1月9日，林彪、聶榮臻同周北峰、張東蓀正式會(huì)談。

周北峰提出：平、津、塘和綏遠(yuǎn)一起解決；平、津等地允許其他黨派和報(bào)刊存在；政府中要有進(jìn)步人士參加；軍隊(duì)不用投降方式解決，可調(diào)到城外用整編的方式解決。此外，還提出：“新保安、張家口作戰(zhàn)中被俘人員要一律釋放，寬大處理，不作戰(zhàn)俘看待。對(duì)軍隊(duì)的行政文職人員和工勤人員，要妥善安排工作，給予生活出路。對(duì)傅部所屬軍政人員過(guò)去的罪行，不予追究，一切由傅負(fù)責(zé)?！?/p>

林彪根據(jù)中央軍委的指示向?qū)Ψ教岢觯?一)“平津塘綏均應(yīng)解決，但塘綏人民困難尚小，平津人民困難甚大，兩軍對(duì)峙，軍民糧食均有極大困難，故應(yīng)迅速解決平津問(wèn)題?！?二)“為避免平津遭受破壞起見，人民解放軍方面可照傅方代表提議，傅方軍隊(duì)調(diào)出平津兩城，遵照人民解放軍命令開赴指定地點(diǎn)，用整編方式根據(jù)人民解放軍的制度改編為人民解放軍，并由雙方代表于三日內(nèi)規(guī)定具體辦法，于一月十二日下午一點(diǎn)開始實(shí)施。平津兩處辦理完畢后，即可照此辦法解決塘綏問(wèn)題?！薄罢杏羞M(jìn)步人士。平津報(bào)紙不只中共一家，是中共民主綱領(lǐng)中原來(lái)就有的，故不成為問(wèn)題?！甭櫂s臻著重講了當(dāng)前形勢(shì)和傅的出路問(wèn)題，指出，傅作義將軍除了按此辦法解決平津的國(guó)民黨軍還有可能為人民做件好事外，別無(wú)出路。希望傅將軍早下決心。

此次會(huì)談，雙方整理出《會(huì)談紀(jì)要》，由周北峰帶回北平，限傅于14日午夜前答復(fù)。但傅作義心事重重，唉聲嘆氣，對(duì)《會(huì)談紀(jì)要》采取敷衍的態(tài)度。他以談的問(wèn)題不夠具體為借口，不肯明確表態(tài)，實(shí)際上是拖延時(shí)間，拒絕《會(huì)談紀(jì)要》。

幾天后，傅作義要周北峰轉(zhuǎn)告林、羅、聶，“限于十四日午夜答復(fù)，時(shí)間太倉(cāng)促，不日擬將偕鄧寶珊將軍再去”。

針對(duì)傅作義的上述態(tài)度，1月11日，毛澤東指示林彪、聶榮臻，強(qiáng)調(diào)：傅作義及其左右在接到我們意見后，企圖叫我們遷就他們所設(shè)的范圍（迫我就范），而拒絕我們迫傅就范的方針，明明不能指揮中央軍，要說(shuō)能指揮。此外，并提出什么報(bào)紙及政府用人等事，好像他們是代表人民說(shuō)話，向我們要求民主權(quán)利。你們應(yīng)將你們向周、張宣布的三條電告北平黨，叫北平黨督促傅方實(shí)行。并嚴(yán)正地向傅左右（劉厚同等）說(shuō)明，傅方既不愿意執(zhí)行我方所提意見，如果又不執(zhí)行他自己所提的離城改編，那就是他反復(fù)無(wú)常，勢(shì)將喪失信用。同時(shí)，請(qǐng)你們考慮，是否可以叫北平黨將離城改編一點(diǎn)，在社會(huì)上及民主人士中適當(dāng)?shù)厣⒉コ鋈?，使人們感覺我方做得仁至義盡。

上述電報(bào)發(fā)出不久，毛澤東再電林彪、聶榮臻，表示：“同意命令傅方代表限天津敵先頭部隊(duì)至遲須于十三號(hào)十二時(shí)以前開出，否則我軍將于十四號(hào)開始進(jìn)攻，并向傅方代表指出，我方懷疑傅方借談判拖延時(shí)間，故天津方面必須依照指定時(shí)間開出城外，并不得對(duì)于公私財(cái)產(chǎn)、軍用物品及公文案卷有任何破壞損毀，否則必須全體繳械，并懲辦其負(fù)責(zé)人。軍隊(duì)出城，只能攜帶隨身槍彈?！?/p>

這時(shí)，淮海戰(zhàn)役已告勝利結(jié)束，殲敵55萬(wàn)。毛澤東和中央軍委根據(jù)形勢(shì)發(fā)展和傅作義對(duì)談判猶豫不決、拖延時(shí)間的狀況，決定首先殲滅天津之?dāng)?。就在這時(shí)，收到林彪、聶榮臻關(guān)于傅作義決定派鄧寶珊出城談判的來(lái)電，毛澤東隨即代表中央軍委要求林、聶，根據(jù)我們1月11日電，當(dāng)面向鄧寶珊駁斥傅作義9日電所持立場(chǎng)。“圍城已近一個(gè)月，談判如此之久，始終不著邊際。自己提出離城改編，現(xiàn)又借詞推托，企圖拖延時(shí)間，實(shí)則別有陰謀，加重平、津人民的痛苦。傅如有誠(chéng)意，應(yīng)令天津守軍于十三日全部開出城，聽候處理。守軍應(yīng)負(fù)責(zé)移交一切公共財(cái)產(chǎn)、案卷、武器彈藥、被服，不得有任何破壞損失。守軍出城，只能攜帶隨身槍彈物品。一切改編細(xì)目待出城后再說(shuō)。否則我軍將于十四日攻擊天津。至于北平守軍，可以推遲數(shù)日離城，但亦不能拖延太久。不是所謂由我軍協(xié)助傅軍解決抗不受命者，而是傅軍協(xié)助我軍入城解決一切敢于抵抗的部隊(duì)。你們說(shuō)這些話時(shí)應(yīng)堅(jiān)決明確”。毛澤東還指出：“估計(jì)天津守軍十三日必不會(huì)按照我們所說(shuō)的時(shí)間、條件出城，你們應(yīng)準(zhǔn)備于十四日攻擊天津?！?/p>

與此同時(shí)，中共北平地下黨負(fù)責(zé)人崔月犁曾多次與華北“剿總”副總司令鄧寶珊會(huì)晤，希望鄧勸說(shuō)傅早日下定決心，和平解決平津問(wèn)題。于是，傅方與中共重開談判。1月14日，鄧寶珊作為全權(quán)代表偕同周北峰來(lái)到通縣宋莊平津前線司令部附近的五里橋，與林彪、羅榮桓、聶榮臻進(jìn)行第三次會(huì)談。

會(huì)談時(shí)，雙方首先就攻打天津問(wèn)題交換了看法。林彪說(shuō)：“上次談判中規(guī)定十四日是答復(fù)的最后期限，現(xiàn)在只剩下幾個(gè)小時(shí)了，這次再談就不包括天津了，只談北平問(wèn)題”?！艾F(xiàn)在沒(méi)有別的條件可談了，只有照上次談過(guò)的，按平津前線司令部的規(guī)定，命令北平守軍開到城外指定地點(diǎn)，接受人民解放軍改編，別的什么都不可能，只有這一條路?！?/p>

1月15日，人民解放軍攻占天津。北平20多萬(wàn)守?cái)诚萦诮^境，從而打破了傅方在談判中“討價(jià)還價(jià)”的幻想。

1月16日，雙方繼續(xù)會(huì)談。

關(guān)于談判的具體內(nèi)容，16日上午，毛澤東致電林彪等：“對(duì)于傅作義所提我軍數(shù)日內(nèi)暫緩入城及由傅我雙方組織聯(lián)合委員會(huì)，臨時(shí)接管市政，然后過(guò)渡到完全由我接管，你們不要正面拒絕。我軍事實(shí)上不能在數(shù)日內(nèi)入城。敵軍開出城外時(shí)，我軍入城分步接管各處的若干天內(nèi)，不但需要傅方協(xié)助維持秩序，而且必須責(zé)成傅方維持秩序。北平舊市政府及其下面各局、所，特別是警察、自來(lái)水、電話等機(jī)構(gòu)，若干天內(nèi)均可讓其暫維現(xiàn)狀，聽候逐一接管?！?/p>

當(dāng)日下午18時(shí)，毛澤東再次電示林、羅、聶，指出：“傅方要求軍隊(duì)出城，不要開得太遠(yuǎn)及各部駐地不要過(guò)于分散，這是懼怕繳械的表示。我們意見，第一步你們可以答應(yīng)他們這樣做，使他們放心出城。地點(diǎn)似可指定通縣、香河、三河區(qū)域。第二步再照你們所擬辦法將彼軍分散插駐我軍各縱之間，實(shí)行整編。第二步辦法現(xiàn)在不要過(guò)早提出?！蓖瑫r(shí)提出：“積極準(zhǔn)備攻城。此次攻城，必須做出精密計(jì)劃，力求避免破壞故宮、大學(xué)及其他著名而有重大價(jià)值的文化古跡。你們務(wù)必使各縱首長(zhǎng)明了，并確守這一點(diǎn)。讓敵人去占據(jù)這些文化機(jī)關(guān)，但是我們不要攻擊它，我們將其他廣大城區(qū)占領(lǐng)之后，對(duì)于占據(jù)這些文化機(jī)關(guān)的敵人再用談判及瓦解的方法使其繳械。即使占領(lǐng)北平延長(zhǎng)許多時(shí)間，也要耐心地這樣做。為此，你們對(duì)于城區(qū)各部分要有精密的調(diào)查，要使每一部隊(duì)的首長(zhǎng)完全明了，哪些地方可以攻擊，哪些地方不能攻擊，繪圖立說(shuō)，人手一份，當(dāng)做一項(xiàng)紀(jì)律去執(zhí)行。”

根據(jù)毛澤東和中共中央的指示，16日談判開始后，林彪將以他和羅榮桓名義致傅作義的一封信，當(dāng)面交給鄧寶珊。實(shí)際上，這封信是毛澤東親自起草的。信中說(shuō)：

北平被圍業(yè)已月余，人民痛苦日益增重。本軍一再推遲攻擊時(shí)間，希望和平解決，至今未獲結(jié)果。貴將軍身為戰(zhàn)爭(zhēng)罪犯，如果尚欲獲得人民諒解，減輕由戰(zhàn)犯身份所應(yīng)得之罪責(zé)，即應(yīng)在此最后時(shí)機(jī)，遵照本軍指示，以求自贖。辦法如下：(1)自動(dòng)放下武器，并保證不破壞文化古跡，不殺戮革命人民，不破壞公私財(cái)產(chǎn)，武器彈藥及公文案卷。如貴將軍及貴屬能夠做到這些，則本軍保證貴部官兵生命財(cái)產(chǎn)之安全。對(duì)于貴將軍的戰(zhàn)犯罪責(zé)，亦有理由向人民說(shuō)明情況，取得人民諒解，予以減輕或赦免。(2)如果貴將軍及貴屬不愿意自動(dòng)放下武器，而愿意離城改編，則本軍為保全北平不受破壞起見，也可以允許這樣做。本軍可以允許貴軍離開北平，開入指定地點(diǎn)，按照人民解放軍的制度改編為人民解放軍。上述兩項(xiàng)辦法，任憑貴將軍及貴屬自由選擇。本軍并愿再一次給予貴將軍及貴屬以考慮及準(zhǔn)備之充分時(shí)間。此項(xiàng)時(shí)間，規(guī)定由1949年1月17日上午1時(shí)起，至1月21日下午12時(shí)止。如果貴將軍及貴屬竟敢悍然不顧本軍的提議，欲以此文化古城及二百萬(wàn)市民生命財(cái)產(chǎn)為犧牲，堅(jiān)決抵抗到底，則本軍為挽救此古城免受貴將軍及貴屬毀滅起見，將實(shí)行攻城。攻城時(shí)，本軍將用精確戰(zhàn)術(shù)，使最重的打擊落在敢于頑抗者身上，而對(duì)于不愿抵抗之貴屬，則不給任何打擊，并予以寬待。城破之日，貴將軍及貴屬諸反動(dòng)首領(lǐng)，必將從嚴(yán)懲辦，決不姑寬，勿謂言之不預(yù)。

這封信措詞嚴(yán)厲，態(tài)度強(qiáng)硬，實(shí)際上是給傅作義的最后通牒。

當(dāng)晚，雙方再次會(huì)談。林彪具體提出北平和平解決的條件：

限本月21日，首先開出一個(gè)軍至北平城外30里至60里間地區(qū)（除宛平、通縣兩方面外，任何方面均可），以后再陸續(xù)開出。

為指揮軍隊(duì)開出行動(dòng)，可在德勝門外設(shè)兩方面參加的指揮所。

這一行動(dòng)實(shí)現(xiàn)后，我可派軍政負(fù)責(zé)人入城。