不過，對于14日傅作義提出的談判三條件，毛澤東認為，“不像是傅作義所提的真正的條件，很可能是因為我軍十四日突然到了城邊，傅作義倉促布防不惜說出些好聽的話，爭取布防時間，其中第二條所謂‘兩軍后撤談判繳械’可能就是這個目的。請你們注意研究”。毛澤東還指出，雙方首次接觸，傅“只是一種試探性的行動，如果傅有誠意談判，他還會有代表出來的”。

19日上午，雙方舉行會談。

平津前線司令部參謀長劉亞樓向傅方代表分析了全國形勢和平津戰(zhàn)局發(fā)展前景；闡明了中共對和平解決平津的基本原則：以放下武器、解除武裝為前提，絕不允許保存其反動武裝力量，更不允許通電全國建立華北聯(lián)合政府。如對方同意我方和平解決平津的條件，可以保障傅本人及其部屬生命安全和私人財產(chǎn)免受損失；蔣系頑固的軍、師長反抗，可先將其逮捕；還可給傅部編兩個軍。

傅得到報告后，當即回電表示：城內(nèi)蔣系軍隊比他的兵力大十幾倍，如要逮捕蔣系軍、師長有困難，實不宜實施等。這次談判，雙方初步接觸，相互摸清了對方的真實意圖，完全是試探性的。但因雙方的條件相距甚遠，未能談出結(jié)果。

12月23日，傅作義致電毛澤東：

(1)今后治華建國之道，應(yīng)交由貴方任之，以達成共同政治目的。(2)為求人民迅即得救，擬即通電全國，停止戰(zhàn)斗，促成全面和平統(tǒng)一。(3)余絕不保持軍隊，亦無任何政治企圖。(4)在過渡階段，為避免破壞事件及糜爛地方，通電發(fā)出后，國軍即停止任何攻擊行動，暫維現(xiàn)狀。貴方軍隊亦請稍向后撤，恢復(fù)交通，安定秩序。細節(jié)問題請指派人員在平商談解決。在此轉(zhuǎn)圜時期，盼勿以繳械方式責余為難。過此階段之后，軍隊如何處理，均由先生決定。望能顧及事實，妥善處理。余相信先生之政治主張及政治風度，諒能大有助于全國之底定。

崔載之收到上述電報后，得知傅部在張家口告急，回電力勸傅不要發(fā)此通電，應(yīng)考慮中共的條件，隨后又回北平報告19日談判情況。

此時，新保安、張家口的傅部相繼被殲，25日，中共中央又正式宣布蔣介石等43人為頭等戰(zhàn)犯，傅作義也列其中。傅作義在軍事和政治雙重打擊下，十分悲觀。在此期間，蔣介石對傅秘密同中共談判已有所覺察，多次派軍政要員到北平活動，還派次子蔣緯國攜親筆信到平，要傅固守平津，在不得已時南去，說“千軍易得，一將難求”。

利用傅部主力在新保安、張家口被殲的有利時機，1949年1月1日，毛澤東就與傅作義談判問題電示林彪，指出：

新保安、張家口之敵被殲以后，傅作義及其在北平直系部屬之地位已經(jīng)起了變化，只有在此時，才能真正談得上我們和傅作義拉攏并使傅部為我所用。因此，你們應(yīng)認真進行傅作義的工作。……你們應(yīng)通過北平市黨委將下列各點直接告訴傅作義：目前不要發(fā)通電。此電一發(fā)，他即沒有合法地位了，他本人和他的部屬都可能受到蔣系的壓迫，甚至被解決?！凳戏垂采蹙茫曳讲荒懿粚⑺蛣⒅?、白崇禧、閻錫山、胡宗南等一同列為戰(zhàn)犯，我們這樣一宣布，傅在蔣介石及蔣系軍隊面前的地位立即加強了，傅可借此做文章，表示只有堅決打下去，除此以外再無出路；但在實際上，則和我們談好，里應(yīng)外合，和平地解放北平，或經(jīng)過不很激烈的戰(zhàn)斗解放北平。傅氏立此一大功勞，我們就有理由赦免其戰(zhàn)犯罪，并保存其部屬?！抵旅飨?，毛主席已經(jīng)收到。毛主席認為傅氏在該電中所取態(tài)度不實際，應(yīng)照上述甲、乙兩項辦法進行方合實際，方能為我方所接受?！薄覀兿Ｍ凳吓梢粋€有地位的能負責的代表偕同崔先生及張東蓀先生一道秘密出城談判?！凳洗舜尾蝗ツ暇┦菍Φ?，今后亦不應(yīng)去南京，否則有被蔣介石扣留的危險。

傅作義得知上述意見后，如釋重負，但仍未下決心完全接受中共的條件。

1月5日，解放軍平津前線首長發(fā)表《告華北蔣軍官兵書》，再次表明解放軍和平解決平津問題的誠意，號召蔣軍將領(lǐng)向鄭洞國學(xué)習，希望蔣軍各部派人談判。

然而，北平的和平運動受到國民黨特務(wù)分子的破壞。原北平市長何思源因致力于和平活動，發(fā)起成立華北人民和平促進會，其住宅遭特務(wù)安置的兩顆定時炸彈爆炸，“一家六口，一死五傷”，次女被炸死，何本人也負傷。但他還是以和平使者的身份，出城與解放軍接洽，表示要促進北平和平解決。北平的群眾團體也紛紛派社會名流、教授、學(xué)者為代表出城，請求解放軍停止軍事行動，呼吁雙方局部休戰(zhàn)，和平解決。日趨高漲的北平市民要求和平解決的呼聲，促使傅作義盡早下決心接受中共的和談條件。

1月7日，傅作義派出華北“剿總”少將處長周北峰偕民主同盟北平負責人、燕京大學(xué)教授張東蓀，到達八里莊，與中共進行第二次談判。