雖然領袖的“人格”沒有在書面上保證，即便自食其言，將張漢卿扣押，但是蔣介石此后畢竟不敢明目張膽地對中共軍隊大開殺戒了。在磕磕碰碰中，中共與國民黨的談判斷斷續(xù)續(xù)地進行。在談判過程中，國民黨內(nèi)一位昔日曾經(jīng)炮制“伍豪事件”的中統(tǒng)干將，在日軍的炮聲愈來愈近的時候，思想發(fā)生了極大的轉變，積極支持國共再度執(zhí)手合作，他就是張沖。1937年2月上旬，作為國民黨中央聯(lián)絡代表的張沖，找到中共代表潘漢年，請潘漢年陪同他去西安，進一步商量國共談判事宜和顧祝同與周恩來談判問題。

而此時，國民黨內(nèi)有人放出口風：“淮南（指張沖）過于冒險，這樣的事干好了千好萬好，如果做不好會成為千古罪人?！睆垱_聽后則泰然處之，他說：“調(diào)查科的任務就是對付共產(chǎn)黨，但時至今日，我深切認識到國共合則興，不合則亡。我自受命以來，夙夜憂懼，將盡我職責，爭取停止內(nèi)戰(zhàn)，一致對外。至于個人功罪，在所不計。”

顧祝同在“西安事變”后擔任西安行營主任兼第一集團軍總司令，處理“西安事變”的善后事宜。因為西安局勢不穩(wěn)，顧祝同便先留在洛陽處理事務。潘漢年和張沖先到洛陽，會見顧祝同和顧的助手賀衷寒。應顧祝同的要求，潘漢年先去了趟西安，在得到張、楊所部保證他的安全的前提下，于2月9日抵達西安。2月12日，張聞天、毛澤東致電周恩來，在同意周恩來關于談判的原則后，特意交代要將關于談判的各項事宜告訴上海的潘漢年。

到了1937年2月中旬，經(jīng)歷了反復和曲折之后，蔣介石迫于各方面的壓力，終于停止了對西安的進攻，國內(nèi)和平局面得以實現(xiàn)。

華北步步緊逼的日軍的硝煙，讓國民黨內(nèi)許多高層人物頭腦清醒了很多。1937年2月10日，中共中央給即將召開國民黨五屆三中全會發(fā)去電報，向國民黨提出了著名的“五項要求”和“四項保證”。這一切盡顯了中共的誠意。

讓我們看看是哪“五項要求”吧：

一、停止一切內(nèi)戰(zhàn)，集中國力，一致對外；

二、言論、集會、結社之自由，釋放一切政治犯；

三、召集各黨、各派、各界、各軍的代表會議，集中全國人才，共同救國；

四、迅速完成對日抗戰(zhàn)之一切準備工作；

五、改善人民的生活。

中共的電文明確表示，如果國民黨三中全會將這五項要求定為國策，中國共產(chǎn)黨為了達到全國一致抗日的目的，愿意做出如下四項保證：

一、在全國范圍內(nèi)停止推翻國民政府之武裝暴動方針；

二、蘇維埃政府改名為中華民國特區(qū)政府，紅軍改名為國民革命軍，直接受南京中央政府與軍事委員會之指導；

三、在特區(qū)政府區(qū)域內(nèi)實行普選的徹底的民主制度；

四、停止沒收地主土地之政策，堅決執(zhí)行抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線之共同綱領。

中共方面的誠意，對于國民黨內(nèi)部震動很大，孫科、馮玉祥等人提出了恢復孫中山先生三大政策的決議案。宋慶齡、何香凝等著名左派人士也要求恢復孫中山先生的聯(lián)俄、聯(lián)共、扶助農(nóng)工的三大政策，迫使國民黨實際上接受了國共合作的決議。在這種條件下，建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的時機基本成熟。

中共中央為建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線，決定派周恩來為全權代表同國民黨進行談判，直接同蔣介石談判。周恩來是毛澤東最得力的助手之一，在黨內(nèi)早期的地位曾經(jīng)一直在毛澤東之上，也有機會成為中共的一把手。但是淡泊名利的周恩來一直不肯接過最高權力的“大印”，甘做副手。他的談判和外交才能，在中共高層中無人可及。派他同蔣介石談判，是最合適不過了。

1937年3月上旬，在西子湖畔，蔣介石終于見到了分別十余年的昔日同事周恩來。周蔣杭州高級會談取得了重大進展。蔣介石承認，中共具有民族意識、革命精神，是新生力量，幾個月的和平運動影響很好。蔣介石還說，由于國共分家，致使十年來革命失敗，造成軍閥割據(jù)和帝國主義占領中國的局面，要求各自檢查過去的錯誤。蔣介石希望在這次中共轉變政策之后，能與他永久合作。

蔣介石表示，今后關于兩黨合作的具體問題，仍由陳立夫負責與中共商談；關于紅軍的改編及其經(jīng)費問題，由宋子文負責與中共商談。

1937年3月30日，周恩來返回陜北。向中共中央?yún)R報后，眾領導人都感到很興奮。4月9日，周恩來電告蔣介石：“歸膚施（延安）后述及先生合作誠意，均極興奮。現(xiàn)黨中央正開會計議綱領及如何與先生永久合作問題?！?/p>

4月15日，蔣介石已經(jīng)等得不耐煩了。他召來張沖道：“你馬上去西安找周恩來，催其迅速弄好雙方合作綱領及編制人事問題。這事不能再拖延了?！鳖欁Ｍ玫绞Y介石的旨意，不得不給周恩來連去數(shù)電，敦促他去西安。