1月9日，林彪、聶榮臻同周北峰、張東蓀正式會談。

周北峰提出：平、津、塘和綏遠一起解決；平、津等地允許其他黨派和報刊存在；政府中要有進步人士參加；軍隊不用投降方式解決，可調(diào)到城外用整編的方式解決。此外，還提出：“新保安、張家口作戰(zhàn)中被俘人員要一律釋放，寬大處理，不作戰(zhàn)俘看待。對軍隊的行政文職人員和工勤人員，要妥善安排工作，給予生活出路。對傅部所屬軍政人員過去的罪行，不予追究，一切由傅負責(zé)。”

林彪根據(jù)中央軍委的指示向?qū)Ψ教岢觯?一)“平津塘綏均應(yīng)解決，但塘綏人民困難尚小，平津人民困難甚大，兩軍對峙，軍民糧食均有極大困難，故應(yīng)迅速解決平津問題?！?二)“為避免平津遭受破壞起見，人民解放軍方面可照傅方代表提議，傅方軍隊調(diào)出平津兩城，遵照人民解放軍命令開赴指定地點，用整編方式根據(jù)人民解放軍的制度改編為人民解放軍，并由雙方代表于三日內(nèi)規(guī)定具體辦法，于一月十二日下午一點開始實施。平津兩處辦理完畢后，即可照此辦法解決塘綏問題?！薄罢杏羞M步人士。平津報紙不只中共一家，是中共民主綱領(lǐng)中原來就有的，故不成為問題?！甭櫂s臻著重講了當(dāng)前形勢和傅的出路問題，指出，傅作義將軍除了按此辦法解決平津的國民黨軍還有可能為人民做件好事外，別無出路。希望傅將軍早下決心。

此次會談，雙方整理出《會談紀(jì)要》，由周北峰帶回北平，限傅于14日午夜前答復(fù)。但傅作義心事重重，唉聲嘆氣，對《會談紀(jì)要》采取敷衍的態(tài)度。他以談的問題不夠具體為借口，不肯明確表態(tài)，實際上是拖延時間，拒絕《會談紀(jì)要》。

幾天后，傅作義要周北峰轉(zhuǎn)告林、羅、聶，“限于十四日午夜答復(fù)，時間太倉促，不日擬將偕鄧寶珊將軍再去”。

針對傅作義的上述態(tài)度，1月11日，毛澤東指示林彪、聶榮臻，強調(diào)：傅作義及其左右在接到我們意見后，企圖叫我們遷就他們所設(shè)的范圍（迫我就范），而拒絕我們迫傅就范的方針，明明不能指揮中央軍，要說能指揮。此外，并提出什么報紙及政府用人等事，好像他們是代表人民說話，向我們要求民主權(quán)利。你們應(yīng)將你們向周、張宣布的三條電告北平黨，叫北平黨督促傅方實行。并嚴(yán)正地向傅左右（劉厚同等）說明，傅方既不愿意執(zhí)行我方所提意見，如果又不執(zhí)行他自己所提的離城改編，那就是他反復(fù)無常，勢將喪失信用。同時，請你們考慮，是否可以叫北平黨將離城改編一點，在社會上及民主人士中適當(dāng)?shù)厣⒉コ鋈?，使人們感覺我方做得仁至義盡。

上述電報發(fā)出不久，毛澤東再電林彪、聶榮臻，表示：“同意命令傅方代表限天津敵先頭部隊至遲須于十三號十二時以前開出，否則我軍將于十四號開始進攻，并向傅方代表指出，我方懷疑傅方借談判拖延時間，故天津方面必須依照指定時間開出城外，并不得對于公私財產(chǎn)、軍用物品及公文案卷有任何破壞損毀，否則必須全體繳械，并懲辦其負責(zé)人。軍隊出城，只能攜帶隨身槍彈?！?/p>

這時，淮海戰(zhàn)役已告勝利結(jié)束，殲敵55萬。毛澤東和中央軍委根據(jù)形勢發(fā)展和傅作義對談判猶豫不決、拖延時間的狀況，決定首先殲滅天津之?dāng)?。就在這時，收到林彪、聶榮臻關(guān)于傅作義決定派鄧寶珊出城談判的來電，毛澤東隨即代表中央軍委要求林、聶，根據(jù)我們1月11日電，當(dāng)面向鄧寶珊駁斥傅作義9日電所持立場。“圍城已近一個月，談判如此之久，始終不著邊際。自己提出離城改編，現(xiàn)又借詞推托，企圖拖延時間，實則別有陰謀，加重平、津人民的痛苦。傅如有誠意，應(yīng)令天津守軍于十三日全部開出城，聽候處理。守軍應(yīng)負責(zé)移交一切公共財產(chǎn)、案卷、武器彈藥、被服，不得有任何破壞損失。守軍出城，只能攜帶隨身槍彈物品。一切改編細目待出城后再說。否則我軍將于十四日攻擊天津。至于北平守軍，可以推遲數(shù)日離城，但亦不能拖延太久。不是所謂由我軍協(xié)助傅軍解決抗不受命者，而是傅軍協(xié)助我軍入城解決一切敢于抵抗的部隊。你們說這些話時應(yīng)堅決明確”。毛澤東還指出：“估計天津守軍十三日必不會按照我們所說的時間、條件出城，你們應(yīng)準(zhǔn)備于十四日攻擊天津?！?/p>

與此同時，中共北平地下黨負責(zé)人崔月犁曾多次與華北“剿總”副總司令鄧寶珊會晤，希望鄧勸說傅早日下定決心，和平解決平津問題。于是，傅方與中共重開談判。1月14日，鄧寶珊作為全權(quán)代表偕同周北峰來到通縣宋莊平津前線司令部附近的五里橋，與林彪、羅榮桓、聶榮臻進行第三次會談。

會談時，雙方首先就攻打天津問題交換了看法。林彪說：“上次談判中規(guī)定十四日是答復(fù)的最后期限，現(xiàn)在只剩下幾個小時了，這次再談就不包括天津了，只談北平問題”。“現(xiàn)在沒有別的條件可談了，只有照上次談過的，按平津前線司令部的規(guī)定，命令北平守軍開到城外指定地點，接受人民解放軍改編，別的什么都不可能，只有這一條路?！?/p>

1月15日，人民解放軍攻占天津。北平20多萬守敵陷于絕境，從而打破了傅方在談判中“討價還價”的幻想。

1月16日，雙方繼續(xù)會談。

關(guān)于談判的具體內(nèi)容，16日上午，毛澤東致電林彪等：“對于傅作義所提我軍數(shù)日內(nèi)暫緩入城及由傅我雙方組織聯(lián)合委員會，臨時接管市政，然后過渡到完全由我接管，你們不要正面拒絕。我軍事實上不能在數(shù)日內(nèi)入城。敵軍開出城外時，我軍入城分步接管各處的若干天內(nèi)，不但需要傅方協(xié)助維持秩序，而且必須責(zé)成傅方維持秩序。北平舊市政府及其下面各局、所，特別是警察、自來水、電話等機構(gòu)，若干天內(nèi)均可讓其暫維現(xiàn)狀，聽候逐一接管?！?/p>

當(dāng)日下午18時，毛澤東再次電示林、羅、聶，指出：“傅方要求軍隊出城，不要開得太遠及各部駐地不要過于分散，這是懼怕繳械的表示。我們意見，第一步你們可以答應(yīng)他們這樣做，使他們放心出城。地點似可指定通縣、香河、三河區(qū)域。第二步再照你們所擬辦法將彼軍分散插駐我軍各縱之間，實行整編。第二步辦法現(xiàn)在不要過早提出?！蓖瑫r提出：“積極準(zhǔn)備攻城。此次攻城，必須做出精密計劃，力求避免破壞故宮、大學(xué)及其他著名而有重大價值的文化古跡。你們務(wù)必使各縱首長明了，并確守這一點。讓敵人去占據(jù)這些文化機關(guān)，但是我們不要攻擊它，我們將其他廣大城區(qū)占領(lǐng)之后，對于占據(jù)這些文化機關(guān)的敵人再用談判及瓦解的方法使其繳械。即使占領(lǐng)北平延長許多時間，也要耐心地這樣做。為此，你們對于城區(qū)各部分要有精密的調(diào)查，要使每一部隊的首長完全明了，哪些地方可以攻擊，哪些地方不能攻擊，繪圖立說，人手一份，當(dāng)做一項紀(jì)律去執(zhí)行?！?/p>

根據(jù)毛澤東和中共中央的指示，16日談判開始后，林彪將以他和羅榮桓名義致傅作義的一封信，當(dāng)面交給鄧寶珊。實際上，這封信是毛澤東親自起草的。信中說：

北平被圍業(yè)已月余，人民痛苦日益增重。本軍一再推遲攻擊時間，希望和平解決，至今未獲結(jié)果。貴將軍身為戰(zhàn)爭罪犯，如果尚欲獲得人民諒解，減輕由戰(zhàn)犯身份所應(yīng)得之罪責(zé)，即應(yīng)在此最后時機，遵照本軍指示，以求自贖。辦法如下：(1)自動放下武器，并保證不破壞文化古跡，不殺戮革命人民，不破壞公私財產(chǎn)，武器彈藥及公文案卷。如貴將軍及貴屬能夠做到這些，則本軍保證貴部官兵生命財產(chǎn)之安全。對于貴將軍的戰(zhàn)犯罪責(zé)，亦有理由向人民說明情況，取得人民諒解，予以減輕或赦免。(2)如果貴將軍及貴屬不愿意自動放下武器，而愿意離城改編，則本軍為保全北平不受破壞起見，也可以允許這樣做。本軍可以允許貴軍離開北平，開入指定地點，按照人民解放軍的制度改編為人民解放軍。上述兩項辦法，任憑貴將軍及貴屬自由選擇。本軍并愿再一次給予貴將軍及貴屬以考慮及準(zhǔn)備之充分時間。此項時間，規(guī)定由1949年1月17日上午1時起，至1月21日下午12時止。如果貴將軍及貴屬竟敢悍然不顧本軍的提議，欲以此文化古城及二百萬市民生命財產(chǎn)為犧牲，堅決抵抗到底，則本軍為挽救此古城免受貴將軍及貴屬毀滅起見，將實行攻城。攻城時，本軍將用精確戰(zhàn)術(shù)，使最重的打擊落在敢于頑抗者身上，而對于不愿抵抗之貴屬，則不給任何打擊，并予以寬待。城破之日，貴將軍及貴屬諸反動首領(lǐng)，必將從嚴(yán)懲辦，決不姑寬，勿謂言之不預(yù)。

這封信措詞嚴(yán)厲，態(tài)度強硬，實際上是給傅作義的最后通牒。

當(dāng)晚，雙方再次會談。林彪具體提出北平和平解決的條件：

限本月21日，首先開出一個軍至北平城外30里至60里間地區(qū)（除宛平、通縣兩方面外，任何方面均可），以后再陸續(xù)開出。

為指揮軍隊開出行動，可在德勝門外設(shè)兩方面參加的指揮所。

這一行動實現(xiàn)后，我可派軍政負責(zé)人入城。