會(huì)，滾下山崖，伏在那里又變，變一座土地廟兒：大張著口，似個(gè)廟門；牙齒變作門扇；舌頭變做菩薩；眼睛變做窗欞；只有尾巴不好收拾，豎在后面，變做一根旗桿。真君趕到崖下，不見打倒的鴇鳥，只有一間小廟，急睜鳳眼，仔細(xì)看之，見旗桿立在后面，笑道，“是這猢猻了。他今又在那里哄我。我也曾見廟宇，更不曾見一個(gè)旗桿豎在后面的。斷是這畜生弄誼。他若哄我進(jìn)去，他便一口咬住。我怎肯進(jìn)去？等我掣拳先搗窗欞，后踢門扇。”大圣聽得，……撲的一個(gè)虎跳，又冒在空中不見。真君前前后后亂趕，……起在半空，見那李天王高擎照妖鏡，與哪吒住立云端。真君道，“天王，曾見那猴王么？”天王道，“不曾上來，我這里照著他哩?！闭婢涯琴€變化，弄神通，拿群猴一事說畢，卻道，“他變廟宇，正打處，就走了?！崩钐焱趼勓?，又把照妖鏡四方一照，呵呵的笑道，“真君，快去快去，那猴子使了個(gè)隱身法，走出營圍，往你那灌江口去也?！薄瓍s說那大圣已至灌江口，搖身一變，變作二郎爺爺?shù)哪樱聪略祁^，徑入廟里。鬼判不能相認(rèn)，一個(gè)個(gè)磕頭迎接。他坐在中間，點(diǎn)查香火：見李虎拜還的三牲，張龍?jiān)S下的保福，趙甲求子的文書，錢丙告病的良愿。正看處，有人報(bào)“又一個(gè)爺爺來了”。眾鬼判急急觀看，無不驚心。真君卻道，“有個(gè)甚么齊天大圣，才來這里否？”眾鬼判道，“不曾見甚么大圣，只有一個(gè)爺爺在里面查點(diǎn)哩。”真君撞進(jìn)門；大圣見了，現(xiàn)出本相道，“郎君，不消嚷，廟宇已姓孫了！”這真君即舉三尖兩刃神鋒，劈臉就砍。那猴王使個(gè)身法，讓過神鋒，掣出那繡花針兒，幌一幌，碗來粗細(xì)，趕到前，對(duì)面相還。兩個(gè)嚷嚷鬧鬧，打出廟門，半霧半云，且行且戰(zhàn)，復(fù)打到花果山。慌得那四大天王等眾提防愈緊；這康張?zhí)镜扔婢?，合心努力，把那美猴王圍繞不題?！ǖ诹叵隆缎∈ナ┩荡笫ァ罚?/p>

然作者構(gòu)思之幻，則大率在八十一難中，如金■山之戰(zhàn)（五十至五十二回），二心之爭（五十七及五十八回），火焰山之戰(zhàn)（五十九至六十一回），變化施為，皆極奇恣，前二事楊書已有，后一事則取雜劇《西游記》及《華光傳》中之鐵扇公主以配《西游記傳》中僅見其名之牛魔王，俾益增其神怪艷異者也。其述牛魔王既為群神所服，令羅剎女獻(xiàn)芭蕉扇，滅火焰山火，俾玄奘等西行情狀云：

……那老牛心驚膽戰(zhàn)，……望上便走。恰好有托塔李天王并哪吒太子領(lǐng)魚肚藥叉巨靈神將幔住空中?！Ｍ跫绷耍狼皳u身一變，還變做一只大白牛，使兩只鐵角去觸天王，天王使刀來砍。隨后孫行者又到，……道，“這廝神通不小，又變作這等身軀，卻怎奈何？”太子笑道，“大圣勿疑，你看我擒他?！边@太子即喝一聲“變！”變得三頭六臂，飛身跳在牛王背上，使斬妖劍望頸項(xiàng)上一揮，不覺得把個(gè)牛頭斬下。天王丟刀，卻才與行者相見。那牛王腔子里又鉆出一個(gè)頭來，口吐黑氣，眼放金光。被哪吒又砍一劍，頭落處，又鉆出一個(gè)頭來；一連砍了十?dāng)?shù)劍，隨即長出十?dāng)?shù)個(gè)頭。哪吒取出火輪兒，掛在老牛的角上，便吹真火，焰焰烘烘，把牛王燒得張狂哮吼，搖頭擺尾。才要變化脫身，又被托塔天王將照妖鏡照住本像，騰挪不動(dòng)，無計(jì)逃生，只叫“莫傷我命，情愿歸順佛家也！”哪吒道，“即惜身命，快拿扇子出來！”牛王道，“扇子在我山妻處收著哩?！蹦倪敢娬f，將縛妖索子解下，……穿在鼻孔里，用手牽來，……回至芭蕉洞口。老牛叫道，“夫人，將扇子出來，救我性命！”羅剎聽叫，急卸了釵環(huán)，脫了色服，挽青絲如道姑，穿縞素似比丘，雙手捧那柄丈二長短的芭蕉扇子，走出門；又見金剛眾圣與天王父子，慌忙跪在地下，磕頭禮拜道，“望菩薩饒我夫妻之命，愿將此扇奉承孫叔叔成功去也?！薄?/p>

……孫大圣執(zhí)著扇子，行近山邊，盡氣力揮了一扇，那火焰山平平息焰，寂寂除光；又搧一扇，只聞得習(xí)習(xí)瀟瀟，清風(fēng)微動(dòng)；第三扇，滿天云漠漠，細(xì)雨落霏霏。有詩為證：

火焰山遙八百程，火光大地有聲名。火煎五漏丹難熟，火燎三關(guān)道不清。特借芭蕉施雨露，幸蒙天將助神功。牽牛歸佛伏顛劣，水火相聯(lián)性自平。（第六十一回下《孫行者三調(diào)芭蕉扇》）

又作者稟性，“復(fù)善諧劇”，故雖述變幻恍忽之事，亦每雜解頤之言，使神魔皆有人情，精魅亦通世故，而玩世不恭之意寓焉（詳見胡適《西游記考證》）。如記孫悟空大敗于金■洞兕怪，失金箍棒，因謁玉帝，乞發(fā)兵收剿一節(jié)云：

……當(dāng)時(shí)四天師傳奏靈霄，引見玉陛，行者朝上唱個(gè)大喏，道，“老官兒，累你累你。我老孫保護(hù)唐僧往西天取經(jīng)，一路兇多吉少，也不消說。于今來在金■山，金■洞，有一兕怪，把唐僧拿在洞里，不知是要蒸，要煮，要曬。是老孫尋上他們，與他交戰(zhàn)，那怪神通廣大，把我金箍棒搶去，因此，難縛妖魔。那怪說有些認(rèn)得老孫，我疑是天上兇星思凡下界，為此特來啟奏，伏乞天尊垂慈洞鑒，降旨查勘兇星，發(fā)兵收剿妖魔，老孫不勝戰(zhàn)栗屏營之至?！眳s又打個(gè)深躬道，“以聞。”旁有葛仙翁笑道，“猴子是何前倨后恭？”行者道：“不敢不敢。不是甚前倨后恭，老孫于今是沒棒弄了?！薄ǖ谖迨换厣稀缎脑晨沼们О阌?jì)》）

評(píng)議此書者有清人山陰悟一子陳士斌《西游真詮》（康熙丙子尤侗序），西河張書紳《西游正旨》（乾隆戊辰序）與悟元道人劉一明《西游原旨》（嘉慶十五年序），或云勸學(xué)，或云談禪，或云講道，皆闡明理法，文詞甚繁。然作者雖儒生，此書則實(shí)出于游戲，亦非語道，故全書僅遇見五行生克之常談，尤未學(xué)佛，故末回至有荒唐無稽之經(jīng)目，特緣混同之教，流行來久，故其著作，乃亦釋迦與老君同流，真性與元神雜出，使三教之徒，皆得隨宜附會(huì)而已。假欲勉求大旨，則謝肇淛（《五雜俎》十五）之“《西游記》曼衍虛誕，而其縱橫變化，以猿為心之神，以豬為意之馳，其始之放縱，上天下地，莫能禁制，而歸于緊箍一咒，能使心猿馴伏，至死靡他，蓋亦求放心之喻，非浪作也”數(shù)語，已足盡之。作者所說，亦第云“眾僧們議論佛門定旨，上西天取經(jīng)的緣由，……三藏箝口不言，但以手指自心，點(diǎn)頭幾度，眾僧們莫解其意，……三藏道，‘心生種種魔生，心滅種種魔滅，我弟子曾在化生寺對(duì)佛說下誓愿，不由我不盡此心，這一去，定要到西天見佛求經(jīng)，使我們法輪回轉(zhuǎn)，皇圖永固”’（十三回）而已。

《后西游記》六卷四十回，不題何人作。中謂花果山復(fù)生石猴，仍得神通，稱為小圣，輔大顛和尚賜號(hào)半偈者復(fù)往西天，虔求真解。途中收豬一戒、得沙彌，且遇諸魔，屢陷危險(xiǎn)，顧終達(dá)靈山，得解而返。其謂儒釋本一，亦同《西游》，而行文造事并遜，以吳承恩詩文之清綺推之，當(dāng)非所作矣。又有《續(xù)西游記》，未見，《西游補(bǔ)》所附雜記有云，“《續(xù)西游》摹擬逼真，失于拘滯，添出比丘靈虛，尤為蛇足”也。